Готовые исследования

Исследование "INFOLine Retail Russia ТOP-100. Итоги 2021 года. Тенденции 2022 года (доступна обновленная версия)"

Release date: 14.06.2022
Number page: 515
Lang. report: English
Price:100000 руб 1362 USD 1145 EUR

Цель исследования: ранжирование и сравнительный анализ операционных и финансовых показателей 100 крупнейших торговых сетей России в сегментах FMCG, fashion, DIY&Household и мебель, бытовая и компьютерная техника и мобильные устройства, аптеки, косметика, парфюмерия и дрогери, детские товары и online. Анализ тенденций развития омниканальной стратегии крупнейших ритейлеров России.

Направления использования результатов исследования: бенчмаркетинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с торговыми сетями.

Временные рамки исследования: Динамика с 2015 по 2021 гг. Тенденции развития сетей в 2022 г.

Сроки проведения исследования: I-II квартал 2022 года.

Ключевые параметры рынка: В 2021 г. динамика продаж TOP-100 крупнейших сетей существенно опередила динамику РТО в целом, которая по итогам года в денежном выражении составила 16,5%. Продажи 100 ведущих торговых компаний с учетом продаж по модели маркетплейса выросли более чем на 22% и превысили 16,4 трлн руб. (с НДС), в том числе продажи по модели маркетплейса в 2021 г. выросли более чем в 2 раза до более чем 1,1 трлн руб. (с НДС). По оценкам INFOLine по итогам 2021 г. доля ТОР-100 сетей выросла с 47% до более 50% в РТО (без учета сегментов автомобилей и моторного топлива), а доля TOP-1000 сетей составила – превысила 70% РТО.

По итогам 2021 года в рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100 вошли сети с чистой выручкой более 20 млрд руб. без НДС. На долю TOP-10 ритейлеров (без учета маркетплейсов) пришлось 27,5% в РТО. В рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100 попали 15 иностранных компаний, на которых пришлось 12% от общей выручки ТОР-100 и более 6% российской розницы в целом. Из международных игроков продолжают работу в России семь компаний, в том числе три – удерживающие позиции в десятке лидеров: Leroy Merlin (7 место) и Auchan (9 место), принадлежащие французской семье Мюлье, а также немецкая Metro (10 место). Кроме них не прекращали деятельность на нашем рынке «Глобус», Lamoda, Askona и Calzedonia S.P.A.

ВНИМАНИЕ! Получить ранговый рейтинг INFOLine Retail Russia ТOP-100 по итогам 2021 года Вы можете здесь – www.inforetail.ru.

Преимущества исследования: комплексный анализ торговых сетей Food и Non-Food России, по сегментам FMCG, DIY&Household и мебель, fashion, бытовая и компьютерная техника и мобильные устройства, аптеки, парфюмерия и дрогери, детские товары; охват не только ритейлеров, развивающих традиционные форматы торговли, но и крупнейших интернет-магазинов; анализ отчетности по МСФО, УО и РСБУ; базой исследования является ежегодно обновляемая и пополняемая база более 1000 крупнейших торговых сетей России по разным направлениям торговли.

Рекомендуем: для более подробного изучения рынка розничной торговли Food и Non-Food используйте Исследование "Розничная торговля Food и потребительский рынок России 2022 года" , "Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России 2022 года" и отраслевой обзор "Производство продуктов питания и напитков России 2022 года", ежеквартальный обзор и готовое Исследование "Состояние потребительского рынка РФ и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2020-2021 гг." , исследование Ежеквартальный обзор "Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP и других. Более подробная информация об услугах INFOLine здесь – www.inforetail.ru.

Затраченные ресурсы: 300 человеко-дней (около 1,5 млн руб.)

Задачи и структура исследования по разделам:

ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли России

Динамика ВВП, инвестиций и промышленного производства, структура ВВП по видам экономической деятельности, динамика оборота розничной торговли, финансовое состояние домохозяйств, распределение населения по размеру среднедушевого дохода, состояние потребительского кредитования и депозиты, структура рынка и уровень консолидации розничной торговли. Меры государственной поддержки в условиях экономического кризиса.

ЧАСТЬ II. Рейтинг крупнейших ритейлеров INFOLine Retail Russia TOP-100 + Приложение MS Excel c данными

Структура розничного рынка России. Показатели рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100: динамика выручки и выручки с 1 кв. м по сегментам рейтинга, чистый прирост торговых площадей сетей TOP-100. Рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100 по выручке, ранговый рейтинг, количество торговых объектов и торговые площади компаний рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100, самые быстрорастущие и быстропадающие сети.

