Об обзоре "Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP"

Ключевые события розничной торговли FMCG и потребительского рынка

Раздел I. Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP

Макроэкономические показатели розничной торговли

Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров

Рейтинг интернет-магазинов и служб доставки INFOLine E-grocery Russia TOP

Посещаемость сайтов интернет-магазинов и сервисов доставки FMCG

Поисковые запросы по интернет-магазинам и сервисам доставки FMCG

Финансовые показатели крупнейших сетей FMCG

Рейтинг интернет-магазинов продуктовых наборов и готовых рационов

Раздел II. Государственное регулирование розничной торговли

Изменения в законодательстве и меры поддержки экономики

Национальные платежные системы

Регулирование интернет-торговли

Регулирование рынка online-торговли алкогольной продукцией

Регулирование рынка online-торговли лекарственными препаратами

Раздел III. Кейсы о развитии online-торговли

Кейс "Сравнительный анализ цен на рынке суперэкспресс-доставки"

Кейс: "Омниканальный бизнес торговых сетей FMCG"

Кейс "Рынок online-продаж материальных товаров в России"

Раздел IV. Показатели и события омниканальной модели бизнеса и интернет-магазинов TOP-20 сетей FMCG

X5 Group N. V. / Торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", Vprok.ru, "Чижик"

X5 Group N. V. / Торговая сеть "Пятерочка"

X5 Group N. V. (ТД "Перекресток", АО) / Торговая сеть "Перекресток"

X5 Group N. V. (ООО "Онлайн-гипермаркет") / Online-гипермаркет Vprok.ru

X5 Group N. V. (Продторг, АО) / Торговая сеть "Чижик"

5POST (ИКС 5 ОМНИ, ООО)

Икс5-Восточная Сибирь, ООО; Маяк, ООО / Торговые сети "Слата", "ХлебСоль"

Икс5-Восточная Сибирь, ООО; ГК "Красный Яр" / Торговые сети "Красный Яр", "Батон"

Магнит, ПАО / Торговые сети "Магнит", "Магнит Семейный", "Магнит Экстра", "Моя цена", "В1 — Первый выбор", "Магнит Косметик", "Магнит Аптека"

Магнит, ПАО / Торговые сети "Магнит", "Магнит Семейный"

Магнит, ПАО / Торговая сеть "Моя цена"

Магнит, ПАО / Торговая сеть "В1 — Первый выбор"

Магнит, ПАО / Торговые сети "Магнит Косметик"

Магнит, ПАО / Торговая сеть "Магнит Аптека"

Магнит, ПАО / Торговая сеть "Дикси"

Маркетплейс KazanExpress / "Магнит маркет", ООО

Меркурий Ритейл Холдинг, ООО / ГК "Красное&Белое", ГК "Бристоль"

ГК "Красное&Белое" / Торговая сеть "Красное&Белое"

ГК "Бристоль" / Торговые сети "Бристоль", "Бристоль-экспресс"

Севергрупп, ООО / Торговая сеть "Лента"

МКПАО "Лента"/ Торговая сеть "Лента"

Лента, ООО / Online-ритейлер "Утконос"

ГК "Семья" / Торговая сеть "СемьЯ" (приобретена сетью "Лента")

ГК "Монетка" (Элемент-Трейд, ООО) / Торговая сеть "Монетка"

ГК "Торгсервис" / Торговые сети "Светофор", "Маяк"

Бэст Прайс, ООО / Торговая сеть Fix Price

АШАН Ритейл Россия / Торговые сети "АШАН", "АШАН Сити", "АТАК"

МETPO Кэш энд Керри, ООО / Торговая сеть METRO

МETPO Кэш энд Керри, ООО / Торговая сеть METRO

METRO Кэш энд Керри, ООО / Франчайзинговая торговые сети "Фасоль", "Фасоль-экспресс"

ВкусВилл, АО / Торговая сеть "ВкусВилл"

ГК "ОКЕЙ" / Торговые сети "ОКЕЙ", "ДА!"

ОКЕЙ, ООО / Торговая сеть "ОКЕЙ"

Фреш Маркет, ООО / Торговая сеть "ДА!"

Гиперглобус, ООО / Торговая сеть "Глобус"

ГК "Мария-Ра" (Розница К-1, ООО) / Торговая сеть "Мария-Ра"

Союз Святого Иоанна Воина, ООО / Торговая сеть "Верный"

ГК "Спар Миддл Волга" / Торговые сети SPAR, EUROSPAR, SPAR-Express

Камелот-А, ООО / Торговая сеть "Ярче!"

