Часть I. Показатели розничной торговли России

1.1. Динамика и структура ВВП

1.2. Оборот розничной торговли

1.3. РТО по видам товаров

1.4. Структура РТО по сегментам

1.5. Динамика доходов и расходов населения

1.6. Структура денежных доходов и расходов населения

1.7. Поведение потребителей

Часть II. Рейтинг крупнейших ритейлеров INFOLine Retail Russia TOP-100

2.1. Методология рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100

2.2. Приложение к рейтингу INFOLine Retail Russia TOP-100

2.3. Ранговый рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100

2.4. Структура розничного рынка России и прогноз на 2020 год

2.5. Показатели рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100

2.6. Рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100 по выручке

2.7. Количество объектов рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100

2.8. Торговая площадь объектов рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100

2.9. Выручка с 1 кв. м компаний рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100

2.10. Online-продажи компаний рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100

Часть III. Ожидания динамики потребительского рынка

3.1. Динамика продаж крупнейших поставщиков

3.2. Доля продаж крупнейших поставщиков через сети сегмента

3.3. Продажи крупнейших поставщиков через сеть internet

3.4. Развитие компаний и государственное регулирование

3.5. Взаимодействие крупнейших поставщиков с сетями

Часть IV. Крупнейшие сделки M&A на рынке розничной торговли

4.1. Крупнейшие сделки M&A в сегменте Food                

4.2. Крупнейшие сделки M&A в сегменте Non-Food

Часть V. Отставки и назначения на рынке розничной торговли

5.1. Отставки и назначения в сегменте Food

5.2. Отставки и назначения в сегменте Non-Food

Часть VI. Развитие online-торговли

Часть VII. TOP-100 крупнейших сетей России

7.1. X5 Retail Group / Торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Перекресток-Экспресс»

7.1.1. X5 Retail Group / Торговая сеть «Пятерочка»

7.1.2. X5 Retail Group / Торговая сеть «Перекресток»

7.1.3. X5 Retail Group / Торговая сеть «Карусель»

7.2. Магнит, ПАО / Торговые сети «Магнит», «Магнит Семейный», «Магнит-косметик»,

7.3. Лента, ООО / Торговая сеть «Лента»

7.4. Auchan Retail Россия / Торговые сети «Ашан», «Ашан-Сити», «Ашан Супермаркет» и др.

7.5. ГК ДИКСИ / Торговые сети «Дикси», «Виктория», «Кэш», «Мегамарт», «Минимарт», «Квартал/Дешево»

7.6. Леруа Мерлен Восток / Торговая сеть Leroy Merlin

7.7. Metro / Торговые сети METRO, «Фасоль» и др.

7.8. SPS Холдинг / Торговые сети «Красно&Белое», «Красно&Белое Плюс»

7.9. М.видео Менеджмент, ООО / Торговая сеть «М.видео»

7.10. ДНС Ритейл, ООО и др./ Торговые сети DNS, «Фрау Техника» и др.

7.11. ГК «ОКЕЙ» / Торговые сети «ОКЕЙ», «ОКЕЙ-Экспресс», «ДА!»

7.12. Эльдорадо, ООО / Торговые сети «Эльдорадо»

7.13. Детский мир, ПАО / Торговые сети «Детский мир», ELC

7.14. Холдинг Trellas Enterprises Ltd. / Торговые сети «Связной», С-Store

7.15. Спортмастер, ООО / Торговая сеть «Спортмастер»

7.16. ИКЕА Дом, ООО (ikea россия) / Торговая сеть IKEA

7.17. Гиперглобус, ООО / Торговая сеть Globus

7.18. ГК «Монетка» (Элемент-Трейд, ООО) / Торговые сети «Монетка», «Монетка Супер», «Райт»

7.19. Бэст Прайс, ООО / Торговая сеть Fix Price

7.20. Алькор и Ко, ООО / Торговая сеть «Л’Этуаль»

7.21. ГК «Мария-Ра» (розница-1, ООО и др.) / Торговая сеть «Мария-Ра»

7.22. Inditex Россия / Торговые сети Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho и др.

7.23. ТД Интерторг, ООО / Торговые сети «Народная 7Я», «Идея», «Норма», SPAR

7.24. ГК «Евросеть» / Торговая сеть «Евросеть»

7.25. ГК «Торгсервис» / Торговые сети «Светофор», «Маяк»

7.26. Альбион-2002, ООО / Торговые сети «Бристоль», «Бристоль-экспресс»

