Ситуация на рынке жилой недвижимости по регионам РФ по состоянию на середину 2018 года.

Рост рынка происходит на фоне увеличения межрегиональных диспропорций. Ипотека – ключевой драйвер восстановления спроса.
· Число сделок на первичном рынке за первые 6 месяцев 2018 года выросло на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года; эффект отложенного спроса, снижение ставок по ипотеке (в 1 квартале) и информационный фон (во 2 квартале) стимулировал покупателей активнее выходить на рынок. Число регистраций ДДУ выросло в 41 субъекте Федерации;
· Вторичный рынок демонстрирует околонулевую динамику (-1% по числу регистраций прав на жилые помещения); он восстанавливается медленнее, чем рынок новостроек. В 38 субъектах РФ наблюдается рост числа регистраций;
· Число ипотечных сделок выросло на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост числа сделок отмечался во всех регионах, кроме Ингушетии.
· Несмотря на восстановление рынка жилья сохраняется тренд на его консолидацию в регионах-лидерах как на первичном, так и на вторичном рынке;
· Первичный рынок растёт менее равномерно, чем вторичный. Ключевые точки роста на нем - столичные регионы (динамика по числу регистраций сделок в них +17% по отношению к 2017 году);
Первичный рынок
За первые 6 месяцев 2018 года Росреестр зарегистрировал 334,4 тыс. сделок с новостройками по ДДУ, что на 9% больше, чем в аналогичный период 2017 года. Положительная динамика свидетельствует о практически полном восстановлении спроса на первичном рынке недвижимости, правда, рекордные объемы продаж, которые демонстрировались в первом полугодии 2014 года (344,0 тыс. сделок), пока не достигнуты.
Основными драйверами роста спроса по-прежнему остаются столичные регионы (Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Ленинградская область). За первое полугодие 2018 года в четырёх субъектах сконцентрировалось 42% сделок по России, тогда как на 81 регион приходится 58%. Роль столичных регионов в восстановлении спроса велика, консолидация рынка продолжает увеличиваться (за аналогичный период 2017 года в них было реализовано 39% квартир, в первом полугодии 2016 года – 34%). Итоговый рост зарегистрированных ДДУ по столичным регионам за рассматриваемый период составил 17%, по прочим регионам – 3%.
Табл. 1: Доля столичных регионов по числу заключенных ДДУ в первом полугодии 2018 года.

Регион	Зарегистрировано ДДУ, единиц	Доля, %	Динамика по сравнению с янв.-июн. 2017 г., %
Москва	45 047	42%	45%
Московская область	41 352		-7%
Санкт-Петербург	38 384		50%
Ленинградская область	14 782		-18%
Прочие регионы	194 788	58%	3%

Первое место по числу сделок среди столичных регионов в первом полугодии 2018 года на рынке новостроек уверенно занимает Москва - 45 тыс. регистраций ДДУ (+45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Впервые число проданных лотов в Москве превысило аналогичный показатель по Московской области. В 2016 год в рейтинге она занимала 4-ю позицию, в 2017 году переместилась на 2-ю строчку с 31 тыс. сделок. Росту продаж в столичном регионе способствовали выход новых корпусов на низкой стадии строительства по привлекательным ценам, снижение ставок по ипотеке, продление программы "Материнский капитал", активное использование акций и скидок для стимулирования спроса. На втором месте Московская область (41 тыс. ДДУ, что на 7% меньше, чем за аналогичный период в 2017 году). Снижению количества сделок способствовало перетекание спроса в Москву, банкротство второго по объему строительства застройщика региона - Urban Group. В первом полугодии 2018 года число сделок в новостройках компании снизилось на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Третью позицию занимает Санкт-Петербург - 38 тыс. квартир (+50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), реализованных по ДДУ. На последней строчке Ленинградская область - 15 тыс. сделок. Продолжается перераспределение спроса между объектами в черте Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В первом полугодии 2018 года доля продаж в пределах города составила 72% против 59% в январе - июне 2017 года. Несмотря на то, что объём сделок на рынке новостроек агломерации Санкт-Петербурга ниже, чем в Московском регионе, темпы продаж здесь растут быстрее (+22% в северной столице и Ленинградской области против +14% в Москве и Подмосковье).
На топ-10 регионов-лидеров (без учёта столичных регионов) по числу зарегистрированных ДДУ в первом полугодии 2018 года пришлось 49% сделок против 46% в январе - июне 2017 года и 44% за аналогичный период 2016 года. Такие изменения говорят об увеличении концентрации рынка в более развитых регионах России. В сумме по десятке лидеров зафиксировано повышение покупательской активности (+9%). По прочим регионом объём продаж снизился на 1%. По России в целом спрос на новостройки продолжает падать в 41 регионе (год назад падение спроса в первом полугодии регистрировалось в 59 субъектах Федерации).
Табл. 3: Топ-10 регионов-лидеров (без учёта столичных регионов) по числу заключенных ДДУ в первом полугодии 2018 года.

