Готовые исследования

Ежеквартальный обзор "INFOLine Rail Russia TOP: №2 2023 год" (доступна обновленная версия)

Release date: 31.08.2023
Number page: 256
Lang. report: English
Price:50000 руб 681 USD 572 EUR

Цели Исследования: формирование рейтинга операторов грузового железнодорожного подвижного состава России – INFOLine Rail Russia TOP – в соответствии с их операционными и финансовыми показателями; анализ развития транспортного комплекса РФ с акцентом на рынок грузовых железнодорожных перевозок; мониторинг ситуации в транспортной отрасли, изменений в госрегулировании железнодорожного и других видов транспорта; описание ключевых событий в деятельности операторов железнодорожного подвижного состава.

Рекомендуем: для более глубокого анализа основных сегментов рынка перевозок и прогнозирования его развития приобрести исследование «Рынок грузового железнодорожного транспорта РФ», а для конкурентного анализа, поиска клиентов и партнеров – базу данных «Аналитическая база 900 крупнейших собственников и операторов подвижного состава СНГ, Украины и Прибалтики». Для оперативного ежедневного или еженедельного мониторинга событий в транспортной сфере целесообразно использование услуги «тематические новости»: «Железнодорожный транспорт РФ» и «Железнодорожное машиностроение РФ и стран ближнего зарубежья».

Направления использования результатов исследования: анализ конъюнктуры рынка, выработка стратегии развития, маркетинговое планирование, мониторинг конкурентов, бенчмаркинг, поиск новых клиентов и партнеров.

Временные рамки Исследования: динамика с 2018 года; итоги 2022 г. I полугодия 2023 г. (операционные и финансовые показатели); новости и события января - сентября 2023 года.

Сроки проведения Исследования: III квартал 2023 года (предыдущая версия выпущена в II квартале 2023 года).

Ключевые параметры рынка: По итогам I пол. 2023 г. погрузка на сети "РЖД" выросла на 0,7% и составила 619,1 млн т.

24 февраля 2022 года началась специальная военная операция на Украине, что повлекло за собой ряд ограничительных санкционных мер в адрес Российской Федерации от США, ЕС и ряда других стран, в том числе влияющих на сферу транспорта – большинство компаний отказываются от железнодорожного сообщения и транзита грузов по территории РФ.

Краткую версию INFOLine Rail Russia TOP вы можете бесплатно запросить ЗДЕСЬ.

Преимущества исследования: Методология и комплексный анализ различных источников (анкетных данных операторов, информационных баз ГВЦ ОАО «РЖД», профильных ведомств и др.) сделали рейтинг наиболее авторитетным и востребованным бизнес-сообществом, регуляторами и СМИ.

Затраченные ресурсы: 800 человеко-дней (около 2 млн руб.)

Задачи и структура исследования по разделам:

Обзор «INFOLine Rail Russia TOP: №2 2023 год» состоит из четырех основных разделов:

Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава и компаний, занимающихся операционным лизингом: Ранжирование 30 крупнейших операторов по величине парка в собственности (в т. ч. с учетом финансового лизинга) и в управлении, по объемам перевозок и грузообороту по итогам I пол. 2023 года, по финансовым показателям за 2022 год, а также по эффективности производственной деятельности (объем перевозок на вагон и т. д.).
Раздел II. Макроэкономические показатели развития транспорта в России: Описание и анализ ключевых тенденций в основных сегментах транспортной отрасли – железнодорожном, автомобильном, водном и воздушном. Динамика показателей (грузооборот, объем грузоперевозок, в том числе в разбивке по видам грузов и типам вагонов, среднее расстояние перевозок) в 2015-2022 гг. и I пол. 2023 г. Анализ скорости доставки грузов железнодорожным транспортом. Динамика парка подвижного состава и его характеристики (средний возраст, списание и закупки, структура парка и т.д.). Мониторинг событий транспортной отрасли в январе - августе 2023 года, влияние санкций на железнодорожный транспорт РФ.

