Получить рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100

Новости промышленности

 Услуги INFOLine

Периодические обзорыПериодические обзоры

Все обзоры

Готовые исследованияГотовые исследования

Все исследования

Курс доллара США

График USD
USD 19.08 73.4321 +0.4645
EUR 19.08 87.3401 +0.8735
Все котировки валют
 Топ новости
Главная » Готовые исследования » Исследование "Рынок общественного питания Казахстана 2024 года. Расширенная версия"
Готовые исследованияГотовые исследования

Исследование

Исследование "Рынок общественного питания Казахстана 2024 года. Расширенная версия"

  • Release date: 29.11.2024
  • Number page: 70
  • Lang. report: English
  • Price:75000 руб   1021 USD   859 EUR

Цели исследования: анализ состояния рынка общественного питания Казахстана, анализ факторов, определяющих динамику потребления еды вне дома, выявление перспектив развития рынка общественного питания, оценка влияния экономического кризиса на рынок общественного питания, выявление и анализ ключевых трендов развития рынка общественного питания; описание и анализ особенностей потребительского поведения, основных форматов рынка общественного питания (Fast Food, Fast Casual, пекарня, кофейня, Grab&Go, пиццерия, Casual Dining, Fine Dining); анализ влияния культурных особенностей и традиций Казахстана на работу сетей общественного питания и форматы; основные тренды потребительского поведения,  сравнительный анализ операционных показателей и описание крупнейших игроков рынка общественного питания, ключевые цифры и тренды рынка доставки из ресторанов и e-groccery,  обзор изменений в государственном регулировании и мер государственной поддержки общепита, а также прогноз развития рынка общественного питания Казахстана в 2025-2026 гг.

Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия с сетями общественного питания, проведения конкурентного анализа и бенчмаркинга, для анализа рынка общественного питания.

Направления использования результатов исследования: поиск клиентов и партнеров, повышение эффективности сбытовой деятельности, подготовка к переговорам, анализ конкурентов, разработка стратегии, анализ и прогнозирование потенциала развития и конкуренции на региональных рынках.

Временные рамки исследования: 2022-2024 гг.

Сроки проведения исследования: сентябрь - ноябрь 2024 года

Ключевые параметры рынка: оборот общественного питания Казахстана по итогам 2024 г., составит, по оценке INFOLine, 1420-1456 млрд тенге. Рост в сопоставимых ценах составил 12-15%, с учетом прогнозируемой инфляции на уровне 8,4%. Такая динамика обусловлена высокой экономической и потребительской активностью, а также инвестициями в отрасль, что способствует открытию новых заведений.

Во II квартале 2024 года денежные доходы населения Казахстана увеличились на 16,5%, потребление — на 7,9%, а уровень удовлетворенности финансовым положением вырос до 34,8%. Цены на продукты питания выросли на 5,5%, а услуги общественного питания — в среднем на 10%. Предприятия общепита освобождены от НДС и страховых взносов, а с 2023 года введены специальные налоговые режимы. Национальная кухня Казахстана окончательно сформировалась, и религиозные посты оказывают значительное влияние на пищевые привычки. Традиции и сезонные особенности питания также влияют на предпочтения потребителей, хотя формат трехразового питания не является общепринятым.

К августу 2024 года общее количество объектов общественного питания в основных сегментах (QSR, TSR и Grab&Go) в Казахстане достигло более 22,7 тысячи, что представляет собой увеличение на 5%. При этом на крупнейшие города страны — Астану, Алматы и Шымкент — приходится 48% всех заведений общественного питания.

На рынке общественного питания Казахстана активно развиваются как национальные операторы, такие как Global Coffee, Salam Bro, Coffee BOOM, Gippo, Bahandi burger и другие, так и сети из других стран, включая Россию, США, Кыргызстан и Армению.

Задачи и структура исследования по разделам:

Часть I. Макроэкономика и потребительский рынок ЕАЭС и Узбекистана: ключевые экономические показатели стран ЕАЭС и Узбекистана, демография в странах, доходы населения в странах, миграция населения, потребительская инфляция, потребительский рынок и оборот розничной торговли стран

Часть II. Текущее состояние общественного питания Казахстана: демонстрация и анализ основных показателей рынка общественного питания, уровень урбанизации Казахстана, динамика цен в заведениях общественного питании Казахстана, рынок общественного питания Алматы и Астаны

Часть III. Ключевые события рынка общественного питания: освещение изменений в законодательстве, выход новых игроков на рынок Казахстана, другие важные события отрасли