№	Регион	Зарегистрировано ДДУ, единиц	Доля, %	Динамика по сравнению с янв.-июн. 2017 г., %
1	Краснодарский край	22 735	49%	5%
2	Новосибирская область	11 628		4%
3	Ростовская область	11 473		53%
4	Республика Башкортостан	9 475		31%
5	Свердловская область	8 922		60%
6	Республика Татарстан	8 722		31%
7	Самарская область	6 329		-1%
8	Воронежская область	5 480		1%
9	Рязанская область	5 403		34%
10	Нижегородская область	5 010		-2%
	Прочие регионы	99 611	51%	-1%

Первое место в топ-10 с большим отрывом занимает Краснодарский край - 23 тыс. сделок за январь - июнь 2018 года (+5%). Высокий уровень спроса вызван привлекательностью локации, низким уровнем цен, который поддерживает высокая конкуренция среди застройщиков. Среди десятки регионов-лидеров средняя цена квадратного метра жилья дешевле, чем в Краснодарском крае, только в Новосибирской и Ростовской областях. На второй позиции топ-10 Новосибирская область - 12 тыс. регистраций ДДУ, немного отстает Ростовская область, здесь за первое полугодие 2018 года было зарегистрировано 11 тыс. сделок.
Перечень топ-10 регионов по объему продаж новостроек практически не изменился. Единственное исключение - на 9-е и 10-е место поднялись Рязанская и Нижегородская области, а Калининградская и Липецкая области, из-за сокращения числа регистраций, перешли на 14-е и 36-е места в рейтинге регионов.
Существенные изменения в объеме продаж по сравнению с аналогичным периодом 2017г. наблюдается в нескольких регионах. Более чем в 2 раз вырос спрос на жилье в Республике Крым и Севастополе (статистика по этим 2 субъектам объединена). Активизации продаж в этом регионе способствовало постепенное снижение правовой неопределенности в данной сфере, также завершение строительства моста через Керченский пролив стимулирует интерес покупателей к жилым комплексам на черноморском побережье. Более чем на 70% вырос объем продаж новостроек по ДДУ в Республиках Северная Осетия и Адыгея. Это связано с эффектом низкой базы: в первом полугодии 2017 года было в республиках было совершено примерно по 500 покупок в новостройках.
Вторичный рынок
Темпы прироста сделок на вторичном рынке за первое полугодие 2018 года показали околонулевую динамику, рынок постепенно восстанавливается. В 38 субъектах России наблюдается рост объёма продаж. За первое полугодие 2018 года было зарегистрировано 3,93 млн. прав на жилые помещения против 3,96 млн., зафиксированных в январе - июне 2017 года ( -0,7%). "Число регистраций прав", как правило, в 2,7-2,9 раз больше, чем число собственно сделок (но статистику по числу сделок на вторичном рынке по всем регионам Росреестр в ежемесячном режиме более не публикует).
На вторичном рынке оживление продаж в основном происходит за счёт продаж в топ-10 регионов-лидеров (без учёта столичных регионов) по числу сделок. На них приходится порядка 37% всех совершенных регистраций за январь-июнь 2018 года. Концентрация сделок среди субъектов, вошедших в топ-10, увеличивается с каждым годом. В первом полугодии 2017 года на них приходилось только 33% зарегистрированных прав на жильё. Общий рост по данным субъектам РФ в первом полугодии 2018 года составил 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда как в целом по России ещё в 50 регионах наблюдается снижение объёма продаж.
Табл. 4: Топ-10 регионов-лидеров (без учёта столичных регионов) по числу сделок на вторичном рынке жилья (зарегистрированных прав на жилые помещения) в первом полугодии 2018 года.

