Получить рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100

Новости промышленности

 Услуги INFOLine

Периодические обзорыПериодические обзоры

Готовые исследованияГотовые исследования

Все исследования

Курс доллара США

График USD
USD 26.08 65.6046 -0.0150
EUR 26.08 72.6243 -0.2069
Все котировки валют
 Топ новости
Главная » Готовые исследования » Аналитическая база: "300 универсальных торговых сетей DIY РФ. 2019 год"
Готовые исследованияГотовые исследования

Аналитическая база:

Аналитическая база: "300 универсальных торговых сетей DIY РФ. 2019 год"

  • Дата выхода: 03.07.2019
  • Кол-во стр: 314
  • Язык отчета: Русский
  • Цена:35000 руб   533 USD   482 EUR

"Ознакомиться с предложением на продукты линейки строительно-отделочных материалов и DIY РФ"


Цель исследования: агрегирование операционных и финансовых показателей, данных по географии торговых объектов, распределительным центрам, а также контактных данных и информации по TOP-менеджменту по 300 крупнейшим универсальным торговым сетям DIY России; сравнительный анализ и ранжирование операционных и финансовых показателей 30 крупнейших сетей DIY; структурированное описание TOP-10 крупнейших сетей DIY.

Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия поставщиков и сервисных компаний с торговыми сетями DIY использовать Аналитическую базу "300 специализированных торговых сетей DIY РФ", а для, бенчмаркинга и конкурентного анализа TOP-50 крупнейших ритейлеров и сравнительного анализа регионального развития рынка DIY – Исследование "Рынок DIY РФ. Итоги 2018 года. Тенденции 2019 года. Прогноз до 2021 года".

Направления использования результатов исследования: поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с торговыми сетями, анализ конкурентов, бенчмаркинг.

Временные рамки исследования: динамика с 2008 года, итоги 2018 года (операционные и финансовые показатели торговых сетей), прогнозы на 2019-2021 годы (стратегии и планы регионального развития крупнейших сетей DIY).

Сроки проведения исследования: II квартал 2019 года (предыдущая версия выпущена во II квартале 2018 года).

Ключевые параметры рынка: в 2018 году российский рынок торговли DIY вырос на 7,5% и превысил 1,5 трлн руб., а с учетом продаж в мелкооптовом канале – 2,1 трлн руб. Несмотря на активную консолидацию и уход с рынка ряда региональных сетей, в России работают более 1000 универсальных и специализированных торговых сетей DIY, причем доля современных форматов торговли превышает 78%; на TOP-10 крупнейших ритейлеров DIY приходится 40%, из которых более 21% составляет доля лидера рынка Leroy Merlin. На online-продажи уже приходится около 9% рынка, а в 2020 году, по прогнозам аналитиков, данный показатель приблизится к 13-14%.

Преимущества исследования: ежегодно обновляемая и пополняемая база 500 крупнейших торговых сетей DIY (гипермаркеты, супермаркеты, строительные базы, специализированные и универсальные магазины, шоу-румы, интернет-магазины ритейлеров DIY) с указанием региональной представленности.

Затраченные ресурсы: 100 человеко-дней (около 500 тыс. руб.)

Задачи и структура исследования по разделам:

Динамика и структура рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY

В данном разделе представлены подходы к оценке емкости рынка DIY в РФ, динамика и структура рынка DIY РФ. Опрос поставщиков "Ожидания динамики рынка строительно-отделочных материалов в 2019 году".

Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-30

В данном разделе представлен Ранговый рейтинг розничных сетей INFOLine Retail DIY TOP-30 (включает сети с выручкой более 2,5 млрд руб. без НДС по итогам 2018 года), рейтинги ритейлеров DIY по чистой выручке и выручке с квадратного метра торговой/приведенной площади в 2018 году, по количеству магазинов, по торговым площадям (по состоянию на 1 января 2019 г.), по рентабельности по валовой прибыли, EBITDA и чистой прибыли, по чистому долгу.

