Экспертная сессия "Ритейлер и производитель: Коллаборация как способ сохранить бизнес"

Дискуссия "Рынок общественного питания: Адаптация к современным условиям, экспорт брендов"

Бизнес-завтрак "HoReCa-2024: Новый ландшафт рынка"

Введение

• Динамика и структура ВВП

• Динамика ключевых экономических показателей

• Демография и миграция

Часть I. Текущее состояние общественного питания в России

• Основные показатели рынка общественного питания

• Структура рынка общественного питания по сегментам

• Региональная структура рынка общественного питания

• Рынок труда в общественном питании

• Потребительский рынок и оборот общественного питания стран ЦА, Кавказа и Беларуси

Часть II. Ключевые события отрасли

• 2.1. Крупнейшие сделки M&A: общепит

• 2.2. Крупнейшие сделки M&A: поставщики

• 2.3. Отставки и назначения: общепит

• 2.4. Отставки и назначения: поставщики

• 2.5. Государственное регулирование общественного питания

Часть III. Потребительское поведение

• 3.1. Динамика доходов и расходов населения

• 3.2. Потребительские расходы

• 3.3. Динамика цен в заведениях общественного питания

Часть IV. Digital-продажи

• 4.1. Digital-продажи: заведения общепита

• 4.2. Digital-продажи: доставка из заведений общепита

• 4.3. Digital-продажи: деятельность агрегаторов – "Яндекс Еда"

• 4.4. Digital-продажи: деятельность агрегаторов – Купер / Сбермаркет

• 4.5. Digital-продажи: деятельность агрегаторов – Master Delivery

• 4.6. Digital-продажи: доставка продуктовых наборов и рационов питания

Часть V. Развитие основных форматов общественного питания

• 5.1. Сегментация форматов общественного питания

• 5.2. Развитие форматов общественного питания: QSR

• 5.3. Характеристика формата: Fast Food

• 5.4. Характеристика формата: Пиццерия

• 5.5. Характеристика формата: Суши-шоп

• 5.6. Развитие форматов общественного питания: TSR

• 5.7. Характеристика формата: Кофейня полного цикла

• 5.8. Характеристика формата: Fast Casual

• 5.9. Характеристика формата: Casual Dining и Fine Dining

• 5.10. Развитие форматов общественного питания: Grab&Go

• 5.11. Характеристика формата: Пекарня

• 5.12. Характеристика формата: Кофе Grab&Go

• 5.13. Питание на АЗС

• 5.14. Форматы корпоративного питания и способы организации

• 5.15. Объекты корпоративного питания: строительные площадки

• 5.16. Объекты корпоративного питания: промышленные объекты

• 5.17. Объекты корпоративного питания: офисы

• 5.18. Операторы поставок корпоративного питания: крупнейшие работодатели

• 5.19. Операторы поставок корпоративного питания: сервисные компании

• 5.20. Операторы поставок корпоративного питания: специализированные компании

Часть VI. Места размещения объектов общественного питания

• 6.1. Виды мест размещений объектов общественного питания

• 6.2. Заведения общепита в стрит-ритейле

• 6.3. Заведения общепита в ТЦ

• 6.4. Развитие фуд-холлов

• 6.5. Заведения общепита на транспортных объектах

• 6.6. Заведения общепита на транспортных объектах: кейс аэропорта "Шереметьево"

Часть VII. Крупнейшие сети общественного питания в РФ

• 7.1. Рейтинг сетей общественного питания в РФ

• 7.2. Бизнес-справка "Вкусно – и точка" (exc. Mcdonald’s)

• 7.3. Бизнес-справка KFC-Rostic’s

• 7.4. Бизнес-справка Burger King

• 7.5. Бизнес-справка Dodo Brands

• 7.6. Бизнес-справка ГК "Шоколадница"

• 7.7. Бизнес-справка ГК "Теремок"

• 7.8. Бизнес-справка "Хлебница"

• 7.9. Бизнес-справка Tanukifamily

• 7.10. Бизнес-справка ГК "Росинтер"

• 7.11. Бизнес-справка Coffee Like

• 7.12. Бизнес-справка Stars Coffee (exc. Starbucks)

Часть VIII. Развитие кафе на территории магазинов

• 8.1. Развитие кафе на территории магазинов: мировой рынок

• 8.2. Развитие кафе на территории магазинов в РФ

• 8.3. Развитие кафе на территории гипермаркетов

• 8.4. Развитие кафе на территории гипермаркетов: кейс ТС "Лента"

