Получить рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100

Новости промышленности

 Услуги INFOLine

Периодические обзорыПериодические обзоры

Готовые исследованияГотовые исследования

Все исследования

Курс доллара США

График USD
USD 12.12 63.5653 -0.0137
EUR 12.12 70.4558 +0.0678
Все котировки валют
 Топ новости
Главная » Готовые исследования » "Рынок грузового железнодорожного транспорта РФ. Тенденции 2019 г. Прогноз до 2023 года"
Готовые исследованияГотовые исследования


"Рынок грузового железнодорожного транспорта РФ. Тенденции 2019 г. Прогноз до 2023 года"

  • Дата выхода: 25.11.2019
  • Кол-во стр: 288
  • Язык отчета: Русский
  • Цена:80000 руб   1259 USD   1135 EUR

Цели исследования: описание ключевых тенденций; анализ и прогноз развития рынка грузовых железнодорожных перевозок и подвижного состава в России (в том числе по основным видам подвижного состава); формирование рейтинга операторов грузового железнодорожного подвижного состава России.

Рекомендуем: для более глубокого анализа основных сегментов рынка перевозок и прогнозирования его развития Периодический обзор "INFOLine Rail Russia TOP" и исследование "Транспортная отрасль России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года. Перспективы развития до 2021 года", а для конкурентного анализа, поиска клиентов и партнеров – Аналитическую базу: "600 крупнейших собственников и операторов подвижного состава России. 2019 год". Для оперативного ежедневного мониторинга событий в транспортной сфере целесообразно использование услуги Тематические новости "Железнодорожный транспорт РФ" и "Железнодорожное машиностроение РФ и стран ближнего зарубежья".

Направления использования результатов исследования: анализ конъюнктуры рынка, выработка стратегии развития, маркетинговое планирование, мониторинг деятельности конкурентов, бенчмаркетинг, поиск новых клиентов и партнеров.

Временные рамки исследования: динамика с 2010 года (общие показатели траснпорта) с 2014 года (показатели компаний и рейтинг INFOLine Rail Russia TOP); итоги 2018 г. и I пол. 2019 г. (операционные и финансовые показатели), прогноз до 2023 года (общие показатели рынка грузовых перевозок) и до 2022 года (показатели 10 видам подвижного состава).

Сроки проведения исследования: III квартал 2019 года (предыдущая версия выпущена в III квартале 2018 года).

Ключевые параметры рынка: На рынке железнодорожных грузовых перевозок работает более 1000 собственников и операторов, причем в результате процесса консолидации рынка на долю 30 крупнейших операторов подвижного состава приходится уже 79% парка в управлении и около 78% от общего объема перевозок.

Преимущества исследования: методология и комплексный анализ различных источников (анкетных данных операторов, информационных баз ГВЦ ОАО "РЖД", профильных ведомств др.) сделали рейтинг наиболее авторитетным и востребованным бизнес-сообществом, регуляторами и СМИ.

Затраченные ресурсы: 800 человеко-дней (около 2 млн. руб.)

Задачи и структура исследования по разделам:

Первый раздел включает описание, анализ ключевых тенденций и долгосрочных показателей (2005-2018 гг.) железнодорожного, автомобильного, водного и воздушного транспорта.

Второй раздел представляет собой подробный анализ основных тенденций развития железнодорожной отрасли в 2001-2018 гг., в том числе основных итогов и последствий реформирования отрасли и особенностей ее нормативного регулирования. Также проанализированы основные тенденции рынка подвижного состава включено описание бизнеса холдинга «РЖД». Кроме того, второй раздел Исследования содержит анализ динамики и структуры основных показателей рынка ж/д грузовых перевозок (грузооборот, погрузка, перевозки, среднее расстояние), скорости и надежности доставки грузов и состояния парка ж/д подвижного состава, (в том числе средний возраст, списание и закупки, структура парка по видам вагонов и т.д.).

Третий раздел включает прогноз основных макроэкономических показателей России, описание сценариев развития железнодорожного транспорта, прогноз погрузки и грузооборота железнодорожного транспорта, а также закупок и списания подвижного состава до 2023 года.

Четвертый раздел включает анализ и прогноз парка подвижного состава, закупок и списания, а также цен на вагоны и арендных ставок по 10 видам подвижного состава (полувагоны, крытые вагоны, нефтеналивные цистерны, цистерны для перевозки СУГ, хопперы-минераловозы, хопперы-зерновозы, хопперы-цементовозы, фитинговые платформы, лесовозные и универсальные платформы).