Часть IV. Потребительское поведение: особенности потребительской корзины Казахстана, доходы населения, динамика цен на услуги общественного питания, влияние культурных и региональных особенностей на потребительское поведение. Потребительское поведение: культурные и региональные особенности. Результаты опроса "Пищевые привычки казахстанцев"

Часть V. Развитие сетевых заведений: сегментация форматов общественного питания Казахстана, рейтинги крупнейших сетей и ресторанных групп, бизнес-справки Global Coffee, Salam Bro, Coffee Boom, KFC, Додо Пицца, I"m (ранее McDonald"s), abr, Chaihana Navat, Lanzhou, Bauyrdaq Qazaq Fast Food, ресторанные проекты Юрия Негодюка.

Часть VI. Онлайн доставка еды в Казахстане: информация о состоянии рынка онлайн-доставки еды, развитие рынка e-grocery и фуд-агрегаторов, доставка в сетях общественного питания. Бизнес-справки, которые включают характеристики, события и планы крупнейших агрегаторов Казахстана: Glovo Kazakhstan, Wolt Technologies Kazakhstan, Яндекс.Еда Казахстан, Chocofood.Kz

Часть VII. Прогноз развития рынка общественного питания Казахстана: прогноз развития рынка общественного питания до 2026 года SWOT-анализ, актуальные тренды влияющие на развитие отрасли.

Опыт работы и референции: за 25 лет работы команда INFOLine накопила высокие компетенции, позволяющие ей регулярно выпускать широкую линейку информационных и аналитических продуктов, отражающих состояние, вектор развития и ключевые тренды строительной отрасли России, стран Центральной Азии и региона MENA. Нашими постоянными клиентами являются более 30 торговых сетей (в том числе лидеры рынка "Магнит", X5 Group, Auchan, Metro Cash&Carry, "Лента", "О"КЕЙ", Globus, "Азбука вкуса"), online-ритейлеры (Ozon, "Яндекс", "Купер", "Самокат"), сотни производителей и поставщиков (Procter&Gamble, Coca-Cola HBC, PepsiCo, Danone, SABMiller, Fazer, Mars, Colgate-Palmolive, "ЭФКО", "РУСАГРО" и многие другие), дистрибуторы (ГК "Мегаполис"), финансовые ("Сбербанк", "ВТБ") и сервисные компании (Microsoft, SAP).

Методы исследования и источники информации:

  • интервьюирование компаний-участников отрасли;
  • опрос потребителей Казахстана;
  • мониторинг состояния рынка общественного питания, реализации инвестиционных проектов, ввода новых объектов, сделок M&A, банкротств, динамики инфляционных процессов, с использованием данных Росстата, Минэкономразвития, Центробанк и т.д.
  • анкетирование сетей общественного питания, мониторинг и анализ операционных показателей в рамках подготовки Базы "Крупнейшие сети общественного питания Казахстана 2024 года";
  • мониторинг более 10000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке общественного питания, которые INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуги Тематические новости: "Розничная торговля стран ЦА, Кавказа и Республики Беларусь".
  • обсуждение результатов исследования со специалистами вашей компании, с акцентами на основных показателях и ключевых трендах отрасли;
  • выступление на корпоративном мероприятии вашей компании с аналитическим докладом и расширенной презентацией;
  • участие в клиентской конференции вашей компании (спикерская интеграция, модерация, отраслевая аналитика).

Конгресс евразийской торговли XIХ Конвента “Мир торговли“

Часть I. Макроэкономика и потребительский рынок стран Кавказа и Центральной Азии

  • 1.1. Ключевые экономические показатели

  • 1.2. Сравнительные характеристики стран

  • 1.3. Демография в странах

  • 1.4. Доходы населения в странах

  • 1.5. Потребительская инфляция в странах

  • 1.6. Потребительский рынок и оборот розничной торговли (РТО)