ДВ Невада, ООО / Торговые сети "Самбери", "Самбери-экспресс", "Раз Два", "Раз Два street", "Броско маркет", "Близкий"

Торговые сети "Амбар", SPAR

Городской супермаркет, ООО / Торговые сети "Азбука вкуса", "Азбука Daily", "Азбука Маркет"

ГК "Командор" (ТС Командор, ООО, Командор-холдинг, ООО) / Торговые сети "Командор", "Аллея", "Хороший"

Винлаб, АО / Торговая сеть "ВинЛаб"

ГК "КуулКлевер" (Отдохни-77, ООО) / Торговая сеть "Отдохни"

ГК "КуулКлевер" (Мясновъ-77, ООО) / Торговая сеть "Мясновъ"

Раздел V. Online-ритейлеры и сервисы доставки

Online-ритейлер "Самокат" / "Умный ритейл", ООО

Служба доставки "СберМаркет" / Инстамарт Сервис, ООО

Служба доставки igooods / АйГудс Системс, ООО

Раздел VI. Крупнейшие маркетплейсы на рынке FMCG

Интернет-магазин и маркетплейс Ozon / "Интернет-решения", ООО

Интернет-магазин и маркетплейс Wildberries / Вайлдберриз, ООО

AliExpress Россия / "АЛИБАБА.КОМ (РУ)", ООО

Маркетплейс "Мегамаркет" / "Маркетплейс", ООО

Раздел VII. Проекты Яндекс

Бизнес-направление "E-commerce и ridetech"

Интернет-магазин "Яндекс Лавка" / Яндекс Лавка, ООО

Единый сервис для online-покупок "Яндекс Маркет" / Яндекс ООО

Служба доставки "Яндекс Еда" / Яндекс Еда, ООО

Служба доставки "Маркет Деливери" / "Деливери Клаб", ООО

Сервис "Едадил" / Едадил, ООО

Раздел VIII. Крупнейшие интернет-магазины продуктовых наборов

Performance Group ("Здоровая еда", ООО; "ЛЕВЕЛ МСК", ООО и др.) / Интернет-магазин Performance Food, Level Kitchen, My Food

Интернет-магазин Grow Food / ГФ Трейд, ООО

Интернет-магазин "Шефмаркет" / Шеф маркет, ООО

Интернет-магазин Elementaree / Олимп, ООО

Интернет-магазин "Кухня на Районе" / "ЛОКАЛКИТЧЕН", ООО

Методология рынка online-продаж продовольственных товаров

Границы рынка online-продаж продовольственных товаров и E-grocery

Структура рынка online-продаж продовольственных товаров и E-grocery

Об обзоре "Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP

Приложение 1. Классификация торговых объектов FMCG INFOLine

Обзор содержит 155 основных таблиц и 155 основных рисунков

Таблицы

Раздел I. Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP

• Таблица 1. Динамика потребительских расходов по категориям к аналогичному месяцу (с сентября по декабрь 2023 года) или аналогичной неделе (за январь-февраль 2024 года) предыдущего года, %

• Таблица 2. Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP по обороту по кварталам

• Таблица 3. Динамика мест в рейтинге INFOLine E-grocery Russia TOP по кварталам

• Таблица 4. Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP по годам

• Таблица 5. Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP в 2021-2023 гг. по количеству заказов по кварталам

• Таблица 6. Операционные показатели крупнейших компаний e-grocery (кроме мультикатегорийных маркетплейсов)

• Таблица 7. Отношение среднего количества поисковых запросов к среднему количеству посещений сайтов

• Таблица 8. Характеристика мобильных приложений крупнейших ритейлеров и служб доставки на 31.12.2023

• Таблица 9. Выручка TOP-50 крупнейших торговых сетей FMCG за 2021-2023 гг.

• Таблица 10. Финансовые показатели (без НДС) крупнейших сетей FMCG за 2021-2023 гг., млрд руб.

• Таблица 11. Динамика выручки (без НДС) крупнейших сетей FMCG за 2021-2023 гг., %

• Таблица 12. LFL-выручка (без НДС) крупнейших сетей FMCG за 2021-2023 гг. млрд руб.

• Таблица 13. Финансовые показатели (без учета НДС) крупнейших сетей FMCG за IV квартал 2022-2023 гг. по стандартам отчетности IFRS 16 (IF) и IAS 17 (IA)

• Таблица 14. Финансовые показатели (без учета НДС) крупнейших сетей FMCG за IV квартал 2022-2023 гг. по стандартам отчетности IFRS 16 (IF) и IAS 17 (IA)

• Таблица 15. Финансовые показатели (без учета НДС) крупнейших сетей FMCG за 2022-2023 гг. по стандартам отчетности IFRS 16 (IF) и IAS 17 (IA)

• Таблица 16. Финансовые показатели (без учета НДС) крупнейших сетей FMCG за 2022-2023 гг. по стандартам отчетности IFRS 16 (IF) и IAS 17 (IA)

• Таблица 17. Региональная представленность крупнейших интернет-магазинов продуктовых наборов на 30.09.2023

Раздел III. Кейсы о развитии online-торговли

• Таблица 18. Выручка крупнейших FMCG игроков по каналам продаж без НДС

• Таблица 19. Омниканальная стратегия и интернет-магазины ТОП-25 крупнейших торговых сетей FMCG на 31.12.2023

Раздел IV. Показатели и события омниканальной модели бизнеса и интернет-магазинов TOP-20 сетей FMCG

• Таблица 20. Регионы присутствия сети X5 Group по состоянию на 31.12.2024

• Таблица 21. Ключевые финансовые показатели X5 Group по МСФО в 2022-2023 гг.

• Таблица 22. Ключевые финансовые показатели X5 Group по МСФО в 2021-2023 гг. по периодам

• Таблица 23. Ключевые операционные результаты X5 Group в 2022-2023 гг.