Пятый раздел включает рейтинг крупнейших операторов INFOLine Rail Russia TOP с итогами операционной и финансовой деятельности компаний по итогам I полугодия 2019 года.

Основные параметры, по которым формировался итоговый рейтинг компаний:

количество грузовых вагонов в собственности c учетом финансового лизинга;

количество грузовых вагонов в собственности;

количество грузовых вагонов в управлении;

перевозки грузов и грузооборот в собственных и арендованных грузовых вагонах;

выручка

Кроме количественных параметров были рассчитаны показатели эффективности деятельности операторов.

В шестой и седьмой разделы включает более 50 бизнес-справок по крупнейшим операторам подвижного состава. Бизнес-справки содержат актуальную информацию об истории развития компании, структуре акционерного капитала, структуре холдинга, основные сделки M&A, динамике и структуре парка подвижного состава компании, закупках подвижного состава, динамике и структуре перевозок грузов (по видам грузов, по видам вагонов), а также динамике финансовых показателей и планах развития компании.

Бизнес-справки представлены по следующим компаниям:

Дочерние операторские компании холдинга «РЖД» (АО «Федеральная грузовая компания», ОТЛК ЕРА, АО «РЖД Логистика»);

Крупные операторы и грузовладельцы: АО «ПГК», Globaltrans (ООО «Балттранссервис», АО «НПК», ООО «ГТИ Менеджмент», ООО «Синтезрейл»), Rail Transports Company (АО «РусАгроТранс», ООО «ТрансЛес», АО «ЛП транс», ООО «Грузовая компания»), ГК «ДЕЛО» (ПАО «ТрансКонтейнер»), FESCO (группа «Трансгарант», АО «Русская тройка»), АО «Нефтетранссервис», ХК «УГМК» (ООО «Уголь-Транс», ООО «УГМК-Транс»); ООО «Первый Промышленный оператор»; АО «Первая тяжеловесная компания», ООО «Восток 1520»; ООО «Трансойл»; ООО Модум-Транс (ранее ООО «УВЗ-логистик»); ООО «Газпромтранс»; ООО «ГК «Новотранс»; ГК «Совфрахт-Совмортранс»; RAILGO (ранее «ИСР Транс», ООО); ООО «Мечел-транс»; АО «Спецэнерготранс»; АО «Сибур-Транс» и ООО «НТХК»; АО «Трубная грузовая компания»; ЗАО «Евросиб СПб-ТС»; ПАО «Уралкалий»; ООО «Лукойл-транс»; АО «РН-транс»; АО «МХК «Еврохим»; АО «Апатит» (ранее ООО «ФосАгро-транс»); АО «Рефсервис»; АО «ТалТЭК Транс»; АО «СУЭК»; ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС»; «Балтсервис»; ООО (ГК «Содружество»); ООО «Кузбасстрансцемент»; ГК «Максимум»; АО «Дальневосточная транспортная группа»; ПАО «Акрон»; ООО «Финтранс ГЛ», ГК «Технотранс»; «Аппарель»; ООО «Алькон»; ООО «Логистика1520»; ООО «Модуль», ЗАО «Локотранс».

В седьмой раздел включены бизнес-справки по крупнейшим оперлизинговым компаниям, которые содержат актуальную информацию об истории развития компании, структуре акционерного капитала, структуре холдинга, динамике и структуре парка подвижного состава компании, закупках подвижного состава, а также динамике финансовых показателей и планах развития компании. Бизнес-справки представлены по следующим компаниям: Brunswick Rail, ПАО «НПК «ОВК» (в том числе RAIL1520); ПАО «Трансфин-М», АО «СГ-Транс».

Опыт работы и референции: ИА "INFOLine" с 2007 года ежегодно выпускает Рейтинг операторов, а с 2012 года - ежеквартально. INFOLine Rail Russia TOP – ведущий отраслевой рейтинг России и стран «Пространства 1520». С 2006 года выпускается Отраслевое Исследование "Рынок грузового железнодорожного транспорта РФ", наиболее полно отражающее состояние рынка грузовых железнодорожных перевозок в разрезе основных грузов и видов подвижного состава.

Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов ИА "INFOLine" Вы можете запросить ЗДЕСЬ. Направив нам заполненную анкету, Вы сможете БЕСПЛАТНО получить краткую версию Обзора.

Об Исследовании «Рынок грузового железнодорожного транспорта России. Тенденции 2019 г. Прогноз до 2023 г.»

