Получить рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100

Новости промышленности

 Услуги INFOLine

Периодические обзорыПериодические обзоры

Готовые исследованияГотовые исследования

Все исследования

Курс доллара США

График USD
USD 01.06 70.752 -0.3492
EUR 01.06 78.5489 +0.2878
Все котировки валют
 Топ новости
Главная » Готовые исследования » "Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России 2020 года. Итоги 2019 года и перспективы развития до 2022 года" (готовится к выходу)
Готовые исследованияГотовые исследования


"Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России 2020 года. Итоги 2019 года и перспективы развития до 2022 года" (готовится к выходу)

  • Дата выхода: 30.06.2020
  • Кол-во стр: 100
  • Язык отчета: Русский
  • Цена:150000 руб   2120 USD   1910 EUR

Идея проекта. 20 лет проводя ежедневные мониторинги и подробно изучая экономику России и ее отдельные сегменты, специалисты INFOLine пришли к идее создания уникального продукта – комплексной линейки исследований основных отраслей промышленности России.

Аналитические материалы включают в себя динамику развития отраслей за последние 9 лет и перспективы развития на ближайшие три года по следующим направлениям:

o   "Строительство и отрасль строительных материалов России";

o   "Транспортная отрасль России";

o   "Агропромышленный комплекс России";

o   "Производство продуктов питания и напитков России";

o   "Нефтяная, газовая и угольная промышленность России";

o   "Электроэнергетика России";

o   "Розничная торговля Food и потребительский рынок России";

o   "Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России".

Исследования созданы по единой методике и структуре, что позволяет не только получить подробные данные в рамках одной отрасли, но и анализировать и сравнивать показатели развития отраслей между собой.

ВНИМАНИЕ! Исследования выпущены в инновационном формате удобной электронной презентации: это оптимальный формат, который помимо текстового материала включает в себя большое количество графического материала (рисунков, диаграмм, таблиц), а также гиперссылки на важнейшие нормативные документы и сайты компаний.

Актуальность исследования "Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России. Итоги 2019 года и тенденции 2020 года. Перспективы развития до 2022 года"

Рынок розничной торговли главным образом зависит от покупательской способности населения. В 2018 году модель поведения потребителей изменилась от сбережения к "бережливому" потреблению. В сегменте розничной торговли Non-Food товарами в 2019 году ускорился переток спроса в online. Многие магазины создают интернет-версии для возможности продажи продукции в сети (в том числе разрабатывают мобильные приложения), некоторые бренды появляются сразу в Интернете, также создаются интернет-магазины, в которых можно приобрести продукцию разных фирм. Мировая паутина привлекательна для рынка розничной торговли в России несформированным законодательством в части налогообложения, отсутствием необходимости приобретения и аренды недвижимости, снижением затрат человеко-ресурсов, что позволяет "виртуальным" магазинам снижать цену на сам товар. Также растет количество заказов в зарубежных интернет-магазинах российским населением. В 2019 году аномально теплые осень и зима негативно повлияли на продажи Non-Food ассортимента. В начале 2020 года в результате пандемии коронавируса, ослабления рубля и разворачивания экономического кризиса рост оборот розничной торговли ускорился как в Non-Food, так и в Food сегменте. Кроме того, на фоне реализации Правительством РФ ограничительных и антикризисных мер происходит резкий скачок online-продаж (службы доставки, маркетплейсы, интернет-магазины). Однако уже во II пол. 2020 года ожидается, что снижение доходов населения и рост процентных ставок по кредитам приведут к сокращению повышенного спроса. Для того чтобы понять, каковы темпы развития рынка розничной торговли и чего ждать в перспективе, мы провели объемное исследование отрасли, затрагивающее все ее сегменты. С помощью предлагаемого продукта вы сможете определить положение собственной компании относительно динамики отрасли и наметить возможные пути развития бизнеса.