• Таблица 24. Динамика среднего чека и количества покупок X5 Group (по компании в целом) в 2023 г. (по месяцам)

• Таблица 25. Выручка цифровых бизнесов X5 Group в 2021-2023 гг., без НДС

• Таблица 26. Динамика выручки цифровых бизнесов X5 Group в 2023 г. помесячно, % (или в количестве раз)

• Таблица 27. Показатели цифровых бизнесов

• Таблица 28. Ключевые финансовые показатели торговой сети "Пятерочка" в 2021-2023 гг.

• Таблица 29. Динамика показателей торговой сети "Пятерочка" в 2023 г. (по месяцам)

• Таблица 30. Регионы действия экспресс-доставки "Пятерочка Доставка" на 31.12.2023

• Таблица 31. Характеристики интернет-магазина " Пятерочка: доставка продуктов " на 31.12.2023

• Таблица 32. Ключевые показатели сервисов экспресс-доставки X5 Group в 2021-2023 гг.

• Таблица 33. Регионы присутствия сети "Покупочка" по состоянию на 31.12.2023

• Таблица 34. Регионы присутствия сети "Виктория" по состоянию на 31.12.2023

• Таблица 35. Ключевые финансовые показатели торговой сети "Перекресток" в 2021-2023 гг.

• Таблица 36. Динамика показателей торговой сети "Перекресток" в 2023 г. (по месяцам)

• Таблица 37. Регионы действия экспресс-доставки "Перекресток " по состоянию на 31.12.2023

• Таблица 38. Характеристики интернет-магазина " Перекресток " на 31.12.2023

• Таблица 39. Ключевые показатели сервисов экспресс-доставки X5 Group в 2021-2023 гг.

• Таблица 40. Dark store Vprok.ru

• Таблица 41. Характеристики online-гипермаркета Vprok.ru на 31.12.2023

• Таблица 42. Ключевые показатели online-гипермаркета Vprok.ru в 2021-2023 гг.

• Таблица 43. Регионы присутствия сети "Чижик" по состоянию на 31.12.2023

• Таблица 44. Ключевые финансовые показатели торговой сети "Чижик" в 2021-2023 гг.

• Таблица 45. Характеристики интернет-магазина "Чижик" на 31.12.2023

• Таблица 46. Ключевые показатели 5Post в 2021-2023 гг.

• Таблица 47. Регионы присутствия ГК "Слата" по состоянию на 31.12.2023

• Таблица 48. Регионы присутствия сети "Красный Яр" по состоянию на 31.12.2023

• Таблица 49. Открытия торговых объектов ГК "Красный Яр" в I квартале 2024 года

• Таблица 50. Регионы присутствия объектов ПАО "Магнит" по состоянию на 30.09.2023

• Таблица 51. Ключевые показатели компании "Магнит" в 2021-2023 гг.

• Таблица 52. Динамика чистой выручки "Магнит" (по компании в целом без учета "Дикси") в 2022-2023 годы (по месяцам)

• Таблица 53. Динамика среднего чека "Магнит" (по компании без учета "Дикси") в 2022-2023 гг. (по месяцам)

• Таблица 54. Динамика количества чеков "Магнит" (по компании без учета "Дикси") в 2022-2023 гг. (по месяцам)

• Таблица 55. Ключевые финансовые показатели компании "Магнит" в 2022-2023 гг.

• Таблица 56. Ключевые операционные показатели "Магнит" по форматам в 2021-2023 гг.

• Таблица 57. Характеристики мобильного приложения "Магнит: доставка” на 31.12.2023

• Таблица 58. Показатели online-торговли "Магнит" в 2021-2023 гг.

• Таблица 59. Ключевые показатели компании "Магнит" в формате "дрогери" в 2021-2023 гг.

• Таблица 60. Динамика ключевых показателей компании "Магнит" в формате дрогери в 2022-2023 гг. (по месяцам)

• Таблица 61. Характеристики мобильного приложения "Магнит: доставка на дом из магазина" на 30.09.2023

• Таблица 62. Характеристики интернет-магазина "Магнит Аптека" на 30.09.2023

• Таблица 63. Регионы присутствия сети "Дикси" по состоянию на 30.09.2023

• Таблица 64. Ключевые финансовые показатели "Дикси" в 2021-2023 гг.

• Таблица 65. Ключевые операционные показатели "Дикси" в 2021-2023 гг.

• Таблица 66. Динамика ключевых показателей "Дикси" в 2022-2023 гг. (по месяцам)

• Таблица 67. Характеристики интернет-магазина "Дикси" на 31.12.2023

• Таблица 68. Характеристики интернет-магазина Kazan Express на 31.12.2023

• Таблица 69. Регионы присутствия сервиса KazanExpress по состоянию на 31.12.2023

• Таблица 70. Регионы присутствия сети "Красное&Белое" по состоянию на 31.01.2024

• Таблица 71. Регионы присутствия сетей "Бристоль" и "Бристоль-экспресс" по состоянию на 31.01.2024

• Таблица 72. Регионы присутствия компании "Лента" по состоянию на 31.12.2023

• Таблица 73. Ключевые финансовые показатели компании "Лента" за 2021-2023 гг.

