ВТБ и ДОМ.РФ провели крупнейший выпуск ипотечных ценных бумаг на российском рынке.

С учетом состоявшегося выпуска объем совместных сделок ДОМ.РФ и банка ВТБ составил 122,5 млрд рублей
ВТБ и ДОМ.РФ (ранее Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, АИЖК) закрыли сделку по секьюритизации ипотечного портфеля банка путем выпуска ипотечных облигаций на 74,3 млрд руб. в рамках программы "Фабрика ИЦБ", говорится в пресс-релизе ВТБ.
"Это крупнейший выпуск ИЦБ (ипотечных ценных бумаг. - прим. ТАСС) не только в программе выпуска однотраншевых ипотечных ценных бумаг с поручительством ДОМ.РФ, но и в целом на российском рынке ипотечных ценных бумаг", - сообщается в релизе.
С учетом состоявшегося выпуска объем совместных сделок ДОМ.РФ и банка ВТБ составил 122,5 млрд рублей, приводятся в релизе слова управляющего директора ДОМ.РФ Кирилла Гришанова: "Это больше объема, который был запланирован в рамках меморандума в 2016 году. Дальнейшее сотрудничество с одним из крупнейших российских банков позволит нам создать высоколиквидный рынок ипотечных ценных бумаг и привлекать на него институциональных инвесторов".
"Данные бумаги, обеспеченные первоклассным ипотечным портфелем банка ВТБ и поручительством ДОМ.РФ, являются высоконадежным инструментом, среди характеристик которого можно выделить пониженный коэффициент риска, льготное налогообложение и возможность при определенных условиях признаваться для целей учета как базовый актив, поэтому мы уверены, что эти облигации будут востребованы на рынке", - приводятся в сообщении слова руководителя управления секьюритизации "ВТБ Капитал" Андрея Сучкова.
"Фабрика ИЦБ" - механизм рефинансирования ипотечного кредитования через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией ДОМ.РФ на программной основе. Новая ценная бумага позволит решить задачу стандартизации ипотечных ценных бумаг по уровню риска с целью его приближения к уровню риска по ОФЗ и с доходностью выше ОФЗ. Механизм подразумевает стандартизированную процедуру быстрой "упаковки" ипотечных кредитов, выданных одним или несколькими кредиторами, в ценные бумаги. Планируется, что ключевыми инвесторами в новые ИЦБ станут негосударственные пенсионные фонды, российские банки и иностранные инвесторы, а также управляющие и страховые компании, крупные частные инвесторы.
В 2017-2018 гг. состоялось 8 выпусков облигаций с ипотечным покрытием "Фабрики ИЦБ" на сумму более 195 млрд рублей.