Цель Исследования: анализ тенденций развития и динамики рынка online-торговли продовольственными товарами и непродовольственными FMCG России, мониторинг государственного регулирования, характеристика основных событий. Мониторинг реализации омниканальной стратегии и операционной, инвестиционной и финансовой деятельности крупнейших сетей FMCG, интернет-гипермаркетов, интернет-магазинов продуктовых наборов, маркетплейсов и служб доставки продуктов питания, сравнительный анализ операционных и финансовых показателей (посещаемость сайтов, количество заказов, средний чек, выручка и оборот). Рейтинг интернет-магазинов, осуществляющих торговлю продовольственными товарами и непродовольственными FMCG, и служб доставки по операционным и финансовым показателям INFOLine E-grocery Russia TOP.

NEW! В обзоре №1 2023 специалисты INFOLine подготовили кейсы: "Развитие online-продаж, рейтинг и перспективы крупнейших игроков на рынке электронной коммерции", в котором описаны тенденции развития рынка электронной коммерции в России и тенденции развития крупнейших игроков на рынке электронной коммерции. "Динамика и тренды развития омниканальных стратегий сетей FMCG", в котором описаны омниканальные стратегии развития крупнейших сетей FMCG основные тренды и результаты;

Для клиентов, оформивших подписку на год, предоставляются данные по обороту крупнейших игроков с разбивкой по кварталам в формате Excel.

Summary Ежеквартального обзора "Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP №4 2022 год" Вы можете запросить ЗДЕСЬ

Рекомендуем для повышения эффективности взаимодействия поставщиков и сервисных компаний с торговыми сетями FMCG, а также для проведения конкурентного анализа и бенчмаркинга использовать Исследование "Розничная торговля Food и потребительский рынок России", а также ежеквартальный обзор "Розничная торговля Food и потребительский рынок России" и ежемесячный обзор "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ"[М.Б.1] . Для анализа рынка непродовольственных и сопутствующих товаров рекомендуем Исследование "INFOLine Retail Russia ТOP-100".

Направления использования результатов Исследования: бенчмаркетинг, анализ конкурентов и партнеров, маркетинговое и стратегическое планирование, развитие омниканальной стратегии, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с сетями.

Временные рамки Исследования: 2016-2023 гг. (емкость и динамика рынка), 2017-2023 гг. (операционные и финансовые итоги интернет-магазинов и служб доставки продуктов питания, структурные показатели рынка online-торговли), события и тенденции за период с января 2022 по апрель 2023 г.

Сроки проведения Исследования: март - апрель 2023 года.

Ключевые параметры рынка: Развитие рынка Е-grocery в I квартале 2023 года происходило в условиях нестабильной ситуации на потребительском рынке, где сохранились тенденции IV квартала 2022 года, связанные с сокращение спроса и закреплением среди населения модели жесткой экономии с фокусом на промо предложения и скидки. По оценкам INFOLine, в I квартале 2023 года online-продажи продовольственных товаров выросли на 24,5% до 198 млрд руб. Драйвером роста остается увеличение инвестиций в маркетинг и в промо предложения со стороны крупнейших игроков, в первую очередь у "СберМаркета" и "Самоката", а также у крупнейших маркетплейсов, для которых E-Grocery является основным фактором повышения частоты заказов. Неизменным остается преобладание сегмента экспресс-доставки (до 2 часов) над закупками впрок, плановой доставкой в заданный временной интервал благодаря росту количества dark store у игроков крупных форматов.

Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP Вы можете запросить ЗДЕСЬ.

Преимущества Исследования: ежеквартальный рейтинг крупнейших игроков online-рынка, эксклюзивные данные по финансовым и операционным показателям, государственное регулирование online-продаж и деятельности интернет-магазинов (принятие законов, законодательные инициативы), мониторинг операционной, финансовой и инвестиционной деятельности крупнейших интернет-магазинов и служб доставки (информация о ключевых событиях и тенденциях операционной, финансовой и инвестиционной деятельности).

Затраченные ресурсы: 200 человеко-дней

Задачи и структура исследования по разделам:

Раздел I. Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP

Рейтинги по выручке крупнейших интернет-магазинов продуктов питания и продуктовых наборов, служб доставки продуктов питания России и маркетплейсов, данные по среднему чеку и количествам доставок по итогам 2018-2023 гг. Данные по количеству уникальных посетителей на сайтах интернет-магазинов и служб доставки, рейтинг по количеству ассортиментных позиций.

Раздел II. Государственное регулирование в online-торговле

Важнейшие события, способные оказать влияние на online-торговлю России, новости в сфере регулирования online-торговли алкогольной продукцией, товарами повседневного спроса и лекарственными препаратами.

Раздел III. Кейсы о развитии online-торговли

Проблемы и решения на рынке e-grocery: тренды и прогнозы, оперативная и аналитическая информация по актуальным вопросам. В обзоре №1 2023 специалисты INFOLine подготовили кейсы: "Развитие online-продаж, рейтинг и перспективы крупнейших игроков на рынке электронной коммерции", в котором описаны тенденции развития рынка электронной коммерции в России и тенденции развития крупнейших игроков на рынке электронной коммерции. "Динамика и тренды развития омниканальных стратегий сетей FMCG", в котором описаны омниканальные стратегии развития крупнейших сетей FMCG основные тренды и результаты.