Бизнес-справки по TOP-10 торговым сетям DIY

Бизнес-справки по 10 крупнейшим торговым сетям DIY включают контактные данные, перечень ТОП-менеджеров, историю развития, структуру сети и ее уставного капитала, операционные и финансовые показатели с 2009 по 2018 гг., описание форматов, информацию о девелоперских проектах, региональную представленность сети на 01.01.2019 г., информацию о логистической системе и распределительных центрах на 01.01.2019 г., описание собственных торговых марок и производственных мощностей, анализ финансовых показателей (в т. ч. EBITDA, чистый долг / EBITDA) и финансовую отчетность, стратегию, планы и перспективы регионального развития сети.

База 300 универсальных торговых сетей DIY РФ

Содержит информацию по 300 универсальным сетям DIY и включает следующие поля: Бренд сети; Основное операционное юридическое лицо, Менеджмент сети (Генеральный директор, Финансовый директор, Директор по закупкам, Директор по IT, Директор по развитию, Директор по маркетингу, Директор по логистике); Фактический адрес; Телефон; Факс; E-mail; Web-сайт; Интернет-магазин; Социальные сети; Общее количество торговых объектов сети на 1 января 2019 года и по форматам: гипермаркет, строительная база, супермаркет, магазин; Торговая/приведенная площадь (приведенная площадь рассчитывается по тем сетям, в составе торговых объектов которых есть открытые строительные дворы) на 1 января 2019 года; Выручка (без учета НДС) торговой сети в 2017-2018 гг., млрд руб.; Региональная представленность (в каких регионах и городах размещены магазины сети с указанием их количества) на 1 января 2019 года; Количество РЦ на 1 января 2019 года.

Сети классифицированы на 9 групп по типу сети и географическому положению: первая группа содержит международные и федеральные сети, остальные 8 содержат межрегиональные и местные сети, по основному месту дислокации торговых объектов, то есть по 8 федеральным округам РФ.

Опыт работы и референции: INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле DIY и рынку строительных и отделочных материалов c 2007 года. Нашими постоянными клиентами являются торговые сети DIY (в т.ч. лидеры рынка Leroy Merlin, IKEA, ОБИ, Castorama, "Петрович", "Максидом", "Строительный Двор", "Бауцентр" и др.) и более 100 крупнейших производителей и поставщиков строительных и отделочных материалов (Tarkett, Saint-Gobain, Henkel, Knauf, Rockwool, Lafarge, Isover, Tikkurila, Группа "ИЛИМ", "Старатели" и др.). Рейтинг крупнейших ритейлеров INFOLine DIY Retail Russia TOP ежегодно публикуется в ведущих СМИ и является наиболее авторитетным и цитируемым рейтингом по рынку DIY России. Кроме того, INFOLine обладает уникальными компетенциями и опытом в проведении исследований по другим сегментам розничного и потребительского рынка России (FMCG, Non-Food), строительному рынку и инвестиционной деятельности компаний, а также рынку строительных (кирпич, цемент, нерудные материалы, товарный бетон, ЖБИ, ячеистые бетоны, теплоизоляция и т. д.) и отделочных материалов.

Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ.

Методы исследования и источники информации:

  • экспертные опросы и интервью с представителями более 200 торговых сетей DIY и поставщиков строительных и отделочных материалов. Чтобы принять участие в опросе для формирования рейтинга INFOLine DIY Retail Russia TOP, нажмите ЗДЕСЬ;

  • анкетирование более 200 торговых сетей DIY и Household;

  • мониторинг и анализ операционных и финансовых показателей более 600 универсальных и специализированных торговых сетей DIY;

  • анализ материалов Форума "Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY" (выступления, дискуссии), а также других конференций по рынку DIY;

  • мониторинг состояния строительной отрасли, реализации инвестиционных проектов в промышленном и гражданском строительстве, ввода жилых и нежилых объектов, динамики инфляционных процессов, показателей розничной торговли и потребительского спроса с использованием данных Росстата, Министерства строительства и ЖКХ, Минэкономразвития, ЦБ РФ. Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример мониторинга инвестиционных проектов в промышленном или гражданском строительстве, нажмите ЗДЕСЬ;

Если Вас не заинтересовали готовые исследования INFOLine, то запросить бриф на подготовку индивидуального Исследования Вы можете ЗДЕСЬ.

