Экспертная сессия "Ритейлер и производитель: коллаборация как способ сохранить бизнес"

Бизнес-завтрак "HORECA-2024: новый ландшафт рынка"

Введение

• Динамика и структура ВВП

• Динамика ключевых экономических показателей

• Основные торговые партнеры РФ

• Демография и миграция

Часть I. Основные показатели агропромышленного комплекса

• 1.1. Основные показатели сельского хозяйства

• 1.2. Кредитование субъектов сельского хозяйства

• 1.3. Инвестиционная активность в АПК

• 1.4. Агропромышленный комплекс стран ЦА, Кавказа и Беларуси

• 1.5. Производство продуктов питания и напитков стран ЦА, Кавказа и Беларуси

Часть II. Ключевые события отрасли

• 2.1. Госпрограмма развития сельского хозяйства

• 2.2. Государственная поддержка отрасли: субсидирование инвестиций

• 2.3. Государственная поддержка отрасли: развитие подотраслей

• 2.4. Государственное регулирование: стабилизация цен на рынке продовольствия

• 2.5. Государственное регулирование: маркировка

• 2.6 Компании, ушедшие из России

• 2.7. Крупнейшие сделки M&A

• 2.8. Отставки и назначения

• 3.1. Мясное животноводство

• 3.2. Птицеводство

• 3.3. Молочное животноводство

• 3.4. Масличные культуры

• 3.5. Зерновые и зернобобовые культуры

• 3.6. Сахарная свекла

• 3.7. Овощеводство

• 3.8. Плодоводство

• 3.9. Аквакультура

• 3.10. Минеральные удобрения

• 4.1. Итоги продаж крупнейших поставщиков FMCG в 2021-2023 гг. и прогноз на 2024 г.

• 4.2. Влияние турбулентности в экономике и меры поддержки бизнеса

• 4.3. Доля продаж крупнейших поставщиков через сети FMCG в 2021-2023 гг. и прогноз на 2024 г.

• 4.4. Продажи в рамках промо и совместных маркетинговых акций в 2023 г. и прогноз на 2024 г.

• 4.5. Специальный ассортимент для сетей FMCG и факторы, препятствующие развитию поставщиков

• 4.6. Экспорт в структуре продаж крупнейших поставщиков

• 4.7. Взаимодействие крупнейших поставщиков с сетями FMCG

• 4.8. Критерии успешной работы и проблемы во взаимодействии с сетями FMCG

• 4.9. Продажи крупнейших поставщиков через сеть Internet в 2023 г. и прогноз на 2024 г.

• 4.10. Взаимодействие крупнейших поставщиков с интернет-магазинами и маркетплейсами

• 4.11. Влияние государственного регулирования

• 5.1. Внешнеэкономическая деятельность

• 5.2. Внешнеэкономическая деятельность: экспорт

• 5.3. Внешнеэкономическая деятельность: импорт

• 5.4. Внешнеэкономическая деятельность: мясо и мясные продукты

• 5.5. Внешнеэкономическая деятельность: рыба и морепродукты

• 5.6. Внешнеэкономическая деятельность: растительные масла и жиры

• 5.7. Внешнеэкономическая деятельность: плодовоовощная продукция

• 6.1. Рейтинг крупнейших агрохолдингов РФ

• 6.2. Рейтинг крупнейших владельцев с/х земель

• 6.3. Бизнес-справка по ГК "Русагро"

• 6.4. Бизнес-справка по АПХ "Мираторг"

• 6.5. Бизнес-справка по Группе "Черкизово"

• 6.6. Бизнес-справка по ГАП "Ресурс"

• 6.7. Бизнес-справка по ГК "Агропромкомплектация"

• 6.8. Бизнес-справка по АПХ "Агро-Белогорье"

• 6.9. Бизнес-справка по агрохолдингу "Степь"

• 6.10. Бизнес-справка по "Дамате"

• 6.11. Бизнес-справка по АО фирма "Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева"

• 6.12. Бизнес-справка по "КОМОС ГРУПП"

Часть VII. Цифровизация в АПК РФ

• 7.1. Цифровизация в АПК: общие положение

• 7.2. Цфировизация в АПК: растениеводство

• 7.3. Цифровизация в АПК: животноводство

• 7.4. Цифровизация в АПК: кейс "Сибагро"

• 7.5. Цифровизация в АПК: кейс "Дамате"

Часть VIII. Тренды, влияющие на развитие АПК РФ

• 8.1. Импортозависимость: семена

• 8.2. Импортозависимость: генетический материал с/х животных

• 8.3. Снижение уровня обновления с/х техники

• 8.4. Развитие сегмента органической продукции

• 8.5. Проблема логистики

• 9.1. Консенсус-прогноз ключевых макроэкономических показателей России

• 9.2. Официальные прогнозы и оценки

• 9.3. Прогнозы и оценки экспертов

• 9.4. Ключевые параметры прогноза развития агропромышленного комплекса

• 9.5. Ключевые тренды и факторы - сильные стороны

• 9.6. Ключевые тренды и факторы - слабые стороны

• 9.7. Ключевые тренды и факторы - возможности

• 9.8. Ключевые тренды и факторы - риски

• 9.9. Перспективы развития агропромышленного комплекса до 2025 года

Отраслевые министерства, ведомства, ассоциации

Список источников

Список сокращений

Соглашение об использовании информации

Об авторе - информационно-аналитическом агентстве INFOLine

• Динамика курсов иностранных валют к рублю

• Дефицит и профицит федерального бюджета РФ, трлн. руб.