Раздел IV. Показатели и события омниканальной модели бизнеса и интернет-магазинов TOP-20 сетей FMCG

Характеристики омниканальной стратегии и интернет-магазинов крупнейших сетей FMCG: X5 Group, "Магнит", "Дикси", "Ашан", METRO, "О"КЕЙ", "Монетка", "Глобус", "Азбука Вкуса", "ВкусВилл", SPAR, "Верный", "Самбери", "Лента", "Командор", "Светофор", "Ярче", "КуулКлевер". Компании, которые пока не запустили интернет-магазин: "Мария-Ра", Billa, ГК "Победа" и ГК "Гулливер".

Раздел V. Показатели и основные события служб доставки

Характеристики служб доставки: iGooods, "Прямиком" (стоимость доставки и способы оплаты, минимальная стоимость заказа, регионы присутствия), оперативная информация о развитии: стратегия и планы развития, список партнеров, география, итоги и прогнозы и т.д.

Раздел VI. Крупнейшие online-ритейлеры и маркетплейсы на рынке FMCG

Характеристики online-ритейлеров: Ozon, Wildberries, AliExpress Россия и KazanExpress. Оперативная информация о развитии крупнейших online-ритейлеров и маркетплейсов РФ на рынке Food: стратегия и планы развития компании, итоги деятельности и прогнозы и т. д.

Раздел VII. Проекты компании Яндекс

Характеристика, события и планы развития проектов: "Яндекс Маркет" (ранее "беру!"); "Яндекс Еда"; "Яндекс Лавка", "Едадил", "Маркет Деливери".

Раздел VIII. Проекты "Сбера"

Характеристика, события и планы развития проектов: экосистема "Сбер", "Сберлогистика", "СберМаркет", "СберМегаМаркет", "Самокат".

Раздел IX. Крупнейшие интернет-магазины продуктовых наборов

Характеристики интернет-магазинов: Grow Food, Performance Group, "ШефМаркет", Elementaree и "Кухня на районе". Оперативная информация о развитии крупнейших интернет-магазинов продуктовых наборов: стратегия и планы развития компании, итоги деятельности и прогнозы.

Деятельность INFOLine

Методология и динамика рынка online-продаж продуктов питания

Товарные границы рынка E-grocery и рынка online-продаж продовольственных товаров, структура рынка foodtech. Динамика емкости рынка online-продаж продуктов питания.

Опыт работы и референции: INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле FMCG и рынку продовольственных товаров c 2005 года. Нашими постоянными клиентами являются более 30 торговых сетей FMCG (в том числе лидеры рынка "Магнит", X5 Group, Auchan, "ДИКСИ", Metro Cash&Carry, "Лента", "О"КЕЙ", Globus, "Азбука вкуса"), online-ритейлеры ("Утконос", Ozon, "Яндекс", "Сбермаркет", "Самокат"), сотни производителей и поставщиков (Procter&Gamble, Coca-Cola HBC, PepsiCo, Danone, SABMiller, Fazer, Mars, Colgate-Palmolive, "Объединенные кондитеры" и многие другие), дистрибуторы (ГК "Мегаполис"), финансовые ("Сбербанк", "ВТБ") и сервисные компании (Microsoft, SAP). INFOLine обладает уникальными компетенциями и опытом в проведении исследований по другим сегментам розничного и потребительского рынка РФ (DIY, Non-Food), рынку торговой недвижимости, геомаркетингу.

Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ.

Методы Исследования и источники информации:

·         анкетирование интернет-магазинов и служб доставки, мониторинг и анализ операционных и финансовых показателей;

·         экспертные опросы и интервью с представителями интернет-магазинов и служб доставки;

·         Ежемесячный обзор "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2021-2022 гг.";

·         Обзор "Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Итоги 2021-2022 гг.";

·         Обзоры "Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Итоги 2021 года. Перспективы развития до 2024 года" и "Food Retail and Consumer market of Russia Review. Results of 2021 and trends of 2022. Development prospects till 2024";

·         Обзоры "Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России. Итоги 2020 года. Перспективы развития до 2023 года" и "Non-Food Retail and Consumer market of Russia Review. Results of 2020 and trends of 2021. Development prospects till 2023";

·         мониторинг более 2 000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке розничной торговли FMCG, которые INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуги "Тематические новости: Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG РФ", "Тематические новости: Пищевая промышленность и рынок продуктов питания РФ", "Тематические новости: Розничная торговля РФ" и "Тематические новости: Рынок общественного питания РФ". 

Запросить бриф на подготовку индивидуального Исследования Вы можете ЗДЕСЬ

Внимание! Постоянные клиенты INFOLine могут приобрести ежеквартальный обзор "Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP" по специальной цене!