"Мечел" расплатился углем. "РосБизнесКонсалтинг". 5 апреля 2016

Игорь Зюзин нашел средства на выплату части долга Сбербанку
"Мечел" Игоря Зюзина сообщил о продаже долей в эльгинских угольных проектах Газпромбанку, чтобы расплатиться со Сбербанком. Это часть большой сделки по продаже долгов "Мечела" Газпромбанку.
Газпромбанк покупает угольные активы "Мечела"
Группа "Мечел" Игоря Зюзина продала Газпромбанку (ГПБ) 49% компании "Эльгауголь" (владеет Эльгинским месторождением с запасами 2,2 млрд т угля) и 49% "Эльга-дорога" (владеет железной дорогой Улак — Эльга от месторождения до БАМа протяженностью 321 км), сообщила компания. В сделку также войдет 49% в компании "Мечел-Транс Восток", которая является транспортным оператором железнодорожной ветки.
Общая стоимость долей составляет 34,3 млрд руб. (по текущему курсу — $504,4 млн), сделка должна закрыться не позднее 30 июня, сообщает "Мечел". ГПБ получит опцион на обратную продажу активов в течение трех лет по истечении пяти лет. ФАС уже одобрила сделку.
Ранее "Мечел" оценивал собственные затраты в развитие эльгинских активов в 100 млрд руб. Получается, что компания не вернула затраты в результате сделки с Газпромбанком. Для сделки с ГПБ эльгинские активы были оценены в 70 млрд руб.
Полученные от сделки деньги "Мечел" использует для погашения задолженности перед Сбербанком, сказано в сообщении. До конца первого квартала компания должна была выплатить банку $476 млн, а в целом за год — $551 млн. Сроки выплат в первом квартале перенесены по согласованию всех сторон, говорил источник РБК, близкий к обеим сторонам.
Погашение части задолженности является одним из условий реструктуризации всей задолженности "Мечела" перед Сбербанком — $1,3 млрд. Сделка с ГПБ позволит компании Зюзина погасить треть этой суммы.
Помимо Сбербанка "Мечел" реструктурирует задолженность перед ГПБ ($1,8 млрд), ВТБ ($1,1 млрд) и синдикатом банков ($1 млрд) — в целом на $5,1 млрд из общего долга в размере $6,2 млрд. План реструктуризации был утвержден в феврале после почти двух лет переговоров с крупнейшими кредиторами. Планируется, что погашение кредитов будет перенесено на 2017–2020 годы с возможностью отсрочки до 2022–2023 годов. От договоренностей со Сбербанком в принципе зависит схема реструктуризации с остальными кредиторами.
Сбербанк продаст часть долгов "Мечела"
Соглашение о продаже ГПБ долей эльгинских проектов — это лишь часть одной большой сделки. Параллельно ГПБ договаривается со Сбербанком выкупить часть долга "Мечела", рассказали РБК несколько банкиров. В частности, поясняли собеседники, ГПБ возьмет на себя обязательство погасить задолженность компании за первый квартал 2016 года ($476 млн). Стороны близки к подписанию соглашения, добавил один из собеседников.
В октябре прошлого года ГПБ обсуждал со Сбербанком выкуп всего долга "Мечела" с дисконтом 30%, писали "Ведомости". Сейчас сделка пройдет по номиналу, утверждает один из источников РБК.
Доли в эльгинских активах "Мечела" отходят ГПБ в обмен на выкуп части долга у Сбербанка. Эта часть сделки будет безденежной, говорят два собеседника.
Изначально в выкупе эльгинских активов "Мечела" планировал поучаствовать ВТБ, но позже отказался, рассказывал РБК близкий к банку источник.
Реструктуризацию долгов "Мечела", впрочем, еще должны одобрить его миноритарные акционеры. Для этого компании нужно получить одобрение свыше половины миноритариев (владеют 32,58% акций). На внеочередном собрании акционеров 4 марта заручиться их поддержкой не удалось из-за отсутствия кворума. В понедельник "Мечел" объявил, что еще одно внеочередное собрание акционеров состоится 26 мая.
В Сбербанке от комментариев отказались, в ГПБ на запрос РБК не ответили.