"Ессентуки" попросили Минпромторг ввести маркировку минералки. "РосБизнесКонсалтинг". 24 октября 2018

Компания "Холдинг Аква", которая вскоре консолидирует весь выпуск "Ессентуков", попросила Минпромторг ввести маркировку минеральной воды. Декларируемая цель — борьба с контрафактом, доля которого на рынке может достигать 80%
Компания "Холдинг Аква" — "дочка" государственного АО "Кавминкурортресурсы", которая планирует консолидировать все производство "Ессентуков", — обратилась к министру промышленности и торговли Денису Мантурову с инициативой провести эксперимент по маркировке минеральной воды. В письме гендиректора Сулеймана Вагапова (копия есть у РБК) компания предлагает "рассмотреть возможность проведения добровольного эксперимента" для товаров, относящихся к сфере ее деятельности, "в национальной системе маркировки и прослеживаемости". Если эксперимент будет удачным, то "Холдинг Аква" просит включить минералку в список обязательных для маркировки товаров.
Сулейман Вагапов подтвердил РБК, что "Холдинг Аква" предлагает в качестве эксперимента маркировать разливаемую на ее производстве минеральную воду. На первом этапе, в 2019 году, планируется маркировать только "Ессентуки № 4" и "Ессентуки № 17", затем эксперимент может распространиться и на другую выпускаемую предприятием воду. Компания, как уверяет Вагапов, "долгое время изучала этот вопрос" и проводила консультации с оператором единой системы маркировки — Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ). "Надеемся, уже в ближайшее время мы сможем отслеживать каждую бутылку, каждый литр минеральной воды от скважины до потребителя по принципу системы ЕГАИС, применяемой при обороте алкогольной продукции", — добавил Вагапов.
ЦРПТ готов начать адаптацию системы маркировки для минеральной воды, "если такое решение будет принято регулятором совместно с бизнесом", сообщил РБК замгендиректора центра Реваз Юсупов. По его словам, совместно с профильными ассоциациями создается рабочая группа, свое участие уже подтвердили idS Borjomi International (выпускает "Святой источник" и "Боржоми"), "Сенежская", "Королевская вода", а с "Холдингом Аква" обсуждается начало тестирования технологии на ее производстве.
В Минпромторге на запрос РБК на момент публикации не ответили.
Монополия на "Ессентуки"
"Холдинг Аква" владеет скважинами Ессентукского месторождения в Ставропольском крае, компания производит минеральную воду под брендами "Ессентуки № 4" и "Ессентуки № 17", "Нагутская", "Славяновская", "Смирновская". Холдинг был зарегистрирован в декабре 2017 года, его акционеры — государственное АО "Кавминкурортресурсы" (владеет 25%) и частный инвестор Егор Логинов, который контролирует 75% компании через ООО "Аква Инвест". Именно "Холдингу Аква", как сообщал ранее РБК со ссылкой на источники, в скором времени может полностью перейти контроль над производством знаменитых "Ессентуков". Сейчас под контролем компании Егора Логинова уже находится один из трех владельцев скважин, где добываются "Ессентуки", — ООО "Холод-Розлив", ранее принадлежавший структурам АФК "Система". Переговоры по покупке у PepsiCo третьего крупнейшего производителя (Ессентукского завода минеральных вод на КМВ), по словам источников РБК, на завершающей стадии.
Контрафактная вода
Маркировка нужна из-за "катастрофически возросшей" доли контрафакта на рынке лечебно-столовой и минеральной воды, объясняется в письме в Минпромторг. Только "Ессентуков № 4" и "Ессентуков № 17" на рынок поступает в два раза больше, чем добывается: по данным Nielsen, на которые есть ссылка в письме, в России ежегодно продается до 150 млн л минеральной воды, которая позиционируется как "Ессентуки", хотя официально из скважин добывается 104 млн л в год. Как сообщали ранее в "Кавминкурортресурсах", в 2017 году минеральной воды под брендом "Ессентуки" было продано на 5 млрд руб. Оборот контрафактной минеральной воды негативно отражается на доходах государства и легальных производителей, и решение этой задачи является "задачей государственной важности", убеждены в компании.
Производство фальсифицированной минеральной воды считается одним из наиболее коммерчески выгодных и приносит владельцам подпольных цехов огромный сезонный доход, ?говорится в отчете об исследовании питьевой минеральной воды международной ассоциации "Антиконтрафакт". Доля подделок на этом рынке, по данным аналитиков, — от 50 до 75% всего его объема. По оценкам Вагапова, доля контрафакта в минеральной воде достигает "60%, а местами и 80%". Речь идет о рынке, объем которого превышает $1,2–1,5 млрд и который растет на 12–15% в год. К 2021 году объем рынка минеральной воды может достигнуть 8,6 млрд л.