Об Исследовании "Аналитическая база 300 универсальных торговых сетей DIY РФ"

Динамика и структура рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY России

Опрос поставщиков "Ожидания динамики рынка строительно-отделочных материалов в 2019 году"

Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-30

Методология

Ранговый рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-30

Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-30 по выручке

Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-30 по количеству объектов

Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-30 по торговой площади

Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-30 по плотности продаж

Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-30 по рентабельности

Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-30 по EBITDA и рентабельности EBITDA

Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-30 по величине чистого долга и отношению долга к EBITDA

Бизнес-справки по TOP-10 торговым сетям DIY

Леруа Мерлен Восток, ООО / Торговая сеть Leroy Merlin

СТД Петрович, ООО / Торговая сеть Петрович

ОБИ Россия / Торговая сеть ОБИ

Участники коммерческой концессии, Астор-Люкс, ООО / Торговая сеть САТУРН, СатурнСтройМаркет

Касторама Рус, ООО / Торговая сеть Castorama

МАКСИДОМ, ООО / Торговая сеть МАКСИДОМ

Бауцентр Рус, ООО (ГК "Бауцентр") / Торговая сеть Бауцентр

Строительный Двор, ООО / Торговые сети Строительный Двор, Половик, Братец лис

Агава, ООО / Торговые сети Агава, МЕГАСТРОЙ, Обои-CITY

НФК, ООО (ГК "Аксон") / Торговая сеть Аксон

База данных 300 универсальных торговых сетей DIY России

Федеральные и международные сети

Межрегиональные и региональные сети

Сети Центрального федерального округа

Сети Северо-Западного федерального округа

Сети Приволжского федерального округа

Сети Южного федерального округа

Сети Северо-Кавказского федерального округа

Сети Уральского федерального округа

Сети Сибирского федерального округа

Сети Дальневосточного федерального округа

Структура описания торговых сетей в базе

Основное операционное юридическое лицо

Бренд сети

Менеджмент сети

Генеральный директор

Финансовый директор

Директор по закупкам

Директор по IT

Директор по логистике

Директор по маркетингу

Директор по развитию

Фактический адрес

Телефон

Факс

E-mail, социальные сети

Web-сайт, интернет-магазин

Развиваемые форматы

Общее количество магазинов сети на 1 января 2019 года

Количество магазинов на 1 января 2019 года по форматам

Торговая/приведенная площадь на 1 января 2019 года

Выручка (без учета НДС) торговой сети в 2017-2018 гг., млрд. руб.

Региональная представленность на 1 января 2019 года

Количество РЦ  на 1 января 2019 года

Раздел I. Динамика и структура рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY

Графики

  • Рисунок 1. Динамика торговли DIY в 2005-2018 гг. по сегментам, млрд руб.

  • Рисунок 2. Динамика торговли DIY в 2005-2018 гг., млрд руб.

  • Рисунок 3. Доля некоторых товаров DIY и мебели в обороте розничной торговли в 2008-2018 гг., %

  • Рисунок 4. Продажи некоторых товаров сегмента DIY и мебели в 2008-2018 гг., млрд руб.