7.27. Вайлдберриз, ООО / интернет-магазин Wildberries.ru

7.28. Городской супермаркет, ООО / Торговые сети «Азбука Вкуса», AB Daily, «АВ МАРКЕТ»

7.29. Ситилинк, ООО / Торговые сети «Ситилинк», «Ситилинк-мини»

7.30. ГК «ПРОТЕК» / Торговые сети «Ригла», «Будь здоров», «Живика»

7.31. Билла, ООО (REWE Group) / Торговая сеть Billa

7.32. Inventive Retail Group / Торговые сети re:Store, Apple, Sony Centre, LEGO, Samsung, Nike и др.

7.33. МТС, ПАО / Торговые сети «МТС», «Телефон.ру», Samsung

7.34. ГК «Холидей» / Торговые сети «Холди», «Фермер-Центр», «Бум» и др.

7.35. Глория Джинс, АО / Торговая сеть Gloria Jeans & Gee Jay

7.36. ГК Mercury / Торговые сети «ЦУМ», «ЦУМ. Дисконт», Mercury и др.

7.37. ГК «ЭРКАФАРМ» / Торговые сети «Доктор Столетов», «Аптека Озерки», «Народная Аптека» и др.

7.38. Кари, ООО / Торговая сеть Kari

7.39. Остин, ООО / Торговые сети OSTIN, FunDay

7.40. Аптечная сеть 36,6, ПАО (а.v.e group) / Торговые сети «36,6», «A.V.E», «А5», «Горздрав»

7.41. ГК «Рив Гош» / Торговые сети «Рив Гош», «Rivoli»

7.42. Оби Россия / Торговая сеть «ОБИ»

7.43. КДВ-Групп / Торговая сеть «Ярче!»

7.44. ГК «Командор» / Торговые сети «Командор», «Аллея», «Хороший»

7.45. Союз Святого Иоанна Воина, ООО / Торговая сеть «Верный»

7.46. Медиа-Маркт-Сатурн, ООО / Торговая сеть Media Markt

7.47. H&M Group / Торговые сети H&M, Monki, H&M Home, Cos

7.48. Адидас, ООО / Торговые сети Adidas, Reebok

7.49. ГК «Вкусвилл» (Луг да поле, ООО; Вкусвилл, ООО) / Торговые сети «Вкусвилл», «Избенка»

7.50. ГК «Невада» / Торговые сети «Самбери», «Самбери-Экспресс», «Раз-Два»

7.51. Касторама Рус, ООО / Торговая сеть Castorama

7.52. МегаФон, ПАО / Торговая сеть «МегаФон»

7.53. Корпорация Гринн, АО / Торговая сеть «Линия»

7.54. ГК «Планета здоровья» / Торговая сеть «Планета здоровья»

7.55. Купишуз, ООО / интернет-магазин Lamoda

7.56. Интернет решения, ООО / интернет-магазины Ozon.ru, LITRES.ru и др.

7.57. Вымпелком, ПАО / Торговые сети «Билайн», «НОУ-ХАУ»

7.58. Юлплейс, ООО / интернет-магазин Ulmart

7.59. Ритм-2000, ООО / Торговые сети «Тверской купец», «Вольный купец», «Тележка», «4 сезона», «Разница»

7.60. Фармперспектива, ООО / Торговые сети Implozia, «Фармперспектива»

7.61. ГК «Кировский» / Торговая сеть «Кировский»

7.62. ZENDEN Group/ Торговые сети Zenden, Thomas Munz, Mascotte

7.63. Торговый дом Эра, АО / Торговые сети «Улыбка Радуги», «Альпари»

7.64. НЕО-ФАРМ, ООО / Торговая сеть «НЕОФАРМ»

7.65. ГК «Промресурс» (Европа, ООО) / Торговая сеть «Европа»

7.66. Домашний Интерьер, ООО / Торговая сеть Hoff

7.67. ГК «Спар Миддл Волга» / Торговые сети SPAR, EUROSPAR, SPAR-Express

7.68. Директ Каталог Сервис, ООО (Otto group) / Торговые сети OTTO, WITT и др.