Раздел I. Макроэкономические показатели развития транспорта в России

Раздел II. Состояние и показатели железнодорожного транспорта России

2.1 Нормативное регулирование железнодорожного транспорта

2.2 Основные показатели железнодорожного транспорта

2.3 Скорость и надежность доставки грузов железнодорожным транспортом

2.4 Состояние парка железнодорожного подвижного состава

2.5 Описание бизнеса холдинга «Российские железные дороги»

Раздел III. Прогноз развития рынка железнодорожных перевозок

3.1 Динамика и структура ВВП

3.2 Сценарии развития транспортной отрасли

3.3 Прогноз динамика парка грузовых вагонов РФ

Раздел IV. Состояние и прогноз рынка по видам подвижного состава

4.1 Полувагоны

4.2 Крытые вагоны

4.3 Нефтеналивные цистерны

4.4 Цистерны для перевозки СУГ

4.5 Хопперы-минераловозы

4.6 Хопперы-зерновозы

4.7 Хопперы-цементовозы

4.8 Фитинговые платформы

4.9 Лесовозные платформы

4.10 Универсальные платформы

Раздел V. Рейтинг крупнейших операторов подвижного состава и оперлизинговых компаний

5.1 Ранговый рейтинг операторов

5.2 Рейтинг операторов по величине парка в управлении

5.3 Рейтинг операторов по величине парка в собственности

5.4 Рейтинг оперлизинговых компаний

5.5 Рейтинг операторов по объему перевозок

5.6 Рейтинг операторов по грузообороту

5.7 Рейтинг операторов по выручке от железнодорожных перевозок и предоставления парка в аренду

Раздел VI. Бизнес-справки крупнейших операторов рынка железнодорожных перевозок в России

6.1 Бизнес-справки дочерних и зависимых обществ ОАО "Российские железные дороги"

«Объединенная транспортно-логистическая компания»

«РЖД Логистика», АО

«Федеральная грузовая компания», АО

6.2 «Первая грузовая компания», АО

6.3 Globaltrans Investment, PLC

«Новая перевозочная компания», АО

«БалтТрансСервис», ООО

«ГТИ Менеджмент», ООО

«СинтезРейл», ООО

6.4 «Нефтетранссервис», АО

6.5 ГК «РТК» (Rail Transports Company)

«Русагротранс», АО

«Грузовая компания», ООО

«ЛП транс», АО

«ТрансЛес», ООО

6.6 АО «Первая тяжеловесная компания»

«Первая тяжеловесная компания», АО

«Восток1520», ООО

6.7 ХК «Уральская горно-металлургическая компания»

«УГМК-Транс», ООО

«Уголь-Транс», АО

6.8 ГК «Дело»

«Трансконтейнер», ПАО

6.9 ГК «FESCO»

Фирма «Трансгарант», ООО

«Транс-Грейн», ООО

«Русская тройка», АО

6.10  Транспортные компании, ранее входившие в ГК «Rail Garant»

«Транс Синергия», ООО

«Спецтрансгарант», ООО

«РэйлСпецТранс», ООО

«Оптима ТрансАвто», ООО

6.11 Прочие независимые и кэптивные операторы и грузовладельцы

«Трансойл», ООО

«СУЭК», АО

«Нитрохимпром», ООО

«Грузовая компания «Новотранс», ООО

«Газпромтранс», ООО

«Модум-Транс», ООО (ранее «УВЗ-Логистик», ООО)

RAILGO (ранее «ИСР Транс», ООО)

«Совфрахт-Совмортранс», ГК

«РН-Транс», АО

«ЛУКойл-Транс», ООО

«Трубная грузовая компания», АО

«Евросиб СПб-транспортные системы», ЗАО

«ВМ-Транс», ООО

«Уралкалий», ПАО

«УРАЛХИМ-ТРАНС», ООО

«Мечел-Транс», ООО

«Спецэнерготранс», АО

АО «Апатит» (ранее «Фосагро-транс», ООО)

«МХК «ЕвроХим», АО

«СИБУР-Транс», АО

«Нефтехимическая транспортная компания», ООО

ГК «Максимум»

ГК «Содружество»

«Логистика1520», ООО

«Транспортные технологии», ООО

«Первый промышленный оператор», ООО

«Рефсервис», АО

«Дальневосточная транспортная группа», АО

«Кузбасстрансцемент», ООО

«ТалТЭК Транс», АО

«Финтранс ГЛ», ООО

«Акрон-Транс», АО

«Технотранс», ООО

«Модуль», ООО

«Локотранс», ЗАО

«Алькон», ООО

ГК «Аппарель»