  • Рисунок 5. Темп роста розничных продаж некоторых товаров сегмента DIY и мебели в физическом выражении в 2008-2018 гг., %

  • Рисунок 6. Динамика индекса цен на строительные материалы в 2008-2018 гг., %

  • Рисунок 7. Динамика продаж крупнейших поставщиков в 2016-2018 гг. и прогноз на 2019 год, %

  • Рисунок 8. Прогнозы по динамике объема продаж на 2019 год, %

  • Рисунок 9. Доля продаж крупнейших поставщиков через сети DIY&Household в 2016-2018 гг. и прогноз на 2019 год, %

  • Рисунок 10. Планы по изменению диапазона доли сетей DIY&Household в общем объеме продаж в 2019 году, %

  • Рисунок 11. Доля продаж крупнейших поставщиков через сеть Интернет в 2017-2018 гг. и прогноз на 2021 год, %

  • Рисунок 12. Планы по изменению диапазона доли продаж через сеть Интернет в 2021 году, %

  • Рисунок 13. Доля продаж продукции со скидками в рамках промоакций в 2018 году и прогноз на 2019 год, %

  • Рисунок 14. Совместные маркетинговые акции с торговыми сетями DIY&HH в 2018 году и прогноз на 2019 год, %

  • Рисунок 15. География экспорта в 2018 году, %

  • Рисунок 16. Доля экспорта в структуре продаж в 2018 году и прогноз на 2019, %

  • Рисунок 17. Планы по изменению доли экспорта в продажах в 2019 году, %

  • Рисунок 18. Специальный ассортимент для сетевого DIY&Household ритейла в 2018 году и прогноз на 2019 год, %

  • Рисунок 19. Факторы, наиболее препятствующие развитию компании в 2017-2018 гг., %

  • Рисунок 20. Наиболее значимые критерии успешной работы сетей DIY&Household (кроме объема продаж) в 2017-2018 гг., %

  • Рисунок 21. Сети DIY&Household, с которыми работали ведущие поставщики в 2017-2018 гг., %

Таблицы

  • Таблица 1. Методология INFOLine по оценке структуры рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY (каждая следующая строка комплекс каналов включает предыдущую)

  • Таблица 2. Перечень товаров, относящихся к Hard, Soft DIY, Household и Garden

Раздел II. Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-30

Графики

  • Рисунок 22. Структура чистой выручки 30 крупнейших универсальных торговых сетей DIY в 2018 году по типу сети, %

  • Рисунок 23. Динамика чистой выручки 30 крупнейших универсальных торговых сетей DIY в 2009-2018 гг., млрд руб.

  • Рисунок 24. Доля TOP-10 универсальных торговых сетей на рынке DIY в 2018 г., %

  • Рисунок 25. Динамика доли рынка TOP-30 универсальных торговых сетей в 2014-2018 гг., %

  • Рисунок 26. Структура торговой/приведенной площади 30 крупнейших универсальных торговых сетей DIY на 01.01.2019 г. по типу сети, %

  • Рисунок 27. Динамика торговой/приведенной площади 30 крупнейших универсальных операторов DIY в 2009-2018 гг., тыс. кв. м

  • Рисунок 28. Структура прироста торговых/приведенных площадей 30 крупнейших торговых сетей DIY в 2017 г., %

  • Рисунок 29. Структура прироста торговых/приведенных площадей 30 крупнейших торговых сетей DIY в 2018 г., %

  • Рисунок 30. Динамика выручки с 1 кв. м TOP-30 крупнейших универсальных торговых сетей рынка DIY в 2014-2018 гг., тыс. руб.

  • Рисунок 31. Выручка с 1 кв. м торговой площади крупнейших универсальных торговых сетей сегмента Hard DIY в 2016-2018 гг., тыс. руб.

  • Рисунок 32. Выручка с 1 кв. м торговой площади крупнейших универсальных торговых сетей сегмента Soft DIY в 2016-2018 гг., тыс. руб.

  • Рисунок 33. Выручка с 1 кв. м торговой площади крупнейших универсальных торговых сетей сегмента Hard/Soft DIY в 2016-2018 гг., тыс. руб.

  • Рисунок 34. Выручка с 1 кв. м торговой площади крупнейших универсальных торговых сетей сегмента Household/Soft DIY в 2016-2018 гг., тыс. руб.