7.69. Т и К Продукты, АО / Торговая сеть «Магнолия»

7.70. Максидом, ООО / Торговая сеть Максидом

7.71. ГК «Слата» / Торговые сети «Слата», «Славный», «Хлеб-Соль»

7.72. Гулливер, АО / Торговые сети «Гулливер», «Гурман», «Победа»

7.73. ГК «Дочки&Сыночки» / Торговая сеть «Дочки-Сыночки»

7.74. ТГ «Абсолют» / Торговая сеть «Абсолют Cash&Carry»

7.75. ГК «Кораблик» / Торговая сеть «Кораблик»

7.76. LPP S.A. Capital Group / Торговые сети Reserved, Cropp House, Nohito, Sinsay

7.77. Фармацевтическая компания Апрель, ООО / Торговые сети «Апрель», «Аптечный склад»

7.78. СК Трейд, ООО / Торговая сеть «Снежная Королева»

7.79. Тамерлан, ООО / Торговая сеть «Покупочка»

7.80. Бауцентр Рус, ООО (ГК Бауцентр) / Торговая сеть «Бауцентр»

7.81. Вита, ООО и др. / Торговые сети «Вита», «Вита-экспресс» и др.

7.82. ГК «Единая Европа» / Торговая сеть «Иль де Ботэ»

7.83. Октоблу, ООО/ Торговая сеть «Декатлон»

7.84. Фармленд, АО / Торговая сеть «Фармленд»

7.85. Максима Групп, ООО / Торговая сеть Familia

7.86. ТГ Высшая лига, ООО и др. / Торговые сети «Высшая лига», «Экстра Эконом», «Лига Гранд» и др.

7.87. ГК «Буквоед-Новый Книжный»/ Торговые сети «Читай-город», «Новый книжный», «Буквоед»

7.88. Аптеки Фармакопейка, ООО / Торговая сеть «Фармакопейка» и др.

7.89. Монэкс Трейдинг, ООО / Торговые сети Mothercare, The Body Shop, M•A•C, next, Bobbi Brown и др.

7.90. Холдинг «Евророс» (Текиладжаз, ООО и др.) / Торговые сети «Евророс», «Твой», «Яблочко»

7.91. ГК «ЭССЕН» / Торговые сети «ЭССЕН», «ЭССЕН Экспресс», «Камилла», «ЭССЕН Green» «ЭССЕН Плюс»

7.92. Годовалов, ООО/ Торговая сеть «Аптека от склада»

7.93. Фактор, ООО/ Торговая сеть Zolla

7.94. Фармаимпекс Групп, АО / Торговые сети «Бережная аптека», «Аптека Экона» и др.

7.95. ТХ Сибирский Гигант, ООО / Торговые сети «Сибирский Гигант», «Мегас», «Горожанка»

7.96. Эдил-Импорт, ООО / HOLODILNIK.RU, ТЕХНИКА.РУ, ДЕШЕВЛЕ.РУ

7.97. ГК «Полушка» (Любавушка, ООО и др.) / Торговые сети «Полушка», «Лайм», «Всенародный» и др.

7.98. Зельгрос, ООО / Торговая сеть Selgros Cash&Carry

7.99. ГК Bosco di Ciliegi / Торговые сети Boscofamily, Bosco Sport, Gisele, Артек, Березка, Articoli и др.

7.100. Кротекс, АО (ГК Крокус) / Торговая сеть «Твой Дом»

Исследование содержит 9 таблиц и 56 рисунков

Таблицы

Часть II. Рейтинг крупнейших ритейлеров INFOLine Retail Russia TOP-100

• Ранговый рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100
• Рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100по выручке (млрд рублей без ндс)
• Количество объектов сетей рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100
• Общая торговая площадь объектов сетей рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100 (тыс. кв. метров)

Часть IV. Крупнейшие сделки M&A на рынке розничной торговли

• Крупнейшие сделки M&A в сегменте FMCG
• Крупнейшие сделки M&A в сегменте Non-Food: детские товары, online
• Крупнейшие сделки M&A в сегменте Non-Food: БТиЭ, мобильные устройства
• Крупнейшие сделки M&A в сегменте Non-Food: аптеки, косметика, дрогери
• Крупнейшие сделки M&A в сегменте Non-Food: Fashion, DIY