ЧАСТЬ III. Розничная торговля в сегментах

Динамика и емкость рынка, тенденции и перспективы развития, итоги 2020 года по сегментам рынка (DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion, детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, FMCG). Также по каждому сегменту представлены рейтинги сетей (по выручке, количеству магазинов, торговой площади).

Часть IV. Крупнейшие сделки M&A на рынке розничной торговли

Анализ процессов консолидации и описание реализованных в 2021- I пол. 2022гг. сделок M&A по сегментам FMCG, DIY&Household и мебель, fashion, бытовая и компьютерная техника и мобильные устройства, косметика, парфюмерия и дрогери, детские товары, аптеки и online.

Часть V. Ключевые события розничной торговли

Государственное регулирование розничной торговли. Отставки и назначения ключевых управляющих менеджеров розничных компаний, а также в регулирующих органах

Часть VI. Развитие online-торговли

Структура online торговли, рейтинг сетей по online-продажам, динамика и рейтинг online–продаж Food, ключевые события развития online-торговли в 2021-2022 гг.

Часть VII. TOP-100 крупнейших сетей России

Бизнес-справки включают стандартизированное структурированное описание операционных показателей (количество объектов, торговая площадь), финансовых показателей и показателей эффективности, ключевых события сети, основных форматов торговли, инвестиционной активности, региональной представленности, развития логистики и СТМ, информацию о ТОП-менеджменте и бенефициарах, а также планов и перспектив развития, описание интернет-магазинов сетей.

Исследование «INFOLine RETAIL RUSSIA TOP-100. Итоги 2021. Тенденции 2022 года.» также содержит приложение в формате MS Excel включающее следующую информацию:

Контактная информация:

Компания, бренды
Сегмент
Форматы
Фактический адрес
Телефон, факс, Email
Сайт, Интернет магазин
Социальные сети: facebook, vkontakte, instagram, YouTube

Менеджмент компании:

Генеральный директор
Директор по закупкам
Финансовый директор
IT-директор
Директор по логистике
Директор по развитию

Операционные показатели за 2019-2021 гг.:

Количество торговых объектов
Торговая площадь объектов, тыс. кв. м
Динамика торговой площади, %
Среднегодовой темп роста торговой площади, %
Выручка с 1 кв. м площади, тыс. руб.
Динамика выручки с 1 кв. м, %
Среднегодовой темп роста выручки с 1 кв. м, %

Финансовые показатели за 2019-2021 гг.:

Выручка без НДС, млрд руб.
Динамика выручки, %
Среднегодовой темп роста выручки, %
Online-выручка без НДС, млрд руб
Доля online-продаж в общем обороте, %

Место компании на рынке:

Место в рейтинге TOP-100 в 2019-2021 гг.
Изменения места в рейтинге TOP-100 в 2020-2021 гг.
Место в сегменте рынка в 2019-2021 гг.
Изменения места в сегменте в 2020-2021 гг.
Доля компании на рынке сегмента в 2019-2021 гг.,%

ВНИМАНИЕ! Получить ранговый рейтинг INFOLine Retail Russia ТOP-100 Вы можете здесь – www.inforetail.ru.

Опыт работы и референции: INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле России c 2005 года, формирует межотраслевые и отраслевые рейтинги по направлениям: FMCG, DIY&Household и мебель, fashion, бытовая и компьютерная техника и мобильные устройства, косметика, парфюмерия и дрогери, детские товары, аптеки. Нашими постоянными клиентами являются более 150 торговых сетей (в том числе лидеры рынков: X5 Retail Group, «Магнит», «О"КЕЙ», «Лента», Auchan Retail Россия, «ДИКСИ», Metro Cash&Carry, Leroy Merlin, IKEA, OBI, Castorama, СТД «Петрович», «Максидом», «М.Видео», «Эльдорадо», и многие другие) и более 300 производителей и поставщиков товаров народного потребления (Procter&Gamble, Coca-Cola, Pepsi, SABMiller, Mars, Tarkett, Saint-Gobain, Henkel, Knauf и многие другие).

