Цель Аналитической записки: краткий анализ состояния и прогноз развития розничной торговли строительными и отделочными материалами (рынка DIY), сравнительный анализ и ранжирование финансовых показателей ТОП-10 крупнейших сетей DIY России, сбор и агрегирование информации о планах и стратегиях развития крупнейших торговых сетей DIY, поставщиков и производителей строительных и отделочных материалов.

Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия поставщиков и сервисных компаний с торговыми сетями DIY использовать Аналитическую базу "600 универсальных и специализированных торговых сетей DIY РФ. 2016 год", для комплексного анализа рынка DIY и Household России использовать Исследование "Рынок Household РФ. Итоги 2015 года, прогноз до 2018 года", для малого и среднего бизнеса стандартную версию Исследования "Рынок DIY России. Итоги 2016 года. Тенденции 2017 года. Прогноз до 2019 года".

Направления использования Аналитической записки: бенчмаркетинг, анализ конкурентной среды на рынке DIY, анализ стратегического планирования деятельности игроков рынка строительно - отделочных материалов, а также получение информации о ключевых тенденциях и стратегиях развития крупнейших торговых сетей и поставщиков.

Временные рамки Аналитической записки: Доклады и презентации, представленные на форуме, который состоялся 4 апреля 2017 года, итоги 2016 года (емкость и динамика рынка, финансовые показатели торговых сетей) и I кв. 2017 г. (динамика ввода зданий и сооружений, динамика РТО, динамика зарплаты и доходов населения и др.). Прогноз до 2019 года (емкость и динамика рынка DIY).

Сроки проведения исследования: I квартал 2017 года

Ключевые параметры рынка: совокупная емкость рынка DIY, Household (товары для дома) и Garden (товары для сада) России в 2016 году превысила 1,37 трлн руб., снизившись более чем на 6% по сравнению с 2015 годом. Если учитывать продажи в мелкооптовом канале, то общий объем рынка превышает 2 трлн руб. (с учетом НДС). Всего на рынке работает более 800 универсальных и специализированных сетей DIY, доля современных форматов торговли превышает 75% рынка, причем на TOP-10 крупнейших ритейлеров DIY приходится более 30%.

Преимущества исследования: краткое и структурированное описания ситуации на рынке строительно-отделочных материалов и торговли DIY в I квартале 2017 года, планы и прогнозы на 2017 год, стратегии дальнейшего развития крупнейших торговых сетей, поставщиков и производителей, удобный формат отчета о Форуме с презентациями (более 15 выступлений и более 600 слайдов) и видеоматериалами по всем сессиям (всего более 4 часов видео).

Затраченные ресурсы: 50 человеко-дней (около 250 тыс. руб.)

Структура Аналитической записки по разделам:
Раздел I. Ситуация на рынке розничной торговли DIY в России содержит краткий анализ состояния, описание ключевых тенденций и прогноз развития розничной торговли строительными и отделочными материалами (рынка DIY).

Раздел II. Опрос поставщиков «Ожидания динамики рынка строительно-отделочных материалов в 2017 году» содержит оценку перспектив развития рынка, эффективности взаимодействия с сетевым ритейлом и формирование прогнозов развития ведущих производителей и поставщиков строительно-отделочных материалов.

Раздел III. Динамика доходов и расходов населения содержит краткое динамики реальной зарплаты и доходов населения, описание потребительских расходов и денежных доходов населения, описание распределения населения по величине среднедушевых доходов населения.

Раздел IV. Развитие формата гипермаркет DIY содержит краткий анализ инвестиционной активности торговых сетей DIY России, информацию об открытиях и закрытиях гипермаркетов DIY, динамику гипермаркетов DIY международных рителеров в России.

Раздел V. О форуме "Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY" содержит краткую информацию о форуме "Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY", который состоялся 4 апреля 2017 г. в рамках ежегодной выставки MosBuild/WorldBuild Moscow, тезисы из докладов ключевых спикеров: генерального секретаря FeDIYMa Ральфа Рамида и генерального директора ИА INFOLine Ивана Федякова.

Раздел VI. Пленарная дискуссия «Рейтинг сетей DIY и проблемы развития рынка товаров для строительства и для дома» посвящена обсуждению ключевых вопросов: Итоги развития рынка за 2016 год и прогноз развития на 2017; стратегия развития DIY-сетей на ближайшие 2-3 года; регионы, демонстрирующие рост и снижение продаж товаров для строительства и для дома; требования к поставщикам для обеспечения роста продаж; расширение каналов продаж за счет online торговли, B2B клиентов и др.; способы продвижение товаров DIY совместно с производителями; эффективные способы взаимодействия с конечными потребителями; развитие собственных торговых марок; самые востребованные у покупателей и перспективные категории. Раздел содержит ключевые тезисы выступлений топ-менеджеров крупнейших сетей DIY России: Филипп Мужо – директор по маркетингу Leroy Merlin, Артем Тараев – генеральный директор «К-Раута», Алексей Федоров – управляющий партнер «220 Вольт», Всеволод Куделин – генеральный директор «Стройдепо», Мария Евневич – член совета директоров «Максидом», Юрий Ксенафонтов – коммерческий директор «Бауцентр», Роман Никоноров – генеральный директор «Домовой». Раздел включает в себя ссылки на подробную информацию о выступлениях спикеров, ссылки на ответы представителей торговых сетей на вопросы от поставщиков и производителей строительно-отделочных материалов. Раздел включает в себя ссылку на видеоматериалы пленарной дискуссии.