• 8.5. Развитие кафе на территории супермаркетов

• 8.6. Развитие кафе на территории супермаркетов: кейс ТС "Перекресток"

• 8.7. Развитие кафе на территории супермаркетов: кейс X5 Group – "Много Лосося"

• 8.8. Развитие кафе на территории супермаркетов: ТС "Азбука Вкуса"

• 8.9. Развитие кафе на территории магазинов дискаунтер "у дома"

• 8.10. Развитие кафе на территории магазинов дискаунтер "у дома": кейс ТС "Магнит"

• 8.11. Развитие рынка готовой еды из ритейла

Часть IX. Перспективы развития общественного питания РФ

• 9.1. Консенсус-прогноз ключевых макроэкономических показателей России

• 9.2. Ключевые параметры прогноза развития отрасли общественного питания

• 9.3. Ключевые тренды и факторы - сильные стороны

• 9.4. Ключевые тренды и факторы – слабые стороны

• 9.5. Ключевые тренды и факторы – возможности

• 9.6. Ключевые тренды и факторы – риски

• 9.7. Перспективы развития рынка общественного питания

Пояснительная записка к расчету оборота общественного питания

Используемая INFOLine классификация сетей общественного питания

Список сокращений

Соглашение об использовании информации

Об авторе — информационно-аналитическом агентстве INFOLine

• Динамика курсов иностранных валют к рублю

  Дефицит и профицит федерального бюджета РФ, трлн. руб.

  Индекс потребительских цен, % к аналогичному месяцу пред. года

  Ставки по кредитам и ключевая ставка ЦБ, нац. банков и ФРС, %

  Динамика основных макроэкономических показателей России, %

  Компоненты текущего счета платежного баланса РФ, млрд долл. США

  Естественный и миграционный прирост населения РФ, тыс. чел.

  Количество родившихся и умерших в России, тыс. чел.

  Динамика оборота общественного питания

  Общее количество объектов общественного питания в РФ, тыс. шт.

  Структура рынка общественного питания в 2023 г. в денежном выражении

  Сегменты общественного питания в 2023 г., млрд руб.

  Структура оборота общественного питания по регионам в деньгах

  Структура рынка общественного питания по регионам, количество объектов

  Уровень конкуренции (соотношение числа резюме на одну вакансию), сфера "Рестораны, гостиницы"

  Динамика вакансий и резюме за текущий месяц относительно предыдущего месяца, сфера "Рестораны, гостиницы", %

  Динамика ожидаемых и предлагаемых заработных плат по РФ, тыс. руб.

  Динамика предлагаемых зарплат в вакансиях по РФ, тыс. руб.

  Количество объявлений о продаже и аренде помещений под общепит в России

  Цена аренды помещения под общественное питание, руб. кв. м в месяц

  Оборот предприятий общественного питания, млрд долл. США

  Оборот предприятий питания на душу населения, долл. США в мес.

  Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения, %

  Распределение населения по величине среднедушевых доходов, %

  Изменение потребительских расходов в % к соотв. периоду предыдущего года

  Доля от общего объема потребительских расходов на питание вне дома, %

  Темпы роста потребительских цен (к соотв. периоду пред. года), %

  Динамика стоимости "Биг Мака" в McDonald’s и "Биг хита" в "Вкусно и точка"*

  Наличие доставки в крупнейших сетях общественного питания

  Наличие доставки в крупнейших сетях общественного питания по форматам

  Оборот доставки из ресторанов Яндекс Еда и Маркет Деливери

  Оборот Купера (ранее "СберМаркет") с НДС (с промокодами и бонусами), млрд руб.

  Выручка ООО "Мастер Деливери" по РСБУ 

  Динамика рынка доставки продуктовых наборов в России, млрд руб. с учетом НДС

  Рейтинг сервисов доставки продуктовых наборов и готовых рационов по обороту, млрд руб. с НДС

  Сегментация сетей общественного питания, количество точек на начало 2024 г.

