Исследование "Рынок DIY РФ 2024 года"
- Дата выхода: 30.04.2024
- Кол-во стр: 250
- Язык отчета: Русский
- Цена:90000 руб 1226 USD 1030 EUR
Цель исследования: анализ состояния и прогноз развития розничной торговли строительными и отделочными материалами, товарами для дома и сада (рынка DIY). Структурированное описание, сравнительный анализ и ранжирование операционных и финансовых показателей, а также основных форматов торговых сетей DIY. Описание состояния строительного комплекса России и рынка ипотечного кредитования. Анализ потребительских предпочтений и спроса на строительные и отделочные материалы, товары для дома и сада.
Обзор "Рынок DIY России 2024 года" предоставляется в двух форматах: Аналитический отчет в формате pdf и Аналитическая презентация в формате PowerPoint и направляется клиентам поэтапно.
Cтруктура исследования по разделам:
NEW!!! ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли
Макроэкономические показатели розничной торговли динамика оборота и денежной массы. Структура оборота розничной торговли по видам товаров и организаций. Региональная структура оборота розничной торговли. Динамика курсов валют. Инфляция на рынке продовольственных и непродовольственных товаров. Доходы и расходы населения. Денежно-кредитная политика. Потребительские ожидания и уверенность населения.
ЧАСТЬ II. Состояние строительной отрасли
Объем строительных работ, деловая активность строительных организаций, ввод жилых и нежилых зданий, основные показатели жилищного строительства, основные показатели: массовое и индивидуальное жилищное строительство, ипотечное кредитование, сделки M&A NEW!!! Инвестиционная активность в различных отраслях, кредитование строительных компаний
NEW!!! ЧАСТЬ III. Показатели отрасли строительно-отделочных материалов
Промышленность строительных материалов, промышленность отделочных материалов, индекс российского ремонта, гос. регулирование, сделки M&A, компании ушедшие с российского рынка
ЧАСТЬ IV. Развитие розничной торговли DIY
Динамика и структура оборота розничной торговли в сегментах DIY, Household и мебель, этапы развития рынка DIY, рейтинг крупнейших сетей по итогам 2023 г., рентабельность крупнейших сетей, омниканальный бизнес крупнейших сетей,
отставки и назначения в торговых сетях, распределительные центры и логистика торговых сетей, крупнейшие сделки M&A
NEW!!! динамика продаж на рынке DIY с учетом B2B-продаж, динамика и структура online-торговли в сегментах DIY, Household и мебель, рейтинги в online-сегментее, Развитие цифровых технологий в сегменте
ЧАСТЬ V. Конъюнктурный опрос поставщиков
Итоги продаж поставщиков в 2019-2023 гг. и прогноз на 2024 год, Доля продаж поставщиков через сети DIY в 2019-2023 гг. и прогноз на 2024 год, продажи в рамках промо и участие в совместных маркетинговых акциях в 2020-2023 гг. и прогноз на 2024 год, экспорт в структуре продаж в 2020-2023 гг. и прогноз на 2024 год, специальный ассортимент для сетей DIY и факторы, препятствующие развитию поставщиков, взаимодействие с торговыми сетями и успешность сотрудничества, взаимодействие с маркетплейсами и доля продаж через интернет в 2020-2023 гг. и прогноз на 2024 год, взаимодействие со строительными и строительно-монтажными компаниями в 2020-2023 гг. и прогноз на 2024 год.
ЧАСТЬ VI. Поведение потребителей
Отношение к ремонту; Поведение при выборе и покупке стройматериалов; Индивидуальное жилищное строительство; Поведение потребителей на рынке e-commerce
NEW!!! Портрет B2B- и B2C-клиентов на рынке DIY
NEW!!! ЧАСТЬ VII. Основные тренды на рынке DIY&HH
Развитие новых каналов продаж; Развитие B2B-сегмента; DO IT FOR ME; Рост спроса на жилье с отделкой; Развитие сетями DIY сервисов для покупателей и экосистемы услуг
ЧАСТЬ VIII. Прогнозы развития строительной отрасли и рынка DIY
Динамика ключевых экономических показателей России, прогноз развития строительной отрасли в 2024-2025 гг., прогноз оборота розничной торговли в 2024-2025 гг., прогноз развития в сегментах DIY&Household и мебель в 2024-2025 гг.
ЧАСТЬ IX. Бизнес-справки по TOP-10 крупнейшим торговым сетям DIY
Бизнес-справки включают стандартизированное структурированное описание операционных показателей (количество объектов, торговая площадь), финансовых показателей и показателей эффективности, ключевых события сети, основных форматов торговли, инвестиционной активности, региональной представленности, развития логистики и СТМ, информацию о ТОП-менеджменте и бенефициарах, а также планов и перспектив развития, описание интернет-магазинов сетей.
ЧАСТЬ IX. Бизнес-справки по TOP-25 крупнейшим торговым сетям DIY
Бизнес-справки включают стандартизированное структурированное описание операционных показателей (количество объектов, торговая площадь), финансовых показателей и показателей эффективности, ключевых события сети, основных форматов торговли, инвестиционной активности, региональной представленности, развития логистики и СТМ, информацию о ТОП-менеджменте и бенефициарах, а также планов и перспектив развития, описание интернет-магазинов сетей
Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия поставщиков и сервисных компаний с торговыми сетями DIY.
Направления использования результатов исследования: бенчмаркинг, анализ конкурентов и партнеров, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск и сегментация клиентов, подготовка к переговорам с сетями.
Временные рамки исследования: динамика с 2014 года, итоги 2023 года (емкость и динамика рынка, структура рынка по каналам продаж, операционные и финансовые показатели торговых сетей).
Сроки проведения исследования: I-II квартал 2024 г.
ВНИМАНИЕ! Исследования выпущены в инновационном формате удобной электронной презентации: это оптимальный формат, который помимо текстового материала включает в себя большое количество графического материала (рисунков, диаграмм, таблиц), а также гиперссылки на важнейшие нормативные документы и сайты компаний.
Ключевые параметры рынка: В 2023 г. на рынке DIY, как в других Non-Food-сегментах, продолжилась глубокая трансформация, связанная с изменением модели покупательского поведения, уходом с рынка ряда международных брендов и обновлением ассортиментной матрицы.
В 2023 году продажи DIY&Garden (без базовых строительных материалов) в сегментах B2B (юридическим лицам и ИП) и B2C (частным лицам и профессиональным клиентам, включая самозанятых) выросли на 15,7% до 4,8 трлн руб. В том числе розничные продажи DIY&Garden - на 12,9%. Драйвером развития рынка стали продажи в B2B-сегменте, которые в связи с ростом доли жилья, сдаваемого с отделкой, а также объемов ввода социальных объектов увеличивались быстрее, чем в B2C-сегменте..
На фоне ухода международных производителей и поставщиков с российского рынка происходило активное замещение зарубежной DIY-продукции отечественной и поставляемой из стран, не вводивших санкции. Серьезным вызовом для отечественных производителей стали ограничения поставок оборудования и отдельных компонентов для производства различных видов строительных и отделочных материалов.
Online-продажи в сегменте (с учетом B2B) выросли на 49,0% до 730 млрд руб., причем основной рост обеспечили мультикатегорийные маркетплейсы.
Преимущества исследования: анализ сетевой торговли всем спектром строительных и отделочных материалов (Hard и Soft DIY), товарами для дома и сада (Household и Garden); охват не только розничных, но и мелкооптовых продаж (в том числе через канал строительных баз с открытыми строительными дворами); базой исследования является ежегодно обновляемая и пополняемая база 1000 крупнейших сетей DIY (гипермаркеты, супермаркеты, строительные базы, специализированные и универсальные магазины, шоу-румы, интернет-магазины ритейлеров DIY).
Затраченные ресурсы: 400 человеко-дней (около 2 млн руб.)
Опыт работы и референции: INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле DIY и рынку строительных и отделочных материалов c 2007 года. Нашими постоянными клиентами являются торговые сети DIY (в т.ч. лидеры рынка "Лемана Про" (ранее Leroy Merlin), "Все Инструменты", "Петрович", "Максидом", "Строительный Двор", "Бауцентр" и др.) и более 100 крупнейших производителей и поставщиков строительных и отделочных материалов (Tarkett, Saint-Gobain, Henkel, Knauf, Rockwool, Lafarge, Isover, Tikkurila, Группа "ИЛИМ", "Старатели" и многие другие). Рейтинг крупнейших ритейлеров INFOLine DIY Retail Russia TOP ежегодно публикуется в ведущих СМИ и является наиболее авторитетным и цитируемым рейтингом по рынку DIY России. Кроме того, INFOLine обладает уникальными компетенциями и опытом в проведении исследований по другим сегментам розничного и потребительского рынка России (FMCG, Non-Food), строительному рынку и инвестиционной деятельности компаний, а также рынку строительных (кирпич, цемент, нерудные материалы, товарный бетон, ЖБИ, ячеистые бетоны, теплоизоляция и т. д.) и отделочных материалов.
Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых исследований и других информационных продуктов INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ.
Методы исследования и источники информации:
экспертные опросы и интервью с представителями более 200 торговых сетей DIY и поставщиков строительных и отделочных материалов. Чтобы принять участие в опросе для формирования рейтинга INFOLine DIY Retail Russia TOP, нажмите ЗДЕСЬ;
мониторинг и анализ операционных и финансовых показателей более 600 универсальных и специализированных торговых сетей DIY;
мониторинг состояния строительной отрасли, реализации инвестиционных проектов в промышленном и гражданском строительстве, ввода жилых и нежилых объектов, динамики инфляционных процессов, показателей розничной торговли и потребительского спроса с использованием данных Росстата, Министерства строительства и ЖКХ, Минэкономразвития, ЦБ РФ. Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример мониторинга инвестиционных проектов в промышленном или гражданском строительстве, нажмите ЗДЕСЬ;
мониторинг более 2000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке строительных и отделочных материалов, а также торговли DIY, которые INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуги Тематические новости: "Розничная торговля товарами для дома, сада и торговые сети DIY РФ". Чтобы БЕСПЛАТНО получить подписку на мониторинг рынка строительных и отделочных материалов и торговых сетей DIY на 1 месяц, нажмите ЗДЕСЬ.
Если Вас не заинтересовали готовые исследования INFOLine, то запросить бриф на подготовку индивидуального
исследования Вы можете ЗДЕСЬ.
Бизнес-завтрак "Строительные материалы и рынок DIY"
Конференция "DIY AND HOUSEHOLD DAY"
Введение
Динамика и структура ВВП
Динамика ключевых экономических показателей
Основные торговые партнеры РФ
Демография и миграция
NEW!!! ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка
1.1. Индекс потребительских цен
1.2. Оборот розничной торговли
1.3. Оборот розничной торговли по видам товаров
1.4. Динамика потребительских расходов
1.5. Динамика доходов населения
1.6. Структура денежных доходов и расходов населения
1.7. Состояние потребительского кредитования и депозиты
1.8. Объем вкладов и средств на эскроу-счетах
1.9. Потребительские кредиты
1.10. Потребительская уверенность
ЧАСТЬ II. Состояние строительной отрасли
2.1. Инвестиции в основной капитал
NEW!!! 2.2. Инвестиционная активность в отраслях в 2023 г.
2.3. Объем строительных работ
2.4. Деловая активность строительных организаций
NEW!!! 2.5. Кредитование строительных компаний
2.6. Ввод жилых и нежилых зданий
2.7. Основные показатели жилищного строительства
2.8. Основные показатели: массовое жилищное строительство
2.9. Основные показатели: индивидуальное жилищное строительство
2.10. Ипотечное кредитование
NEW!!! 2.11. Строительная отрасль: ключевые итоги 2023 года и тенденции 2024 г.
NEW!!! ЧАСТЬ III. Показатели отрасли строительно-отделочных материалов
3.1. Показатели промышленности строительных материалов
3.2. Показатели промышленности отделочных материалов
3.3. Индекс российского ремонта
3.4. Динамика цен на строительно-отделочные материалы
3.5. Государственное регулирование
3.6. Крупнейшие сделки M&A
3.7. Международные компании, ушедшие из России
ЧАСТЬ IV. Тенденции развития розничной торговли DIY
4.1. Динамика оборота розничной торговли DIY&Garden, Household и мебели
NEW!!! 4.2. Структура продаж на рынке DIY&Garden по каналам реализации
4.3. Структура оборота розничной торговли DIY&Garden
4.4. Изменение расходов в сегментах DIY, Household и мебель
4.5. Рейтинг крупнейших ритейлеров DIY по итогам 2023 г.