• Таблица 74. Ключевые операционные показатели компании "Лента" за 2023 г. (по месяцам)

• Таблица 75. Ключевые операционные показатели компании "Лента" по форматам за 2021-2023 гг.

• Таблица 76. Финансовые результаты компании "Лента" в 2022-2023 гг., млн руб.

• Таблица 77. Характеристики интернет-магазина "Лента Онлайн" на 30.09.2023

• Таблица 78. Структура online-продаж сети "Лента" в 2021-2023 гг.

• Таблица 79. Ключевые показатели online-продаж сети "Лента" (в том числе в партнерстве с внешними службами доставки) в 2023 г. (по месяцам)

• Таблица 80. Регионы присутствия ГК "Монетка" по состоянию на 31.12.2023

• Таблица 81. Некоторые открытия магазинов "Монетка" в I квартале 2024 года

• Таблица 82. Регионы присутствия розничных объектов ГК "Торгсервис" в России по состоянию на 31.01.2024

• Таблица 83. Характеристики интернет-магазина "Светофор" в филиалах в СЗФО, ПФО и ЦФО на 31.01.2024

• Таблица 84. Регионы присутствия Fix Price в России по состоянию на 31.12.2023

• Таблица 85. Представленность торговых объектов Fix Price по странам

• Таблица 86. Ключевые финансовые показатели Fix Price в 2021-2023 год

• Таблица 87. LFL-показатели Fix Price по кварталам в 2020-2023 гг.

• Таблица 88. Характеристики интернет-магазина "Fix Price" на 30.09.2023

• Таблица 89. Регионы присутствия объектов АШАН Ритейл Россия по состоянию на 31.01.2024

• Таблица 90. Характеристики интернет-магазина "АШАН" на 31.01.2024

• Таблица 91. Регионы присутствия объектов ООО "МETPO Кэш энд Керри" по состоянию на 31.01.2024

• Таблица 92. Ключевые финансовые показатели METRO Кэш энд Керри в России в 2021/2022, 2022/2023 и 2023/2024 финансовых годах.

• Таблица 93. Регионы присутствия сети "ВкусВилл" по состоянию на 31.01.2024

• Таблица 94. Характеристики интернет-магазина "ВкусВилл" на 31.01.2024

• Таблица 95. Ключевые показатели online-магазина "ВкусВилл" в 2020-2023 гг.

• Таблица 96. Регионы присутствия объектов ГК "ОКЕЙ" по состоянию на 31.12.2023

• Таблица 97. Ключевые финансовые показатели ГК "ОКЕЙ" за 2021-2023 гг. (по IFRS 16)

• Таблица 98. Характеристики интернет-магазина "ОКЕЙ" на 31.12.2023

• Таблица 99. Регионы присутствия дискаунтеров "ДА!" по состоянию на 31.12.2023

• Таблица 100. Ключевые финансовые показатели сети "ДА!" за 2021-2023 гг.

• Таблица 101. Регионы присутствия сети "Глобус" по состоянию на 31.01.2024

• Таблица 102. Характеристики интернет-магазина "Глобус" на 31.01.2024

• Таблица 103. Регионы присутствия ГК "Мария-Ра" по состоянию на 31.01.2024

• Таблица 104. Регионы присутствия ГК "Верный" по состоянию на 31.01.2024

• Таблица 105. Характеристики интернет-магазина SPAR-Online на 31.01.2024

• Таблица 106. Регионы присутствия сети "Ярче!" по состоянию на 31.01.2024

• Таблица 107. Характеристики интернет-магазина "Ярче!" на 31.01.2024

• Таблица 108. Регионы присутствия ГК "Невада" по состоянию на 31.01.2024

• Таблица 109. Характеристики интернет-магазина "Самбери " на 31.01.2024

• Таблица 110. Регионы присутствия сети "Азбука вкуса" по состоянию на 31.01.2024

• Таблица 111. Характеристики интернет-магазина "Азбука вкуса" на 31.01.2024

• Таблица 112. Регионы присутствия ГК "Командор" по состоянию на 31.01.2024

• Таблица 113. Регионы присутствия "ВинЛаб" по состоянию на 31.01.2024

• Таблица 114. Регионы присутствия ГК "КуулКлевер" по состоянию на 31.01.2024

• Таблица 115. Характеристики интернет-магазина "КуулКлевер – Отдохни" на 31.01.2024

• Таблица 116. Регионы присутствия ГК "КуулКлевер" по состоянию на 31.01.2024

• Таблица 117. Характеристики интернет-магазина " КуулКлевер – МясновЪ " на 31.01.2024

Раздел V. Online-ритейлеры и сервисы доставки

• Таблица 118. Региональная представленность сервиса "Самокат" на 31.10.2023

• Таблица 119. Характеристики интернет-магазина "Самокат" на 31.12.2023

• Таблица 120. Регионы присутствия сервиса доставки igooods и ключевые партнеры на 31.12.2023

• Таблица 121. Характеристики сервиса доставки продуктов igooods на 31.12.2023

Раздел VI. Крупнейшие online-ритейлеры и маркетплейсы на рынке FMCG

• Таблица 122. Характеристики интернет-магазина и маркетплейса Ozon на 30.09.2023

• Таблица 123. Ключевые финансовые показатели Ozon, млрд руб.