Раздел VII. Основные события компаний, занимающихся операционным лизингом подвижного состава

Brunswick Rail Limited

«НПК «Объединенная вагонная компания», ПАО

«Универсальная контейнерная компания 1520», ООО

Лизинговая компания «Rail1520»

«СГ-транс», АО

«Трансфин-М», ПАО

«Атлант», ООО

«ТФМ-Оператор», ООО

«ТФМ-Транс», АО

Приложение 1. Тарифные решения ОАО «РЖД» на 2019 год в рамках «Тарифного коридора»

Перечень продуктов INFOLine по железнодорожному транспорту и рынкам подвижного состава

Раздел I. Макроэкономические показатели развития транспорта в России

Графики

Эксплуатационная длина путей сообщения общего пользования (на конец года), тыс. км (правая шкала – автодороги)

Грузооборот транспорта, млрд т-км,

Динамика тарифов на грузоперевозки в 2013-2019 гг., % к декабрю пред. периода

Динамика объёмов перевозки грузов в России в 2013-2019 гг., млн тонн

Динамика объёмов перевозки грузов в России в I-IV кварталах 2013-2019 гг., млн тонн

Динамика объёмов перевозки грузов в России в I-IV кварталах 2014-2019 гг.

Динамика объёмов перевозок грузов по видам транспорта в России в 2013-2018 гг., млрд тонн

Структура объёмов перевозок грузов по видам транспорта в России в 2013-2018 гг., %

Динамика перевозок грузов по видам транспорта в России за I пол. 2013-2019 гг., млрд тонн

Структура перевозок грузов по видам транспорта в России за I пол. 2013-2019 гг., %

Динамика перевозок грузов в России по месяцам 2014-2019 гг., млн тонн

Грузооборот транспорта в РФ в I-IV кварталах 2013-2019 гг., млрд т-км

Динамика грузооборота транспорта в России в I-IV кв. 2013-2019 гг., млрд т-км

Динамика грузооборота транспорта в России по месяцам 2014-2019 гг., млрд т-км

Динамика грузооборота по видам транспорта в России в 2013-2018 гг., млрд т-км

Структура грузооборота по видам транспорта в России в 2013-2018 гг., %

Динамика грузооборота по видам транспорта в России за I пол. 2013-2019 гг., млрд т-км

Структура грузооборота по видам транспорта в России за I пол. 2013-2019 гг., %

Динамика грузооборота по видам транспорта в России в I-IV кв. 2013-2019 гг., млрд т-км

Среднее расстояние перевозки грузов в России в 2013-2018 гг.

Среднее расстояние перевозки грузов в России в I-IV кварталах 2013-2019 гг., км

Раздел II. Состояние и показатели железнодорожного транспорта России

Таблицы

Объем погрузки грузов на железной дороге в I-IV кварталах 2016-2019 годов, млн тонн

Объем перевозок грузов по железной дороге в I-IV кварталах 2016-2018 года, млн тонн

Финансовые показатели ОАО «РЖД» по МСФО в 2011-2019 гг., млрд. руб. (согласно консолидированной отчетности)

Графики

Объем погрузки на железнодорожном транспорте России в 2013-2018 гг.

Объем погрузки на железнодорожном транспорте России в I-IV кварталах 2013-2019 гг.

Грузооборот железнодорожного транспорта России в 2013-2018 гг.

Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом России в 2013-2018 гг.

Грузооборот железнодорожного транспорта России в I пол. 2013-2019 гг.

Объем перевозок грузов железнодорожном транспортом России в I пол. 2013-2019 гг.

Динамика грузооборота ж/д транспорта в России в 2013-2018 гг., млрд т-км

Структура грузооборота ж/д транспорта в России в 2013-2018 гг., %

Динамика грузооборота основных грузов ж/д транспортом в России в I пол. 2013-2019 гг., млрд т-км

Структура грузооборота ж/д транспорта в России в I пол. 2013-2019 гг., %

Грузооборот основных видов грузов на ж/д транспорте в России в I-IV кварталах 2013-2019 гг., млрд т-км

Динамика перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в 2013-2018 гг., млн т

Структура перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в 2013-2018 гг., %

Динамика перевозок основных грузов ж/д транспортом в России в I пол. 2013-2019 гг., млн т

Структура перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в I пол. 2013-2019 гг., %

Динамика перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России по месяцам в 2016-2019 гг., млн т

Динамика перевозок и грузооборота основных видов грузов за I пол. 2019 года к I пол. 2018 года,%

Динамика ж/д перевозок грузов в 2013-2018 гг. по сегментам доходности, млн тонн

Структура ж/д перевозки грузов в 2013 -2018 гг. по сегментам доходности, %

Динамика ж/д перевозок грузов в I пол. 2010-2018 гг. по сегментам доходности, млн тонн

Структура ж/д перевозки грузов в I пол. 2010-2018 гг. по сегментам доходности, %

Динамика средней скорости доставки отправки в 2013-2019 гг., км/сут.

