В
Исследовании "Рынок торговых центров в 27 городах и регионах России. Тенденции 2014 года. Прогноз до 2017 года" охарактеризовано состояние рынка торговой недвижимости России в 27 городах и регионах России, проведен сравнительный анализ рынка торговых центров 27 городов и регионов России, разработан прогноз развития российского рынка торговых центров до 2017 года и охарактеризовано ключевые тренды 2013-2014 гг. По каждому из 27 городов и регионов Исследования специалистами ИА "INFOLine" приведен прогноз ввода на 2014 год, включающий перечень строящихся торговых центров в регионе.
Среди аналитических продуктов, представленных на рынке торговых центров России,
Исследование "Рынок торговых центров в 27 городах и регионах России. Тенденции 2013 года. Прогноз до 2017 года" является уникальным как по охвату, так и по глубине анализа. В перечень, охваченных Исследованием городов, включены не только города миллионники (такие как Москва, Санкт-Петербург, Самара, Новосибирск, Уфа, Челябинск, Нижний Новгород, Казань, Воронеж, Ростов-на-Дону и др.), но и города с численностью населения свыше 500 тыс. человек (Ярославль, Тольятти, Оренбург, Астрахань, Иркутск, Липецк, Кемерово, Новокузнецк и Набережные Челны). В каждом из 27 городов и регионов Исследования
"Рынок торговых центров в 27 городах и регионах России. Тенденции 2013 года. Прогноз до 2017 года" представлены: общее состояние рынка ТЦ, динамика ввода и насыщенности, прогноз на 2014 год, а также перечни действующих и строящихся ТЦ.
Замедление роста экономики и доходов населения, рост процентных ставок по банковским кредитам, сокращение темпов роста потребительского кредитования, а также ухудшение условий финансирования – всё эти тренды являются ключевыми в развитии экономики РФ в 2013-начале 2014 гг. Кроме того, интенсивное ослабление рубля в начале 2014 года не может не сказаться на рынке торговой недвижимости. Под влиянием данных тенденций на рынке торговых центров будут наблюдаться: острая борьба между ритейлерами за успешные ТРЦ с удачной локацией, а также усиление ротации арендаторов вследствие увеличения ставок аренды. При этом по итогам 2013 года наблюдается некоторое снижение объемов ввода: в России введено более 100 торговых центров общей площадью 3,8 млн. кв. м. (в 2012 году – 4,4 млн. кв. м, снижение составило около 10%). Анонсированные же объемы строительства торговых центров в России (в 2014 году в стране планируется открытие ряда крупных ТРЦ, совокупной площадью более 5,4 млн. кв. м.) превосходят докризисные показатели. При этом на рынке наблюдается негативный тренд к переносу сроков ввода объектов: он связан в первую очередь с проблемами финансирования строительства, а также с негативной экономической ситуацией.
Информационной базой
Исследования "Рынок торговых центров в 27 городах и регионах России. Тенденции 2013 года. Прогноз до 2017 года" стала уникальная База действующих и строящихся торговых центров России, включающая более 1800 объектов. База действующих (по состоянию на начало 2014 года) и строящихся торговых центров включает следующую информацию: название торгового центра; срок сдачи; тип торгового центра; общую/арендопригодную площадь; адрес торгового объекта (ТЦ, ТРЦ, МФЦ, Аутлет и др.); координаты администрации; контакты компании собственника (девелопера). Основная цель
Базы "1800 торговых центров в 30 крупнейших городах России" – предложить компаниям, работающим в отрасли коммерческой недвижимости, эффективный инструмент решения комплекса задач по анализу рынка торговой недвижимости России и прогноза его развития до 2016 года.
Исследование "Рынок торговых центров в 27 городах и регионах России. Тенденции 2014 года. Прогноз до 2017 года" включает следующие разделы:
Раздел I. Основные показатели экономики и розничной торговли России, где специалисты ИА INFOLine комплексно охарактеризовали ситуацию в экономике, на рынке розничной торговли и рынке торговой недвижимости в целом.
Раздел II. Основные показатели строительной отрасли России, где приведены: инвестиции в строительную отрасль России, в т. ч. темпы прироста основных показателей инвестиционной и строительной деятельности, динамика и структура объема строительных работ в России, а также основные показатели строительной отрасли, такие как: динамика и структура ввода зданий и сооружений в России.
Раздел III. Состояние рынка торговых центров в городах России, где проанализировано общее состояние рынка торговых центров
в 27 городах и регионах России, проведен сравнительный анализ динамики ввода площадей в городах России, оценена насыщенность городов площадями в ТЦ на 1000 жителей, описаны тенденции и перспективы развития рынка торговых центров в России.