• Таблица 124. Характеристики интернет-магазина Ozon Fresh на 30.09.2023

• Таблица 125. Регионы присутствия сервиса Ozon Fresh по состоянию на 30.09.2023

• Таблица 126. Фулфилмент-центры Ozon в России по состоянию на 30.10.2023 г.

• Таблица 127. Планируемые открытия РЦ Ozon в России

• Таблица 128. Финансовые организации-участники программы Ozon.Invest по состоянию на 30.06.2023

• Таблица 129. Характеристики интернет-магазина Wildberries на 30.09.2023

• Таблица 130. Структура выручки ООО "Вайлдберриз", млн руб.

• Таблица 131. Страны присутствия Wildberries по состоянию на 30.06.2023

• Таблица 132. Фулфилмент-центры Wildberries в России

• Таблица 133. Планируемые открытия РЦ и складских комплексов Wildberries

• Таблица 134. Характеристики интернет-магазина Aliexpress Russia на 30.09.2023

• Таблица 135. Характеристики интернет-магазина Kazan Express на 30.09.2022

• Таблица 136. Регионы присутствия сервиса KazanExpress по состоянию на 30.09.2023

• Таблица 137. Характеристики маркетплейса "Мегамаркет" на 30.09.2023

• Таблица 138. Логистические комплексы по состоянию на 30.09.2023

• Таблица 139. Планируемые открытия складских комплексов "СберЛогистики"

• Раздел VII. Проекты Яндекс

• Таблица 140. Ключевые финансовые показатели "Яндекса" в сегменте "Электронная коммерция, Райдтех и Доставка", млрд руб.

• Таблица 141. Региональная представленность "Яндекс Лавки" в России (без учета экспресс-доставки "Яндекс Маркета")

• Таблица 142. Страны присутствия интернет-магазина "Яндекс Лавки" по состоянию на 31.12.2023

• Таблица 143. Характеристики интернет-магазина "Яндекс Лавка" на 31.12.2023

• Таблица 144. Характеристики маркетплейса "Яндекс Маркет" на 31.12.2023

• Таблица 145. Некоторые крупнейшие логистические центры "Яндекс Маркет"

• Таблица 146. Страны присутствия "Яндекс Еды" по состоянию на 31.12.2023

• Таблица 147. Характеристики службы доставки "Яндекс Еда" на 31.12.2023

• Таблица 148. Характеристики службы доставки "Маркет Деливери" на 31.12.2023

Раздел VIII. Крупнейшие интернет-магазины продуктовых наборов

• Таблица 149. Регионы присутствия интернет-магазина "Шефмаркет" по состоянию на 31.12.2023

• Таблица 150. Характеристики интернет-магазина "Шефмаркет" на 31.12.2023

• Таблица 151. Регионы присутствия интернет-магазина Elementaree по состоянию на 31.12.2023

• Таблица 152. Характеристики интернет-магазина Elementaree на 31.12.2023

• Таблица 153. Количество dark kitchen и количество заказов

• Таблица 154. Характеристики интернет-магазина "Кухня на Районе" на 31.12.2023

Методология рынка online-продаж продовольственных товаров

• Таблица 155. Структура рынка online-продаж продовольственных товаров и E-grocery

Рисунки

Раздел I. Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP

• Рисунок 1. Динамика основных показателей потребительского рынка в товарной массе, % к соответствующему периоду предыдущего года

• Рисунок 2. Динамика основных показателей потребительского рынка в товарной массе, % к соответствующему периоду предыдущего года

• Рисунок 3. Динамика оборота розничной торговли продовольственными товарами (РТО Food), % к соответствующему периоду предыдущего года

• Рисунок 4. Динамика оборота розничной торговли продовольственными товарами (РТО Food), % к соответствующему периоду предыдущего года

• Рисунок 5. Динамика оборота розничной торговли непродовольственными товарами (РТО Non-Food), % к соответствующему периоду предыдущего года

• Рисунок 6. Динамика оборота розничной торговли непродовольственными товарами (РТО Non-Food) в, % к соответствующему периоду предыдущего года

• Рисунок 7. Динамика потребительских расходов к аналогичной неделе предыдущего года, %

• Рисунок 8. Поквартальная динамика LFL-продаж крупнейших сетей FMCG за 2018-2023 гг., %

• Рисунок 9. Динамика и прогноз розничного рынка online-продаж продовольственных товаров в России, млрд руб. с НДС

• Рисунок 10. Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров в России по кварталам, млрд руб. с НДС

• Рисунок 11. Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров в России по сегментам, млрд руб. с НДС

• Рисунок 12. Структура рынка online-продаж продовольственных товаров за 9 мес. 2022 года по ритейлерам (оборот с учетом сервисов доставки), %

• Рисунок 13. Структура рынка online-продаж продовольственных товаров за 9 мес. 2023 года по ритейлерам (оборот с учетом сервисов доставки), %

• Рисунок 14. Рейтинг по online-продажам FMCG (продукты питания и товары повседневного спроса) по холдингам, млрд руб. с НДС

