Mirland Development договорился с кредиторами об отсрочке выплат.

После нескольких месяцев переговоров компании Mirland Development израильского предпринимателям Элиэзера Фишмана удалось достичь предварительного соглашения с держателями облигаций на $225,6 млн. Выплаты по ценным бумагам были приостановлены в декабре прошлого года, что объяснялось падением курса рубля. В результате портфель девелоперских проектов компании подешевел до $590 млн против $1 млрд летом 2014 года.
Предварительная договоренность была достигнута с держателями облигаций всех серий A-F, выпущенных в Израиле, говорится в сообщении Mirland Development на сайте Лондонской фондовой биржи. Теперь их предстоит одобрить советом директоров и акционерами компании, а также самими держателями облигаций, выпущенных в Израиле. По условиям договоренностей, выплаты суммы основного займа откладываются на 3,5 года. При этом проценты по займу для всех серий облигаций в 2015 году вместе с процентами, начисленными на облигации серий А и В в 2014 году, будут выплачены в полном объеме сразу после одобрения предлагаемой реструктуризации, добавляется в сообщении.
В дальнейшем предполагается, что проценты по займам для держателей облигаций серий А-F будут выплачиваться ежегодно до 2017 года, а затем раз в полугодие. При этом процентные ставки по ценным бумагам серий A-F будут увеличены на 1,25%. Сегодня они колеблются от 5,5% до 8,5%, для облигаций серии B предусмотрена ставка libor +2,75%.
В то же время выплата до половины суммы процентов за 2016 год может быть отложена на более поздний период, предупреждают в компании.
Облигации Mirland выпускала с декабря 2007 года, последний выпуск состоялся в сентябре 2014 года. Общая сумма шести облигационных выпусков составила $252,9 млн.
Помимо отсрочки по выплате основного долга и увеличения процентной ставки семья Элиэзера Фишмана, контролирующая 85,9% акций компании, обязуется принять участие в допэмиссии акций на сумму до $15 млн. Кроме того, держатели облигаций получат 5% акций Mirland, а также опцион на покупку еще 5% акций с дисконтом относительно их текущей стоимости. Размер скидки в сообщении не уточняется. В то же время контролирующие акционеры компании получат аналогичные условия опциона, который позволит им и дальше продолжать контролировать до 84% компании.
Рыночная капитализация компании, согласно информации Bloomberg, в среду составляет $79,5 млн.