ТОП-100 – В "Агро-Белогорье" пустили корни. "ABIREG". 14 ноября 2019

Группа компаний депутата Белгородской облдумы Владимира Зотова "Агро-Белогорье" планомерно наращивает производство свинины и постепенно увеличивает долю на рынке. Несмотря на успехи, 22,5% компании попало в руки другого крупного черноземного производителя свинины – "Русагро". Эксперты не исключают заинтересованность холдинга в контрольном пакете белгородской компании. Сам же Владимир Зотов отрицает дальнейшую продажу активов и не собирается менять стратегию бизнеса. Тем не менее доля позволит "Русагро" войти в совет директоров и участвовать в принятии важных инвестиционных решений.
Последние 10-12 лет отечественное свиноводство развивается очень интенсивно. В прошлом году в России произвели 3,7 млн тонн и почти такой же объем потребили. "В 2018 году мы практически добились самообеспеченности по свинине. При этом Россия впервые достигла нетто баланса по импорту и экспорту – по 85 тыс. тонн. Такого никогда не было! В следующие четыре года производство в промышленном секторе вырастет еще на 800 тыс. тонн, но они не добавятся к тем 3,7 млн", – пояснил генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. 200 тыс. тонн увеличившегося производства пойдут на рост потребления. Еще 200 тыс. – на компенсацию банкротства старых предприятий, которые не выдержат конкуренции с выходом на самообеспеченность. Другие 200 тыс. пойдут на возмещение выпадающих объемов ЛПХ из-за АЧС, а остальные – на увеличение экспорта.
Между тем российский свиной рынок из активного роста переходит к ситуации зрелости, которая подразумевает не только органический рост компаний, но слияние и поглощение. "Сейчас топ-3 производителей занимают 20% отечественного рынка. В зрелом рынке тройка лидеров обычно обеспечивает 50%, как, например, в Бразилии. Чем больше масштабы компании, тем, теоретически, ниже удельные расходы на килограмм продукции. Чтобы конкурировать с мировыми гигантами, российские компании должны быть сопоставимы", – считает Юрий Ковалев. Пока ни один из отечественных холдингов не входит в топ-25 мировых производителей.
Белгородский производитель свинины "Агро-Белогорье" следует тенденциям рынка и с каждым годом наращивает объемы производства. Компания является одним из примеров так называемого белгородского экономического чуда, к которому непременно, прямо или косвенно, приложил руку бессменный губернатор Белгородской области Евгений Савченко. История холдинга по факту началась еще в 2005 году, когда глава региона подписал пятилетнюю программу по развитию свиноводства. Тогда образовалось несколько свиноводческих и растениеводческих предприятий. В 2007 году было создано ООО "ГК "Агро-Белогорье", которое сначала управляло предприятиями, а затем выкупало их. Компанию возглавил бывший замгубернатора Владимир Зотов.
Интересно, чье "благословение" больше помогает "Агро-Белогорью": губернатора Евгения Савченко или митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна, который, впрочем, является крестным отцом господина Зотова? Более того, персоны из этой "святой" троицы, по мнению экспертов "Абирега", являются самыми влиятельными людьми в регионе. Благословение, чудо или грамотное управление – уже не так важно, если бизнес растет и приносит прибыль. К 2015 году группа могла похвастаться 15 свинокомплексами, мясоперерабатывающим заводом, тремя комбикормовыми и зерновыми предприятиями, санветутильзаводом, молочной компанией и торговым домом. Тогда "Агро-Белогорье" занимало 4-е место (162,85 тыс. тонн) среди производителей свинины с долей рынка 5,2%.
Положение на рынке
По итогам 2018 года "Агро-Белогорье" вернулось-таки в тройку крупнейших производителей, увеличив производство свинины до 219,4 тыс. тонн (5,3% доля на рынке). Это стало возможным после выхода на полную проектную мощность пяти свинокомплексов общей стоимостью порядка 8 млрд рублей, возведение которых началось еще в 2016 году. Последний раз "Агро-Белогорье" вошло в тройку лидеров в 2013-м. В прошлом году впереди белгородского холдинга оказались "Мираторг" (422,3 тыс. тонн) и "Черкизово" (250,1 тыс. тонн). Спустившееся на 4-ю строчку "Русагро" произвело немногим меньше – 218,5 тыс. тонн.