• Индекс потребительских цен, % к аналогичному месяцу пред. года

• Ставки по кредитам и ключевая ставка ЦБ, нац. банков и ФРС, %

• Динамика ВВП РФ, трлн долл. США

• Структура ВВП России по отраслям экономики, %

• Динамика основных макроэкономических показателей России, %

• Компоненты текущего счета платежного баланса РФ, млрд долл. США

• Крупнейшие торговые партнеры РФ в денежном выражении, млрд долл. США

• Внешняя торговля РФ товарами 2011-2023 гг., млрд долларов США

• Естественный и миграционный прирост населения РФ, тыс. чел.

• Количество родившихся и умерших в России, тыс. чел.

• Производство продукции сельского хозяйства

• Показатели Доктрины продовольственной безопасности

• Объем выдачи банковских кредитов сельхозпроизводителям

• Задолженность сельхозпроизводителей по банковским кредитам

• Рейтинг инвесторов в АПК по крупнейшим проектам 2023 -2025 гг., по данным на I кв. 2024 г

• Производство продукции сельского хозяйства, млн долл. США

• Средний уровень продовольственной обеспеченности Евразийского региона, %

• Производство продуктов питания, млн долл. США

• Производство напитков, млн долл. США

• Поголовье скота в хозяйствах всех категорий в РФ

• Производство скота на убой (в убойном весе) во всех категориях хозяйств

• Рейтинг субъектов РФ по производству КРС на убой (в живом весе)

• Рейтинг субъектов РФ по производству свиней на убой (в живом весе)

• Рейтинг производителей свинины (в убойном весе)

• Поголовье домашней птицы и производство мяса птицы (хозяйства всех категорий)

• Рейтинг субъектов РФ по производству
  птицы на убой

• Рейтинг производителей мяса птицы в РФ

• Производство куриного яйца

• Рейтинг субъектов по производству куриного яйца

• Рейтинг производителей куриного яйца

• Поголовье коров и надои молока

• Региональная структура производства молока в хозяйствах всех категорий в 2023 г.

• Рейтинг субъектов РФ по объемам производства молока

• Рейтинг субъектов РФ по надою молока на 1 корову

• Рейтинг производителей сырого молока в РФ

• Посевные площади масличных культур

• Валовые сборы масличных культур

• Рейтинг субъектов РФ по валовому сбору подсолнечника

• Рейтинг субъектов РФ по валовому сбору сои

• Рейтинг субъектов РФ по валовому сбору рапса

• Посевные площади зерновых и зернобобовых культур

• Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур

• Производство комбикормов

• Рейтинг производителей комбикормов

• Валовой сбор и динамика посевных площадей сахарной свеклы

• Региональная структура валовых сборов сахарной свеклы в 2023 г.

• Рейтинг субъектов РФ по валовым сборам сахарной свеклы

• Посевные площади и валовой сбор картофеля

• Посевные площади и валовой сбор овощей

• Площадь теплиц и валовой сбор овощей защищенного грунта

• Рейтинг производителей тепличных овощей по площади теплиц РФ*

• Площадь насаждений и валовой сбор плодово-ягодных культур в РФ

• Рейтинг регионов по площади плодово-ягодных насаждений в РФ

• Площадь насаждений по видам плодово-ягодных культур, тыс. га

• Валовой сбор по видам плодово-ягодных культур, тыс. т

• Выращивание товарной рыбы и других объектов товарного рыбоводства (аквакультуры)

• Структура выращивания товарной рыбы и других объектов товарного рыбоводства (аквакультуры) в 2023 г.

• Производство минеральных удобрений в РФ

• Рейтинг крупнейших производителей минеральных удобрений по выручке

• Цены на удобрения азотные минеральные или химические, тыс. руб./т

• Цены на удобрения калийные минеральные или химические, тыс. руб./т

• Динамика продаж крупнейших поставщиков в денежном выражении в 2021-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %

• Планы по изменению объема продаж в денежном выражении в 2024 г., %

• Как изменится численность персонала Вашей компании к концу 2024 г. по сравнению с началом года?