№	Регион	Количество зарегистрированных прав на жилые помещения, единиц	Доля, %	Динамика по сравнению с янв.-июн. 2017 г., %
1	Краснодарский край	177 552	37%	8%
2	Свердловская область	136 417		5%
3	Республика Татарстан	133 228		7%
4	Республика Крым и Севастополь	121 843		39%
5	Республика Башкортостан	116 644		7%
6	Воронежская область	111 122		72%
7	Ростовская область	107 298		4%
8	Челябинская область	100 838		-3%
9	Самарская область	95 210		5%
10	Нижегородская область	92 455		4%
	Прочие регионы	2 023 448	63%	-8%

Тройка лидеров в топ-10 не меняется уже второй год. Как и на первичном рынке на первом месте по объему зарегистрированных прав на жилые помещения в первом полугодии 2018 года Краснодарский край (178 тыс. сделок). По уровню сделок регион обогнал Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Следом идёт Свердловская область - 136 тыс. сделок. На третьем месте Республика Татарстан, за январь - июнь 2018 года здесь зарегистрировали 133 тыс. прав на жилые помещения.
Объём продаж на вторичном рынке столичных регионов показывает более низкие темпы прироста, чем вошедшие в топ-10 регионы - плюс 6% за первое полугодие 2018 года. По сравнению с распределением сделок на рынке новостроек, на вторичном рынке Московский регион и агломерация Санкт-Петербурга имеют не такую весомую долю - 18%. Данный показатель более чем в 2 раза меньше, чем на первичном рынке жилья (42%). По сравнению с первым полугодием 2017 года за январь - июнь 2018 года доля столичных регионов в объёме продаж на вторичном рынке РФ изменилась несущественно - плюс 1 процентный пункт.
В столичных регионах темпы продаж на первичном рынке выше, чем на вторичном. Покупателей привлекает широкий выбор доступного жилья в новостройках, более выгодные условия по ипотечному кредитованию.
Табл. 5: Рейтинг столичных регионов по числу сделок на вторичном рынке жилья (зарегистрированных прав на жилые помещения) в первом полугодии 2018 года.

Регион	Количество зарегистрированных прав на жилые помещения, единиц	Доля, %	Динамика по сравнению с янв.-июн. 2017 г., %
Московская область	274 046	18%	-1%
Москва	221 777		6%
Санкт-Петербург	140 767		5%
Ленинградская область	78 421		48%
Прочие регионы	3 216 055	82%	-2%

Наиболее существенный рост объёма сделок на вторичном рынке за первое полугодие 2018 года наблюдается в двух субъектах. В Воронежской области рост объёма продаж на вторичном рынке превысил 70% (111 тыс. сделок в январе - июле 2018 года против 65 тыс. в первом полугодии 2017 года), в Ленинградской области - плюс 48%, где среднемесячные темпы продаж выросли с 8,9 тыс. сделок в первом полугодии 2017 года до 13,1 тыс. сделок в первом полугодии 2018 года.
Ипотечные сделки
За первое полугодие 2018 года было совершено рекордное количество ипотечных сделок - 663 тыс., что на 57% выше, чем за январь - июнь 2017 года. После снижения ипотечных ставок в условиях востребованности населением жилья, как и на первичном, так и на вторичном рынках (их средний уровень опустился ниже 9,5%, а по программам частичного субсидирования ставки достигли 6,5-7,0%) данный финансовый инструмент стал основным драйвером роста продаж.
Только 18% всех ипотечных сделок по России за первое полугодие 2018 года пришлось на столичные регионы, концентрация сделок осталась на уровне аналогичного периода прошлого года. Итоговый рост по Московскому региону и агломерации Санкт-Петербурга за рассматриваемый период составил 55%. В распределении ипотечных жилищных кредитов по субъектам РФ не так сильно выделяются межрегиональные диспропорции, как в распределении продаж на первичном и вторичном рынках жилья. Данный финансовый инструмент пользуется спросом в большинстве регионов.
На первом месте рейтинга столичных регионов по числу ипотечных сделок оказалась Москва (39 тыс. сделок), благодаря большой численности населения и высокому среднему уровню заработной платы. Следом идёт Московская область - 36 тыс. ипотечных сделок. Это - больше, чем, во всем Северо-Кавказском или Дальневосточном федеральном округе. Не сильно отстает по объёму ипотечных сделок Санкт-Петербург, расположившийся на 3 строчке рейтинга - 32 тыс. сделок. На четвертом месте Ленинградская область - 10 тыс. ипотечных договоров. Стоит отметить, что в общем рейтинге регионов Ленинградская область не входит не только в пятерку, но даже и в десятку регионов по количеству выданных ипотечных кредитов (25е место).
Табл. 6: Рейтинг столичных регионов по числу ипотечных сделок в первом полугодии 2018 года.