Цели исследования: 

  • обзор показателей отрасли в целом и ее отдельных сегментов (DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогери, аптеки, online-торговля);

  • составление рейтингов ритейлеров по выручке, количеству торговых объектов, объему торговой площади по каждому из сегментов (DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, online-торговля);

  • обзор вектора развития отрасли посредством описания важнейших событий;

  • прогнозирование развития отрасли;

  • разработка сценарного прогноза развития розничного рынка Non-Food торговли;

  • анализ потребительского поведения населения;

  • обзор и анализ государственного регулирования.

Синергетический эффект достигается при использовании исследования "Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России. Итоги 2019 года и тенденции 2020 года. Перспективы развития до 2022 года" с другими продуктами INFOLine по этой отрасли:

o   Тематические новости: "Розничная торговля РФ"

o   Тематические новости: "Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG России"

o   Тематические новости: "Рынок строительно-отделочных материалов, торговые сети DIY и товары для дома РФ"

o   Тематические новости: "Розничная торговля товарами для дома, сада и торговые сети DIY РФ"

o   Тематические новости: "Розничная торговля фармацевтической продукцией и аптечные сети РФ"

o   Тематические новости: "Рынок парфюмерно-косметических, гигиенических, хозяйственных товаров и бытовой химии РФ и мира"

  • Исследования:

o   "INFOLine Retail Russia TOP-100. Итоги 2018 года. Тенденции 2019 года. Прогноз до 2022 года"

o   "Состояние потребительского рынка РФ и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2019-2020 годов"

o   "Foodtech: online-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail"

o   "Розничная торговля Food и потребительский рынок России"

o   Summary INFOLine "Розничная торговля РФ"

o   "База 700 торговых сетей FMCG РФ"

o   "Russian consumer market and FMCG retail chains rating"

o   "Рынок DIY РФ"

o   "Рынок Household РФ"

o   "База 600 универсальных и специализированных сетей DIY"

Направления использования результатов исследования: бенчмаркетинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с торговыми сетями.

Временные рамки исследования: Динамика с 2012 года, итоги 2019 (макроэкономические показатели розничной торговли, спрос на потребительском рынке, емкость и динамика рынка по сегментам, операционные показатели торговых сетей), прогнозы на 2020-2022 годы (емкость, динамика и структура розничного рынка России Non-Food сегментов (DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, online-торговля), стратегии и планы развития крупнейших сетей).

Сроки проведения исследования: I пол. 2020 года.

Преимущества исследования:

  • инновационный формат в виде электронной презентации;

  • структурированное описание и анализ тенденций и перспектив развития на отдельных рынках (DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, online-торговля);

  • сценарные прогнозы развития розничной торговли Non-Food до 2022 года, разработанные INFOLine;

  • охват не только ритейлеров, развивающих традиционные форматы торговли, но и крупнейших представителей online-сегмента;

  • основой исследования является ежегодно обновляемая и пополняемая база более 1 000 крупнейших торговых сетей России по разным направлениям торговли, в течение года в режиме нон-стоп аналитиками проводятся сбор, агрегация, верификация и анализ операционных и финансовых показателей российских компаний сегмента розничной торговли;

  • рейтинги торговых сетей (ТОP-10) по финансовым и операционным показателям по сегментам розничной торговли (DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, online-торговля);

  • справки по ТОП-сетям – лидерам в сегментах Non-Food ритейла (Leroy Merlin, Fix Price, IKEA, розничное направление ГК "САФМАР" ("М.Видео" и "Эльдорадо"), DNS, "Спортмастер", "Детский мир", ГК "ПРОТЕК", "Л"Этуаль", Wildberries, Ozon, AliExpress, группа Яндекс.Маркет).

Презентация доступна на английском языке.

Задачи и структура исследования по разделам:

Часть I. Показатели розничной торговли Макроэкономические показатели розничной торговли: динамика и структура ВВП, динамика и структура оборота розничной торговли по сегментам и видам товаров. Динамика доходов и расходов населения. Состояние потребительского кредитования и депозиты. Структура денежных доходов и расходов населения. Поведение потребителей.