Раздел VII. Специальные выступления с презентациями от экспертов отрасли, который содержит основные тезисы докладов Филиппа Мужо, директора по маркетингу торговой сети Leroy Merlin с презентацией на тему «Работа с отзывами клиентов», Бориса Сидорова, директора по маркетингу торговой компании «Каширский Двор» с презентацией «Возможности развития многоарендаторной формы торговли в условиях жесткой конкурентной борьбы», Григория Артамонова, Key Account Manager компании Яндекс с презентацией на тему «Тренды в DIY ритейле». В разделе находятся ссылки на полные презентации спикеров.

Раздел VIII. Пленарное заседание ведущих поставщиков и производителей строительно-отделочных материалов «Новые решения для эффективного роста и развития поставщиков строительно-отделочных материалов и торговых сетей DIY» посвящено обсуждению ключевых вопросов: Разработка и продвижение брендов производителей строительных и отделочных материалов: инструменты для эффективного запуска новинок, эффективное взаимодействие с потребителями; Эффективные инструменты маркетинга в точках продаж: категорийный менеджмент, shop-in-shop, бренд-зоны, событийный маркетинг, инновации в мерчендайзинге и трейд-маркетинге, программы лояльности ритейлеров, как инструмент для поставщиков; Рекламные материалы в точках продаж (POSM): эффективные кейсы, обеспечившие рост продаж (места размещения в торговом зале, виды POSM по материалам, сроки размещения); Критерии успеха отношений поставщика с сетью: формирование и ротация ассортимента; управление ценообразованием; совместное планирование маркетинговых мероприятий и продаж; логистика; управление финансовыми рисками и факторинг; EDI; Бренд или производство СТМ для сетей DIY: синергия или размывание бренда. Эффективная стратегия поставщика в условиях наращивания доли СТМ торговыми сетями; Изменение покупательского поведения и баланса критериев выбора «цена/потребительские характеристики/сила бренда»; Импортозамещение: реализован ли потенциал, какие факторы способствуют, а какие ограничивают, инвестиционный климат в России для развития и локализации производства строительных и отделочных материалов. Раздел содержит ключевые тезисы выступлений топ-менеджеров компаний производителей строительно-отделочных материалов: Денис Телюков – Директор по продажам ИЖС и DIY РФ и СНГ компании KNAUF Insulation, Борис Игнатенко – National Key Account and OEM Director компании Saint-Gobain; Александр Чилингорян – директор по продажам компании «Селена Восток»; Владимир Овчинцев – генеральный директор компании «ВОЛМА»; Константин Дененбург – Key Account Manager Tesa. Раздел включает в себя ссылки на подробную информацию о выступлениях спикеров. Раздел включает в себя ссылку на видеоматериалы пленарного заседания.

Раздел IX. Рейтинг INFOLine DIY Advice Russia TOP - конкурс в номинации «Новинка года 2017», который содержит итоги уникальный рейтинг производителей строительно-отделочных материалов России. В разделе представлены победители рейтинга в номинации «Новинка года 2017» в следующих категориях: изоляция, строительный инструмент и оборудование, стеновые и кровельные материалы, осветительные приборы и электротехника, краски и покрытия, строительная химия, строительная химия строительные смеси.

Опыт работы и референции: ИА INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле DIY и рынку строительных и отделочных материалов c 2007 года. Нашими постоянными клиентами являются более 30 торговых сетей DIY (в т.ч. лидеры рынка Leroy Merlin, IKEA, OBI, Castorama, "Петрович", "Максидом", "Строительный Двор", "К-раута", "Бауцентр" и др.) и более 100 производителей и поставщиков строительных и отделочных материалов (Tarkett, Saint-Gobain, Henkel, Knauf, Rockwool, Lafarge, Isover, Tikkurila, Группа "ИЛИМ", "Старатели" и многие другие). Рейтинг крупнейших ритейлеров DIY Retail Russia TOP ежегодно публикуется в ведущих СМИ и является наиболее авторитетным и цитируемым рейтингом по рынку DIY России. Кроме того, ИА INFOLine обладает уникальными компетенциями и опытом в проведении исследований по другим сегментам розничного и потребительского рынка России (FMCG, Non-Food), строительному рынку и инвестиционной деятельности компаний, а также рынку строительных (кирпич, цемент, нерудные материалы, товарный бетон, ЖБИ, ячеистые бетоны, теплоизоляция и т. д.) и отделочных материалов.

Методы исследования и источники информации:

• экспертные опросы и интервью с представителями более 200 торговых сетей DIY и поставщиков строительных и отделочных материалов. Чтобы принять участие в опросе для формирования рейтинга INFOLine DIY Retail Russia TOP, нажмите ЗДЕСЬ;
• анкетирование более 100 торговых сетей DIY;
• мониторинг и анализ операционных и финансовых показателей более 600 универсальных и специализированных торговых сетей DIY;
• анализ материалов Форума "Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY" (выступления, дискуссии), а также других конференций по рынку DIY. Чтобы БЕСПЛАТНО получить Краткую Версию Исследования DIY нажмите ЗДЕСЬ;
• мониторинг состояния строительной отрасли, реализации инвестиционных проектов в промышленном и гражданском строительстве, ввода жилых и нежилых объектов, динамики инфляционных процессов, показателей розничной торговли и потребительского спроса с использованием данных Росстата, Министерства строительства и ЖКХ, Минэкономразвития, Центробанка. Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример мониторинга инвестиционных проектов в промышленном или гражданском строительстве, нажмите ЗДЕСЬ;
• мониторинг более 2000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке строительных и отделочных материалов, а также розничной торговли DIY, которые ИА INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуги Тематические новости: "Розничная торговля товарами для дома, сада и торговые сети DIY РФ". Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример новостного мониторинга по рынку строительных и отделочных материалов и торговым сетям DIY, нажмите ЗДЕСЬ.

Если Вас не заинтересовали готовые исследования ИА INFOLine, то запросить бриф на подготовку индивидуального Исследования Вы можете ЗДЕСЬ.