МКБ разместил 5-летние евробонды на $500 млн под 7,7% годовых.

Московский кредитный банк (МКБ), входящий в тридцатку крупнейших в РФ, в пятницу вечером разместил пятилетние еврооблигации в объеме 500 миллионов долларов с доходностью 7,7% годовых, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
Первоначально банк ориентировал инвесторов на доходность около 8% годовых, сообщали источники агентства на прошлой неделе.
МКБ с 16 января провел road show еврооблигаций в Азии, Европе и США.
Предправления МКБ Владимир Чубарь, комментируя агентству "Прайм" размещение еврооблигаций банка, отметил, что оно прошло лучше, чем он ожидал.
Банк рассчитывал разместить бумаги в объеме 300-500 миллионов долларов со сроком обращения 3-5 лет.
"Переподписка книги заявок в пять раз превысила размещенный объём. Существенный спрос, который превзошел все мои ожидания, был со стороны инвесторов из США и Великобритании. Благодаря высокому спросу нам удалось разместиться по максимуму - как по сроку, так и по объёму", - сказал он.
Организаторами встреч с инвесторами и размещения выпуска выступили Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Raiffeisen Bank International и RBS.
МКБ основан в 1992 году и является универсальным банком, предоставляющим весь спектр банковских услуг. Деятельность банка сконцентрирована в Москве и Московской области. Владельцем 85% акций МКБ является концерн "Россиум" бизнесмена Романа Авдеева, в числе акционеров банка - ЕБРР и IFC.