Исследования, обзоры и рейтинги INFOLine – одни из самых цитируемых и авторитетных источников информации о развитии различных сегментов сетевой розницы и показателях деятельности крупнейших розничных компаний. INFOLine Retail Russia TOP-100 регулярно используют в своих публикациях ведущие деловые СМИ, такие как газеты «КоммерсантЪ», «Ведомости», РБК и многие другие.

Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ.

Методы исследования и источники информации:

экспертные опросы и интервью с представителями более 200 торговых сетей России. Чтобы принять участие в опросе для формирования рейтинга INFOLINE Retail Russia TOP-100, нажмите ЗДЕСЬ;
анкетирование более 100 крупнейших торговых сетей России, мониторинг и анализ операционных и финансовых показателей более 1000 торговых сетей России;
мониторинг состояния розничной торговли России: динамики инфляционных процессов, показателей розничной торговли и потребительского спроса с использованием данных Росстата, Минэкономразвития, Центробанка и др., материалы ежемесячного обзора и готового Исследования "Состояние потребительского рынка и рейтинг торговых сетей FMCG РФ". Годовую подписку на данный обзор Вы можете запросить ЗДЕСЬ.
анализ материалов Форумов, круглых столов, деловых встреч и т.п.;
мониторинг более 2000 СМИ и анализ ключевых событий на рынке розничной торговли России, которые INFOLine проводит с 2002 года в рамках услуги «Тематические новости: «Розничная торговля РФ». Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример новостного мониторинга по рынку розничной торговли России, нажмите ЗДЕСЬ.

В дополнение к готовым исследованиям INFOLine, запросить бриф на подготовку индивидуального Исследования Вы можете ЗДЕСЬ.

Вступление

Часть I. Показатели розничной торговли России

1.1. Динамика и структура ВВП

1.2. Динамика курсов валют и ключевой ставки

1.3. Индекс потребительских цен

1.4. Оборот розничной торговли

1.5. Оборот розничной торговли по видам товаров

1.6. Структура оборота розничной торговли по сегментам

1.7. Демография и миграция

1.8. Динамика доходов и расходов населения

1.9. Структура денежных доходов и расходов населения

1.10. Соотношение доходов по группам населения и регионам

1.11. Динамика потребительских расходов

1.12. Состояние потребительского кредитования и депозиты

1.13. Потребительские и ипотечные кредиты

Часть II. Рейтинг крупнейших ритейлеров INFOLine Retail Russia TOP-100

2.1. Методология рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100

2.2. Структура розничного рынка и INFOLine Retail Russia TOP-100

2.3. Ранговый рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100

2.4. Показатели рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100

2.5. Рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100 по выручке

2.6. Показатели рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100 по выручке

2.7. Рейтинг TOP-10 торговых сетей по итогам 2021 г.

2.8. Количество торговых объектов сетей рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100

2.9. Общая торговая площадь сетей рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100

2.10. Операционные показатели рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100

2.11. Приложение к рейтингу INFOLine Retail Russia TOP-100

Часть III. Розничная торговля в сегментах

3.1. Розничная торговля DIY&Household и мебелью

3.2. Розничная торговля БиКТ и мобильных устройств

3.3. Розничная торговля fashion

3.4. Розничная торговля детскими товарами

3.5. Розничная торговля в сегменте косметики и дрогери

3.6. Розничная торговля в аптечном сегменте

3.7. Розничная торговля в FMCG сегменте

Часть IV. Крупнейшие сделки M&A на рынке розничной торговли

4.1. Крупнейшие сделки M&A в сегменте Food

4.2. Крупнейшие сделки M&A в сегменте Non-Food

Часть V. Ключевые события в розничной торговли

5.1. Государственное регулирование розничной торговли

5.2. Отставки и назначения в регулирующих органах

5.3. Отставки и назначения в сегменте Food

5.4. Отставки и назначения в сегменте Non-Food

5.5. Компании приостановившие деятельность в России

Часть VI. Развитие online-торговли

6.1. Структура online торговли

6.2. Рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-online по итогам 2021 г.

6.3. Динамика online-продаж Food

6.4. Рейтинг online-продаж Food

6.5. Ключевые события в online-ритейле

Часть VII. Бизнес-справки TOP-100 крупнейшихсетей России

Исследование содержит 104 таблиц и 404 диаграмм

ВНИМАНИЕ! Получить ранговый рейтинг INFOLine Retail Russia ТOP-100 Вы можете здесь – www.inforetail.ru.