  • Рисунок 35. Показатель EBITDA и рентабельности по EBITDA ритейлеров рынка направлений Household/Soft и Soft DIY в 2017 г.

  • Рисунок 36. Показатель EBITDA и рентабельности по EBITDA ритейлеров рынка направлений Soft/Hard и Hard DIY в 2017 г.

  • Рисунок 37. Показатель "Чистый долг" ритейлеров рынка направлений Household/Soft и Soft DIY в 2017 г.

  • Рисунок 38. Показатель "Чистый долг" ритейлеров рынка направлений Soft/Hard и Hard DIY в 2017 г.

Таблицы

  • Таблица 3. Классификация основных offline-форматов сетевой розничной и оптово-розничной торговли на рынке DIY России

  • Таблица 4. Сети, выбывшие и появившиеся в Рейтинге универсальных торговых сетей DIY Retail Russia TOP-30 в 2017-2018 гг.

  • Таблица 5. TOP-30 крупнейших универсальных торговых сетей DIY по показателю выручки в 2018 году

  • Таблица 6. Ранговый Рейтинг INFOLine DIY Retail Russia TOP-30 крупнейших универсальных торговых сетей DIY России в 2016-2018 гг.

  • Таблица 7. Рейтинг TOP-30 крупнейших универсальных торговых сетей рынка DIY России по выручке

  • Таблица 8. Доли 30 крупнейших универсальных торговых сетей DIY в 2014-2018 гг.

  • Таблица 9. Динамика количества объектов крупнейших универсальных торговых сетей DIY в 2014-2018 гг.

  • Таблица 10. Динамика торговых/приведенных площадей TOP-30 универсальных торговых сетей DIY в 2014-2018 гг.

  • Таблица 11. Динамика торговых/приведенных площадей крупнейших торговых сетей DIY в 2014-2018 гг.

  • Таблица 12. Выручка с 1 кв. м приведенной/торговой площади 30 крупнейших универсальных торговых сетей DIY России в 2014-2018 гг.

  • Таблица 13. Динамика показателей рентабельности по валовой и чистой прибыли крупнейших универсальных торговых сетей DIY в 2014-2017 гг.

  • Таблица 14. Динамика EBITDA и рентабельности по EBITDA основных операционных компаний крупнейших универсальных торговых сетей DIY в 2014-2017 гг.

  • Таблица 15. Динамика показателя Чистый долг и отношения Чистый долг/ EBITDA основных операционных компаний универсальных сетей DIY в 2014-2017 гг.

Раздел III. Бизнес-справки по TOP-10 торговым сетям DIY

            Развернутая бизнес-справка по каждой из 10-и описанных в Исследовании сети содержит следующий         перечень графиков и таблиц:

       Графики (перечень в различных компаниях может незначительно отличаться) 

  • Рисунок 1. Динамика торгового оборота Groupe Adeo в 2005-2018 гг., млрд евро

  • Рисунок 2. Структура ООО "Леруа Мерлен Восток" на 01.01.2019 г.

  • Рисунок 3. Классификация современных offline-форматов развития сети Leroy Merlin в России

  • Рисунок 4. Динамика online-продаж сети Leroy Merlin в 2014-2018 гг.

  • Рисунок 5. Сети DIY&Household, с которыми работают ведущие поставщики в 2017-2018 гг., %

  • Рисунок 6. Динамика количества стационарных торговых объектов Leroy Merlin в 2009-I кв. 2019 гг. и план на 2019 год, ед.

  • Рисунок 7. Динамика торговой площади сети Leroy Merlin в 2009-I кв. 2019 гг., тыс. кв. м

  • Рисунок 8. Динамика выручки ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2009-2018 гг.

  • Рисунок 9. Динамика выручки с 1 кв. метра торговой площади сети Leroy Merlin в 2009-2018 гг.

  • Рисунок 10. Динамика показателей финансовой эффективности ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2009-2017 гг. (РСБУ), %

  • Рисунок 11. Расчетный показатель EBITDA и рентабельность по EBITDA ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2009-2017 гг.