Цифровая маркировка позволит гарантировать покупателю, что вода, которую он покупает, подлинная, уверяет Юсупов. По его мнению, маркировка выгодна и легальным производителям, которые смогут защитить свой бренд, контролируя путь продукции от завода до потребителя, и увеличат долю рынка после ухода с рынка контрафакта.
Большинство участников Союза производителей безалкогольных напитков (входят Coca-Cola, PepsiCo, "Нарзан", "Аквалайф" и другие) готовы рассмотреть вопрос об участии в эксперименте по маркировке минеральной воды только по результатам пилотных проектов по другим товарам, прокомментировал РБК президент союза Максим Новиков. Внедрение различных систем прослеживаемости товаров (ЕГАИС, RFID-метки, "Меркурий", онлайн-кассы) уже привело к "значительному росту издержек" участников рынка на закупку оборудования, разработку и адаптацию ИТ-решений, обучение персонала. Для малых и средних предприятий, на долю которых приходится 50% производства безалкогольных напитков, инвестиции в маркировку могут обернуться банкротством, предупреждает он. У крупных производителей издержки могут отразиться на конечной стоимости продукции, опасается Новиков. В компании PepsiCo сообщили, что комментировать инициативу введения маркировки пока не готовы.
Сколько ЦРПТ может заработать на маркировке "Ессентуков"
Разработать для борьбы с контрафактом Единую национальную систему маркировки продукции до 2024 года поручал премьер-министр Дмитрий Медведев. Оператор системы, который занимается ее разработкой и внедрением, — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), принадлежащий структурам совладельца USM Holdings Алишера Усманова, госкорпорации "Ростех" и управляющего партнера Almaz Capital Partners Александра Галицкого. С 2016 года маркируются изделия из меха, в 2017 году стартовала добровольная маркировка лекарств. Система работает так: на каждую единицу товара наносится уникальный код, а все сведения о них поступают в единую информационную систему. По оценке оператора, прослеживаемость каждого товара может стоить 50 коп., однако стоимость услуги должно установить правительство. Если исходить из того, что легально добытые 104 млн л "Ессентуков" разливались в бутылки объемом 0,5 л, то ЦРПТ может заработать на их маркировке 104 млн руб. Для сравнения: заработок от маркировки сигарет, по подсчетам РБК, по данным за 2017 год, мог бы составить 6,25 млрд руб.
Выводят на чистую воду
Контрафакт на рынке минеральной воды "имеет место быть", и идея может "выстрелить", как было с маркировкой шуб, признает один из участников рынка. Издержки производителей будут зависеть от типа маркировки, но в любом случае приведут к удорожанию минеральной воды, хотя и не критичному, добавляет он. По оценкам другого источника РБК в отрасли, затраты на оснащение одной линии розлива оборудованием для маркировки составляют около €30 тыс., то есть для производителей может идти речь об "издержках в сотни тысяч евро".
Разливать "Ессентуки" могут не только компании, которые добывают воду из скважин, но и производители, получившие соответствующее свидетельство о наименовании места происхождения товара (НМПТ) в Роспатенте, следует из письма в Минпромторг. Лицензия на добычу из скважин воды, которая по ГОСТу может называться "Ессентуки № 4" и "Ессентуки № 17", есть только у трех компаний: крупнейшая из них — АО "Кавминкурортресурсы", ООО "Холод-Розлив" и Ессентукский завод минеральных вод на КМВ, принадлежащий корпорации PepsiCo. При этом минералку "Ессентуки", ?по данным потребительской панели GfK, производят более 20 компаний, среди которых крупнейшие — "Аква-Вайт", PepsiCo, ЗАО ?"Водная компания "Старый источник".
"Холдинг Аква" и ее акционер "Кавминкурортресурсы" борются с недобросовестными бутиляторами "всеми доступными способами", утверждает Вагапов. Воду, которая добывается не на Ессентукском месторождении, по его словам, признавали контрафактом УФАС и Арбитражный суд по Ставропольскому краю, в силу вступили решения суда против ЗАО "Водная компания "Старый источник" и ООО "Объединенная водная компания".
Крупные федеральные торговые сети "не принимают никаких мер, чтобы оградить покупателя от фальсификата и контрафакта, несмотря на решения судов, продолжая реализовывать подобный товар в своих точках продаж", отмечает в письме Вагапов. "Ессентуки" производства "Водная компания "Старый источник" есть в ассортименте магазинов "Перекресток" и "Ашан". Но представитель X5 Retail Group отметил, что в розничных сетях "Перекресток", "Пятерочка", "Карусель" контрафактный товар не реализуется: сейчас в ее магазинах продается только вода производителей, имеющих необходимые документы, подтверждающие право на использование на этикетке зарегистрированного НМПТ "Ессентуки". Представитель "Ашана" отказался от комментариев.