Алроса провела IPO на $1,3 млрд с листингом в России. "Рейтер". 28 октября 2013

Российская алмазная госмонополия Алроса объявила о проведении IPO по 35 рублей за акцию, размещая планировавшиеся к продаже 16 процентов акций по нижней границе объявленного ценового диапазона.
Объем размещения составил 41,3 миллиарда рублей ($1,3 миллиарда), не считая опциона выкупа.
Таким образом, в ходе первой в этом году приватизационной сделки РФ продала 515.547.593 акции Алросы, получив свыше 18 миллиардов рублей. Столько же получила за свои 7 процентов Республика Саха (Якутия). Алроса участвовала в сделке 2 процентами своих акций на сумму чуть более 5,2 миллиарда рублей.
Исходя из установленной цены, рыночная капитализация Алросы составляет 257,7 миллиарда рублей ($8,15 миллиарда).
"Это крупнейшее IPO на российской бирже и самое крупное размещение компании горно-металлургического сектора в мире за последние два года", - сказал один из организаторов сделки.
Два источника Рейтер, близких к размещению, сказали, что книга заявок на IPO была переподписана на 30-40 процентов.
Первый вице-премьер Игорь Шувалов назвал в числе инвесторов Lazard Group и Oppenheimer Funds, а также Российский фонд прямых инвестиций, аккумулировавший интерес некоторых инвестфондов к длинным вложениям в российскую экономику. РФПИ также сообщил, что привлек ряд ведущих мировых инвесторов из Северной Америки, Ближнего Востока, Западной и Северной Европы и Юго-Восточной Азии к совместному консорциуму по инвестициям в это IPO.
Источники Рейтер среди покупателей также назвали Capital, Highbridge и PIMCO.
По словам источников, большая часть книги заявок была сформирована инвесторами из США - порядка 60 процентов, российским досталось около 14 процентов.
"Было предложение нижний предел цены определить около 33 рублей (за акцию). Мы пошли на риск и определили цену в 35 рублей", - сказал Шувалов журналистам.
"И переподписка, и качество инвесторов говорит, что решение было правильным".
Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc, Morgan Stanley & Co. International plc и ВТБ Капитал являются совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами размещения. Renaissance Capital является совместным букраннером.
В рамках предложения для поддержания цены на акции ВТБ Капитал в качестве стабилизационного менеджера может обеспечивать приобретение акций в размере до 10 процентов от общего числа предлагаемых акций на Московской бирже или иным способом в течение 30 дней с сегодняшнего дня.
Все продающие стороны взяли на себя обязательство поддержать 180-дневный мораторий на продажу акций Алроса.
Глава Росимущества Ольга Дергунова сказала Рейтер в понедельник, что проводящая IPO в РФ Алроса пока не планирует международный листинг:
"В настоящий момент такая возможность не рассматривается".
В 12.35 МСК цена сделок с акциями Алроса составила 35,055 рубля.
Как сообщалось ранее, потенциальная доля акций Алроса в свободном обращении после IPO может возрасти до 23 процентов.
Алроса - крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, но уступает по размеру выручки южноафриканской "дочке" Anglo American - De Beers, чьи камни обычно стоят дороже. Аналитики подчеркивают, что сопоставимых аналогов, акции которых уже обращались бы на бирже, у Алросы нет.
Это второе IPO в этом полугодии компаний с активами в РФ: накануне с многократной переподпиской разместилась группа ТКС почти на $1,2 миллиарда и второе - после Московской биржи - с листингом в РФ.