Почти 2/3 ипотечных кредитов в новостройках столичных регионов приходится на "Сбербанк" и ВТБ.

-По итогам 2018 года в Московском регионе с помощью ипотеки было заключено 80 тыс. сделок с физическими лицами (+39% за год), В агломерации Санкт-Петербурга - 56,8 тыс. займов (+37% за год);
-Доля ипотечных сделок в общем объёме продаж за год выросла на 6 процентных пунктов в Московском регионе (с 50 до 56%) и на 3 п. п. в Петербургском регионе (с 50 до 53%);
-Средняя ипотечная сделка дорожает быстрее роста цен на рынке в целом. В Московском регионе средняя цена ипотечной квартиры выросла на 10% (при росте цены сделки на 7%), в агломерации Санкт-Петербурга: на 8% (при росте цены сделки на 5%);
-В 2018 году лидерами по количеству выданных ипотечных кредитов в Московском регионе стали: "Сбербанк России" (33,5 тыс. сделок), "ВТБ" (24,0 тыс. сделок) и "Возрождение" (3,6 тыс. сделок);
-Лидерами по количеству выданных ипотечных кредитов в агломерации Санкт-Петербурга в 2018 году стали: "Сбербанк России" (22,6 тыс. сделок), "ВТБ" (14,3 тыс. сделок) и "Банк Санкт-Петербург" (6,0 тыс. сделок);
-Среди крупнейших кредиторов наибольший рост объёма ипотечных сделок в столичных регионах за год зафиксирован у банка "Россельхозбанк" – более чем в 2 раза;
-В 2018 году банки "Сбербанк России" и "ВТБ" предоставили ипотеку более чем в 80% жилых комплексах Московского региона.
-В Петербургском регионе по итогам 2018 года банки "Сбербанк России" и "Банк Санкт-Петербург" предоставили ипотеку более чем в 72% жилых проектов.
Ипотека по-прежнему является одним из основных инструментов приобретения жилья. В 2018 году основным драйвером роста объема выданных жилищных кредитов стал информационный фон, связанный с нахождением ипотечных ставок на "рекордно низких уровнях" (в 1-3 кварталах) и с ее "неизбежным ростом" (во 4 квартале).
Московский регион
По итогам 2018 года на первичном рынке Московского региона было совершено около 80,0 тыс. ипотечных сделок (здесь и далее под сделкой понимается покупка квартиры или апартамента на первичном рынке по ДДУ), по сравнению с 2017 годам показатель вырос на 39%. Доля сделок с привлечением банковского финансирования в общем объёме продаж выросла на 6 процентных пунктов (с 50% до 56%) по сравнению с результатами 2017 года. В прошедшем году более половины сделок совершено с использованием ипотечного кредитования в 44% жилых комплексов Московского региона (в 2017 году – таких ЖК было лишь 31% от общего числа).
Средняя длительность срока, на который заёмщики брали ипотеку в 2018 году, составила 16,4 года. По сравнению с 2017 годом показатель вырос на 5%.
В прошедшем году покупатели отдавали предпочтение двухкомнатным квартирам, средняя площадь лота, взятого в кредит в Московском регионе в 2018 году, составляет 51,5 кв. м., за год показатель вырос на 2%. При этом средняя стоимость "ипотечного" жилья выросла на 10%: с 5,75 до 6,35 млн руб.
На топ-10 банков-лидеров по объемам выдачи ипотеки на первичном рынке Московского региона пришлось 91% сделок, по сравнению с 2017 годом концентрация не изменилась. Тройка лидеров не меняется третий год подряд. На первом месте по количеству выданных ипотечных кредитов стал "Сбербанк России", который выдал 33,5 тыс. займов (+31% за год). На второй позиции банк "ВТБ", который за 2018 год предоставил около 24,0 тыс. жилищных кредитов (+44% за год). Следом с большим отрывом идёт банк "Возрождение" – 3,6 тыс. сделок на первичном рынке Московского региона. На тройку лидеров приходится 76% ипотечных сделок.
По сравнению с 2017 годом рейтинг крупнейших кредиторов покинул "Промсвязьбанк" (925 ипотечных кредитов), который спустился с 10-го на 11-е строчку. В 2018 году в топ-10 попал банк "Открытие" (перешел с 17-го на 10-е место), увеличив объём ипотечных сделок в 3 раза: с 325 до 946 штук (в основном, за счет наращивания объемов выдачи в проектах на территории старой Москвы).
Сильнее всего нарастил выдачу ипотечных кредитов "Россельхозбанк" – плюс 209%: с 866 сделок в 2017 году до 2672 по итогу 2018 года. Такой существенный рост обеспечили ипотечные сделки в проектах компании "А101 Девелопмент" и "ПИК".
Табл. 1: Топ-10 банков-лидеров по объёму выдачи ипотеки на первичном рынке жилья Московского региона по итогам 2018 года.