Раздел IV. Рейтинг 30 крупнейших собственников ТЦ России, включающий: ранговый рейтинг и рейтинг по общим и арендопригодным площадям 30 крупнейших компаний-собственников торговой недвижимости России, а также прогнозный рейтинг ТОП-30 собственников торговой недвижимости России на 2014 и 2016 гг.. Рейтинги построены на основе базы торговых центров, сформированной специалистами ИА "INFOLine", и охватывающей около 2000 действующих и около 700 строящихся многофункциональных и торговых комплексов
Раздел V. Конъюнктура рынка M&A России в сегменте торговой недвижимости, включающее в себя обзор основных тенденций и анализ базовых показателей рынка M&A (количество крупнейших сделок M&A, величина среднего объема сделки, динамика объема крупнейших сделок), описание основных этапов развития рынка, характеристику крупнейших (объемом более 100 млн. долл.) сделок в сегменте купли-продажи действующих и строящихся объектов торговой недвижимости (с указанием даты заключения сделки, покупателя, продавца, месторасположения и площади объекта, стоимости сделки, а также с кратким ее описанием) и рассмотрение перспектив развития рынка M&A России
Раздел VI. Ситуация на рынке торговой недвижимости в каждом из 27 городов и регионов РФ, где описана ситуация на рынке торговой недвижимости отдельно по каждому из 27 городов и регионов Исследования (Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Новосибирск и Новосибирская область, Екатеринбург и Свердловская область, Нижний Новгород и Нижегородская область, Самара, Тольятти и Самарская область, Казань, Набережные Челны и Республика Татарстан, Омск и Омская область, Челябинск и Челябинская область, Ростов-на-Дону и Ростовская область, Уфа и Республика Башкортостан, Волгоград и Волгоградская область, Пермь и Пермский край, Красноярск и Красноярский край, Воронеж и Воронежская область, Краснодар и Краснодарский край, Липецк и Липецкая область, Ярославль и Ярославская область, Иркутск и Иркутская область, Оренбург и Оренбургская область, Кемерово, Новокузнецк и Кемеровская область, Астрахань и Астраханская область) Разделы по каждому городу содержат следующие подразделы:
- Общая ситуация на рынке торговой недвижимости, где представлена динамика ввода площадей в торговых центрах, описаны особенности каждого города
- Наиболее значимые торговые центры региона, характеристика которых включает: расположение ТЦ, общую и арендопригодную площади, собственника ТЦ и дату ввода
- Перспективы развития рынка торговых центров, включающий прогноз ввода на 2014 год и перечень строящихся торговых центров в регионе.
Важно отметить, что аналитиками ИА "INFOLine" составлен Рейтинг 100 крупнейших собственников торговых центров России
"INFOLine Developer Russia TOP-100". Для формирования Рейтинга был проведен анализ около 2700 торговых и многофункциональных центров во всех городах России с населением от 50 тыс. человек. По результатам опросов и анкетирования ИА "INFOLine" были получены фактические данные по 500 владельцам торговых и многофункциональных центров, которые были проранжированы по величие принадлежащих им арендопригодных торговых площадей и 100 крупнейших собственников вошли в рейтинг
"INFOLine Developer Russia TOP-100". В Исследование
"Рынок торговых центров в 27 городах и регионах России. Тенденции 2014 года. Прогноз до 2017 года" приведены ТОП-30 крупнейших собственников торговых центров России.
Кроме того, в Исследовании "INFOLine Developer Russia TOP-100" приведены: Бизнес-Справки по ТОП-35 крупнейшим собственникам ТЦ, углубленный анализ рынков ТЦ 27 городов и регионов РФ, включающий рейтинг крупнейших собственников региона и их описание, перечень строящихся ТЦ региона и прогноз ввода торговых центров до 2016 года. Раздел по сделкам M&A "INFOLine Developer Russia TOP-100" содержит полный перечень сделок на рынке торговой недвижимости в 2005-2013 гг.
В рамках подготовки
Исследования "Рынок торговых центров в 27 городах и регионах России. Тенденции 2014 года. Прогноз до 2017 года" использованы следующие источники информации:
- анкетирование, в ходе которого получены фактические данные по 500 владельцам торговых центров в 130 городах России, которые были проранжированы по величие принадлежащих им общих и арендопригодных торговых площадей
- интервью с представителями девелоперов, опрошено около 300 представителей строящихся торговых центров и 400 представителей действующих торговых центров
- отчеты консалтинговых компаний, материалы девелоперов и управляющих компаний (пресс-релизы, материалы с сайтов, годовые и квартальные отчеты, публикации в СМИ)
- данные Федеральной службы государственной статистики, Федеральной антимонопольной службы, Министерства экономического развития, а также региональных органов власти (министерства экономики, департаменты развития потребительского рынка)
- услугу "Тематические новости: Торгово-административное строительство РФ" и архив материалов с 2001 года по тематике "Строительство" и "Торговые сети", а также материалы СМИ (печатная пресса, электронные СМИ, федеральные и региональные информационные агентства, материалы торговых сетей и компаний-поставщиков: пресс-релизы, материалы с сайтов, отчеты и инвестиционные меморандумы).