  Рестораны в сетях по форматам, количество точек  на начало года

  Оборот и количество всех заведений сегмента QSR

  Количество сетевых заведений сегмента QSR в городах-миллионниках на начало года

  Региональная представленность крупнейших сетей формата Fast Food на начало года

  ТОP-10 сетей формата Fast Food России, количество точек
  на начало года

  ТОП-3 сети по выручке, млрд руб. (без НДС)

  Региональная представленность крупнейших сетей формата "пиццерия" на начало года

  ТОP-10 сетей формата пиццерия России, количество точек  на начало года

  ТОП-3 сети по выручке, млрд руб. (без НДС)

  Региональная представленность крупнейших сетей формата "суши-шоп" на начало года

  ТОP-10 сетей формата суши-шоп России, количество точек на начало года

  ТОП-3 сети по выручке, млрд руб. (без НДС)

  Оборот и количество всех заведений сегмента TSR

  Количество сетевых заведений сегмента TSR в городах-миллионниках на начало года

  Региональная представленность крупнейших сетей формата кофейня полного цикла на начало года

  ТОP-10 сетей формата кофейня полного цикла в России, количество точек на начало года

  ТОП-3 сети по выручке, млрд руб. (без НДС)

  Региональная представленность крупнейших сетей формата Fast Casual на начало года

  ТОP-10 сетей формата Fast Casual России, количество точек
  на начало года

  ТОП-3 сети по выручке, млрд руб. (без НДС)

  Региональная представленность крупнейших сетей формата Casual Dining и Fine dining на начало года

  ТОP-10 сетей формата Casual Dining и Fine Dining России, количество точек на начало года

  Оборот и количество всех заведений сегмента Grab & Go

  Количество сетевых заведений сегмента Grab&Go в городах-миллионниках на начало года

  ТОP-10 сетей формата пекарня России, количество точек на начало года

  ТОП-3 сети по выручке, млрд руб. (без НДС)

  Региональная представленность крупнейших сетей формата кофе Grab&Go на начало года

  ТОP-10 сетей формата и кофе Grab&Go, количество точек на начало года

  ТОП-3 сети по выручке, млрд руб. (без НДС)

  Виды точек общественного питания, которые развивают сети АЗС

  ТОP-10 сетей АЗС, развивающих точки питания в России на начало 2024 г., количество кафе

  Среднегодовая численность занятых в строительстве, тыс. чел.

  Обед для строителей на примере отраслевого оператора

  Среднегодовая численность занятых на промышленных объектах, тыс. чел.

  Обед для работников промышленных объектов

  Доля регионов в обороте корпоративного питания в офисах

  Обед для сотрудников офисов на примере отраслевого оператора

  Средняя сумма, которую тратят на обед сотрудники, занятые в определенной сфере деятельности, руб.

  Рейтинг крупнейших сервисных компаний, занятых в корпоративном питании, по обороту, млрд руб.

  Крупнейшие операторы поставок корпоративного питания в 2023 г. по обороту, млрд руб.

  Количество объявлений о продаже и аренде помещений под общепит в России

  Цена аренды помещения под общественное питание, руб. кв. м в месяц

  Ввод торговых центров, млн кв. м

  Общее количество торговых центров в РФ, шт.

  Выручка ресторанов в ТЦ в России, млрд руб.

  Общее количество ресторанов в торговых центров в РФ, шт.

  Открытие площадей ключевых гастропространств в Москве,
  2016-2024П гг.

  Ключевые отличия фуд-кортов от фуд-холлов

  Топ-5 городов по объему предложения фуд-холлов, по площади

  Структура рынка российских фуд-холлов по формату

  Количество крупных транспортных объектов, шт.

  Крупнейшие аэропорты России по пассажиропотоку, млн человек

  Выручка ресторанов на крупных транспортных объектов

  Крупнейшие ЖД вокзалы России по пассажиропотоку,
  млн человек в месяц

  Доля общепита в общем объеме коммерческих площадей в терминалах "Шереметьево", тыс. кв. м

  ТОP-10 брендов общественного питания по выручке, млрд руб.

  Количество ресторанов ТОP-10 брендов общественного питания, шт.

  Выручка и количество заведений сети "Вкусно – и точка" в России

  Ассортимент "Вкусно – и точка" в России

  Выручка и количество заведений сети KFC в России

  Ассортимент KFC-ROSTIC’S в России

  Выручка и количество заведений сети Burger King в России

  Ассортимент Burger King в России

  Выручка и количество заведений сети "Додо Пицца" в России

  Ассортимент "Додо Пицца" в России

  Выручка и количество заведений сети "Шоколадница"

  Ассортимент кофеен "Шоколадница"

  Выручка и количество заведений сети "Теремок"

  Ассортимент сети "Теремок"

  Выручка и количество заведений сети "Тануки" в России

  Ассортимент сети "Тануки" в России

  Выручка и количество заведений ГК "Росинтер" в России

  Ассортимент "Росинтера" в доставке "Почетный гость"

  Выручка и количество заведений сети Coffee Like в России

  Ассортимент "COFFEE LIKE" в России

  Выручка и количество заведений сети STARS COFFEE

  Ассортимент STARS COFFEE