№	Банк	Кол-во ДДУ по итогам 2018 года, шт.	Изменение, 2018/2017
1	Сбербанк России	33 451	+31%
2	ВТБ	24 039	+44%
3	Возрождение	3 584	+47%
4	Россельхозбанк	2 672	+209%
5	Абсолют	2 553	+59%
6	Газпромбанк	2 440	+59%
7	ДельтаКредит	1 182	+14%
8	Райффайзенбанк	1 127	+22%
9	УРАЛСИБ	950	+4%
10	Открытие	946	+191%
Прочие банки		7 013	+32%

Банки "Сбербанк России" и "ВТБ" охватывают наибольшее количество жилых комплексов Московского региона. В 2018 году они предоставили ипотеку в 85% (+7 п. п. за год) и 81% (-6 п. п. за год) новостроек соответственно. Следом идут банки "Возрождение" и "ДельтаКредит" ­- 57% (+1-2 п. п. за год). Среди крупнейших кредиторов наименьшее покрытие наблюдается у банков "Россельхозбанк" и "Райффайзенбанк" - проникновение в 39% (+8 п. п. за год) и 38% (-1 п. п. за год) от числа жилых комплексов соответственно.
На рынке новостроек Москвы в старых границах по объёму ипотечных сделок второй год подряд лидируют: "ВТБ" (9,3 тыс. сделок), "Сбербанк России" (8,7 тыс. сделок), "Газпромбанк" (1,2 тыс. сделок). На первичном рынке Новой Москвы топ-10 банков возглавляет "Сбербанк России" (7,3 тыс. сделок), затем идут "ВТБ" (4,5 тыс. сделок) и с большим отрывом "Россельхозбанк" (1,2 тыс. сделок). В Московской области тройка лидеров выглядит так: "Сбербанк России" (17,5 тыс. сделок), "ВТБ" (10,3 тыс. сделок), "Возрождение" (2,3 тыс. сделок).
Санкт-Петербург и Ленинградская область
По результатам 2018 года объём ипотечных кредитов на рынке новостроек агломерации Санкт-Петербурга вырос на 37% и составил 56,8 тыс. займов. Доля сделок с привлечением банковского финансирования от общего объёма продаж в рассматриваемой локации составила 53%, плюс 3 п. п. за год. Также растёт доля новостроек, где более половины сделок осуществлялись с использованием ипотечного кредитования: с 34% в 2017 году до 42% по итогам 2018 года.
В 2018 году средняя длительность срока, на который заёмщики брали кредит на жильё в новостройках, составила 15,4 года, что на 1 год меньше, чем в Московском регионе. По сравнению с 2017 годом показатель вырос на 6%.
В прошлом году в Петербургском регионе более 70% ипотечных сделок пришлось на студии и однокомнатные квартиры. Средняя площадь жилья, взятого в кредит, составила 42,2 кв. м., за год показатель вырос на 1%. При этом средняя стоимость "ипотечного" лота выросла на 8%: с 3,66 до 3,96 млн руб.
На десятку лидеров по объёму выдачи ипотеки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области пришлось 91% займов (минус 3 п. п. за год). Банки, занимающие первые три позиции в рейтинге, не меняются уже 5 лет подряд. Первые две строчки, как и в Московском регионе, занимают "Сбербанк России" (22,6 тыс. займов) и "ВТБ" (14,3 тыс. займов). На третьем месте "Банк Санкт-Петербург", за 2018 год банк заключил 6,0 тыс. ипотечных сделок. В московском рейтинге данный банк занимает только 30 строчку с 23-я сделками. На них приходится 76% сделок.
По сравнению с 2017 годом рейтинг топ-10 банков не изменился. С 5-й на 4-ю строчку поднялся "Россельхозбанк", увеличив количество жилищных кредитов в 2018 году в 2,4 раза.
Табл. 2: Топ-10 банков-лидеров по объёму выдачи ипотеки на первичном рынке жилья Санкт-Петербурга и Ленинградской области по итогам 2018 года.

№	Банк	Кол-во ДДУ по итогам 2018 года, шт.	Изменение, 2018/2017
1	Сбербанк России	22 630	+14%
2	ВТБ	14 295	+94%
3	Банк Санкт-Петербург	5 986	+5%
4	Россельхозбанк	2 581	+140%
5	Газпромбанк	1 516	+71%
6	Промсвязьбанк	1 179	+0%
7	Райффайзенбанк	1 027	+40%
8	АК Барс	985	+38%
9	Абсолют Банк	922	+39%
10	ДельтаКредит	806	+9%
Прочие банки		4 849	+96%

По результатам 2018 года банки "Сбербанк России" и "Банк Санкт-Петербург" заключили ипотечные сделки в наибольшем количестве новостроек Петербургского региона - 87% (за год не изменилась) и 72% (+3 п. п. за год) проектов соответственно. Следом по показателю проникновения идут "ВТБ" (69%, -5 п. п. за год) и "Россельхозбанк" (56%, + 3 п. п. за год). Среди крупнейших кредиторов наименьший охват наблюдается у банков "Промсвязьбанк" и "Открытие" - 36% (-3 п. п. за год) и 32% (+19 п. п. за год) жилых комплексов соответственно.
На рынке жилья Санкт-Петербурга рейтинг банков по количеству жилищных кредитов в 2018 году возглавили "Сбербанк России" (15,0 тыс. сделок), "ВТБ" (10,9 тыс. сделок), "Банк Санкт-Петербург" (4,2 тыс. сделок). В топ-10 по Ленинградской области три первые строчки занимают аналогичные банки. В 2018 году на них пришлось 7,6, 3,4 и 1,8 тыс. займов соответственно.