Рисунки

Часть I. Показатели розничной торговли России

• Динамика и прогноз основных макроэкономических показателей России в 2011-2017 гг., прогноз на 2018-2020 г., %
• Структура ВВП России по отраслям экономики в 2011-2017 гг., %
• Оборот розничной торговли, в % к соотв. периоду пред. года
• Динамика ИПЦ (декабрь к декабрю пред. года), %
• Динамика РТО по сегментам, трлн руб.
• Динамика РТО Food, в % к соотв. периоду пред. года
• Динамика РТО Non-Food, в % к соотв. периоду пред. года
• Оборот розничной торговли по сегментам и группам товаров, трлн руб.
• Динамика и емкость по сегментам рынка розничной торговли в 2017 г.
• Динамика зарплаты и реальных доходов населения, %
• Соотношение доходов и расходов населения
• Распределение населения по среднедушевому доходу
• Вклады и кредиты физических лиц на конец периода, трлн руб.
• Доля предоставленных физическим лицам ссуд, непогашенных в срок свыше 90 дней, в отчетном периоде, %
• Структура задолженности физ. лиц по кредитам на 01.01.2018 г., %
• Индекс уверенности потребителей РФ, %
• Основные поводы для беспокойства россиян, %

Часть II. Рейтинг крупнейших ритейлеров INFOLine Retail Russia TOP-100

• Структура розничного рынка России в 2015 г., %
• Структура розничного рынка России в 2017 г., %
• Прогноз структура розничного рынка России на 2020 г., %
• Динамика выручки по сегментам рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100
• Выручка с 1 кв. м по сегментам INFOLine Retail Russia TOP-100, тыс. руб. без НДС
• Динамика выручки лидеров INFOLine Retail Russia TOP-100
• Чистый прирост торговых площадей сетей, входящих в TOP-100 по сегментам в 2010-2017 гг., тыс. кв. м
• Прирост площадей по сетям, входящим в ТОР-100 в 2017 году
• Рейтинг крупнейших ритейлеров России по выручке, млрд руб. без НДС
• Структура рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100 по выручке в 2015 г., %
• Структура рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100 по выручке в 2017 г., %
• Рейтинг лидеров среди сетей рейтинга TOP-100 по динамике продаж, %
• Сети TOP-100, продемонстрировавшие наиболее существенное сокращение продаж, %
• Лидеры по среднегодовым темпам роста и падения продаж в 2015-2017 гг.
• Выручка сетей, выбывших из рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100 по итогам 2017 года, млрд руб. без НДС
• Рейтинг крупнейших ритейлеров России по количеству торговых объектов, ед.
• Рейтинг крупнейших ритейлеров России по динамике количества торговых объектов
• Рейтинг крупнейших ритейлеров России по торговой площади, тыс. кв. м
• Структура рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100 по площади в 2015 г., %
• Структура рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100 по площади в 2017 г., %
• Рейтинг крупнейших ритейлеров России по динамике торговой площади, %
• Рейтинг крупнейших ритейлеров России по выручке с 1 кв. м, тыс. руб.
• Рейтинг сетей ТОP-100 лидеров по динамике выручки с 1 кв. м в 2017 г.
• INFOLine Retail Russia TOP-10 по online продажам, млрд руб. без НДС

Часть III. Ожидания динамики потребительского рынка

• Продажи крупнейших поставщиков FMCG в 2016-2017 гг. и прогноз на 2018 г. (в рублях), %
• Планы поставщиков FMCG по изменению объема продаж в 2018 г. (в рублях), %
• Продажи в рублях крупнейших поставщиков в 2016-2017 гг. и прогноз на 2018 г.
• Планы по изменению объема продаж в 2018 г., %
• Доля продаж крупнейших поставщиков через сети FMCG в 2016-2017 гг. и прогноз на 2018 г. (в рублях), %
• Планы по изменению доли сетей сегмента FMCG в общих объемах продаж в 2018 г., %
• Доля продаж крупнейших поставщиков через сети DIY&HH в 2016-2017 гг. и прогноз на 2018 г., %
• Планы крупнейших поставщиков по изменению доли торговых сетей DIY&HH в продажах в 2017-2018 гг., %
• Доля продаж крупнейших поставщиков через сеть Internet (в денежном выражении) в 2017 г. и прогноз на 2020 г., %
• Планы по изменению доли продаж через сеть Internet (в денежном выражении) в 2020 г., %
• Факторы, препятствующие развитию вашей компании в 2017 г., %
• Как повлияли поправки в закон о торговле (№381-ФЗ) на деятельность компании, %
• Как повлияло на деятельность вашей компании введение системы «Платон»
• Сети FMCG, с которыми работают ведущие поставщики в 2017-2018 гг., %
• Количество сетей, с которыми работают поставщики в 2017-2018 гг., %

Часть VII. TOP-100 крупнейших сетей России

В каждой бизнес-справке поТОП-100 компаниям приведены следующие рисунки:

• Регионы присутствия сети
• Динамика объектов компании
• Динамика выручки компании
• Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади компании