В каждой бизнес-справке по компаниям, развивающим интернет-магазин приведены следующие таблицы:

Характеристики интернет-магазина

Приложения:

Меры государственной поддержки бизнеса в условиях экономического кризиса
Отраслевые министерства, ведомства, ассоциации
Перечень системообразующих организаций в сфере розничной торговли
Сроки введения маркировки товаров

Диаграммы

Часть I. Показатели розничной торговли России

Динамика и прогноз основных макроэкономических показателей России, %
Структура ВВП России по отраслям экономики, %
Динамика курсов валют к рублю
Ставки по ипотечным кридитам и кредитам для нефинансовых организаций, %
Темпы роста потребительских цен (к соотв. месяцу пред. года), %
Темпы роста потребительских цен (к соотв. периоду пред. года), %
Динамика оборота розничной торговли (к соотв. периоду пред. года) %
Динамика оборота розничной торговли, %
Динамика РТО Food, в % к соотв. периоду пред. года
Динамика РТО Non-Food, в % к соотв. периоду пред. года
Оборот розничной торговли по сегментам и группам товаров
Динамика и емкость по сегментам рынка розничной торговли в 2021 г.
Естественный и миграционный прирост населения РФ
Численность трудоспособного населения РФ
Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения, %
Распределение населения по величине среднедушевых доходов, %
Структура денежных доходов населения по источникам поступления, %
Структура использования доходов населения по направлениям, %
Среднемесячные доходы по группам населения в 2021 г.
Регионы с наибольшей и наименьшей разницей доходов
Динамика потребительских расходов (к соотв. периоду пред. года), %
Динамика потребительских расходов Non-food (к соотв. периоду пред. года), %
Вклады и кредиты физических лиц на конец периода
Выдача кредитов и изменение объема депозитов физических лиц
Кол-во выданных потребкредитов и средний размер потребкредитов
Объём выданных ипотечных кредитов

Часть II. Рейтинг крупнейших ритейлеров INFOLine Retail Russia TOP-100

Динамика оборота розничной торговли с НДС
Структура оборота розничной торговли в 2020 и 2021 гг.
Динамика выручки INFOLine Retail Russia TOP-100 по типам сетей
Структура совокупной выручки INFOLine Retail Russia по типам сетей
Структура прироста торговых площадей компаний рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100 по сегментам
Структура прироста площадей компаний рейтинга INFOLine Retail Russia в 2021 г.
Рейтинг лидеров среди сетей FMCG по росту продаж, с НДС, %
Рейтинг лидеров среди сетей Non-Food по росту продаж, с НДС, %
Рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-10 по выручке по итогам 2021 г.
Количество объектов и торговая площадь TOP-10 крупнейших сетей на конец периода
Рейтинг крупнейших ритейлеров России по колличеству торговых обхектов, ед
Рейтинг крупнейших ритейлеров России по торговой площади, тыс. кв. м.
Рейтинг крупнейших ритейлеров FMCG по приросту количества торговых объектов в 2021 г.
Рейтинг крупнейших ритейлеров Non-Food по приросту количества торговых объектов в 2021 г.
Рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-10 по динамике торговой площади
Структура общей торговой площади сетей рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100 в 2021 г.

