АО "Россельхозбанк" сообщает о закрытии книги заявок по облигациям АО "Росагролизинг" на сумму 8 млрд руб..

28 мая 2020 года состоялось закрытие книги приема заявок на приобретение 5-летних облигаций АО "Росагролизинг" серии 001P-01, предназначенных для квалифицированных инвесторов и размещаемых в рамках Программы облигаций серии 001Р.
Первоначальный ориентир ставки купона составлял 7,60–7,90% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 7,74–8,06% годовых. Первоначальный индикативный объем выпуска составлял 5 млрд рублей.
В результате сбора заявок АО "Росагролизинг" установило финальную ставку купона на весь период обращения облигаций размере 7,35% годовых, а также был увеличен объем размещения до 8 млрд руб. В ходе бук-билдинга было подано 53 заявки от инвесторов, а общий спрос превысил 15 млрд рублей. Интерес к размещению выпуска облигаций проявили государственные и частные банки, управляющие и страховые компании. Компания привлекла финансирование в том числе у международных инвесторов.
"Как организаторы мы рады успешному размещению дебютного выпуска облигаций АО "Росагролизинг", которое еще раз подчеркнуло эффективное управление компанией. Выход компаний АПК на облигационный рынок - важное направление. Рост агробизнеса и увеличение спроса на его продукцию диктуют использование новых инструментов привлечения ресурсов для финансирования этого сектора экономики. Получив средства с финансового рынка, Росагролизинг сможет эффективно направить их на развитие АПК, в дальнейшем масштабировать объем бизнеса и нарастить мультипликативный эффект от использования бюджетных средств, что в конечном счете поможет существенно обновить технический парк в АПК", - подчеркнул Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Кирилл Лёвин.
АО "Россельхозбанк" выступает организатором размещения совместно с ПАО "Московский Индустриальный банк" и ПАО "Совкомбанк".
Со-андеррайтер – АО "Казкоммерц Секьюритиз".
Размещение бумаг состоится 03 июня 2020 года на Московской бирже.
АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы

Для справки: Название компании: Росагролизинг, АО Адрес: ********** Телефоны: ********** Факсы: ********** E-Mail: ********** Web: ********** Руководитель: ********** [Для просмотра контактных данных нужно зарегистрироваться или авторизироваться]