  • 1.7. Потребительский рынок и оборот общественного питания

  • § Часть II. Текущее состояние общественного питания Казахстана

  • 2.1. Основные показатели рынка общественного питания Казахстана

  • 2.2. Структура рынка общественного питания

  • 2.3. Уровень урбанизации Казахстана

  • 2.4. Возрастная и половая структура населения крупнейших городов

  • 2.5. Рынок общественного питания Алматы и Астаны

Часть III. Ключевые события отрасли

  • 3.1. Важнейшие события ресторанного рынка Казахстана

Часть IV. Потребительское поведение

  • 4.1. Потребительская корзина: доходы населения Казахстана

  • 4.2. Потребительская корзина: динамики цен на услуги общественного питания

  • 4.3. Потребительское поведение: культурные и региональные особенности

  • 4.4. Потребительское поведение: онлайн опрос

Часть V. Развитие сетевых заведений

  • 5.1. Сегментация форматов общественного питания Казахстана

  • 5.2. Ресторанные группы

  • 5.3. Бизнес-справка abr

  • 5.4. Бизнес-справка Chaihana Navat

  • 5.5. Бизнес-справка Lanzhou

  • 5.6. Бизнес-справка Bauyrdaq Qazaq Fast Food

  • 5.7. Бизнес-справка ресторанные проекты Юрия Негодюка

  • 5.8. Рейтинг крупнейших сетей общественного питания Казахстана

  • 5.9. Бизнес-справка Global Coffee

  • 5.10. Бизнес-справка Salam Bro

  • 5.11. Бизнес-справка Coffee Boom

  • 5.12. Бизнес-справка KFC

  • 5.13. Бизнес-справка Додо Пицца

  • 5.14. Бизнес-справка Im (ранее McDonalds)

Часть VI. Онлайн доставка еды в Казахстане

  • 6.1. Общее положение на рынке онлайн-доставки еды в Казахстане

  • 6.2. Развитие рынка e-grocery и фуд-агрегаторов в Казахстане

  • 6.3. Доставка в сетях общественного питания Казахстана

  • 6.4. Glovo Kazakhstan, TOO 

  • 6.5. Wolt Technologies Kazakhstan, ТОО

  • 6.6. Яндекс.Еда Казахстан, ТОО

  • 6.7. Chocofood.Kz / Chocofamily ("Интернет Доставка", ТОО)

Часть VI. Прогноз развития рынка общественного питания Казахстана

  • 7.1. Прогноз ключевых макроэкономических показателей Казахстана

  • 7.2. Прогноз развития рынка общественного питания Казахстана

  • 7.3. Ключевые тренды и факторы - сильные стороны

  • 7.4. Ключевые тренды и факторы – слабые стороны

  • 7.5. Ключевые тренды и факторы – возможности

  • 7.6. Ключевые тренды и факторы – риски

  • 7.7. Тренды рынка общественного питания Казахстана

Приложение 1. Особенности правовой системы Казахстана

Приложение 2. Особенности налоговой системы Казахстана

Приложение 3. Используемая INFOLine классификация сетей общественного питания

Соглашение об использовании информации

Об авторе - информационно-аналитическое агентство INFOLine


  • ВВП в России, Кавказе и в странах Центральной Азии

  • Товарооборот стран Кавказа и Центральной Азии с Китаем

  • Товарооборот стран Кавказа и Центральной Азии с Россией

  • Сравнительная характеристика стран

  • Изменение курсов валют к российскому рублю по сравнению

  • с январем 2019 года

  • Численность населения по возрастным группам на 2023 г., млн. чел.

  • Естественный прирост (убыль) населения в 2017-2023 гг., тыс. чел.

  • Среднедушевые реальные доходы населения в месяц, долларов США

  • Динамика реальные доходы населения в национальных валютах в сопоставимых ценах, %

  • Ставки по кредитам и ключевые ставки ЦБ стран

  • Среднедушевая задолженность по кредитам на начало 2024 г., долларов США

  • Потребительская инфляция по годам, %

  • Потребительская инфляция по месяцам, % (к соответствующему месяцу пред. года)

  • Оборот розничной торговли, млрд долл. США

  • Динамика оборота розничной торговли в национальных валютах в сопоставимых ценах, %

  • Оборот розничной торговли на душу населения, долл. США в месяц

  • Динамика оборота розничной торговли на душу населения, %

  • Оборот предприятий общественного питания, млрд долл. США

  • Оборот предприятий питания на душу населения, долл. США в мес.

  • Динамика оборота общественного питания в РК, млрд тенге

  • Среднемесячная заработная плата в отрасли проживания и питания РК, тенге

  • Количество объектов общественного питания по сегментам в крупнейших городах РК, шт.

  • Количество объектов общественного питания по крупнейшим городам РК, шт.

  • Структура рынка общественного питания по регионам РК в денежном выражении в январе-июле 2024 г.