• Рисунок 15. Структура рынка online-продаж продовольственных товаров в III кв. 2022 году, %

• Рисунок 16. Структура рынка online-продаж продовольственных товаров в III кв. 2023 году, %

• Рисунок 17. Рейтинг по продажам категории Non-Food FMCG online за 9 месяцев 2023 года, млрд руб. с НДС

• Рисунок 18. Рейтинг по продажам категории Non-Food FMCG online за III квартал 2023 года, млрд руб. с НДС

• Рисунок 19. Динамика количества посещений сайтов крупнейших ритейлеров FMCG, млн

• Рисунок 20. Динамика количества посещений сайтов крупнейших ритейлеров FMCG, млн

• Рисунок 21. Среднее количество посещений сайтов крупнейших ритейлеров FMCG за IV квартал 2023 г., млн

• Рисунок 22. Динамика количества посещений сайтов крупнейших маркетплейсов, млн

• Рисунок 23. Количество посещений сайтов крупнейших маркетплейсов за IV кв. 2023 г., млн

• Рисунок 24. Количество посещений сайтов крупнейших сервисов доставки за III кв. 2023 г., млн

• Рисунок 25. Количество посещений сайтов крупнейших сервисов доставки, млн

• Рисунок 26. Динамика количества запросов, включающих названия ритейлеров, млн

• Рисунок 27. Динамика количества запросов, включающих названия ритейлеров, млн

• Рисунок 28. Динамика количества запросов, включающих названия крупнейших маркетплейсов, млн

• Рисунок 29. Количество подписчиков крупнейших сети FMCG в социальной сети "ВКонтакте", тыс. чел.

• Рисунок 30. Количество подписчиков крупнейших сети FMCG в мессенджере Telegram, тыс. чел.

• Рисунок 31. Среднее количество часов в день, проведенных пользователями в интернете с мобильных девайсов по странам на октябрь 2023 г.

• Рисунок 32. Поквартальная динамика розничной выручки крупнейших сетей FMCG за 2020-2023 гг., млрд руб.

• Рисунок 33. Поквартальная динамика LFL (розничная выручка) крупнейших сетей FMCG за 2020-2023 гг., %

• Рисунок 34. Поквартальная динамика LFL (средний чек) крупнейших сетей FMCG за 2020-2023 гг., %

• Рисунок 35. Поквартальная динамика LFL (трафик) крупнейших сетей FMCG за 2020-2023 гг., %

• Рисунок 36. Выручка крупнейших торговых сетей FMCG в III кв. 2022-2023 гг.

• Рисунок 37. Выручка крупнейших торговых сетей FMCG за 9 мес. 2022-2023 гг.

• Рисунок 38. Динамика и прогноз рынка доставки продуктовых наборов, млрд руб. с учетом НДС

• Рисунок 39. Динамика рынка доставки продуктовых наборов по кварталам, млрд руб. с учетом НДС

• Рисунок 40. Структура рынка продуктовых наборов в III кв. 2022 г. в денежном выражении, %

• Рисунок 41. Структура рынка продуктовых наборов в III кв. 2023 г. в денежном выражении, %

• Рисунок 42. Рейтинг сервисов доставки продуктовых наборов и готовых рационов по обороту, млрд руб. с НДС (штриховкой отмечены компании, предлагающие наборы для приготовления блюд, сплошной– готовые рационы)

• Рисунок 43. Рейтинг сервисов доставки продуктовых наборов и готовых рационов по обороту, млрд руб. с НДС (штриховкой отмечены компании, предлагающие наборы для приготовления блюд, сплошной– готовые рационы)

• Рисунок 44. Динамика количества запросов, включающих заданное слово или словосочетание, тыс.

• Рисунок 45. Среднее количество посещений сайтов (без учета мобильных приложений) в III кв. 2023 г., млн

• Рисунок 46. Количество посещений сайтов (без учета мобильных приложений) в 2020-2023 гг., млн

Раздел III. Кейсы о развитии online-торговли

• Рисунок 47. Распределение предпочтений по каналам покупки продуктов питания

• Рисунок 48. Наиболее используемые виды доставки по срокам

• Рисунок 49. Факторы выбора online-формата для покупки

• Рисунок 50. Распределение ритейлеров, ориентированных на экспресс-доставку по ценовым сегментам в сентябре 2023 г.

• Рисунок 51. Распределение ритейлеров, ориентированных на экспресс-доставку по ценовым сегментам в январе 2024 г.

• Рисунок 52. Распределение ассортимента ритейлеров, ориентированных на суперэкспресс-доставку по ценовым сегментам в Москве в январе 2024 г.

• Рисунок 53. Распределение ассортимента ритейлеров, ориентированных на суперэкспресс-доставку по ценовым сегментам в Санкт-Петербурге в январе 2024 г.

• Рисунок 54. Изменение цен на корзину товаров online-ритейлеров, ориентированных на суперэкспресс-доставку в 2023 и 2024 гг., %

• Рисунок 55. Ассортимент online-рителеров

• Рисунок 56. Распределение ассортимента online-ритейлеров по странам производства.