Регион	Количество ипотечных сделок, единиц	Доля, %	Динамика по сравнению с янв.-июн. 2017 г., %
Москва	38 925	18%	51%
Московская область	36 288		63%
Санкт-Петербург	32 431		52%
Ленинградская область	9 564		54%
Прочие регионы	546 143	82%	57%

Аналогичный рост объёма ипотечных сделок наблюдается по топ-10 регионам-лидерам (без учёта столичных регионов) по числу ипотечных сделок - 55%. Такие высокие темпы роста говорят о низкой покупательской способности населения. На данные субъекты РФ в первом полугодии 2018 года приходится 35% сделок по ипотеке, как и в январе - июне 2017 года.
Десятка регионов-лидеров по ипотечным сделкам за рассматриваемый период не изменилась. Первое место в топ-10 заняла Республика Татарстан, где за первое полугодие 2018 года зафиксировано 25 тыс. ипотечных сделок. Следом идут Республика Башкортостан и Свердловская область - 24 и 23 тыс. сделок соответственно. Высокие показатели по объёму ипотечным сделок в данных субъектах Федерации обусловлено сочетанием достаточно высоких цен на жильё (в среднем около 60 тыс. руб. за кв. м.) и низкой средней заработной платы населения - 32 тыс. руб. в месяц.
В первом полугодии 2018 года во всех регионах России наблюдается рост объема ипотечных сделок более чем на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Исключением стала только Республика Ингушетия, где было зафиксировано снижение количества ипотечных сделок на 12% (с 65 сделок в январе - июне 2017 года до 57 сделок в январе - июне 2018 года).
Табл. 7: Топ-10 регионов-лидеров (без учёта столичных регионов) по числу ипотечных сделок в первом полугодии 2018 года.

№	Регион	Количество ипотечных сделок, единиц	Доля, %	Динамика по сравнению с янв.-июн. 2017 г., %
1	Республика Татарстан	25 074	35%	48%
2	Республика Башкортостан	24 198		69%
3	Свердловская область	23 143		66%
4	Челябинская область	19 425		43%
5	Краснодарский край	19 234		57%
6	Новосибирская область	16 266		54%
7	Красноярский край	16 142		54%
8	Самарская область	15 672		49%
9	Ростовская область	15 260		56%
10	Нижегородская область	14 965		52%
	Прочие регионы	356 764	65%	57%

Табл. 8: Ключевые показатели на рынке жилья по всем регионам РФ, январь - июнь 2018.

