Получить рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100

Новости промышленности

 Услуги INFOLine

Периодические обзорыПериодические обзоры

Готовые исследованияГотовые исследования

Курс доллара США

График USD
USD 13.11 63.853 -0.0591
EUR 13.11 70.4235 -0.0524
Все котировки валют
 Топ новости

Метинвест выпустил еврооблигации в двух валютах и продлил сроки погашения долговых обязательств.

Метинвест выпустил еврооблигации в двух валютах и продлил сроки погашения долговых обязательств.
Метинвест, вертикально интегрированная группа горно-металлургических компаний (далее – "Метинвест" или "Группа"), успешно завершила транзакцию по продлению сроков погашения своих еврооблигаций. Дебютный выпуск Группы в двух валютах, состоящий из траншей, номинированных в долларах США и евро, продлил на 6,5 лет срок погашения облигаций объемом 944,515 млн долларов США с погашением в 2023 году на сумму 440 млн долларов США, в то время как чистые поступления от сделки составили около 350 млн долларов США. Сделка получила существенную поддержку со стороны мирового сообщества инвесторов и ведущих европейских финансовых институтов.
Группа одновременно провела две взаимосвязанные транзакции:
тендер для держателей еврооблигаций выпуска объемом 944,515 млн долларов США и сроком погашения в 2023 году по выкупу облигаций на общую сумму до 440 млн долларов США; и
новый выпуск еврооблигаций, номинированных в двух валютах, включая 10-летний транш на сумму 500 млн долларов США со ставкой 7,75% годовых и продленный 5-летний транш на сумму 300 млн евро со ставкой 5,625% годовых.
Ставка доходности по траншу в долларах США является самой низкой в истории Группы, а срок погашения – наиболее длительным. Дебютный транш в евро был выпущен с самым низким уровнем доходности когда-либо достигнутым украинскими эмитентами (включая суверен), что помогло Метинвесту диверсифицировать валютную структуру своего долгового портфеля, значительно расширить базу инвесторов и улучшить ее качественный состав.
Комментируя сделку, Александр Любарев, Директор департамента по управлению финансами Группы Метинвест, сказал: "Несмотря на сложные рыночные условия, Метинвест смог привлечь 10-летнее финансирование в долларах США. До недавнего времени в Украине такое финансирование было доступно только для суверена. Мы рассматриваем это как явный признак уверенности инвесторов в сильной бизнес-модели и фундаментальных показателях Группы. Еще один важный прорыв для нас заключался в дебютном выпуске бумаг, номинированных в евро, что расширило базу инвесторов Метинвеста. Обслуживание купона этого транша захеджировано выручкой Группы в евро."
Юрий Рыженков, Генеральный директор Группы Метинвест, отметил следующее: "Мы довольны достигнутыми результатами. Прежде всего, проактивный менеджмент повысил устойчивость структуры капитала Группы и графика погашения облигаций, при этом снизив риски рефинансирования. Также Метинвест смог привлечь новое фондирование в евро, что обеспечит необходимую финансовую гибкость в условиях ниспадающего ценового цикла по стали. Мы используем часть чистых поступлений от транзакции для погашения краткосрочных обязательств Группы, а часть направим на ускорение реализации нашей Технологической стратегии 2030. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить мировое сообщество инвесторов за поддержку, а также команду, участвовавшую в сделке, за приложенные усилия."
Детали транзакции
17 сентября 2019 года Метинвест объявил о намерении выпустить новые облигации и запустил тендер по выкупу облигаций со сроком погашения в 2023 году на сумму до 440 млн долларов США. В тот же день кредитные рейтинговые агентства Fitch и S&P повысили кредитный рейтинг Метинвеста до уровней BB- и B, соответственно, с прогнозом "стабильный", присвоив новому выпуску ожидаемый рейтинг на тех же уровнях. В момент публикации, рейтинг Fitch был на два уровня выше суверенного рейтинга Украины, а рейтинг S&P – на один уровень выше.
Для участия в тендере было подано заявок на сумму около 640 млн долларов США, из которых Метинвестом принято заявок на 440 млн долларов США. 1 октября 2019 года Метинвест установил цену размещения облигаций в двух валютах в рамках двух траншей: 10-летний транш на сумму 500 млн долларов США с доходностью 7,95% и погашением в октябре 2029 года; и продленный 5-летний транш на сумму 300 млн евро с доходностью 5,75% и погашением в июне 2025 года (с учетом дисконта к номинальной стоимости при выпуске). Цена эмиссии облигаций с погашением в 2029 и 2025 годах составила 98,629% и 99,411% от их номинала.
Большинство инвесторов в облигации – из США, Великобритании и континентальной Европы. Распределение инвесторов в транше, номинированном в долларах США, по регионам было следующим: США – 55%, Европа – 22%, Великобритания – 21% и СНГ – 2%. Распределение инвесторов в транше, номинированном в евро: Великобритания – 39%, Европа – 29%, США – 23% и Азия – 9%.
После тендера по выкупу облигаций со сроком погашения в 2023 году, общая номинальная сумма оставшихся в обращении облигаций этого выпуска составляет 504,515 млн долларов США.
Deutsche Bank, Natixis и UniCredit выступили в качестве совместных организаторов нового выпуска и дилер-менеджеров тендера. Юридическое сопровождение Метинвесту оказали Allen & Overy и Avellum, а Linklaters и Sayenko Kharenko – организаторам выпуска.
Ничто в этом документе не представляет собой предложение о продаже ценных бумаг в Соединенных Штатах или любой другой юрисдикции, где это незаконно. Облигации не были и не будут зарегистрированы в соответствии с законом США о ценных бумагах 1933 года, с поправками ("Закон США о ценных бумагах"), или в любом органе, регулирующем обращение ценных бумаг в соединенных штатах или в других юрисдикциях и не могут предлагаться к продаже, продаваться, передаваться в залог или иным образом передаваться в Соединенных Штатах, за исключением другого исключения из, или в рамках сделки, не подлежащей регистрационным требованиям закона США о ценных бумагах.