Молочный дивизион "Агро-Белогорья", представленный "Грайворонской молочной компанией", увеличил валовый надой молока на 1,4 тыс. тонн – до 23,7 тыс. тонн, а среднемесячное поголовье на 6,3% – до 2,7 тыс. Прибыль сегмента выросла на 61% и составила 234 млн рублей, выручка на 3% – до 682 млн рублей. Комбикормовые заводы добились 20% роста и произвели 660 тыс. тонн. Кроме этого, в прошлом году группа впервые отгрузила 7 тыс. тонн для другого производителя.
Небольшой рост показателей наблюдается и в мясопереработке. В прошлом году МПЗ "Агро-Белогорья" переработал на 160 тыс. голов свиней больше – 1,63 млн. Всего же предприятие выпустило 138 тыс. тонн мясной продукции (+6% к 2017 году). Доля глубокой переработки в 2018 году составила 79%. "МПЗ Агро-Белогорье" производит полуфабрикаты под маркой "Дальние дали", а также продукцию для сегмента b2b и HoReCa. На треть выросла и выручка торгового дома "Агро-Белогорье" – до 25,4 млрд рублей: было реализовано 172 тыс. тонн продукции, из которых 4 тыс. тонн пошло на экспорт. В компании отметили, что основной прирост пришелся на сегмент b2b: более 80% покупают трейдеры, переработчики и оптово-розничные сети.
Вместе с ростом производственных объемов "Агро-Белогорье" демонстрирует стабильные успехи и по части финансов всего холдинга. По оценке аналитического агентства INFOLine, выручка холдинга в 2018 году составила 75 млрд рублей. Годом ранее "Агро-Белогорье" удалось заработать 70 млрд рублей, в 2016-м – 67 млрд рублей. Таким образом, в рейтинге агрохолдингов России группа расположилась на четвертой строчке после "Русагро" с выручкой в 83 млрд рублей. "Прошедший год для группы компаний стал довольно успешным. Нам удалось достичь достойных финансово-экономических показателей. Размер уплаченных налогов стал рекордным, достигнув 3,4 млрд рублей", – прокомментировала итоги года гендиректор Лариса Ковалева.
Между тем, "Агро-Белогорье" не оставляет идею о собственной генетике. В 2018-м группа запустила новую производственную площадку за почти 1 млрд рублей. Программа компании по развитию генетики рассчитана до 2030 года. Специалисты будут работать над выведением новой отцовской породы белгородская мясная и двух материнских – йоркшир и ландрас. В "Агро-Белогорье" надеются, что это позволит избавиться от зависимости от зарубежных поставщиков.
Непрофильные активы
Отдельного внимания заслуживают и непрофильные активы компании в садоводстве и в металлообработке. ООО "Сады Белогорья" в равных долях принадлежит Владимиру Зотову и гендиректору Ларисе Ковалевой. В 2015 году (опять же с легкой руки Евгения Савченко) в Яковлевском районе компания заложила шпалерно-карликовый яблоневый сад на 20 га, а уже в 2019-м его площадь достигла 167,5 га. Компания намерена к 2021 году расширить сады до 300 га и выращивать 15 тыс. тонн плодов в год. В связи с этим возникла необходимость строительства фруктохранилища на 5 тыс. тонн за 400 млн рублей. Впрочем, пока его большую часть компании придется сдавать в аренду, так как в этом году урожай прогнозируется на уровне 1,2 тыс. плодов. В 2018-м торговый дом продал 600 тонн яблок. Общие инвестиции в расширение проекта оцениваются в 1,5 млрд рублей.
Кроме этого, стоит сказать о совместном с немецкими компаниями Big Dutchman и Schickling заводе по высокоточной обработке металла "ЗМС-Технолоджи" ("Агро-Белогорье" принадлежит 51%). Предприятие за 800 млн рублей проектной мощностью 1,5 млн изделий в год запустили в 2017 году. В основном "ЗМС-Технолоджи" производит технику и оборудование для предприятий "Агро-Белогорья" и ее социальных проектов. Но в прошлом году компания получила заказ на поставку оборудования для другого производителя свинины. Тем не менее, предприятие пока остается убыточным. Из бухгалтерской отчетности компании следует, что в прошлом году чистый убыток составил 37 млн рублей (в 2017-м – 87 млн рублей). Между тем, выручка компании в 2018-м выросла почти в три раза и достигла 231 млн рублей. На 2019 год руководство "ЗМС-Технолоджи" намерено увеличить объем реализуемой продукции до 653 млн рублей.
