Эксперты VYGON Consulting оценили перспективы рынка накопителей электроэнергии в России. "OilCapital.ru". 22 июня 2020

Сектор электрохимических накопителей демонстрирует один из самых высоких в промышленности темпов роста и претендует на роль ключевого драйвера увеличения объемов инвестиций в ТЭК. В основе этого мирового тренда — климатическая повестка и переход к безуглеродной энергетике: накопители используются в свободном от выбросов городском электротранспорте, а также могут быть эффективно интегрированы в возобновляемую энергетику. В отличие от стран ОЭСР Россия пока не предпринимает активных шагов по формированию регуляторных условий для опережающего развития национальных производств и компетенций в новом сегменте. Необходимо ли поддерживать внутренние рынки накопителей и электромобилей, какие инструменты можно использовать и как делать это эффективно? Об этом, а также о возможной роли российской промышленности в глобальном тренде — в исследовании VYGON Consulting "Накопители энергии в России: инъекция устойчивого развития".
Оборот мирового рынка накопителей в 2019 г. вплотную приблизился к 100 млрд долл. США, доля электрохимических систем в нем — 89%. На промышленные системы накопления энергии (СНЭ), используемые в энергетике, приходится лишь 17 млрд долл. США, из них более 60% — это капитальные затраты на гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС) и тепловые аккумуляторы.
Поддержка рынка литий-ионных аккумуляторов реализуется прежде всего через стимулирование продаж электромобилей. Мировой объем субсидий этого сектора составляет 9 млрд долл. США в год, а для покрытия спроса мощности по производству аккумуляторов за последние три года удвоились. Это позволяет литий-ионной технологии хранения энергии демонстрировать одни из самых высоких темпов снижения цены за счет кривой обучения и эффекта масштаба: каждые 10% прироста выпуска дают снижение цены на 7%. Консенсус-прогноз указывает на снижение цены с текущих 180 — 200 до 100 долл. США/кВтч к 2025 г.
Основным драйвером внедрения накопителей в электроэнергетике выступает рост погодозависимой ветро- и солнечной выработки — для этого служат более 80% заявленных мощностей. Но для достижения паритета цен с газовой генерацией CAPEX ВИЭ в комплексе с СНЭ должен снизиться в 2 раза, а самого накопителя — более чем в 5 раз. При этом уже сегодня цена под ключ литий-ионных СНЭ емкостью 1–10 МВтч для использования в сети переменного тока составляет 500 долл. США, или 35 тыс. руб./ кВтч, а нормированная стоимость хранения энергии (LCOS) — 38 руб./ кВтч (при разряде каждый рабочий день). Это, по оценкам VYGON Consulting, уже позволяет экономически эффективно использовать накопитель "за счетчиком" для снижения платы за мощность и экономии на технологическом присоединении к сетям во многих городах РФ.
Li-ion накопители — это практически безальтернативный выбор для систем хранения энергии от 1 кВт до 10 МВ т емкостью до 4 часов, считают авторы исследования. Но на горизонте до 2025 г. в промышленных решениях (>100 МВ тч) они будут проигрывать механическим накопителям — ГАЭС и пневматическим системам, LCOS которых ниже и составляет в сопоставимых сценариях использования 20 руб./кВтч и 12 руб./кВтч соответственно.
Россия на новом глобальном рынке литий-ионных аккумуляторов и электромобилей пока выполняет лишь роль поставщика сырья (никель, кобальт, медь, алюминий) с низкой добавленной стоимостью, в пределах 5% от цены готовой батареи. На национальном рынке не сформировались технологические лидеры, а государство не определилось с собственной стратегией в этом направлении, отмечают авторы исследования.
Спрос на внутреннем рынке накопителей для электротранспорта и энергетики в РФ в течение 5 лет вырастет по меньшей мере в 30 раз, но будет составлять от 2,6 (в текущих регуляторных условиях) до 6,4 ГВтч/год (в сценарии умеренной государственной поддержки). Данный объем не сможет служить достаточной базой для развития сектора, так как не превышает выпуск одной средней "гигафабрики" литий-ионных аккумуляторов.
Из-за малого потенциала внутреннего рынка СНЭ в электроэнергетике запуск специального ДПМ для накопителей не имеет смысла, считают в VYGON Consulting. Господдержка должна ставить целью выход российских игроков на зарубежные субсидируемые рынки электромобилией и энергонакопителей в качестве поставщиков оборудования и услуг.
Для этого необходимо стимулировать трансферт технологий и НИОКР в сфере электрохимических накопителей, в том числе с участием корпоративных венчурных фондов крупнейших российских компаний ТЭК, машиностроения и металлургии. Важно также поддерживать продажи электромобилей с высокой степенью локализации производства (до 100% отечественных технологий в ключевых компонентах — приводы, батарея, системы управления батареей (BMS), климатические системы). Развитие внутренних высокотехнологичных производств можно стимулировать за счет сбаласированноий системы импортных пошлин для продукции с высокой добавленной стоимостью (электромобили и аккумуляторные батареи) и экспортных пошлин для продукции низких переделов (редкоземельные металлы, алюминий, никель, кобальт, литий, ванадий, графит и прекурсоры для аккумуляторов).