Часть II. Ключевые события розничной торговли Государственное регулирование розничной торговли. Отставки и назначения в государственном секторе. События и деятельность международных компаний на рынке страны и компаний розничной торговли на зарубежных рынках.

Часть III. Положение в отдельных сегментах. Динамика и емкость рынка, тенденции и перспективы развития, прогнозы по сегментам рынка (DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, online-торговля). Также по каждому сегменту представлены рейтинги сетей (по выручке, количеству магазинов, торговой площади) и перспективы развития крупнейших ритейлеров. Характеристика значимых событий отрасли: развитие системы логистики и распределительные центры, сделки M&A, отставки и назначения, ребрендинг и развитие новых форматов.

Часть IV. Состояние рынка торговых центров Основные показатели рынка ТЦ, введенные в эксплуатацию крупнейшие ТЦ, рейтинг собственников ТЦ, ключевые события отрасли, инвестиционные проекты на начальных стадиях строительства, новости крупнейших реализуемых проектов.

Часть V. Прогноз развития розничной торговли Non-Food. Сценарные условия и показатели экономического развития России в 2020-2022 гг., разработанные INFOLine сценарии развития розничной торговли Non-Food, прогноз динамики доходов и расходов населения, прогноз оборота розничной торговли, прогноз оборота розничной торговли Non-Food по сегментам: DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, online-торговля.

Отраслевой обзор "Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Итоги 2019 года и тенденции 2020 года. Перспективы развития до 2022 года" сдается в несколько этапов:

  • Май 2020 года: Отраслевой обзор "Розничная торговля Non-Food и Потребительский рынок России. Итоги 2019 года и тенденции 2020 года". Содержит 4 раздела: Во всех разделах обновлены макроэкономические показатели, финансовые и операционные показатели крупнейших сетей по итогам 2019 г.; описаны тенденции развития рынка на 2020 г. Динамика и емкость рынка, тенденции и перспективы развития по сегментам рынка (DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, online-торговля). По каждому сегменту представлены рейтинги сетей (по выручке, количеству магазинов, торговой площади) и перспективы развития крупнейших ритейлеров. Также в обзоре представлены рейтинг собственников ТЦ и крупнейшие введенные за год ТЦ.

  • Июнь 2020 года: Отраслевой обзор "Розничная торговля Non-Food и Потребительский рынок России. Итоги 2019 года и тенденции 2020 года. Перспективы развития до 2022 года". Обзор дополнен разделом. Прогноз развития розничной торговли Non-Food. Раздел по ТЦ дополнен информацией по крупнейшим проектам на стадии строительства и инвестиционным планам крупнейших девелоперов.

Опыт работы и референции: INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле России c 2005 года, формирует межотраслевые и отраслевые рейтинги по направлениям: FMCG, DIY и др. направлениям. Исследования и обзоры по розничной торговле и потребительскому рынку INFOLine используют в работе крупнейшие сети FMCG (X5 Retail Group, "Магнит", Auchan, Leroy Merlin, IKEA, OBI, "СТД Петрович", "Максидом", "М.Видео", "Юлмарт" и др.), производители (Procter&Gamble, Coca-Cola, PepsiCo, "Балтика", SABMiller, Fazer, Mars, Colgate-Palmolive, "Объединенные кондитеры" и многие другие), дистрибуторы (ГК "Мегаполис"), финансовые ("Сбербанк", "ВТБ" и т. д.) и сервисные компании (Microsoft, "АТОЛ", "Сервис-плюс"), online-ритейлеры ("Утконос", Ozon).

Рейтинг крупнейших ритейлеров России "NFOLine Retail Russia TOP-100" является наиболее авторитетным и цитируемым, его регулярно используют в своих публикациях ведущие деловые СМИ такие как "КоммерсантЪ", "Ведомости", РБК и т.д. Кроме того, INFOLine обладает уникальными компетенциями и опытом в проведении отраслевых исследований: (Food, Non-Food) и рынку недвижимости. 

Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ.

Направив нам заполненную анкету, Вы сможете БЕСПЛАТНО получить краткую версию

Источники информации:

ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка

Вступление

1.1. Динамика и структура ВВП

1.2. Оборот розничной торговли

1.3. Оборот розничной торговли по видам товаров

1.4. Структура оборота розничной торговли по сегментам

1.5. Динамика доходов и расходов населения

1.6. Состояние потребительского кредитования и депозиты

1.7. Структура денежных доходов и расходов населения

1.8. Потребительское поведение

ЧАСТЬ II. Ключевые события розничной торговли

2.1. Государственное регулирование розничной торговли

2.2. Отставки и назначения: государственный сектор

2.3. События и деятельность компаний розничной торговли на зарубежных рынках

2.4. События и деятельность международных компаний

ЧАСТЬ III. Положение в отдельных сегментах

3.1. INFOLINE RETAIL RUSSIA TOP-100

3.2. Розничная торговля в online-сегменте

3.2.1. Структура online-торговли

3.2.2. TOP-10 ритейлеров online-сегмента

3.2.3. Развитие online-торговли

3.2.4. Бизнес-справка по компании Wildberries

3.2.5. Бизнес-справка по компании Ozon

3.2.6. Бизнес-справка по компании Aliexpress Russia

3.2.7. Бизнес-справка по группе Яндекс.Маркет

3.3. Розничная торговля DIY&Household и мебелью

3.3.2. TOP-10 ритейлеров в сегменте DIY&Household и мебели

3.3.3. Бизнес-справка по компании Leroy Merlin

3.3.4. Бизнес-справка по компании Fix Price

3.3.5. Бизнес-справка по компании IKEA

3.4. Розничная торговля БиКТ и мобильных устройств

3.4.1. Розничные продажи БиКТ и мобильных устройств

3.4.2. TOP-10 ритейлеров в сегменте БиКТ и мобильные устройства

3.4.3. Бизнес-справка по ГК "Сафмар"

3.4.4. Бизнес-справка по ГК DNS

3.5. Розничная торговля fashion

3.5.1. Розничные продажи fashion (одежды, обуви, спорттоваров, аксессуаров)

3.5.2. TOP-10 ритейлеров в сегменте fashion

3.5.3. Бизнес-справка по компании "Спортмастер"

3.6. Розничная торговля детскими товарами

3.6.1. Розничные продажи в сегменте детских товаров

3.6.2. TOP-10 ритейлеров в сегменте детских товаров

3.6.3. Бизнес-справка по ГК "Детский мир"

3.7. Розничная торговля в аптечном сегменте

3.7.1. Розничные продажи в аптечном сегменте

3.7.2. TOP-10 ритейлеров в аптечном сегменте

3.7.3. Бизнес справка по ГК "ПРОТЕК"

3.8. Розничная торговля в сегменте косметики и дрогери

3.8.1. Розничные продажи в сегменте косметики и дрогери

3.8.2. TOP-10 ритейлеров в сегменте косметики и дрогери

3.8.3. Бизнес-справка по сети "Магнит-Косметик"

3.8.4. Бизнес-справка по сети "ЛЭтуаль"

3.9. Сделки M&A торговых сетей Non-Food

3.10. Банкротства и корпоративные конфликты в торговых сетях Non-Food

3.11. Отставки и назначения в торговых сетях Non-Food

3.12. Ребрендинг и новые форматы в торговых сетях Non-Food

3.13. РЦ и логистика торговых сетей Non-Food

ЧАСТЬ IV. Состояние рынка торговых центров

4.1. Основные показатели рынка коммерческой недвижимости

4.2. Рейтинг собственников торговых центров INFOLine Developer Russia TOP

4.3. Введенные в эксплуатацию в 2019 году торговые центры

4.4. Крупнейшие проекты на стадии строительства

4.5. Инвестиционные планы крупнейших девелоперов

4.6. Инвестиционные планы (самостоятельные проекты)