"Агро-Белогорье" прирастает и так называемыми социальными проектами. Кажется, что когда-то компания забудет о свинине и будет добиваться лидерства в рекреационной отрасли. На счету группы более 10 проектов (детский город "Мастерславль", курортный комплекс Riviera Wellness Resort, аквапарк за 1,3 млрд рублей и другие). Для управления этими активами в компании создана отдельная дирекция по координации социальных проектов и организационной работе. Также группе принадлежит компания, управляющая белгородским аэропортом с пассажиропотоком в 445 тыс. пассажиров. ООО "Международный аэропорт Белгород" сработал с убытком в 35 млн рублей, выручка же компании составила 356 млн рублей. "Как только свинина становится чуть дороже, у нас появляется возможность делать серьезные вложения в социальные проекты", – похвалился однажды в интервью "Абирегу" Владимир Зотов.
Перспективы и риски
В 2019 году "Агро-Белогорье" намерено произвести 228 тыс. тонн свинины в живом весе. Пока компания неплохо справляется с задачей: за первое полугодие предприятия отгрузили 117 тыс. тонн. Интересно, что еще в 2014 году, когда "Агро-Белогорье" производило 147 тыс. тонн, Владимир Зотов заявлял, что "с наращиванием производства мяса в Белгородской области надо завершать".
В августе воронежский инвестор Александр Соловьев продал свою долю (22,5%) в ООО "ГК "Агро-Белогорье" (собственник почти всех активов группы) агрохолдингу Вадима Мошковича "Русагро". Стоимость сделки не раскрывается. В "Русагро" тогда отметили, что холдинг "рассчитывает на расширение сотрудничества с белгородской компанией и реализацию синергетического эффекта". "Агро-Белогорье" никак не комментировало сделку. Только спустя месяц в компании заявили, что не намерены менять стратегию развития. "У нас нет планов продавать компанию или менять что-то в структуре управления. Мы ежегодно наращиваем объемы производства, развиваем новые направления бизнеса, регулярно индексируем заработную плату и ведем активную социальную политику в своем родном регионе", – отметил председатель совета директоров Владимир Зотов. Тем не менее, участники рынка рассматривают сделку как стратегическую инвестицию "Русагро" и не исключают дальнейшего поглощения.
Вместе с тем, Александр Соловьев считает, что сделка пойдет на пользу и "Русагро", и "Агро-Белогорье". "Соединение таких мощных компаний только улучшит их работу и даст синергетический эффект. "Русагро" – экспортно ориентированная компания, которая активно работает на внешних рынках. У нее хороший опыт, который даст возможность "Агро-Белогорье" увеличить экспорт в Китай и другие страны", – пояснил господин Соловьев "Абирегу". С ним согласен и генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. "Агро-Белогорье" только выиграет от слияния, так как у "Русагро" другая корпоративная культура, публичное ведение бизнеса, другой подход к принятию решений. "Агро-Белогорье" получит практику и опыт. По моему мнению, претендующие на лидерство компании должны придерживаться принципов, которые проповедует "Русагро", – отметил Юрий Ковалев. Также он пояснил, что о дальнейшем поглощении пока говорить не приходится, так как на это может повлиять множество изменяющихся факторов. "Рынок покажет. Я пока не верю, что сделка произойдет завтра, например", – уточнил господин Ковалев.
Среди основных проблем отрасли – рост стоимости зерна и снижение оптовых цен из-за усиления конкуренции. Вероятность того, что "Агро-Белогорье" столкнется с ними, минимальна. "Компания одна из самых успешных. По рискам абсолютно диверсифицирована, поскольку у нее есть растениеводство, селекционно-генетический центр, кормовые и перерабатывающие предприятия. "Агро-Белогорье" одна из первых компаний, которая дошла до мощностей по замораживанию и хранению мяса. Замороженное мясо может храниться на полке, тем самым компенсировать синусоиды от спроса. Это самодостаточная компания с низкой кредитной задолженностью. У нее нет индивидуальных рисков", – заключил Юрий Ковалев.

Для справки: Название компании: ГК Агро-Белогорье, ООО Адрес: ********** Телефоны: ********** E-Mail: ********** Web: ********** Руководитель: ********** [Для просмотра контактных данных нужно зарегистрироваться или авторизироваться]