Группа Компаний ПИК объявляет о предстоящих изменениях в структуре акционеров, подтверждает стратегию развития в качестве публичной компании и анонсирует планы проведения SPO в среднесрочной перспективе.

· Структуры Сергея Гордеева достигли соглашения о выкупе пакетов акций, принадлежащих компаниям М. Шишханова и А. Мамута, и консолидации контрольного пакета акций ГК ПИК
· Сергей Гордеев направит обязательное предложение по выкупу акций миноритарных акционеров, получив соответствующее одобрение ФАС
· ВТБ в качестве портфельного инвестора приобретает 7,6% Компании
· Контролирующий акционер подтверждает курс на сохранение публичности Компании и рассматривает консолидацию как важный этап ее развития в этом статусе
· Приоритетами акционеров и менеджмента названы: дальнейшее увеличение ликвидности акций, в том числе через планируемое в среднесрочной перспективе SPO; регулярные дивидендные выплаты; снижение стоимости заемного финансирования
Группа Компаний ПИК (далее – "ПИК" или "Компания") (MOEX: PIKK), крупнейший девелопер жилой недвижимости в России, сообщает об изменениях в структуре акционеров и подтверждает приверженность своей стратегии присутствия на рынках капитала и развития в качестве публичной компании.
Структуры основного акционера, Президента и Председателя Правления ПИК Сергея Гордеева достигли соглашения о выкупе пакетов акций Компании, принадлежащих компаниям Александра Мамута и Микаила Шишханова. После закрытия сделки и завершения всех обязательных процедур Сергей Гордеев станет контролирующим акционером с 50,02% акций ПИК. В рамках сделок цена одной обыкновенной акции была установлена на уровне 280,00 руб. Организатором сделок выступает ВТБ Капитал.
Совет директоров и менеджмент ПИК позитивно оценивает это событие, упрощающее структуру собственников и демонстрирующее уверенность основного акционера в высоком потенциале Компании в долгосрочной перспективе. Сделка совершена на рыночных условиях и позволит контролирующему акционеру в лице Президента и Председателя Правления еще более эффективно реализовывать стратегию ПИК в статусе публичной компании.
В соответствии с законодательством, Сергей Гордеев намерен сделать обязательное предложение о выкупе акций у миноритарных акционеров Компании, которое будет направлено на рассмотрение Совета директоров ПИК в течение 35 дней с момента завершения приобретения пакетов акций. Выкуп пройдет по более высокой цене, чем основная сделка. Конкретная цена выкупа будет установлена исходя из средневзвешенной цены обыкновенных акций на Московской Бирже за 6 месяцев, предшествующих дате обязательного предложения (на дату публикации составляет около 290,00 руб. за одну обыкновенную акцию).
Сергей Гордеев получил одобрение Федеральной Антимонопольной Службы (ФАС) на консолидацию до 100% акций ПИК. Получение одобрения было необходимо для консолидации контрольного пакета и реализации обязательного предложения по выкупу акций. Данное действие носит технический характер и не является индикатором изменения стратегии Компании на рынках капитала.
Одновременно с этим, ПИК объявляет о продаже Группе ВТБ пакета квазиказначейских бумаг, соответствующего 7,6% доли в Компании и аккумулированного в ходе реализации добровольного предложения в рамках делистинга с Лондонской биржи.
Ожидается, что сделки по консолидации акций структурами Сергея Гордеева будут закрыты в начале третьего квартала 2017 года.
Стратегия
В рамках реализации новой стратегии работы на рынках капитала Компания успешно консолидировала торги акциями, находящимися в свободном обращении, на Московской Бирже. Благодаря комплексным корпоративным действиям ПИК удалось повысить ликвидность акций более чем в четыре раза по отношению к средним объемам торгов 2016 года. Дальнейшее наращивание ликвидности ценных бумаг остается одним из приоритетных направлений работы в рамках новой стратегии. Компания подтверждает планы по проведению в среднесрочной перспективе вторичного публичного предложения акций (SPO), первым организатором которого назначен ВТБ Капитал.
Совет директоров ПИК, в соответствии с ранее озвученными планами, 22 июня 2017 года утвердил новую дивидендную политику, предусматривающую распределение не менее 30% чистого потока денежных средств от операционной деятельности (OCF) дважды в год. Данная политика отвечает лучшим мировым практикам и позволяет обеспечить справедливые и устойчивые денежные выплаты акционерам.