• Рисунок 57. Доля категорий в ассортименте "Самоката", %

• Рисунок 58. Доля категорий в ассортименте

• Рисунок 59. Структура категорий "Самоката"

• Рисунок 60. Структура категорий "Яндекс Лавки"

• Рисунок 61. Работа с сервисами доставки TOP-100 сетей FMCG

• Рисунок 62. Представленность на маркетплейсах TOP-100 сетями FMCG

• Рисунок 63. Структура рынка online-продаж продовольственных товаров по каналам, млрд руб.

• Рисунок 64. Структура рынка online-продаж продовольственных товаров по каналам, %

• Рисунок 65. Вклад offline и online-продаж в рост выручки крупнейших сетей FMCG за 9 мес. 2023 года., %

• Рисунок 66. Крупнейшие сети FMCG по розничной выручке, млрд руб. без НДС

• Рисунок 67. Online-продажи крупнейших сетей FMCG, млрд руб. без НДС

• Рисунок 68. Рынок online-продаж материальных товаров в России по годам, млрд руб. с НДС

• Рисунок 69. Рынок online-продаж материальных товаров в России по кварталам, млрд руб. с НДС

• Рисунок 70. Проникновение online в РТО по категориям, %

• Рисунок 71. Динамика оборота непродовольственных товаров по кварталам, млрд руб. с НДС

• Рисунок 72. Лидеры по обороту на рынке online-продаж России по итогам 9 мес. 2023 г., млрд руб. с НДС

• Рисунок 73. Лидеры по обороту на рынке online-продаж России по итогам III кв. 2023 г., млрд руб. с НДС

• Рисунок 74. Структура online-продаж материальных товаров в России за 9 мес. 2022 г., %

• Рисунок 75. Структура online-продаж материальных товаров в России за 9 мес. 2023 г., %

• Рисунок 76. Доля ТОР-5 крупнейших мультикатегорийных online-ритейлеров в сегменте E-com. в России, %

• Рисунок 77. Пункты выдачи заказов и постаматы маркетплейсов

• Рисунок 78. Общая площадь логистических объектов (фулфилментов, сортировочных центров и dark store) на конец III кв. 2023 г., тыс. кв. м

• Рисунок 79. Количество SKU крупнейших маркетплейсов

Раздел IV. Крупнейшие online-ритейлеры и маркетплейсы на рынке FMCG

• Рисунок 80. Выручка online-гипермаркета Vprok.ru без НДС, млрд руб.

• Рисунок 81. Выручка online-гипермаркета Vprok.ru без НДС по кварталам, млрд руб. без НДС

• Рисунок 82. Оборот интернет-магазина KazanExpress в России с НДС по годам

• Рисунок 83. Оборот интернет-магазина KazanExpress в России с НДС по кварталам

• Рисунок 84. Оборот интернет-магазина KazanExpress от продажи food по годам

• Рисунок 85. Оборот интернет-магазина KazanExpress от продажи food по кварталам

• Рисунок 86. Оборот интернет-магазина KazanExpress от продажи FMCG по годам

• Рисунок 87. Оборот интернет-магазина KazanExpress от продажи FMCG по кварталам

• Рисунок 88. Динамика количества брендированных постаматов и ПВЗ KazanExpress

• Рисунок 89. Динамика количества собственных и франчайзинговых торговых объектов сети Fix Price во всех странах присутствия

• Рисунок 90. Online-продажи "АШАН" через сервисы доставки по годам, млрд руб. с НДС

• Рисунок 91. Online-продажи "АШАН" через сервисы доставки по кварталам, млрд руб. с НДС

• Рисунок 92. Online-продажи METRO в сегменте B2C (через сервисы доставки) по кварталам, млрд руб. с НДС

• Рисунок 93. Динамика выручки (без НДС) сети "Фасоль" в 2018/2019-2022/2023 ф.г.

• Рисунок 94. Динамика количества торговых объектов сети "Фасоль" в 2018/2019-2023/2024 ф.г.

• Рисунок 95. Online-продажи ГК "ОКЕЙ" с учетом сервисов доставки по годам, млрд руб. с НДС

• Рисунок 96. Online-продажи ГК "ОКЕЙ" с учетом сервисов доставки по кварталам, млрд руб. с НДС

• Рисунок 97. Оборот интернет-магазина "Глобус" по годам, млрд руб. с НДС

• Рисунок 98. Оборот интернет-магазина "Глобус" по кварталам, млрд руб. с НДС

• Рисунок 99. Динамика выручки ООО "Городской супермаркет" в 2015-2023 гг.

• Рисунок 100. Динамика выручки ООО "Городской супермаркет" в 2015-2023 гг.

• Рисунок 101. Динамика прибыли и рентабельности ООО "Городской супермаркет" в 2015-2023 гг.