4.6. Рентабельность крупнейших сетей DIY
NEW!!! 4.7. Online-продажи DIY, Household, Garden и Мебели
NEW!!! 4.8. Рейтинг online-продаж в сегментах DIY, Household, Garden и Мебели
4.9. Омниканальный бизнес крупнейших сетей DIY
4.10. Отставки и назначения в торговых сетях DIY
4.11. Крупнейшие сделки M&A в сетях DIY
4.12. Распределительные центры и логистика торговых сетей
NEW!!! 4.13. Развитие цифровых технологий в розничной торговле DIY, Household, Garden и Мебели
ЧАСТЬ V. Конъюнктурный опрос поставщиков строительно-отделочных материалов
5.1. Содержание и описание методики опроса
5.2. Итоги продаж поставщиков
5.3. Доля продаж поставщиков через сети DIY
5.4. Продажи в рамках промо и участие в совместных маркетинговых акциях
5.5. Экспорт в структуре продаж
5.6. Факторы, препятствующие развитию поставщиков и меры поддержки
5.7. Взаимодействие с торговыми сетями и успешность сотрудничества
5.8. Продажи через интернет
5.9. Взаимодействие с маркетплейсами и интернет-магазинами
5.10. Взаимодействие со строительными и строительно-монтажными компаниями
ЧАСТЬ VI. Потребительское поведение
NEW!!! 6.1. Портрет B2B- и B2C-клиентов на рынке DIY
6.2. Отношение к ремонту
6.3. Поведение при выборе и покупке стройматериалов
6.4. Индивидуальное жилищное строительство
6.5. Поведение потребителей на рынке e-commerce
NEW!!! ЧАСТЬ VII. Ключевые тренды на рынке DIY&HH
7.1. Развитие новых каналов продаж
7.2. Развитие B2B-сегмента
7.3. DO IT FOR ME
7.4. Рост спроса на жилье с отделкой
7.5. Развитие сетями DIY сервисов для покупателей и экосистемы услуг
ЧАСТЬ VIII. Прогноз развития строительной отрасли и рынка DIY
8.1. Динамика и прогноз ключевых экономических показателей России
8.2. Консенсус-прогноз ключевых макро-экономических показателей
8.3. Официальные прогнозы и оценки
8.4. Прогнозы развития строительной отрасли
8.5. Прогнозы развития розничной торговли
8.6. Прогнозы развития торговли в сегментах DIY&Household и мебель
ЧАСТЬ IX. Бизнес-справки по крупнейшим сетям DIY
9.1. Ле Монлид, ООО / Торговая сеть "Лемана Про" (ранее Leroy Merlin)
9.2. Всеинструменты.ру, ПАО / Торговая сеть "ВсеИнструменты.ру"
9.3. СТД "Петрович", ООО / Торговая сеть "Петрович"
9.4. Строительный Двор, ООО / Торговая сеть "Строительный Двор"
9.5. Торговая сеть "САТУРН"
9.6. Бауцентр Рус, ООО (ГК Бауцентр) / Торговая сеть "Бауцентр“
9.7. Максидом, ООО / Торговые сети "Максидом", Castorama
9.8. ОБИ Россия / Торговая сеть "ОБИ"
9.9. Агава, ООО / Торговые сети "Агава", "МЕГАСТРОЙ"
9.10. Стройландия.ру, ООО / Торговая сеть "Стройландия"
9.11. Стройторговля, ООО / Торговая сеть "ТД Вимос"
9.12. ГК "ВЕГОС-М", ООО / Торговые сети "Вегос-М", "Ольхон"
9.13. Дрыгин К.Д., ИП / Торговая сеть "СОМ"
9.14. Попова И.П., ИП/ Торговая сеть "Порядок"
9.15. Компания Колорлон, ООО / Торговая сеть "Колорлон"
9.16. ГК ЭЛКО / Торговые сети "ДоброСтрой", "Элко"
9.17. НФК, ООО (ГК "Аксон") / Торговая сеть "Аксон"
9.18. Протэк, ООО / Торговая сеть "Протэк"
9.19. Кротекс, АО (ГК Крокус) / Торговая сеть "Твой дом"
9.20. ГК "Брозэкс" / Торговые сети "Домострой", "Brozexmarket"
9.21. Апельсин-М, ООО и Апельсин-С, ООО / Торговая сеть "Апельсин"
9.22. Стройцентр, ООО / Торговая сеть "Уютстрой" (бывший "Новацентр")
9.23. УК "СТАРТ", АО / Торговые сети "Домовой", "Старт"
9.24. Халикова Р. М., ИП / Торговая сеть "Строительный бум"
9.25. Альтерра, ООО / Торговая сеть Alterra
NEW!!! 9.26. Техносистема, ООО / Торговые сети "Доминго", "Первомастер"
9.27. Кенгуру, ООО / Торговые сети "Кенгуру", "Планета"
NEW!!! Стройпарк, ООО/ Торговая сеть "Стройпарк"
ПРИЛОЖЕНИЯ
Методология расчета индекса стоимости ремонта
Методология формирования рейтингов
Перечень ассортиментных групп товаров, относимых INFOLine к сегментам Hard и Soft DIY, Household
Отраслевые министерства, ведомства, ассоциации
Список источников
Список сокращений
Деятельность INFOLine
Исследования и базы данных INFOLine
Соглашение об использовании информации
Об авторе – информационно-аналитическое агентство INFOLine
Отраслевой Обзор содержит 295 диаграмм
Введение
ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка
Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения, %
Распределение населения по величине среднедушевых доходов, %
Структура денежных доходов населения по источникам поступления, %
Структура расходов населения по направлениям, %
Вклады и кредиты физических лиц на конец периода
Выдача кредитов и изменение объема депозитов физических лиц
Объем вкладов физических лиц в руб. и в валюте и средств на счетах эскроу
Изменение объема вкладов к пред. месяцу текущего года
Выдачи розничных кредитов, трлн руб.
