Цель исследования: анализ состояния и прогноз развития розничной торговли строительными и отделочными материалами, товарами для дома и сада (рынка DIY). Структурированное описание, сравнительный анализ и ранжирование операционных и финансовых показателей, а также основных форматов торговых сетей DIY. Описание состояния строительного комплекса России и рынка ипотечного кредитования. Анализ потребительских предпочтений и спроса на строительные и отделочные материалы, товары для дома и сада.

Обзор "Рынок DIY России 2025 года " предоставляется в двух форматах: Аналитический отчет в формате pdf и Аналитическая презентация в формате PowerPoint и направляется клиентам поэтапно.

Специальное предложение!

Приобретая Исследование "Рынок DIY России 2025 года", вы получаете исследование, выпущенное в 2024 году, сразу. Исследование 2025 года будет предоставляться клиентам максимально оперативно по итерациям.

Для получения предложения свяжитесь с нами по электронной почте: retail@infoline.spb.ru или по телефону: +7 (495) 772-7640, +7 (812) 322-6848.

I этап: 31.03.2025

ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли  

Макроэкономические показатели розничной торговли динамика оборота и денежной массы. Структура оборота розничной торговли по видам товаров и организаций. Региональная структура оборота розничной торговли. Динамика курсов валют. Инфляция на рынке продовольственных и непродовольственных товаров. Доходы и расходы населения. Денежно-кредитная политика. Потребительские ожидания и уверенность населения. 

NEW!!!  ЧАСТЬ II. Анализ занятости рабочей силы

Демография и миграция, половозрстаная структура населения, международная миграция, рейтинг крупнейших работодателей, занятость и дефицит кадров в строительной отрасли

ЧАСТЬ III. Состояние строительной отрасли

Объем строительных работ, деловая активность строительных организаций, ввод жилых и нежилых зданий, основные показатели жилищного строительства, основные показатели: массовое и индивидуальное жилищное строительство, ипотечное кредитование, Инвестиционная активность в различных отраслях, кредитование строительных компаний

ЧАСТЬ IV. Показатели отрасли строительно-отделочных материалов

Промышленность строительных материалов, промышленность отделочных материалов, индекс российского ремонта, гос. регулирование, сделки M&A

ЧАСТЬ V. Развитие розничной торговли DIY

Динамика и структура оборота розничной торговли  в сегментах DIY, Household и мебель, этапы развития рынка DIY, Структура рынка DIY по каналам продаж, рейтинг крупнейших сетей по итогам 2024 г., омниканальный бизнес крупнейших сетей , продажи крупнейших DIY-сетей по каналам (B2B/B2C), отставки и назначения в торговых сетях, распределительные центры и логистика торговых сетей, крупнейшие сделки M&A, динамика и структура online-торговли в сегментах DIY, Household и мебель, рейтинги в сегментах, NEW!!! цифровизация в отрасли

Бизнес-справки по TOP-10 крупнейшим торговым сетям DIY

Бизнес-справки включают стандартизированное структурированное описание операционных показателей (количество объектов, торговая площадь), финансовых показателей и показателей эффективности, ключевых события сети, основных форматов торговли, инвестиционной активности, региональной представленности, развития логистики и СТМ, информацию о ТОП-менеджменте и бенефициарах, а также планов и перспектив развития, описание интернет-магазинов сетей.

II этап: 30.06.2025

ЧАСТЬ V. Развитие розничной торговли DIY (дополнение)

ЧАСТЬ VI. Конъюнктурный опрос поставщиков

Итоги продаж поставщиков в 2019-2024 гг. и прогноз на 2025 год, Доля продаж поставщиков через сети DIY в 2019-2024 гг. и прогноз на 2025 год, продажи в рамках промо и участие в совместных маркетинговых акциях в 2020-2024 гг. и прогноз на 2025 год, экспорт в структуре продаж в 2020-2024 гг. и прогноз на 2025 год, специальный ассортимент для сетей DIY и факторы, препятствующие развитию поставщиков, взаимодействие с торговыми сетями и успешность сотрудничества, взаимодействие с маркетплейсами и доля продаж через интернет в 2020-2024 гг. и прогноз на 2025 год, взаимодействие со строительными и строительно-монтажными компаниями в 2020-2024 гг. и прогноз на 2025 год.

ЧАСТЬ VII. Поведение потребителей

Поведение потребителей на рынке DIY, ожидания от ремонта и его результаты, индивидуальное жилищное строительство: гос. поддержка, рост спроса на ИЖС, типовые проекты.

ЧАСТЬ VIII. Основные тренды на рынке DIY&HH

Основные тренды в ритейле на рынке DIY&HH и мебели.

ЧАСТЬ IX. Прогнозы развития строительной отрасли и рынка DIY

Динамика ключевых экономических показателей России, прогноз развития строительной отрасли в 2025-2026 гг., прогноз оборота розничной торговли в 2025-2026 гг., прогноз развития в сегментах DIY&Household и мебель в 2025-2026 гг.