Раздел III. Основные события операторов рынка железнодорожных перевозок в России: Бизнес-справки по крупнейшим операторам, включающие операционные и финансовые показатели, динамику парка в собственности и управлении в 2018-2022 гг. и I пол. 2023 г., перевозки и грузооборот в 2016-2022 гг. и I пол. 2023 г., инвестиционные проекты, закупки подвижного состава, слияния и поглощения, отставки и назначения, стратегии, контакты и др.

Раздел IV. Основные события компаний, занимающихся операционным лизингом подвижного состава: Бизнес-справки по крупнейшим оперлизинговым компаниям в сегменте железнодорожного подвижного состава, включающие историю развития, операционные и финансовые показатели, динамику и структуру парка, крупнейших арендаторов, контакты, ключевые события и др.

Опыт работы и референции: INFOLine с 2007 года выпускает рейтинг операторов ежегодно, а с 2012 года – ежеквартально. INFOLine Rail Russia TOP – ведущий отраслевой рейтинг России и стран «Пространства 1520». С 2006 года выпускается отраслевое исследование «Рынок грузового железнодорожного транспорта РФ», наиболее полно отражающее состояние рынка грузовых железнодорожных перевозок в аспекте основных грузов и видов подвижного состава. В 2022 году выпущено исследование «Транспортная отрасль России 2023 года. Итоги 2022 года», в котором проанализирован весь комплекс отраслей транспорта и разработан прогноз всех ключевых показателей рынка железнодорожных перевозок (арендные ставки, цены, парк) и других сегментов транспортной отрасли.

Вы также сможете бесплатно получить краткую версию Обзора, направив нам заполненную анкету. Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых исследований и других информационных продуктов Агентства INFOLine можно запросить ЗДЕСЬ.

Методы исследования и источники информации:

Анализ баз данных ГВЦ ОАО «РЖД», Минтранса, Росжелдора, Росморречфлота, Росавиации, Ространснадзора, ФГУП «Росморпорт», Минэкономразвития, Росстата и др.
Анкетирование операторских и лизинговых компаний.
Материалы крупнейших отраслевых форумов и конференций, большинство из которых проходят.
С непосредственным участием специалистов INFOLine в качестве докладчиков и модераторов.
Мониторинг более 5000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке грузовых перевозок и в транспортном машиностроении, которые INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуги «Тематические новости: «Железнодорожный транспорт РФ» и «Тематические новости: «Железнодорожное машиностроение РФ и стран ближнего зарубежья».

В дополнение к готовым исследованиям, INFOLine готово осуществить исследование по вашему специальному заказу. Запросить бриф на подготовку индивидуального исследования вы можете ЗДЕСЬ.

Ключевые события I полугодия 2023 года

Об Обзоре INFOLine Rail Russia TOP

Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава и оперлизинговых компаний

1.1 Ранговый рейтинг операторов

1.2 Рейтинг операторов по величине парка в управлении

1.3 Рейтинг операторов по величине парка в собственности

1.4 Рейтинг операторов по объему перевозок

1.5 Рейтинг операторов по грузообороту

1.6 Рейтинг операторов по выручке от железнодорожных перевозок и предоставления парка в аренду

1.7 Рейтинг лизинговых компаний

Раздел II. Макроэкономические показатели развития транспорта в России

2.1 Состояние и показатели транспортного комплекса России

2.2 Состояние и показатели железнодорожного транспорта России

Основные показатели железнодорожного транспорта

Грузооборот и объем перевозок железнодорожным транспортом

Скорость и надежность доставки грузов железнодорожным транспортом

Состояние парка железнодорожного подвижного состава

Нормативное регулирование железнодорожного транспорта

Основные события на рынке железнодорожных перевозок и развития инфраструктуры

2.3 Показатели развития водного транспорта России

Основные показатели развития морского транспорта

Основные показатели развития внутреннего водного транспорта

Основные события на рынке перевозок грузов водным транспортом

2.4 Показатели развития автомобильного транспорта

Основные показатели развития автомобильного транспорта

Основные события на рынке перевозок грузов автомобильным транспортом

2.5 Показатели развития воздушного транспорта

Основные показатели развития воздушного транспорта

Основные события на рынке перевозок воздушным транспортом

Раздел III. Основные события крупнейших операторов рынка железнодорожных перевозок в России