Исследование "Рынок торговых центров в 27 городах и регионах России. Тенденции 2014 года. Прогноз до 2017 года" предназначена для краткого ознакомления и поверхностного сравнительного анализа рынков ТЦ в регионах РФ. Исследование позволяет решить целый ряд задач, временные затраты на решение которых посредством использования собственных ресурсов (отдела развития розничной торговой сети или отдела маркетинга компании девелопера или собственника торговой недвижимости) или финансовые (в случае приобретение исследований) будут очень велики:
- сопоставление регионов по уровню насыщенности площадями в торговых центрах, оценка инвестиционной привлекательности каждого из 27 городов и регионов;
- формирование базы потенциальных партнеров или конкурентов;
- конкурентный анализ.
Потребителями "Рынок торговых центров в 27 городах и регионах России. Тенденции 2014 года. Прогноз до 2017 года" могут являться:
- девелоперы и управляющие компании, работающие на рынке коммерческой недвижимости;
- отделы продаж компаний, производящих продукцию для торговых центров (оборудование, программное обеспечение, системы инженерных коммуникаций и т. д.)
- консалтинговые компании, работающие на рынке коммерческой недвижимости;
- финансовые компании: банки, инвестиционные компании, инвестиционные фонды.
Отличительными особенностями
"Рынок торговых центров в 27 городах и регионах России. Тенденции 2014 года. Прогноз до 2017 года" являются:
- рейтинг ТОП-30 собственников торговой недвижимости, включающий ранговый рейтинг, а также рейтинг по операционным (общим и арендопригодным площадям) показателям
- сравнительный анализ региональных рынка торговых центров в каждом из 27 городов и регионов РФ, на долю которых приходится более 80% общего объема предложения площадей ТЦ в России
- фундаментальная информационная база Исследования: база торговых центров России, сформированная специалистами ИА "INFOLine", и охватывающая около 2000 действующих и около 700 строящихся многофункциональных и торговых комплексов
Кроме
Исследования "Рынок торговых центров в 27 городах и регионах России. Тенденции 2014 года. Прогноз до 2017 года" ИА "INFOLine" представляет ряд близких по тематике продуктов:
- в I квартале 2013 года (обновление будет выпущено во II квартале 2014 года) – "Геоатлас. Торговые центры и гипермаркеты FMCG и DIY. Итоги 2012 года. Планы на 2013 год" состоящий из двух частей: аналитической и картографической. Аналитическая содержит описание макроэкономической ситуации, характеристику инвестиционного потенциала, описание ситуации на рынке торговых и торгово-развлекательных центров города, а также анализ ситуации на рынке гипермаркетов FMCG и DIY. Геоатлас также содержит набор карт-схем и картограмм, отражающих как социально-экономическую ситуацию, так и показатели рынка торговых центров и гипермаркетов FMCG и DIY.
- в IV квартале 2013 года - База "600 торговых сетей FMCG России", которая включает в себя 3 основных части: Состояние рынка розничной торговли FMCG России, Бизнес-справки по ТОП-70 крупнейшим ритейлерам FMCG Росиии и База данных "600 сетей и 460 РЦ сетей FMCG России". База "600 торговых сетей FMCG России" предназначена для оптимизации взаимодействия поставщиков с торговыми сетями и конкурентного анализа
- во I квартале 2014 года – Исследование "Рынок DIY РФ. Итоги 2013 года. Прогноз до 2017 года", описание текущего состояния и прогноз развития розничной торговли DIY России, характеристику тенденций и операционных показателей сетей DIY, рейтинг сетей DIY, бизнес-справки по ТОП-20 крупнейших ритейлеров DIY России, а также базу 250 сетей DIY.
- в I квартале 2014 года - База "1800 торговых центров в 30 крупнейших городах России", которая содержит сведения о действующих и строящихся торговых центрах крупнейших городов России. База данных "1800 торговых центров" позволяет дать объективную оценку состоянию рынка торговой недвижимости по характеристикам действующих и строящихся торговых центров (в том числе торгово-развлекательных и многофункциональных центров, ритейл-парков и т. д.). Общая площадь 1400 действующих торговых центров, представленных в Базе, составляет более 32 млн. кв. м, а 400 строящихся – более 23 млн. кв. м.