Регион	Зарегистрировано ДДУ, ед.	Динамика по сравнению с янв.-июн. 2017 г., %	Зарегистрировано прав на жилые помещения, ед.	Динамика по сравнению с янв.-июн. 2017 г., %	Кол-во ипотечных сделок, ед.	Динамика по сравнению с янв.-июн. 2017 г., %
Москва	45 047	45%	221 777	6%	38 925	51%
Московская область	41 352	-7%	274 046	-1%	36 288	63%
Санкт-Петербург	38 384	50%	140 767	5%	32 431	52%
Ленинградская область	14 782	-18%	78 421	48%	9 564	54%
Краснодарский край	22 735	5%	177 552	8%	19 234	57%
Новосибирская область	11 628	4%	75 741	4%	16 266	54%
Ростовская область	11 473	53%	107 298	4%	15 260	56%
Республика Башкортостан	9 475	31%	116 644	7%	24 198	69%
Свердловская область	8 922	60%	136 417	5%	23 143	66%
Республика Татарстан	8 722	31%	133 228	7%	25 074	48%
Самарская область	6 329	-1%	95 210	5%	15 672	49%
Воронежская область	5 480	1%	111 122	72%	10 083	58%
Рязанская область	5 403	34%	31 537	-4%	5 851	54%
Нижегородская область	5 010	-2%	92 455	4%	14 965	52%
Удмуртская Республика	4 721	33%	40 973	-5%	9 252	50%
Алтайский край	4 511	61%	63 915	5%	11 319	66%
Иркутская область	4 450	50%	78 133	0%	11 735	49%
Калининградская область	4 293	-21%	29 234	4%	4 645	69%
Челябинская область	3 854	9%	100 838	-3%	19 425	43%
Пермский край	3 826	-23%	51 221	-28%	14 747	58%
Ставропольский край	3 772	7%	66 861	6%	8 861	50%
Тюменская область	3 674	7%	37 335	-29%	10 264	60%
Чувашская Республика	3 632	25%	35 883	2%	8 557	63%
Республика Крым и Севастополь	2 759	145%	121 843	39%	1 564	146%
Тульская область	2 472	24%	41 773	2%	6 633	61%
Волгоградская область	2 319	-0,40%	63 047	1,40%	9 973	55,80%
Кировская область	2 302	-1%	38 728	1%	8 286	57%
Вологодская область	2 279	1%	37 753	-6%	6 978	47%
Ульяновская область	2 218	7%	35 721	-2%	7 006	47%
Архангельская область и Ненецкий АО	2 185	6%	27 818	-18%	7 183	52%
Ярославская область	2 176	-8%	39 048	-3%	5 559	56%
Оренбургская область	2 168	59%	58 395	4%	10 992	70%
Республика Саха (Якутия)	2 156	16%	25 064	-9%	5 689	52%
Брянская область	2 115	-4%	30 540	-6%	4 650	49%
Владимирская область	2 015	3%	42 189	-3%	5 687	48%
Приморский край	1 953	0,30%	49 779	-3,50%	7 145	50,80%
Калужская область	1 894	-3%	32 317	3%	5 542	62%
Пензенская область	1 871	3%	35 411	-7%	5 564	48%
Саратовская область	1 858	-13%	65 826	0%	10 276	65%
Липецкая область	1 596	-84%	30 215	-13%	4 573	57%
Кемеровская область	1 559	16%	73 824	-8%	12 577	58%
Тверская область	1 502	-8%	18 919	-51%	6 028	62%
Республика Марий Эл	1 269	-26%	12 423	-33%	3 783	56%
Республика Хакасия	1 229	51%	14 838	4%	2 369	55%
Тамбовская область	1 214	5%	25 531	0%	3 905	66%
Смоленская область	1 206	-9%	24 230	-5%	3 864	51%
Республика Коми	1 186	-5%	18 271	-26%	5 530	52%
Республика Карелия	1 180	36%	14 729	-26%	3 444	69%
Орловская область	1 124	-30%	18 298	-12%	3 623	49%
Республика Северная Осетия - Алания	1 043	81%	17 221	4%	1 280	35%
Омская область	1 018	22%	50 459	-2%	10 131	67%
Хабаровский край	932	-8%	26 386	-25%	6 448	62%
Республика Мордовия	928	8%	20 983	10%	3 600	40%
Ивановская область	921	-8%	20 766	-28%	3 625	40%
Курская область	816	-29%	32 377	7%	4 833	53%
Костромская область	809	-6%	12 110	-31%	2 980	52%
Республика Адыгея	794	71%	10 425	-10%	1 069	61%
Республика Бурятия	757	-5%	23 626	-3%	2 963	78%
Белгородская область	732	-33%	36 043	-6%	5 368	65%
Новгородская область	686	-23%	10 321	-46%	2 833	48%
Амурская область	657	47%	21 149	-14%	3 845	100%
Томская область	628	-29%	30 364	0%	5 564	65%
Астраханская область	581	7%	21 490	-8%	3 486	53%
Псковская область	546	3%	17 836	-1%	2 449	52%
Республика Дагестан	515	-22%	46 630	-8%	1 730	41%
Ханты-Мансийский АО	509	-50%	15 262	-65%	14 029	75%
Сахалинская область	494	-12%	12 039	-25%	2 168	62%
Курганская область	367	20%	20 059	-14%	3 769	60%
Забайкальский край	306	-38%	24 986	3%	3 804	72%
Республика Ингушетия	200	-8%	6 318	-15%	57	-12%
Кабардино-Балкарская Республика	194	-21%	17 302	-14%	1 287	44%
Республика Калмыкия	176	-39%	5 788	0%	1 157	71%
Ямало-Ненецкий АО	172	-44%	14 676	-16%	4 886	52%
Чеченская Республика	136	-12%	13 574	-29%	385	78%
Республика Алтай	60	-40%	5 949	5%	490	129%
Карачаево-Черкесская Республика	57	-7%	10 138	-3%	843	64%
Еврейская АО	22	-61%	2 728	-39%	635	92%
Мурманская область	12	-37%	15 358	-26%	3 656	41%
Республика Тыва	3	50%	6 539	-34%	916	99%
Камчатский край	2	-71%	6 724	-34%	1 503	56%
Красноярский край	нет данных	-	57 456	2%	16 142	54%
Магаданская область и Чукотский АО	Не было сделок	-	4 846	-14%	1 238	56%