ЧАСТЬ X. Бизнес-справки по TOP-25 крупнейшим торговым сетям DIY

Бизнес-справки включают стандартизированное структурированное описание операционных показателей (количество объектов, торговая площадь), финансовых показателей и показателей эффективности, ключевых события сети, основных форматов торговли, инвестиционной активности, региональной представленности, развития логистики и СТМ, информацию о ТОП-менеджменте и бенефициарах, а также планов и перспектив развития, описание интернет-магазинов сетей

Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия поставщиков и сервисных компаний с торговыми сетями DIY.

Направления использования результатов исследования: бенчмаркинг, анализ конкурентов и партнеров, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск и сегментация клиентов, подготовка к переговорам с сетями.

Временные рамки исследования: динамика с 2014 года, итоги 2024 года (емкость и динамика рынка, структура рынка по каналам продаж, операционные и финансовые показатели торговых сетей).

Сроки проведения исследования: I-II квартал 2025 г.

ВНИМАНИЕ! Исследования выпущены в инновационном формате удобной электронной презентации: это оптимальный формат, который помимо текстового материала включает в себя большое количество графического материала (рисунков, диаграмм, таблиц), а также гиперссылки на важнейшие нормативные документы и сайты компаний.

Ключевые параметры рынка: За счет диверсифицированного характера рынка DIY, включающего большое количество товарных категорий и групп клиентов (B2B и B2C), он демонстрирует исторически более высокий уровень устойчивости к кризисам, структурным изменениям в экономике и на потребительском рынке по сравнению с другими видами Non-Food.  По оценкам INFOLine в 2024 г. продажи (B2C) в сегменте DIY&HH и мебель с учетом дополнительных категорий выросли более чем на 10% до 4,2 трлн руб. Во II пол. 2024 г. темпы роста замедлились как в связи с сокращением инвестиций в ИЖС и строительство многоквартирного жилья, так и в связи с эффектом высокой базы. Продолжается активное развитие online-продаж: по оценкам INFOLine  рост online-продаж (B2C) в сегменте превысил 40%, а их объем – 1,8 трлн руб.

.Преимущества исследования: анализ сетевой торговли всем спектром строительных и отделочных материалов (Hard и Soft DIY), товарами для дома и сада (Household и Garden); охват не только розничных, но и мелкооптовых продаж (в том числе через канал строительных баз с открытыми строительными дворами); базой исследования является ежегодно обновляемая и пополняемая база 1000 крупнейших сетей DIY (гипермаркеты, супермаркеты, строительные базы, специализированные и универсальные магазины, шоу-румы, интернет-магазины ритейлеров DIY).

Затраченные ресурсы: 400 человеко-дней (около 2 млн руб.)

Опыт работы и референции: INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле DIY и рынку строительных и отделочных материалов c 2007 года. Нашими постоянными клиентами являются торговые сети DIY (в т.ч. лидеры рынка Leroy Merlin, "Все Инструменты", "Петрович", "Максидом", "Строительный Двор", "Бауцентр" и др.) и более 100 крупнейших производителей и поставщиков строительных и отделочных материалов (Tarkett, Saint-Gobain, Henkel, Knauf, Rockwool, Lafarge, Isover, Tikkurila, Группа "ИЛИМ", "Старатели" и многие другие). Рейтинг крупнейших ритейлеров INFOLine DIY Retail Russia TOP ежегодно публикуется в ведущих СМИ и является наиболее авторитетным и цитируемым рейтингом по рынку DIY России. Кроме того, INFOLine обладает уникальными компетенциями и опытом в проведении исследований по другим сегментам розничного и потребительского рынка России (FMCG, Non-Food), строительному рынку и инвестиционной деятельности компаний, а также рынку строительных (кирпич, цемент, нерудные материалы, товарный бетон, ЖБИ, ячеистые бетоны, теплоизоляция и т. д.) и отделочных материалов.

Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых исследований и других информационных продуктов INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ.

Методы исследования и источники информации:

• экспертные опросы и интервью с представителями более 200 торговых сетей DIY и поставщиков строительных и отделочных материалов. Чтобы принять участие в опросе для формирования рейтинга INFOLine DIY Retail Russia TOP, нажмите ЗДЕСЬ;

• мониторинг и анализ операционных и финансовых показателей более 600 универсальных и специализированных торговых сетей DIY;

• мониторинг состояния строительной отрасли, реализации инвестиционных проектов в промышленном и гражданском строительстве, ввода жилых и нежилых объектов, динамики инфляционных процессов, показателей розничной торговли и потребительского спроса с использованием данных Росстата, Министерства строительства и ЖКХ, Минэкономразвития, ЦБ РФ. Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример мониторинга инвестиционных проектов в промышленном или гражданском строительстве, нажмите ЗДЕСЬ;

• мониторинг более 2000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке строительных и отделочных материалов, а также торговли DIY, которые INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуги Тематические новости: "Розничная торговля товарами для дома, сада и торговые сети DIY РФ". Чтобы БЕСПЛАТНО получить подписку на мониторинг рынка строительных и отделочных материалов и торговых сетей DIY на 1 месяц, нажмите ЗДЕСЬ.

Если Вас не заинтересовали готовые исследования INFOLine, то запросить бриф на подготовку индивидуального исследования Вы можете ЗДЕСЬ