ПАО "Россети" разместило 30-летние облигации объемом 6 млрд рублей.

11 декабря 2015 года ПАО "Россети" завершило размещение биржевых облигаций серии БО-06 общим объемом по номинальной стоимости 6 млрд рублей со сроком до погашения 30 лет. Ставка купона установлена на уровне 10,29% годовых. Выпуск облигаций был размещен в пользу Внешэкономбанка (ВЭБ).
Структурой выпуска предусматривается возможность его досрочного погашения по усмотрению Эмитента в случае снижения доходностей по ОФЗ более, чем на 3 процентных пункта по сравнению с определенной ставкой купона.
Организатором и Андеррайтером выпуска выступил: "Банк ГПБ" (АО).
Основные параметры сделки по инвестированию в 2015 году средств пенсионных накоплений в облигации ПАО "Россети" были одобрены Наблюдательным советом Внешэкономбанка в мае 2015 года. Целью привлечения данных заемных средств является рефинансирование кредитного портфеля дочерних обществ ПАО "Россети". Сделки по размещению облигаций осуществлялись в рамках реализации концепции единого казначейства ПАО "Россети".
По словам Заместителя Генерального директора по финансам ПАО "Россети" Егора Прохорова, в текущей непростой конъюнктуре ПАО "Россети" доступны заимствования на гораздо более выгодных условиях, чем дочерним обществам. Централизация и координация деятельности по публичным заимствованиям на уровне головной компании позволяет добиваться лучших условий по ставкам привлечений и приводит к значительному удешевлению стоимости заимствования для Группы компаний Россети в целом.
Заместитель Генерального директора по финансам Егор Прохоров так прокомментировал размещение облигаций ПАО "Россети":
"Мы тщательно отслеживали и анализировали конъюнктуру рынка с целью выбора наиболее благоприятного момента для выхода на сделку с Внешэкономбанком. Год был сложным, рынки демонстрировали высокую волатильность, однако нам удалось выбрать наиболее оптимальный момент для размещения.
На сегодняшний день у ПАО "Россети" самая низкая ставка купона среди размещений корпоративных заемщиков в 2015 году, при этом срок заимствования составил 30 лет.
Помимо сделки с ВЭБ, в 2015 году ПАО "Россети" осуществило три удачных размещения собственных облигаций и привлекло средства для нужд электросетевого комплекса. Сейчас можно с уверенностью говорить, что стратегия заимствования была выбрана правильная, и наша финальная в этом году сделка по размещению облигаций дополнительное тому подтверждение. Общая экономия на процентах для Группы компаний "Россети" по результатам реализованных сделок составила более 2 млрд рублей".