3.1 Основные события "Российские железные дороги", ОАО

3.2 Основные события дочерних и зависимых обществ ОАО "Российские железные дороги"

"Объединенная транспортно-логистическая компания", АО

"РЖД Логистика", АО

"РЖД Бизнес Актив", АО

"Федеральная грузовая компания", АО

3.3 Основные события "Первая грузовая компания", ПАО

3.4 Основные события холдинга Globaltrans Investment, PLC

"Новая перевозочная компания", АО

"БалтТрансСервис", ООО

"ГТИ Менеджмент", ООО

3.5 Основные события "Нефтетранссервис", АО

3.6 Основные события "Трансойл", ООО

"Уголь-Транс", АО

3.7 Основные события "Модум-Транс", ООО

3.8 Основные события ГК "РТК"

"Русагротранс", АО

"Транс-Грейн", ООО

"Грузовая компания", ООО

"ЛП транс", АО

"Транслес", ООО

"АзРусТранс", ЗАО

3.9 Основные события ГК "Сибирская угольная энергетическая компания" и "МХК "Еврохим"

"Сибирская угольная энергетическая компания"

"Национальная транспортная компания", АО

"МХК "ЕвроХим", АО

3.10 Основные события ГК "ДЕЛО"

"Трансконтейнер", ПАО

3.11 Основные события "Газпромтранс", ООО

3.12 Основные события Группы FESCO

3.13 Основные события ХК "Уральская горно-металлургическая компания"

Промышленная Логистика, ООО (ранее УГМК-Транс)

3.14 Основные события прочих операторов рынка железнодорожных перевозок

"Грузовая компания "Новотранс", ООО

"Атлант", ООО (ГК "ТрансФин-М")

RAILGO

"ЛУКОЙЛ-Транс", ООО

"Нефтехимическая транспортная компания", ООО

"Трубная грузовая компания", АО

"Апатит", АО

"Евросиб СПб-транспортные системы", ЗАО

"Первый промышленный оператор", ООО

"Мечел-Транс", ООО

"Уралкалий", ПАО

"УРАЛХИМ-ТРАНС", ООО

"РН-Транс", АО

"Транспортные технологии", ООО

"Урал Логистика", ООО

3.15 Основные события операторов рынка железнодорожных перевозок, не входящих в ТОР-30

ГК "Максимум"

ГК "Содружество"

"Эй-Би-Рейл", ООО

"Кузбасстрансцемент", ООО

"ТалТЭК Транс", АО

"Логистика1520", ООО

"Архбум", ООО

"Рефсервис", АО

"Дальневосточная транспортная группа", АО

"Спецэнерготранс", АО

"Финтранс ГЛ", ООО

"Логбокс", ООО

"Модуль", ООО

"Акрон", ПАО

"Системный транспортный сервис", ООО

"Технотранс", ОО

"Локотранс", ЗАО

"Алькон", ООО

ГК "Аппарель"

Раздел IV. Основные события компаний, занимающихся операционным лизингом подвижного состава

Vector Rail Management Limited

"СГ-транс", АО

"ТрансФин-М", ПАО

ГК "Государственная транспортная лизинговая компания"

"ВТБ Лизинг", АО

Перечень продуктов INFOLine по железнодорожному транспорту и рынкам подвижного состава

Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава и оперлизинговых компаний

Графики

Динамика доли рынка крупнейших операторов подвижного состава в управлении5F в 2018-2023 гг.
Динамика доли крупнейших операторов в структуре парка РФ (с учетом фин. лизинга) в 2018-2023 гг.
Динамика доли крупнейших операторов в объеме перевозок в 2020-2023 гг.
Динамика доли грузооборота крупнейших операторов подвижного состава в 2020-2023 гг.