• Меры поддержки, которые наиболее эффективно могли бы поддержать компанию в условиях экономического кризиса

• Доля продаж крупнейших поставщиков через сети FMCG в 2021-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %

• Динамика доли TOP-10 крупнейших сетей FMCG и современных форматов в структуре РТО Food

• Доля продаж продукции со скидками (в рамках промоакций), %

• Изменение продаж продукции со скидками (в рамках промоакций) в 2022-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %

• Факторы, наиболее сильно препятствующие развитию поставщиков, %

• Специальный ассортимент поставщиков для сетевого FMCG ритейла в 2021-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %

• Изменение экспортных продаж компаний в денежном выражении в 2021-2023 гг., %

• География экспорта в 2023 г., %

• Доля экспорта в структуре продаж в 2023 г., %

• Сети FMCG, с которыми работали поставщики, %

• Успешное сотрудничество поставщиков с сетями FMCG, %

• Критерии успешного сотрудничества и проблемы во взаимодействии поставщиков с сетями FMCG в 2023 г., %

• Наиболее значимые критерии успешной работы поставщиков и сетей FMCG в 2021-2023 гг., %

• Доля продаж крупнейших поставщиков через сеть Internet в 2023 г.

• Рост продаж продукции через Internet в 2022-2023 гг. и прогноз на 2024 г., %

• Интернет-магазины и маркетплейсы, с которыми сотрудничали поставщики, %

• Успешное сотрудничество поставщиков с интернет-магазинами и маркетплейсами, %

• Как повлияла на деятельность Вашей компании легализация параллельного импорта, %

• Как повлияло на деятельность Вашей компании введение обязательной маркировки товаров, %

• Как Вы относитесь к практике регулирования размещения продукции в торговом зале, %

• Динамика внешней торговли продовольственных товаров и с/х сырья РФ, млрд долл. США

• Перспективы экспортной деятельности в сопоставимых ценах, млрд долл. США

• Товарная структура экспорта* в денежном выражении

• Страновая структура экспорта в денежном выражении

• На рынки каких стран ваша компания планирует выйти в следующие 3-5 лет?

• Что является основными ограничениями для развития вашей компании в экспортном направлении?

• Товарная структура импорта в денежном выражении

• Страновая структура импорта в денежном выражении

• Экспорт мяса и мясных продуктов

• Основные виды импортируемой продукции в натуральном выражении в 2023 г.

• Импорт мяса и мясных продуктов

• Экспорт рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов

• Основные виды экспортируемой продукции в натуральном выражении в 2023 г.*

• Импорт рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов

• Экспорт растительных масел из РФ

• Основные виды экспортируемой продукции в натуральном выражении в 2023 г.

• Импорт растительных масел в РФ

• Экспорт плодоовощной продукции

• Основные виды импортируемой овощной продукции в натуральном выражении в 2023 г.

• Импорт плодоовощной продукции

• Рейтинг ТОП-10 агрохолдингов РФ по выручке в 2017-2023 гг., млрд руб. (без НДС)

• Рейтинг ТОП-10 владельцев с/х земель РФ в 2019-2024 гг., тыс. га*

• Операционные результаты ГК "Русагро"

• Консолидированная выручка ГК "Русагро"

• Операционные результаты АПХ "Мираторг"

• Консолидированная выручка по МСФО АПХ "Мираторг"

• Операционные результаты Группы "Черкизово"

• Консолидированная выручка Группы "Черкизово"

• Объем производства мяса птицы ГАП "Ресурс"

• Консолидированная выручка ГАП "Ресурс"

• Операционные результаты ГК "АгроПромкомплектация"

• Оборот ГК "АгроПромкомплектация"

• Операционные показатели АПХ "Агро-Белогорье"

• Выручка АПХ "Агро-Белогорье"

• Операционные результаты Агрохолдинга "СТЕПЬ"

• Консолидированная выручка Агрохолдинга "СТЕПЬ"

• Операционные результаты "Дамате"

• Консолидированная выручка "Дамате"

• Операционные результаты АО "Агрокомплекс" им. Н.И.Ткачева*

• Консолидированная выручка АО "Агрокомплекс" им. Н.И.Ткачева*

• Операционные результаты ГК "КОМОС ГРУПП"

• Консолидированная выручка ГК "КОМОС ГРУПП"

• Структура рынка агротех-стратапов в РФ 2023 г.

• Индекс цифровизации АПК, %

• Виды судов, на которых проводились авиработы в РФ в 2023 г.

• Доля квоты на семена в общей потребности в импортном семенном материале

• Планы по самообеспеченности семенами основных с/х культур, %

• Импортозависимость от генетического материала в отрасли животноводства

• Поголовье племенного скота на конец года

• Производство с/х техники, шт

• Структура импорта тракторов по странам происхождения в 2023 г., долл.США

• Приобретено новой с/х техники за год, шт.

• Отгрузка с/х тракторов и самоходных комбайнов российскими и зарубежными производителями на внутренний рынок в 2023 г., шт.

• Производители Единого государственного реестра производителей органической продукции, шт.

• Распределение производителей органики с действующими сертификатами из Единого реестра по основному коду ОКВЭД, %

• Объем погрузки зерна и продуктов перемола на ж/д транспорте, тыс. т

• Индексы тарифов на грузовые перевозки по видам транспорта

• Прогноз экспорта в стоимостном выражении, млрд долл. США

• Сильные и слабые стороны, возможности и риски (SWOT-анализ) для агропромышленного комплекса

• Прогноз производства продукции сельского хозяйства, трлн руб.