  • Рисунок 12. Структура кредитного портфеля ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2009-2017 гг., %

  • Рисунок 13. Динамика долгосрочной и краткосрочной задолженности ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2009-2017 гг.

  • Рисунок 14. Динамика показателя Чистый долг и коэффициента Долг/EBITDA ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2009-2017 гг.

  • Рисунок 15. Динамика количества торговых объектов Leroy Merlin в 2012-I кв.2019 гг. по ФО, ед.

  • Рисунок 16. Динамика торговой площади объектов Leroy Merlin в 2012-I кв.2019 гг. по ФО, тыс. кв. м

  • Рисунок 17. Количество гипермаркетов Leroy Merlin в регионах присутствия на 01.04.2019 г., ед.

Таблицы

  • Таблица 1. Характеристики основных форматов магазинов Groupe Adeo на 01.01.2018 г.         

  • Таблица 2. Характеристики online-площадок Groupe Adeo на 01.01.2018 г.

  • Таблица 3. Характеристики дочерних юридических лиц ООО "Леруа Мерлен Восток" на 01.01.2019 г.

  • Таблица 4. Описание гипермаркетов сети Leroy Merlin в России на 01.05.2019 г.

  • Таблица 5. Описание малого мобильного формата компании "Леруа Мерлен Восток"

  • Таблица 6. Описание омниканальных форматов компании "Леруа Мерлен Восток" в России

  • Таблица 7. Описание формата "МАКСИПРО"

  • Таблица 8. Планируемые к открытию в 2019 г. шоу-румы "МАКСИПРО" на месте объектов "К-раута"

  • Таблица 9. Характеристики интернет-магазина Leroy Merlin на 01.01.2019 г.

  • Таблица 10. Характеристики мобильного приложения Leroy Merlin

  • Таблица 11. Характеристики маркетплейса "Leroy Merlin Маркет" на 01.01.2019 г.

  • Таблица 12. Собственные торговые марки Leroy Merlin на 01.01.2019 г.

  • Таблица 13. Динамика доли СТМ в товарообороте сети Leroy Merlin в 2012-2018 гг. и прогноз на 2022 г.

  • Таблица 14. Программы лояльности для клиентов Leroy Merlin

  • Таблица 15. Развитие ритейл-парков ГК Auchan в России в 2004-2019 гг.

  • Таблица 16. Региональное развитие сети Leroy Merlin в 2005-2018 гг.

  • Таблица 17. Характеристики распределительных центров Leroy Merlin на 01.01.2019 г.

  • Таблица 18. Некоторые города, где планируется открытие торговых объектов Leroy Merlin в 2019 году

  • Таблица 19. Некоторые города, в которых планируется открытие объектов Leroy Merlin в 2020 году

  • Таблица 20. Адреса действующих торговых объектов Leroy Merlin в России на 01.04.2019 г.

  • Таблица 21. Бухгалтерский баланс ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2013-2017 гг., тыс. руб. на конец года

  • Таблица 22. Отчет о финансовых результатах ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2013-2017 гг., тыс. руб.


С этим товаром покупают:

     Специальное предложение

    Специальное предложение до 31 августа 2019 г.:

    Учитывая актуальность информации о собственниках и операторах вагонов в условиях повышения волатильности рынков аренды и предоставления подвижного состава, специалисты INFOLine выпустили  продукт Аналитическая база "900 крупнейших собственников и операторов подвижного состава СНГ, Украины и Прибалтики. 2019 год"

     и предлагают воспользоваться специальным предложением на приобретение комплекса аналитических отчетов:

    Воспользоваться СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ Вы можете ЗДЕСЬ или задать вопросы по  e-mail: transport@infoline.spb.ru

    или по телефону +7 (812) 3226848 доб.302, +7 (495) 7727640

    Менеджер проекта Евгения Надточаева