Таблицы

Ранговый рейтинг ТОП-30 операторов подвижного состава по итогам I полугодия 2023 года
Рейтинг крупнейших операторов по парку в управлении6F в 2019-2023 гг.
Рейтинг крупнейших операторов подвижного состава по величине парка в собственности (включая финансовый лизинг) на конец периода в 2019-2023 гг.
Рейтинг операторов по объему грузовых перевозок в 2019-2023 гг.
Рейтинг операторов по объему перевозок к парку в управлении в 2020-2023 гг.
Рейтинг операторов по величине грузооборота в 2019-2023 гг.
Рейтинг операторов по отношению грузооборота к парку в управлении в 2019-2022 гг.
Рейтинг операторов по финансовым показателям в 2020-2022 гг.
Рейтинг операторов по выручке на вагон в сутки в 2019-2022 гг.
Рейтинг крупнейших лизинговых компаний по объему парка, переданного в операционный лизинг, на конец периода

Раздел II. Макроэкономические показатели развития транспорта в России

Графики

Компоненты текущего счета платежного баланса РФ
Эксплуатационная длина путей сообщения общего пользования (на конец года)
Грузооборот транспорта
Тарифы на грузовые перевозки по видам транспорта в 2017-2023 гг.
Динамика объемов перевозок грузов в России в 2016-2023 гг.
Динамика объемов перевозок грузов в России в I-IV кварталах 2016-2023 гг.
Динамика объемов перевозок грузов в России в I-IV кварталах 2016-2023 гг.
Динамика объемов перевозок грузов по видам транспорта в России в 2014-2022 гг.
Структура объемов перевозок грузов по видам транспорта в России в 2014-2022 гг.
Динамика перевозок грузов по видам транспорта в России за I пол. 2016-2023 гг.
Структура перевозок грузов по видам транспорта в России за I пол. 2016-2023 гг.
Динамика перевозок грузов в России по месяцам 2019-2023 гг.
Объем перевозок грузов по видам транспорта в I-IV кварталах 2016-2023 гг.
Грузооборот транспорта в РФ в I-IV кварталах 2016-2023 гг.
Динамика грузооборота транспорта в России в I-IV кв. 2016-2023 гг.
Динамика грузооборота транспорта в России по месяцам 2019-2023 гг.
Динамика грузооборота по видам транспорта в России в 2014-2022 гг.
Структура грузооборота по видам транспорта в России в 2014-2022 гг.
Динамика грузооборота по видам транспорта в России за I пол. 2016-2023 гг.
Структура грузооборота по видам транспорта в России за I пол. 2016-2023 гг.
Динамика грузооборота по видам транспорта в России в I-IV кв. 2016-2023 гг.
Динамика среднего расстояния перевозок грузов в России в 2014-2022 гг.
Среднее расстояние перевозки грузов в России в I-IV кварталах 2016-2023 гг.
Погрузка на железнодорожном транспорте в 2014-2022 гг.
Погрузка на железнодорожном транспорте России в 2017-2023 гг.
Динамика погрузки на сети "РЖД"
Погрузка основных видов грузов на железнодорожном транспорте в 2022-2023 гг.
Грузооборот железнодорожного транспорта России в 2014-2022 гг.
Перевозки грузов железнодорожным транспортом России в 2014-2022 гг.
Грузооборот железнодорожного транспорта России в I пол. 2016-2023 гг.
Объем перевозок грузов железнодорожном транспортом России в I пол. 2016-2023 гг.
Динамика грузооборота ж/д транспорта в России в 2014-2022 гг.
Структура грузооборота ж/д транспорта в России в 2014-2022 гг.
Динамика грузооборота ж/д транспорта в России в I пол. 2016-2023 гг.
Структура грузооборота ж/д транспорта в России в I пол. 2016-2023 гг.
Грузооборот основных грузов на ж/д транспорте в России в I-IV кварталах 2017-2023 гг.
Динамика перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в 2014-2022 гг.
Структура перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в 2014-2022 гг.
Динамика перевозок основных грузов ж/д транспортом в России в I пол. 2016-2023 гг.
Структура перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в I пол. 2016-2023 гг.
Динамика контейнерных перевозок в 2013-2022 гг.
Динамика контейнерных перевозок по кварталам в 2021-2023 гг.
Среднее расстояние перевозок грузов на фитинговых платформах по месяцам в 2020-2023 гг.
Динамика перевозок грузов на сети "РЖД"
Динамика перевозок основных видов грузов по ж/д в России по месяцам в 2020-2023 гг.
Динамика перевозок и грузооборота основных видов грузов за I пол. 2023 года
Динамика ж/д перевозок грузов в 2014-2022 гг. по сегментам доходности
Структура ж/д перевозок грузов в 2014-2022 гг. по сегментам доходности
Структура погрузки грузов на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2018-2023 гг.
Динамика грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2014-2022 гг.
Структура грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2014-2022 гг.
Динамика грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в I пол. 2015-2023 гг.
Структура грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в I пол. 2015-2023 гг.