Для справки: Название компании: МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ, ООО Адрес: ********** Телефоны: ********** Факсы: ********** E-Mail: ********** Web: ********** Руководитель: **********
[Для просмотра контактных данных нужно зарегистрироваться или авторизироваться]
Рейтинг:
Увеличить шрифт Увеличить шрифт | |  Версия для печати | Просмотров: 10
Введите e-mail получателя:

Укажите Ваш e-mail:

Получить информацию:

Вконтакте Facebook Twitter Yandex Mail LiveJournal Google Reader Google Bookmarks Одноклассники FriendFeed
 Специальное предложение

Специальное предложение INFOLine!

С 1 Ноября 2019 года Информационно-аналитическое агентство INFOLine запускает новую услугу «Тематические новости: Рынок общественного питания РФ».

Тематические новости «Рынок общественного питания РФ» позволяют оперативно получать информацию не только об открытии новых объектов ресторанных сетей их ребрендинге и развитии новых форматов, но и отслеживать тренды потребительского поведения, новые законодательные инициативы  и общее состояние розничного рынка России в целом.



Типовая структура выпуска услуги Тематические Новости «Рынок общественного питания»:

• Общие новости потребительского рынка
• Государственное регулирование
• Отраслевое мероприятие
• Вендинг и FoodTech
• Общие новости общественного питания
• Fast food
• Кофейни
• Fast casual
• Пекарни и кондитерские
• Фуд-холл
• Новые форматы и ребрендинг
• Fine dining
• Прочие форматы
• Региональные новости общественного питания

Периодичность выхода выпусков — 1 раз в неделю.

Задать Ваши вопросы, получить тестовый выпуск услуги или  узнать подробнее о других информационных продуктах INFOLine Вы можете по телефонам: +7(495) 772-7640 или +7(812) 322-6848 доб. 184 или по электронной почте retail@infoline.spb.ru .

Менеджер проекта: Никита Матвеев