Выдача потребительских кредитов и изменение задолженности к пред. месяцу текущего года
Индекс потребительской уверенности в целом по РФ, %
Индекс потребительской уверенности по ФО, %
ЧАСТЬ II. Состояние строительной отрасли
ЧАСТЬ III. Показатели отрасли строительно-отделочных материалов
ЧАСТЬ IV. Тенденции развития розничной торговли DIY
Оборот розничной торговли DIY&Garden&HH и мебелью, млрд руб.
Структура продаж в сегменте DIY&Garden по способу реализации (online и offline) с учетом B2B-продаж, млрд руб. с учетом НДС
Структура продаж в сегменте DIY&Garden по каналам реализации (B2B и B2C каналы), млрд руб. с учетом НДС %
Структура розничного рынка розничной торговли DIY, Garden и Household в 2022 г., %
Структура розничного рынка розничной торговли DIY, Garden и Household в 2023 г., %
Изменение расходов на товары для строительства и ремонта в ритейле (не включая маркетплейсы) в 2020-2024 гг. к аналогичному месяцу пред. года
Изменение расходов в сегменте "DIY, Household и мебель" в ритейле (не включая маркетплейсы) в 2024 г. относительно сопоставимой недели 2023 г., %
TOP-10 ритейлеров в сегменте "DIY&Household и мебель" по выручке
Торговая площадь и количество объектов крупнейших сетей в сегменте "DIY&Household и мебель"
Рентабельность по валовой прибыли крупнейших сетей DIY
Показатели чистой прибыли и рентабельности по чистой прибыли крупнейших сетей DIY
Динамика online-продаж на рынке DIY, Household, Garden и мебели для дома (с учетом B2B-продаж ритейлеров), млрд руб. с учетом НДС
Доля крупнейших ритейлеров на рынке online-продаж DIY, Household, Garden и мебели для дома (с учетом B2B-продаж ритейлеров), %
Online-продажи DIY, Household, Garden и мебели для дома** (с учетом B2B-продаж ритейлеров), млрд руб. с учетом НДС
Online-продажи крупнейших сетей и маркетплейсов в сегменте DIY (с учетом B2B-продаж ритейлеров), млрд руб. с учетом НДС
Offline-продажи крупнейших омниканальных сетей DIY
Online-продажи крупнейших омниканальных сетей DIY
ЧАСТЬ V. Конъюнктурный опрос поставщиков
ЧАСТЬ VI. Потребительское поведение
ЧАСТЬ VII. Ключевые тренды развития на рынке DIY
ЧАСТЬ VIII. Прогноз развития розничной торговли Non-Food
Напоминаем, что клиенты INFOLine получают наиболее выгодные условия обслуживания, скидки, участие в отраслевых мероприятиях, а также их материалы.
Одной из самых востребованных опций при покупке исследования "Рынок DIY России 2024 года" в последние годы стало экспертное сопровождение нашего продукта.
Как это работает?
Эксперты INFOLine предлагают вам:
обсуждение результатов исследования со специалистами вашей компании, с акцентами на основных показателях и ключевых трендах отрасли;
выступление на корпоративном мероприятии вашей компании с аналитическим докладом и расширенной презентацией;
участие в клиентской конференции вашей компании (спикерская интеграция, модерация, отраслевая аналитика).
Вы: приобретаете наше исследование "Рынок DIY России 2024 года".
Мы: поможем вам эффективно применить его в работе вашей компании.
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
до 31 октября 2024 года
покупатели обзора «Крупнейшие инвестиционные проекты в строительстве логистических и складских объектов РФ и Республики Беларусь. Проекты 2024-2026 годов»
получают в подарок
3 месяца обслуживания по услуге Тематические новости: «Логистическая и складская деятельность РФ»
Наши контакты:
+7(812)322-6848, (495)772-7640
str@allinvest.ru
https://t.me/INFOLine_auto_Bot.