Динамика перевозок ж/д транспортом по типам вагонов в России в 2015-2022 гг.
Структура перевозок ж/д транспортом по типам вагонов в России в 2015-2022 гг.
Динамика перевозок ж/д транспортом по типам вагонов в I пол. 2015-2023 гг.
Структура перевозок ж/д транспортом по типам вагонов в России в I пол. 2015-2023 гг.
Объем перевозок грузов ж/д транспортом по видам подвижного состава в России в I-IV кварталах 2017-2023 гг.
Грузооборот полувагонов в России в I-IV кварталах 2017-2023 гг. по видам грузов
Объем перевозок грузов в полувагонах в России в I-IV кварталах 2017-2023 гг. по видам грузов
Грузооборот цистерн по видам грузов в России в I-IV кварталах 2017-2023 гг.
Объем перевозок грузов ж/д транспортом в цистернах в России в I-IV кв. 2017-2023 гг.
Среднее расстояние перевозки грузов ж/д транспортом в России в I-IV кв. 2017-2023 гг.
Среднее расстояние перевозки грузов ж/д транспортом по видам вагонов в 2017-2023 гг.
Динамика средней скорости доставки одной отправки на сети "РЖД" в 2014-2023 гг.
Динамика средней скорости доставки одной отправки ж/д транспортом в России в 2016-2023 гг.
Динамика средней скорости доставки одной отправки ж/д транспортом в России в 2018-2023 гг.
Динамика участковой скорости доставки одной отправки ж/д транспортом в России в 2018-2023 гг.
Динамика технической скорости доставки одной отправки ж/д транспортом в России в 2018-2023 гг.
Доля порожнего пробега вагона (от общего) на железных дорогах СССР и России в 1990-2023 гг.
Динамика парка подвижного состава в СССР в 1988 и в России в 1993-2023 гг., тыс. единиц на конец периода (по годам – перепись, 2013-2022 гг. – номерная база)
Структура парка подвижного состава по видам на 1.01.2023
Структура парка подвижного состава по видам на 1.08.2023
Динамика среднего возраста парка подвижного состава России в 2011-2023 гг., лет на конец периода
Динамика списания и закупок новых магистральных грузовых вагонов в России в 2005-2023 гг.
Закупки нового и списание подвижного состава в России
Динамика закупок подвижного состава в России в 2020-2023 гг.
Динамика списания грузовых вагонов в России в 2020-2023 гг.
Закупки локомотивов ОАО "РЖД" в 2014-2022 гг.
Парк грузовых магистральных (поездных) локомотивов "РЖД" в 2014-2023 г.
Динамика ставок реальных сделок на рынке аренды (спотовый рынок) и прейскурантные цены на полувагоны в России в 2012-2023 гг., без учета НДС
Среднемесячный баланс парка полувагонов
Перевалка грузов в морских портах РФ в 2015-2023 гг.
Динамика перевалки грузов в морских портах РФ по бассейнам
Структура перевалки грузов в морских портах РФ за I пол. 2023 г. по бассейнам
Динамика перевалки грузов в морских портах РФ в 2015-2023 гг. по типам грузов
Структура перевалки грузов в морских портах РФ в 2015-2023 гг. по типам грузов
ТОП-10 портов по перевалке наливных грузов в 2022 году
ТОП-10 портов по перевалке угля в 2022 году
Отправление грузов из морских портов по видам транспорта в 2016-2023 гг.
Структура отправления грузов из морских портов по видам транспорта в 2016-2023 гг.
Прибытие грузов в морские порты по видам транспорта в 2016-2023 гг.
Структура прибытия грузов в морские порты по видам транспорта в 2016-2023 гг.
Динамика количества морских грузовых судов в России в аспекте возраста в 2014-2022 гг.
Структура парка морских грузовых судов в России в аспекте возраста в 2014-2022 гг.
Объем перевозок грузов морским транспортом России в 2015-2022 гг.
Структура отправления грузов морским транспортом России в I-IV кв. 2016-2022 гг.
Среднее расстояние перевозки грузов морским транспортом в России в 2015-2023 гг.
Объем перевозок грузов внутренним водным транспортом в России в 2015-2023 гг.
Динамика и структура отправления грузов внутренним водным транспортом по направлениям в I-IV кварталах 2016-2023 гг.
Динамика грузооборота внутреннего водного транспорта России в 2015-2023 гг.
Грузооборот внутреннего водного транспорта в I-IV кварталах России в 2016-2023 гг.
Грузооборот автомобильного транспорта России в 2015-2023 гг.
Объем перевозок грузов автомобильным транспортом России в 2015-2023 гг.
Грузооборот автомобильного транспорта в I-IV кварталах России в 2016-2023 гг.
Объем перевозок грузов автомобильным транспортом в I-IV кварталах 2016-2023 гг.
Динамика среднего расстояния перевозки грузов автомобильным транспортом в России в 2016-2023 гг.
Динамика среднего расстояния перевозки грузов автомобильным транспортом в России в I-IV кварталах 2017-2023 гг.
Грузооборот воздушного транспорта России в 2016-2023 гг.
Перевозки грузов и почты воздушным транспортом в России в 2016-2023 гг.
Выручка крупнейших аэропортов России в 2021-2022 гг.
Чистая прибыль крупнейших аэропортов России в 2021-2022 гг.

Таблицы

Объем перевозок грузов по железной дороге в I-IV кварталах 2020-2023 гг.
Динамика производства и грузовых железнодорожных перевозок
Средняя скорость доставки одной грузовой отправки и процент роста (падения) в 2016-2023 гг.
Помесячная динамика оборота грузового вагона и процент роста (падения) в 2016-2023 гг.
Оборот вагона и его элементы
Структура парка грузового железнодорожного подвижного состава РФ на 1 августа 2023 года
Прогноз истечения срока службы магистральных грузовых вагонов в России по видам
Грузооборот российских портов в 2019-2023 гг.
Динамика количества морских грузовых судов в России в 2012-2022 гг.
Динамика протяженности внутренних водных путей России в 2013-2022 гг.
Динамика количества речных грузовых судов в России в 2013-2022 гг.
Динамика протяженности российских автомобильных дорог в 2013-2022 гг.
Динамика плотности автомобильных дорог с твердым покрытием в РФ в 2013-2022 гг.

Раздел III Основные события операторов рынка железнодорожных перевозок в России

По компаниям приведены следующие таблицы и графики:

Графики

Динамика парка подвижного состава в собственности компании (с учетом финансового лизинга)
Структура парка в собственности компании на отчетный квартал
Динамика парка подвижного состава в управлении компании
Структура парка в управлении компании на отчетный квартал
Динамика объема грузовых перевозок компании
Динамика грузооборота компании
Динамика выручки компании
Динамика чистой прибыли компании

Таблицы

Капитальные вложения ОАО "РЖД" в 2019-2021 гг. и параметры инвестиционной программы на 2022-2025 гг.
Динамика финансовых показателей
Тендерные процедуры в сегменте подвижного состава
Контракты на предоставление подвижного состава

USD		19.08	—	73.4321	+0.4645
EUR		19.08	—	87.3401	+0.8735

Новости промышленности

Услуги INFOLine

Периодические обзоры

Курс доллара США

ПОИСК ПО САЙТУ

Ежеквартальный обзор "INFOLine Rail Russia TOP: №2 2023 год" (доступна обновленная версия)

Тематические новости: Железнодорожный транспорт РФ

Тематические новости: Железнодорожное машиностроение РФ и стран ближнего зарубежья