АКОРТ: Топ-10 трендов ритейла. "Retail.Ru". 7 марта 2018

Ушедший 2017 год не был скучным для российского ритейла. С одной стороны, государство усилило свою регулирующую роль, с другой - восстанавливаются процессы саморегулирования. Сети заняты освоением новых территорий и поиском места на онлайн-рынке. Ассоциация компаний розничной торговли, в которую входит 28 крупнейших компаний, представляющих 25% рынка розничной торговли России, резюмировала итоги развития отрасли и обозначила направления деятельности на ближайший год.
Положительная динамика развития
Наметившийся к концу 2017 года тренд на положительную динамику развития рынка ритейла (Food и Nonfood) сменил стагнацию после беспрецедентного падения в 2016 году: оборот розничной торговли в 2017 г. вырос на 1,2%, базовый индекс потребительских цен показал скромный прирост в 2,1%, впервые за последние годы наблюдалась продуктовая дефляция, а индекс потребительской уверенности впервые с 2013 года показал положительный рост. Согласно данным Росстата, оборот розничной торговли в 2017 г. составил 29804,0 млрд рублей.
В целом, рынок можно охарактеризовать как стабильный, перешедший в стадию нормализованного спроса. Драйверами рынка, помимо общего снижения цен и промо-активностей ритейлеров, выступают онлайн-продажи и потребительское кредитование. Сети же при этом сдерживают цены.
Триллионные обороты ритейлеров
Лидеры российского ритейла вышли на триллионные обороты (в среднем – рост выручки) при разнонаправленном движении сопоставимых показателей.
Выручка "Магнита" за 2017 год выросла на 6,37% по сравнению с показателем за 2016-го и составила 1,14 трлн рублей. Выручка X5 Retail Group по итогам 2017 года составила 1,287 трлн рублей, увеличившись на 25,5%. Таким образом, компании удалось вернуть себе статус крупнейшего в стране ритейлера по годовой выручке впервые с 2013 года, когда она уступила лидерство краснодарскому "Магниту".
Законодательное регулирование
Изменения в законе о торговле не показали ожидаемых его инициаторами результатов, тем не менее, продолжают появляться инициативы его дальнейшего изменения. Так, в Госдуму внесен законопроект, который запрещает поставщику и ритейлеру заключать договоры, позволяющие возвращать непроданные товары. Против этой инициативы выступили и торговые сети, и производители.
Со стороны nonfood ритейла стал еще более акцентированным запрос на регулирование трансграничной торговли. Например, Минфин разработал законопроект, согласно которому трансграничной интернет-торговлей смогут заниматься только уполномоченные операторы. Согласно предложению Минфина, уполномоченным оператором сможет стать компания, которая не меньше двух лет числится в реестре таможенных представителей, имеет опыт в декларировании товаров личного пользования, также требуется предоставить обеспечение в размере 1,5 млн евро. Кроме того, необходимо иметь возможность передавать персональные данные клиентов и информацию о посылках в ЕАИС таможенных органов.
Развитие онлайн-каналов

Торговые сети активизировали развитие своих интернет-каналов (онлайн-магазины), совершенствование и запуск новых офлайн форматов. В конце 2017 года онлайн-магазин "Перекрестка" уже показал "положительный результат", по словам Владимира Сорокина, генерального директора сети. Ритейлерпланирует в 2018 году запустить интернет-магазин в Санкт-Петербурге.
Сейчас интернет-торговлю уже развивают многие крупные ритейлеры: "Перекресток", "О’кей", "Globus", "SPAR", "Утконос", "Азбука Вкуса", "Монетка". Среди тех, кто рассматривает возможность запуска интернет-магазина: "Лента" и "Виктория". "Мираторг" анонсировал начало работы интернет-магазина в конце февраля 2018 года. Генеральный директор Infoline Иван Федяков считает, что на тренд стоит обратить внимание и поставщикам.
Повышение прибыльности бизнеса
Под давлением низкой покупательной способности, низкой инфляции, обостряющейся конкуренции активизировался тренд на стремление к повышению эффективности и прибыльности бизнеса путем фокусирования на ключевых для конкретных торговых сетей форматах, обновления морально устаревших или закрытия нерентабельных магазинов, поддержки и внедрения ИТ-инноваций, запуска новых программ лояльности, а также развития сетей через органический рост и сделки M&A.
Большинство крупных сетей проводят ребрендинг и обновление своих магазинов. OBI, DIY-ритейлер, входящий в число крупнейших в России, планирует масштабное обновление сети в 2018 году, которое завершится к 2020 году. Сеть магазинов для детей "Дочки-сыночки" также объявила о проведении масштабной реконцепции, которой коснется ассортимента, торгового оборудования, освещения и планировки магазинов.
Прошлый год запомнился несколькими крупными сделками по продаже сетей. Так, рынок покинул "Седьмой континент", "Лента" заключила договор о покупке 22 супермаркетов "Холидей", X5 договорилась о покупке супермаркетов "О’Кей". По мнению экспертов, в 2018 году сделок по слияниюбудет больше, причем основные игроки будут те же – X5 Retail Group, "Лента" и "Магнит".
Построение холдингов
АКОРТ выделяет тренд на построение вертикально интегрированных холдингов в ритейле (открытие производственных площадок) с выводом СТМ , доля которых на FMCG-рынке российских городов превысила 8%.
Среди ритейлеров больше всего производство развивает "Магнит". В ближайшие годы компания собралась инвестировать в собственное производство порядка 40 млрд рублей. На территории индустриального парка "Краснодар" будут выращивать грибы и построят завод по выпуску макаронных, кондитерских изделий, полуфабрикатов, соков, детского питания, консервированной продукции, бытовой химии и косметики, колбасных изделий, сыров и масла, товаров для животных.
Главный конкурент "Магнита", X5 Retail Group, выбрала другой путь – компания не будет строить собственные заводы. Вместо этого ритейлер видит потенциал в стратегических партнерствах.
Консолидация рынка
Продолжается естественная консолидация рынка, в том числе за счет органического ухода с региональных рынков неэффективных игроков, а также объединения некоторых действующих региональных ТС. АКОРТ отмечает, что это абсолютно нормальный общемировой процесс. Консолидация происходит в том числе и за счет ухода с рынка неэффективных сетей.
Например, екатеринбургская сеть "Звездный" решила, что сдавать площади ей выгоднее, чем вести торговый бизнес. Причиной является жесткая конкуренция с федеральными ритейлерами.
В то же время, эффективные региональные сети успешно конкурируют с федеральными ритейлерами. Например, уральская сеть "Монетка" вошла в топ-10 продуктовых ритейлеров России в 2017 году. Исполнительный директор иркутской сети "Слата" Ярослав Шиллер отмечал, что некоторые региональные сети доросли до такого уровня развития, что способны выступать консолидаторами местного рынка торговли в противовес федералам.
Оздоровление конкуренции в регионах
Идет оздоровление конкурентной ситуации в регионах за счет "перезагрузки" форматов и концепций у наиболее прогрессивных региональных ритейлеров. Некоторые сети уходят в ниши и видят свое место в новой конфигурации рынка в регионах.
Например, кемеровская сеть "Бегемот" сделала ставку на уникальность ассортимента, а также на готовую еду – ни "Магнит", ни "Пятерочка" в этом формате не развиваются. В результате "Бегемот" остался практически единственным кемеровским ритейлером, выжившим в конкуренции с федералами.
Саморегулирование
По мнению ассоциации в России наблюдается восстановление (после турбулентности, вызванной поправками в ЗоТ) дееспособности механизмов саморегулирования (соглашения производителей и розницы) в ритейле: кооперация с производителями, с МСП; диалог между федеральными ТС, региональными ТС, малыми торговыми предприятиями.
Так, уже в феврале 2018 года X5 Retail Group заключила соглашение о сотрудничествес Торгово-промышленной палатой Российской Федерации (ТПП РФ) в целях развития саморегулирования продовольственного рынка на основе баланса интересов торговых сетей, поставщиков, потребителей и государства. Соглашение предусматривает совместные действия по созданию при ТПП региональных Советов рынка — саморегулируемых организаций, которые станут арбитром в отношениях производителей продуктов и розничных торговых сетей.
По мнению исполнительного директора "Руспродсоюза" Дмитрия Вострикова, отечественному рынку необходимо саморегулирование, потому что только игроки рынка могут предложить нормы, которые будут эффективно описывать бизнес-процессы. Однако, системе саморегулирования не хватает исполнимости этих норм, поэтому государство также должно принимать участие в процессе.
Прозрачность рынка
АКОРТ отмечает резкий рост прозрачности рынка за счет внедрения и тестирования новых систем прослеживаемости и контроля.
Так, самым главным событием года стал переход на онлайн-кассы всех ритейлеров. По итогам 2017 года около 1,52 млн онлайн касс работают в России, отпечатано 23 млрд чеков.
С 15 января стартовал проект маркировки сигарет. В тестировании системы маркировки могут участвовать производители сигарет, оптовики и предприятия розничной торговли, с 1 июля к нему смогут присоединиться и импортеры. По итогам эксперимента будет определена целесообразность перехода на обязательную маркировку сигарет.
В 2017 году для защиты населения от недоброкачественных лекарств и оперативного вывода недоброкачественных препаратов из оборота ФНС реализован проект по маркировке лекарств, к которому подключились уже порядка двух тысяч участников. Зарегистрировано более 222 лекарственных препаратов, промаркировано более 8 млн упаковок.
Летом может начаться эксперимент по маркировке обуви специальными знаками и созданию системы прослеживаемости оборота обуви.