Динамика средней скорости доставки одной отправки ж/д транспортом в России в 2013-2019 гг., км/сут

Динамика средней скорости доставки одной отправки ж/д транспортом в России в 2014-2019 гг., км/сут.

Динамика парка подвижного состава в СССР в 1988 и в России 1993-2018 гг., тыс. единиц на конец периода (по годам – перепись, 2013-2019 гг. – номерная база)

Структура парка подвижного состава по видам на 1.01.2019 года, %

Структура парка подвижного состава по видам на 1.07.2019 года, %

Динамика закупок подвижного состава в России в 2016-2019 гг., тыс. единиц

Динамика списания грузовых вагонов в России в 2016-2019 гг., тыс. единиц

Динамика протяженности путей общего пользования и электрифицированных линий в 2001-2018гг., км

Динамика финансовых показателей ОАО «РЖД» по РСБУ в 2012-2019 гг.

Динамика финансовых показателей ОАО «РЖД» по МСФО в 2010-2019 гг.

Динамика структуры консолидированной выручки холдинга РЖД в 2011-2019 гг., %

Динамика структуры выручки от ж/д перевозок холдинга РЖД в 2011-2019 гг., %

Раздел III. Прогноз развития рынка железнодорожных перевозок

Графики

Динамика основных макроэкономических показателей России в 2011-2018 гг. и прогноз на 2019-2021 гг., %

Раздел IV. Состояние и прогноз рынка по видам подвижного состава

Графики

Парк полувагонов крупнейших операторов в управлении, тыс. ед.

Парк полувагонов крупнейших операторов в собственности, тыс. ед.

Раздел V. Состояние и прогноз рынка по видам подвижного состава

Таблицы

Ранговый рейтинг ТОП-30 операторов подвижного состава по итогам I пол. 2019 года

Рейтинг крупнейших операторов по парку в управлении в 2015-2018 гг. и I полугодии 2019 гг., тыс. шт. 5

Рейтинг операторов по объему грузовых перевозок в 2015- I пол. 2019 гг., млн тонн

Рейтинг операторов по величине грузооборота в 2015-I пл. 2019 гг., млрд т-км

Раздел VI. Рейтинг крупнейших операторов подвижного состава и оперлизинговых компаний

Графики (приведены по всем компаниям)

Динамика доли рынка крупнейших операторов подвижного состава в управлении в 2014-2019 гг., %

Динамика доли крупнейших операторов подвижного состава в объеме перевозок в 2014-2019 гг., %

Динамика доли грузооборота крупнейших операторов подвижного состава в 2014-2019 гг., %

Динамика парка подвижного состава в управлении и собственности (с учетом финансового лизинга) в 2014-2019 гг., тыс. ед.

Структура парка в собственности компании на 1.07.2019, %

Структура парка в управлении компании на 1.07.2019, %

Динамика объема грузовых перевозок в 2014-2019 гг., млн тонн

Динамика грузооборота в 2014-2019 гг., млрд т-км

Динамика выручки и прибыли по РСБУ в 2014-2018 гг., млрд руб.


С этим товаром покупают:

 Специальное предложение

Специальное предложение INFOLine!

С 1 Декабря 2019 года Информационно-аналитическое агентство INFOLine предлагает попробовать одну из первых услуг нашего информационного агентства:    

«Тематические новости: Розничная торговля РФ» – это собранная со всего рынка и систематизированная оригинальная информация о событиях на рынке торговли в РФ. На основе данных из проверенных авторитетных, профильных и специализированных источников формируется новостной бюллетень – постоянно обновляющаяся информационная карта для вашего бизнеса.

Типовая структура выпуска услуги Тематические Новости «Розничная торговля РФ»:

Структура выпуска:

Периодичность выхода выпусков — 1 раз в день, по рабочим дням.

Задать Ваши вопросы, получить тестовый выпуск услуги или узнать подробнее о других информационных продуктах INFOLine Вы можете по телефонам: +7(495) 772-7640 или +7(812) 322-6848 доб. 184 или по электронной почте retail@infoline.spb.ru .

Менеджер проекта: Никита Матвеев