Банк "ДельтаКредит" и ДОМ.РФ закрыли сделку на 6,19 млрд руб.

Это произошло путем выпуска однотраншевых ипотечных облигаций для секьюретизации ипотечного портфеля банка "ДельтаКредит" в рамках "Фабрики ИЦБ".
Как сообщает пресс-служба ДОМ.РФ, размещение однотраншевых ипотечных облигаций в рамках программы "Фабрика ИЦБ" объемом 6,19 млрд руб. проходило по закрытой подписке, весь объем выпуска на первичном размещении был приобретен ДОМ.РФ.
Ипотечное покрытие по облигациям сформировано из высококачественных ипотечных кредитов, выданных банком "ДельтаКредит". Облигации обеспечены полным солидарным поручительством ДОМ.РФ.
Номинальная стоимость одной облигации — 1 тыс. руб., купонная ставка зафиксирована на уровне 8% годовых. В структуру сделки включен процентный своп. Погашение номинальной стоимости осуществляется из поступлений в счет погашения основного долга по закладным. По облигациям предусмотрены ежеквартальные выплаты.
В соответствии со структурой сделки эмитентом ипотечных ценных бумаг выступил "ДОМ.РФ Ипотечный агент". Обслуживание секьюритизированных кредитов продолжает осуществлять банк "ДельтаКредит".
"Для банка "ДельтаКредит" — это первая сделка с ДОМ.РФ в рамках "Фабрики ИЦБ", — отметила финансовый директор, член правления банка "ДельтаКредит" Елена Кудлик. — Мы уверены, что такой инструмент будет востребован среди широкого круга рыночных инвесторов, благодаря стандартной структуре сделки, возможности фиксации купона для инвесторов и наличию поручительства ДОМ.РФ. В будущем эти наработки позволят нам быстро масштабировать новый инструмент", — резюмировала топ-менеджер.
СПРАВКА:
"Фабрика ИЦБ" ДОМ.РФ — новый механизм рефинансирования ипотечного кредитования через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией ДОМ.РФ на программной основе. Механизм подразумевает стандартизированную процедуру быстрой "упаковки" ипотечных кредитов, в ценные бумаги. Сделки в формате "Фабрики ИЦБ" предусматривают выкуп ДОМ.РФ дефолтных закладных из ипотечного покрытия и исполнение госкорпорацией функций расчетного агента.

Для справки: Название компании: ДОМ.РФ, АО (ранее АО Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, АИЖК) Адрес: ********** Телефоны: ********** Факсы: ********** E-Mail: ********** Web: ********** Руководитель: **********

Для справки: Название компании: ********** Адрес: ********** Телефоны: ********** E-Mail: ********** Web: ********** [Для просмотра контактных данных нужно зарегистрироваться или авторизироваться]