  • Структура рынка общественного питания по регионам РК., млрд тенге

  • Количество городского населения в регионах РК на начало 2024 г., тыс. человек

  • Динамика распределения населения по месту проживания в РК, тыс. человек на начало года

  • Структура населения Алматы по возрастным группам, %

  • Структура населения Астаны по возрастным группам, %

  • Структура населения Шымкента по возрастным группам, %

  • Структура рынка общественного питания Астаны

  • Структура рынка общественного питания Алматы

  • Структура сетевого рынка общественного питания Алматы

  • Структура сетевого рынка общественного питания Астаны

  • Средний чек в разрезе месяца в 2023 г. в Алматы и Астане, тенге в месяц

  • Стоимость чизбургера от ROSTICS / KFC в августе 2024 г.

  • Стоимость картофеля фри Стандартный от ROSTICS / KFC в августе 2024 г.

  • Режим питания

  • Продукты для перекуса, % ответов, возможно несколько вариантов ответа

  • Причины перекусов, % ответов, возможно несколько вариантов ответов

  • Место покупки перекусов, % ответов, возможно несколько вариантов ответа

  • Принцип выбора перекуса, % ответов, возможно несколько вариантов ответов

  • Сегментация сетей рынка общественного питания Казахстана, количество точек на сентябрь 2024 г.

  • Распределение крупнейших сетей общественного питания по регионам Казахстана на сентябрь 2024 г., количество заведений

  • Рейтинг ресторанных групп, количество заведений

  • Сетевые рестораны по форматам, количество точек

  • ТОП-10 ресторанных сетей Казахстана по количеству заведений на сентябрь 2024 г., шт.

  • Количество заведений сети Global Coffee в Казахстане, шт.

  • Количество заведений сети Salam Bro в Казахстане, шт.

  • Количество заведений сети Coffee BOOM в Казахстане, шт.

  • Количество заведений сети KFC в Казахстане, шт.

  • Количество заведений сети Додо Пицца в Казахстане, шт.

  • Распределение респондентов по частоте покупок продуктов питания в онлайне

  • Доля расходов на еду в месяц, %

  • Частота заказ готовой еды

  • Обстоятельства, останавливающие пользователей заказывать готовую еду онлайн

  • Динамика оборота GMV e-grocery в Казахстане, млрд. тенге

  • Структура рынка e-grocery в Казахстане по итогам 2023 г.

  • Наличие доставки в крупнейших сетях общественного питания Казахстана в 2024 г.

  • Наличие доставки в крупнейших сетях общественного питания Казахстана по форматам

  • Динамика выручки Glovo

  • Динамика выручки Wolt Technologies Kazakhstan, ТОО

  • Динамика выручки "Яндекс Еда Казахстан", ТОО

  • Динамика выручки Chocofood

  • Динамика оборота общественного питания в РК, млрд тенге

  • SWOT-анализ для отрасли общественного питания Казахстана


С этим товаром покупают:

     Специальное предложение

    СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО КОНЦА ДЕКАБРЯ 2024 года

    Бонус к покупке отраслевого реестра: "Крупнейшие IT-компании Республики Казахстан. 2024 год"

    трехмесячная подписка на бизнес-мониторинг
    Тематические новости: "Проекты в области цифровизации РФ".

    В реестре подробно описано более 100 компаний, зарегистрированных на территории РК и выполняющих свои функции в сфере информационных технологий:

    • производство оборудования (компьютерное, офисное, коммуникационное, оборудование для передачи данных);
    • разработка и поставка (продажа) программного обеспечения;
    • оказание услуг в области IT и телекоммуникаций.

    IT Казахстана_реестр 2024_на экране.jpg

    Отраслевая привязка IT-компаний в реестре поможет бизнесу из конкретных сфер найти подрядчиков для оказания специализированных цифровых услуг и внедрения технологических решений во всех основных отраслях экономики:

    • ритейл;
    • финансы и страхование;
    • телеком;
    • строительство;
    • транспорт и логистика;
    • промышленность (обрабатывающая промышленность: металлургия, машиностроение, фармацевтика и проч.);
    • АПК (агропромышленный комплекс);
    • ТЭК (нефтегазовый сектор и электроэнергетика);
    • госсектор;
    • здравоохранение и образование;
    • многопрофильный холдинг (все вышеперечисленные отрасли).

    ПОЛУЧИТЬ ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ТОП-10 КОМПАНИЙ
    из отраслевого реестра: "Крупнейшие IT-компании Республики Казахстан. 2024 год"
    можно ПО ЗАПРОСУ

    Наши контакты:

    +7(812)322-68-48 и +7(495)772-76-40
    str@allinvest.ru
    https://t.me/INFOLine_auto_Bot.