ЧАСТЬ V. Прогноз развития розничной торговли Non-Food

5.1. Динамика макроэкономических показателей России

5.2. Консенсус-прогноз макроэкономических показателей России

5.3. Сценарий социально-экономического развития России

5.4. Прогноз оборота розничной торговли

5.5. Прогноз динамики доходов и расходов населения

5.6. Разработанные INFOLine сценарии развития розничной торговли Non-Food

5.7. Прогноз развития розничной торговли Non-Food России

Отраслевой Обзор содержит 104 диаграммы

ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка

  • Динамика и прогноз основных макроэкономических показателей России, %
  • Структура ВВП России по отраслям экономики, %
  • Динамика оборота розничной торговли, в % к соотв. периоду пред. года
  • Темпы роста потребительских цен (декабрь к декабрю пред. года), %
  • Оборот розничной торговли, в % год к году
  • Динамика РТО Food, в % к соотв. периоду пред. года
  • Динамика РТО Non-Food, в % к соотв. периоду пред. года
  • Оборот розничной торговли по сегментам и группам товаров, трлн руб.
  • Динамика и емкость по сегментам рынка розничной торговли в 2019 г.
  • Динамика зарплаты и реальных доходов населения, %
  • Соотношение доходов и расходов населения
  • Распределение населения по среднедушевому доходу
  • Вклады и кредиты физических лиц на конец периода, трлн руб.
  • Выдача кредитов и изменение объема депозитов физических лиц, трлн руб.
  • Структура задолженности физ. лиц по кредитам на 01.01.2020 г., %
  • Структура денежных доходов населения по источникам поступления, %
  • Структура использования доходов населения по направлениям, %
  • Индекс уверенности потребителей РФ, %
  • Изменение экономической ситуации в стране

ЧАСТЬ III. Положение в отдельных сегментах

  • Оборот розничной торговли DIY&Household и мебелью в РФ
  • Операционные показатели TOP-10 сетей DIY&Household и мебели РФ
  • Динамика выручки лидеров INFOLine Retail Russia TOP-100
  • Рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100: выручка крупнейших сетей
  • Объем online-торговли по сегментам в РФ
  • Доля трансграничной online-торговли на рынке материальных товаров
  • Рейтинг INFOLine Online Retail Russia TOP-10 по выручке
  • Рейтинг интернет-магазинов розничных сетей РФ
  • Динамика пунктов выдачи Wildberries, ед.
  • Динамика выручки интернет-ритейлера Wildberries (без НДС)
  • Динамика оборота интернет-ритейлера Wildberries (с НДС)
  • Динамика пунктов выдачи ГК Ozon, ед.
  • Динамика выручки ГК Ozon
  • Оборот розничной торговли DIY&Household и мебелью в РФ
  • Операционные показатели TOP-10 сетей DIY&Household и мебели РФ
  • Рейтинг INFOLine DIY&Household Retail Russia TOP-10 по выручке
  • Изменение торговых площадей TOP-10 сетей DIY&Household РФ
  • Оборот розничной торговли БиКТ в РФ по сегментам
  • Операционные показатели TOP-10 сетей БиКТ РФ
  • Рейтинг INFOLine БиКТ Retail Russia TOP-10 по выручке
  • Изменение торговых площадей TOP-10 сетей БиКТ и мобильных устройств
  • Оборот розничной торговли fashion по сегментам в РФ
  • Операционные показатели TOP-10 fashion сетей РФ
  • Рейтинг INFOLine Fashion Retail Russia TOP-10 по выручке
  • Изменение торговых площадей TOP-10 сетей fashion
  • Оборот розничной торговли детскими товарами в РФ
  • Операционные показатели TOP-10 сетей детских товаров РФ
  • Рейтинг INFOLine TOP-10 ритейлеров детских товаров по выручке
  • Изменение торговых площадей TOP-10 сетей детских товаров
  • Оборот фармацевтического рынка в РФ
  • Операционные показатели TOP-10 аптечных сетей
  • Рейтинг INFOLine Pharmacy Retail Russia TOP-10 по выручке
  • Изменение торговых площадей TOP-10 аптечных сетей
  • Оборот розничной торговли рынка косметики и дрогери в РФ
  • Операционные показатели TOP-10 сетей косметики и дрогери РФ
  • Рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-10 сегмента косметики и дрогери по выручке
  • Изменение торговой площади TOP-10 сетей косметики и дрогери РФ