Часть III. Развитие розничной торговли в отдельных сегментах

Оборот розничной торговли «DIY&Household и мебель» в РФ
Динамика оборота и доля TOP-5 крупнейших сетей в сегменте
DIY&Household и мебель в РФ
Изменения расходов на товары для строителства и ремонта в 2020-2022 гг. (к соотв. месяцу пред. года), %
Изменения расходов в сегменте «DIY&Household и мебель» в 2022 г. (к соотв. недели пред. года). %
Рейтинг INFOLine DIY&Household Retail Russia TOP-10 по выручке
Торговая площадь и колличество магазинов крупнейших сетей DIY
Оборот розничной торговли «БиКТ и мобильные устройства» в РФ по сегментам
Динамика оборота и доля TOP-5 крупнейших сетей в сегменте БиКТ в РФ
Изменения расходов в сегменте «БиКТ и мобильные устрйоства» в 2020-2022 гг. (к соотв. месяцу пред. года), %
Изменения расходов в сегменте «БиКТ и мобильные устрйоства» в 2022 г. (к соотв. недели пред. года). %
Рейтинг INFOLine БиКТ Retail Russia TOP-10 по выручке
Операционные показатели TOP-10 сетей «БиКТ и мобильные устройства» РФ
Оборот розничной торговли Fashion по сегментам в РФ
Динамика оборота и доля TOP-5 крупнейших сетей в сегменте Fashion в РФ
Изменения расходов в сегменте Fashion в 2020-2022 гг. (к соотв. месяцу пред. года), %
Изменения расходов в сегменте Fashion в 2022 г. (к соотв. недели пред. года). %
Рейтинг INFOLine Fashion Retail Russia TOP-10 по выручке
Операционные показатели TOP-10 Fashion сетей РФ
Оборот розничной торговли детскими товарами в РФ
Динамика оборота и доля TOP-5 крупнейших сетей в сегменте детских товаров в РФ
Динамика рождаемости в РФ
Количество запросов в поисковиках (по запросам «Игрушки» и «Настольные игры»)
Рейтинг INFOLine TOP-10 ритейлеров детских товаров по выручке
Операционные показатели TOP-10 сетей детских товаров РФ
Оборот розничной торговли рынка косметики и дрогери в РФ
Динамика оборота и доля TOP-5 крупнейших сетей в сегменте «косметики и дрогери» в РФ
Изменения расходов на товары для красоты и здоровья в 2020-2022 гг. (к соотв. месяцу пред. года), %
Изменения расходов в сегменте «Товары для красоты и здоровья» в 2022 г. (к соотв. недели пред. года). %
Рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-10 сегмента «Косметики и дрогери» по выручке
Операционные показатели TOP-10 сетей косметики и дрогери РФ
Оборот фармацевтического рынка в РФ
Динамика оборота и доля TOP-5 крупнейших сетей в аптечном сегменте
Изменения расходов в аптечном сегменте в 2020-2022 гг. (к соотв. месяцу пред. года), %
Изменения расходов в аптечном сегменте в 2022 г. (к соотв. недели пред. года). %
Рейтинг INFOLine Pharmacy Retail Russia TOP-10 по выручке
Операционные показатели TOP-10 аптечных сетей
Динамика РТО Food по каналам продаж
Структура РТО Food по каналам продаж
Структура розничного рынка Food РФ в 2020 г
Структура розничного рынка Food РФ в 2021 г
Количество объектов TOP-200 сетей FMCG РФ на конец периода
Изменение количества объектов TOP-200 сетей FMCG РФ
Прирост площадей TOP-200 сетей FMCG РФ
Структура прироста площадей TOP-200 сетей FMCG РФ, %
Структура торговой площади по форматам TOP-200 сетей FMCG РФ

на конец отчетного периода

Структура торговой площади по форматам TOP-200 сетей FMCG РФ

на конец отчетного периода, %

Розничная выручка крупнейших сетей FMCG
Количество объектов и торговая площадь TOP-10 сетей FMCG по итогам 2021 г. на конец периода

Часть VI. Развитие online-торговли

Объем рынка online-продаж материальных товаров в России в 2013-2021 гг.

Проникновение Интернета в России, %
Рейтинг INFOLine Online Retail Russia TOP-10 по обороту продаж
Структура рынка online-торговли России в 2020 и 2021 гг., %
Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров по миссиям и срокам доставки по кварталам
Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров по миссиям и срокам доставки по годам
Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail по итогам 2021 г.
Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail по итогам I кв. 2022 г.

Часть VII. Бизнес-справки TOP-100 крупнейших сетей России

В разделе приведены бизнес-справки по лидерам в сегментах (FMCG, DIY&Household и мебель, fashion, бытовая и компьютерная техника и мобильные устройства, аптеки, косметика, парфюмерия и дрогери, детские товары)

В каждой бизнес-справке поТОП-100 компаниям приведены следующие рисунки:

Регионы присутствия сети
Динамика объектов компании
Динамика выручки компании
Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади компании

В каждой бизнес-справке по компаниям, развивающим интернет-магазин приведены следующие рисунки:

Регионы online-продаж
Способы оплаты
Рейтинг мобильного приложения

ВНИМАНИЕ! Получить ранговый рейтинг INFOLine Retail Russia ТOP-100 Вы можете здесь – www.inforetail.ru.

USD		19.08	—	73.4321	+0.4645
EUR		19.08	—	87.3401	+0.8735

Новости промышленности

Услуги INFOLine

Периодические обзоры

Курс доллара США

ПОИСК ПО САЙТУ

Исследование "INFOLine Retail Russia ТOP-100. Итоги 2021 года. Тенденции 2022 года (доступна обновленная версия)"

С этим товаром покупают: