Из Казани с водкой: как смена стратегии увеличила бизнес "Алкоторга". "РосБизнесКонсалтинг". 21 сентября 2017

Дистрибуционная компания "Алкоторг" в 2016 году увеличила выручку на 81,1%, до 28,3 млрд руб., и оказалась сразу на 342-м месте рейтинга РБК 500. Попасть в рейтинг ей помогла смена стратегии материнской компании "Татспиртпром"
В составе созданного в 1997 году "Татспиртпрома" - два спиртовых, четыре ликероводочных и винный завод. В конце 2016 года на долю компании пришлось свыше 16% производства всей водки в стране. С января по декабрь 2016-го год к году "Татспиртпром" увеличил производство на 116%, до 11,6 млн дал, свидетельствуют данные Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА). Ближайшие конкуренты - ООО "Традиции качества" (Beluga Group) и "Омсквинпром" (Алкогольная сибирская группа) - за тот же период произвели 4,3 млн и 3,8 млн дал соответственно.
"У нас как у государственного предприятия была мотивация делать [водки] больше даже при минимальной марже. То есть компания могла заработать на розливе рубль, и это нас устраивало, так как с каждой разлитой бутылки бюджет республики получит 40 руб. акциза. Сейчас стратегия поменялась, мы стали ориентироваться на собственную продукцию", - ранее объяснял РБК гендиректор "Татспиртпрома" Ирек Миннахметов постепенное снижение объемов контрактного розлива.
До 2016 года соотношение производства собственных крепких алкогольных напитков и водки для других компаний - Beluga Group, Roust и др. - было паритетным, но в 2016 году коммерческий розлив составил 32% от общего объема, а партнеры превратились в конкурентов. К концу 2017-го, по прогнозу компании, розлив для сторонних производителей составит только 15%.
Два года назад перед новым руководством компании - Миннахметов стал гендиректором "Татспиртпрома" в январе 2015 года - была поставлена задача выйти с собственной продукцией за пределы Татарстана, значит, нужны были собственные мощности и усиление дистрибуции, поясняет генеральный директор ЦИФРРА Вадим Дробиз.
"Татспиртпром" самостоятельно реализует только спирт, кормовые дрожжи, ряд других продуктов производства, а также алкоголь по контрактному розливу. А вот его "дочка" "Алкоторг" специализируется на оптовых продажах всем клиентам в отели, рестораны и кафе (сегмент HoReCa), федеральным и региональным сетям и частным магазинам. По данным компании, в прошлом году она увеличила поставки продукции под собственными брендами за пределы республики в три раза, до 5,57 млн дал. В Татарстане в месяц компания продает от 180 тыс. до 250 тыс. дал собственного продукта, или около 3,1 млн дал в год. По итогам 2016 года выручка "Алкоторга" увеличилась на 81,1%, до 28,3 млрд руб.
В Казани у компании уникальное положение. В других миллионниках среди самых популярных водок - и местные марки, и федеральные бренды, а в столице республики, по данным компании Nielsen, в первую пятерку входят только продукты "Татспиртпрома". По словам Вадима Дробиза, другие российские производители алкоголя практически не могут зайти на татарстанский рынок. Даже у антимонопольного ведомства ранее были к компании вопросы, связанные с возможными административными барьерами для конкурентов. Глава "Татспиртпрома" отрицал это. "В любом магазине Татарстана представлены все ведущие федеральные бренды, не только мы. Никакого административного ресурса не хватит, чтобы обеспечить нам 80% объема продаж на рынке Татарстана при таком выборе", - говорил он.
У "Татспиртпрома" есть также собственная алкогольная сеть "Арыш мае" ("Ржаное масло" по-татарски). Ее магазины существуют более 17 лет, но если в 2015 году под этой вывеской были 81 магазин и 190 отделов в рамках гастрономов, то в сентябре 2017 года сеть насчитывала 1120 магазинов. Из них собственных 75 точек, а остальными магазинами управляют франчайзинговые партнеры. За счет собственной розницы компания контролирует более 12% алкогольного рынка региона. Для сравнения: у крупнейших в России специализированных сетей алкогольных магазинов, челябинской "Красное и белое" Сергея Студенникова и "Бристоль" Сергея Кациева и Игоря Кесаева, на конец 2016-го было 3930 и 2657 магазинов соответственно.