• Рисунок 102. Оборот интернет-магазина "Азбука вкуса" по годам, млрд руб. с НДС

• Рисунок 103. Оборот интернет-магазина "Азбука вкуса" по кварталам, млрд руб. с НДС

• Рисунок 104. Online-продажи ГК "КуулКлевер", млрд руб. с НДС

• Рисунок 105. Online-продажи сети "Отдохни", млрд руб. с НДС

• Рисунок 106. Online-продажи ГК "КуулКлевер", млрд руб. с НДС

• Рисунок 107. Online-продажи сети "МясновЪ", млрд руб. с НДС

Раздел V. Online-ритейлеры и сервисы доставки

• Рисунок 108. Оборот "Самоката", с учетом бонусов и промо

• Рисунок 109. Оборот "Самокат" по кварталам, с учетом бонусов и промо

• Рисунок 110. Оборот igooods с НДС, млрд руб.

• Рисунок 111. Оборот igooods с НДС по кварталам, млрд руб.

• Рисунок 112. Среднее количество заказов в день службы доставки igooods по годам

• Рисунок 113. Среднее количество заказов в день службы доставки igooods по кварталам

Раздел VI. Крупнейшие online-ритейлеры и маркетплейсы на рынке FMCG

• Рисунок 114. Капитализация Ozon на Московской бирже

• Рисунок 115. Оборот Ozon (с услугами), млрд руб. с НДС

• Рисунок 116. Оборот Ozon (с услугами) по кварталам, млрд руб. с НДС

• Рисунок 117. Доля маркетплейса в обороте Ozon по кварталам, %

• Рисунок 118. Количество активных покупателей Ozon по кварталам, млн чел.

• Рисунок 119. Оборот интернет-магазина Ozon и Ozon fresh от продажи food, млрд руб. с НДС

• Рисунок 120. Оборот интернет-магазина Ozon и Ozon fresh от продажи food по кварталам, млрд руб. с НДС

• Рисунок 121. Динамика площадей логистической инфраструктуры Ozon 2018-2023 гг.

• Рисунок 122. Динамика количества брендированных ПВЗ и постаматов Ozon

• Рисунок 123. Оборот интернет-магазина Wildberries в России, млрд руб. с НДС

• Рисунок 124. Оборот интернет-магазина Wildberries в России по кварталам, млрд руб. с НДС

• Рисунок 125. Оборот зарубежных продаж интернет-магазина Wildberries, млрд руб. с НДС

• Рисунок 126. Оборот зарубежных продаж интернет-магазина Wildberries по кварталам, млрд руб. с НДС

• Рисунок 127. Оборот интернет-магазина Wildberries от продажи food, млрд руб. с НДС (Россия)

• Рисунок 128. Оборот интернет-магазина Wildberries от продажи food по кварталам, млрд руб. с НДС (Россия)

• Рисунок 129. Оборот интернет-магазина Wildberries от продажи FMCG, млрд руб. с НДС (Россия)

• Рисунок 130. Оборот интернет-магазина Wildberries от продажи FMCG по полугодиям, млрд руб. с НДС (Россия)

• Рисунок 131. Динамика количества собственных ПВЗ Wildberries

• Рисунок 132. Оборот AliExpress Россия с НДС, млрд руб.

• Рисунок 133. Оборот AliExpress Россия с НДС по кварталам, млрд руб.

• Рисунок 134. Оборот интернет-магазина KazanExpress в России с НДС по годам

• Рисунок 135. Оборот интернет-магазина KazanExpress в России с НДС по кварталам

• Рисунок 136. Оборот интернет-магазина KazanExpress от продажи food по годам

• Рисунок 137. Оборот интернет-магазина KazanExpress от продажи food по кварталам

• Рисунок 138. Оборот интернет-магазина KazanExpress от продажи FMCG по годам

• Рисунок 139. Оборот интернет-магазина KazanExpress от продажи FMCG по кварталам

• Рисунок 140. Динамика количества брендированных постаматов и ПВЗ KazanExpress

• Рисунок 141. Оборот "Мегамаркета" с НДС, млрд руб.

Раздел VII. Проекты Яндекс

• Рисунок 142. Оборот "Яндекс Лавки", млрд руб. с НДС

• Рисунок 143. Количество dark store "Яндекс Лавки"

• Рисунок 144. Оборот "Яндекс Маркета" по годам, млрд руб. с НДС

• Рисунок 145. Оборот "Яндекс Маркета" по кварталам бизнеса, млрд руб. с НДС

• Рисунок 146. Оборот "Яндекс Еды" по кварталам, млрд руб. с НДС

• Рисунок 147. Оборот службы доставки "Маркет Деливери" из торговых сетей, млрд руб. без НДС

• Рисунок 148. Оборот службы доставки "Маркет Деливери" из торговых сетей по кварталам, млрд руб. без НДС

Раздел VIII. Крупнейшие интернет-магазины продуктовых наборов

• Рисунок 149. Оборот Performance Group с НДС, млрд руб.

• Рисунок 150. Оборот Performance Group с НДС по полугодиям, млрд руб.

• Рисунок 151. Оборот "Шефмаркета" с НДС по годам, млрд руб.

• Рисунок 152. Оборот "Шефмаркета" с НДС по полугодиям, млрд руб.

• Рисунок 153. Оборот Elementaree с НДС по годам, млрд руб.

• Рисунок 154. Оборот Elementaree с НДС по полугодиям, млрд руб.

Методология рынка online-продаж продовольственных товаров

• Рисунок 155. Структура рынка online-продаж продовольственных товаров