Компания ведет активную работу по дальнейшей оптимизации стоимости финансирования благодаря постоянному присутствию на рынках долгового капитала. В частности, 28 апреля 2017 года произошло размещение выпуска рублевых облигаций на 10 млрд руб. с рекордно низкой для Компании ставкой купона. Кроме того, полученные средства от продажи акций Группе ВТБ пойдут на ускоренное погашение более дорогих долговых обязательств Компании.
Основной акционер и менеджмент Компании считают, что цена акций ПИК на сегодняшний день не в полной мере отражает ее фундаментальную стоимость, учитывая масштабы и глубину произошедшей трансформации, и ПИК продолжает активно работать с инвестиционным и финансовым сообществом для развития обратной связи.
Одновременно, ПИК уделяет первоочередное внимание операционным и финансовым целям, а также наращиванию рыночной доли в ключевых для Компании сегментах и регионах присутствия.
Сергей Гордеев, Президент и Председатель Правления ПИК, отметил:
"ПИК стал флагманом девелопмента жилой недвижимости в России по всем бизнес показателям. И я абсолютно уверен, что инвестиционное сообщество в полной мере оценит такие результаты, а нам удастся повторить этот успех на рынках капитала. Акции ПИК уже показывают хорошую динамику, и Компания имеет все основания для достижения своей справедливой стоимости в обозримом будущем.
Я верю в потенциал роста нашего бизнеса и перспективу превращения ПИК в технологичного лидера отрасли. Что не менее важно, я полностью уверен в будущем ПИК как публичной компании, и в том, что широкий круг инвесторов в России и за рубежом может быть частью этой истории успеха.
Мы полностью сфокусированы на создании акционерной стоимости, развитии сильной системы корпоративного управления, повышении ликвидности акций, регулярных и справедливых дивидендных выплатах, а также поддержании открытых и прозрачных отношений с инвесторами. У нас есть понятная и прагматичная стратегия по достижению этих целей и уникальная команда менеджмента, которая с энтузиазмом работает над реализацией наших планов".
Публичный статус компании
ПИК подтверждает приверженность своей стратегии развития в качестве публичной компании и продолжит руководствоваться лучшими стандартами корпоративного управления и раскрытия. В частности:
· Компания сохраняет существующую структуру управления, которая включает в себя Совет директоров, состоящий в том числе из независимых директоров. Совет директоров продолжит определять долгосрочные стратегические цели ПИК и контролировать их достижение руководством Компании, возглавляемым Президентом и Председателем Правления Сергеем Гордеевым.
· ПИК намерен сосредоточиться на развитии прочных взаимоотношений с акционерами и международным инвестиционным сообществом.
· Компания будет и впредь публиковать результаты и предоставлять отчетность по своей деятельности на рынке в форме отчетов об операционных результатах ежеквартально и о финансовых результатах каждые шесть месяцев.
О Группе Компаний ПИК
Группа ПИК была основана в 1994 году и сегодня является ведущим девелопером жилой недвижимости по объемам застройки в Москве, Московской области и России в целом. Компания присутствует в девяти российских регионах и ведет работу по реализации обширного портфеля проектов, сконцентрированных преимущественно на высокомаржинальном рынке Москвы и Московской области. С начала деятельности Компания построила порядка 16 млн кв. м жилой недвижимости (0,9 млн кв. м в 2016 году).
Акции ПИК торгуются на Московской Бирже с 2007 года. Компания имеет высокую репутацию на рынке и устойчиво демонстрирует сильные финансовые и операционные результаты:
· Рекордный рост по всем параметрам в 2016 году: денежные поступления выросли на 47% по сравнению с 2015 годом, число новых контрактов о продаже выросло на 52% за год. В 2016 году на продажу выставлено 63 новых объекта, по сравнению с 50 в 2015 году.
· Доля ипотечных сделок возросла семикратно за последние 7 лет, благодаря дисциплинированному подходу с фокусом на клиентах.
· Комфортный уровень долговой нагрузки в отсутствие валютных рисков создает возможности для дальнейшего устойчивого роста.
В 2017 году Компания планирует сохранить позицию лидера на рынке доступного жилья и прогнозирует общий объем продаж на уровне 1,7-1,9 млн кв. м жилья и общий объем поступлений денежных средств в размере 190-200 млрд руб.

Для справки: Название компании: Группа Компаний ПИК, ПАО Адрес: ********** Телефоны: ********** Факсы: ********** E-Mail: ********** Web: ********** Руководитель: ********** [Для просмотра контактных данных нужно зарегистрироваться или авторизироваться]