Все справки крупнейших Non-Food сетей (за исключением компаний online-сегмента: Wildberries, Ozon, AliExpress, группа Яндекс.Маркет) включают следующие диаграммы:

  • Динамика торговых объектов, ед.
  • Динамика чистой розничной выручки
  • Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади

ЧАСТЬ IV. Состояние рынка торговых центров

  • Ввод коммерческих зданий
  • Структура ввода коммерческих зданий и торговых центров, %
  • Ввод торговых центров по регионам, млн кв. м
  • Ввод торговых центров по размерам объектов, млн кв. м
  • Ввод ТЦ и доля TOP-10 крупнейших застройщиков
  • TOP-10 крупнейших собственников торговых центров России по итогам 2019 г., тыс. кв. м

ЧАСТЬ V. ПРОГНОЗ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ NON-FOOD

  • Прогноз динамики реальной зарплаты и реальных доходов населения, %
  • Прогноз динамики номинальной начисленной зарплаты и среднедушевых доходов населения
  • Прогноз оборота розничной торговли, трлн руб.
  • Базовый прогноз динамики РТО, в % к соотв. периоду пред. года
  • Прогноз оборота розничной торговли Food, трлн руб.
  • Базовый прогноз динамики РТО Food, в % к соотв. периоду пред. года
  • Базовый прогноз РТО Food (с НДС) по каналам продаж, млрд руб.
  • Структура розничного рынка Food РФ в денежном выражении, %
  • Прогноз количества торговых объектов по каналам продаж, тыс. ед.
  • Прогноз торговой площади объектов по каналам продаж, млн кв. м

С этим товаром покупают:

     Специальное предложение

    Специалисты INFOLine готовят обновление линейки исследований "Экономика России - перспективы развития 7 ведущих отраслей в 2018-2021 годах." В 2020 году исследования будут посвящены влиянию коронавирус и экономического кризиса на отдельные отрасли России.

    Для адекватного понимания текущей ситуации и построения оптимально прогноза на ближайшие три года специалист INFOLine подготовили уникальную серию исследований "Экономика России - перспективы развития 7 ведущих отраслей в 2018-2021 годах.".

    Получить краткую версию

    Единый (по методике и структуре) набор из 7 (!) Исследований, которые включают сценарный прогноз и перспективы развития на ближайшие три года по следующим направлениям:

    NEW!теперь вся линейка продуктов на английском языке.

    Исследование INFOLine по каждой отрасли включает эксклюзивную информацию:Рейтинги компаний по финансовым и операционным показателям, результаты конъюнктурного опроса крупнейших производителей, оценка текущей и планируемой инвестиционной деятельности и бизнес-справки по ТОП компаниям. По мимо подробного описания текущей в отраслях, исследования включают сценарный прогноз и перспективы развития на ближайшие три года.

    При покупке продукта из данной линейки - Вы получите подписку на оперативный мониторинг ситуации – услуга «Тематические новости» до 30 июня 2020 года в ПОДАРОК!

    Менеджеры INFOLine всегда рады оказать консультации и помочь в выборе оптимального решения для Вас.

    Вы можете БЕСПЛАТНО! Получить Краткую версию исследования одной из интересующих Вас отраслей, для этого отправьте запрос на электронную почту mail@infoline.spb.ru или свяжитесь с нами по телефонам: +7(812) 322-68-48, +7(495) 772-7640.

    Исследования INFOLine поддержаны государственными органами, ведущими отраслевыми союзами и ассоциациями: