Спрос на ипотеку в Петербурге снижается. "РосБизнесКонсалтинг". 30 июня 2014

Активность потенциальных заемщиков и темпы выдачи ипотечных кредитов в Петербурге в конце весны – начале лета существенно замедлились по сравнению с показателями начала года, признают банкиры. "С мая мы наблюдаем тенденцию снижения объема выдач в сравнении с 1 кв. 2014 г.", - констатирует, в частности, управляющий директор по ипотеке филиала ВТБ24 в Санкт-Петербурге Ирина Зуева.
Эксперты, впрочем, заранее прогнозировали подобное развитие событий. Активизация ипотечных заемщиков была вызвана резким ростом спроса на квартиры. Аномалию на первичном рынке застройщики и риэлтеры почувствовали еще в январе. В середине февраля заметно подтянулся и вторичный рынок. Все это происходило на фоне ослабления курса рубля.
Особое влияние на ситуацию оказали покупатели, приобретающие квартиру в инвестиционных целях. Стандартной операцией стало снятие сбережений с депозита в банке и их вложение в квадратные метры (в том числе с помощью ипотеки, если суммы не хватало). Основной побудительный мотив — ожидание роста цен, стремление успеть до повышения. Рост цен действительно наблюдался, по наиболее востребованным объектам он достигал 15-20%.
Однако высокий спрос не мог держаться вечно, стабилизация продаж недвижимости охладила и ипотечный рынок. "Ажиотажный спрос на квартиры, спровоцированный нестабильность валютного курса, с мая месяца стабилизировался", - говорит Ирина Зуева.
Впрочем, динамика выдач за второй квартал еще может удивить наблюдателей. И это несмотря на то, что пик ажиотажа пришелся на март месяц (в связи с усилением геополитической напряженности). Причина - в особенностях рынка. "Выдачи ипотеки смещены по времени относительно подачи заявки клиента в банк. Поэтому повышенный спрос первого квартала конвертировался в выдачи ипотеки уже во втором квартале", - комментирует директор дирекции розничного бизнеса Банка "Санкт-Петербург" Марина Гориловская. По словам Гориловской, динамика выдачи ипотечных кредитов в ее банке во 2 кв. 2014 г. более чем на 30% превышает результаты 1 кв. При этом динамика заявок клиентов снизилась примерно на треть, хотя и этот уровень существенно превышает прошлогодние показатели (см. комментарий ниже).
Оказать влияние на динамику ипотечного рынка может также корректировка банками процентных ставок на фоне удорожания фондирования. Среди лидеров рынка пионером выступил ВТБ24, повысивший процентные ставки по ипотечным продуктам на 0,4% еще в конце марта.
С 23 июня мы обновилась линейка ставок по ипотечным кредитам Банка "Санкт-Петербург". Они повышены 0,25-0,75%. "В целом, подобные изменения характерны для текущей рыночной ситуации", - объясняет Марина Гориловская.
В Северо-Западном банке Сбербанка России 30 июня заканчивается действие популярных акций "Для молодых семей", "12-12-12" и "12-12-30" (кредит на покупку строящейся недвижимости по ставке 12 процентов на 12 или 30 лет при минимальном первоначальном взносе 12%). Как сообщала ранее заместитель председателя Северо-Западного Сбербанка Марина Чубрина, в начале 2 кв. 2014 г. на эти продукты приходилось почти две трети всех выдаваемых ипотечных кредитов банка. Возврат к базовым ставкам увеличит стоимость кредита на 0,25-1% годовых в зависимости от срока и первоначального взноса.
КОММЕНТАРИИ:
Марина Гориловская, директор дирекции розничного бизнеса Банка "Санкт-Петербург":
Фото: Банк "Санкт-Петербург"
Динамика выдачи ипотечных кредитов во втором квартале более чем на 30% выше показателей первого квартала. Надо понимать, что выдачи ипотеки смещены по времени (на 2-5 месяцев), относительно подачи заявки клиента в банк, так как в случае первичного рынка большинство кредитов выдается после государственной регистрации права на строящийся объект, а в случае "вторички" гораздо большее время (по сравнению с первичным рынком) занимает поиск подходящего объекта.
Поэтому повышенный спрос первого квартала (а здесь мы говорим в первую очередь о заявках на кредит) конвертировался в выдачи ипотеки уже во втором квартале.
Если говорить про динамику заявок клиентов, то они снизились примерно на 30% по сравнению с пиковыми значениями, но даже такой уровень выше прошлогоднего примерно на 20%.
Средняя сумма у нас в банке практически неизменна и составляет около 1,9 млн рублей. Повышенным спросом пользуются объекты массового спроса, сосредоточенные в Кудрово и Девяткино.
Максим Шлемен, начальник управления кредитования и инвестиционного проектирования ЗАО "Ленстройтрест":
По фактическим объемам и структуре ипотечных продаж ГК "Ленстройтрест" за первые 5 месяцев 2014 года достаточно сложно сделать какие-либо выводы по влиянию рынка на динамику продаж, ее замедлению или росту. Связано это с тем, что в текущем году (как раз в 1-2 кварталах) стартовали продажи в наших новых проектах (IQ Гатчина, "Нью-Тон", "Юттери", новые корпуса "Янила Кантри"). При этом бронирование по всем объектам началось до старта продаж и к моменту открытия накопилось много клиентов, готовых к заключению договоров долевого участия. С данным фактом также во многом связан значительный рост количества ипотечных сделок в нашей компании в апреле-мае текущего года (показатели вдвое превышали среднемесячные значения предыдущих периодов).
Более показательными для оценки динамики ипотечных продаж станут последующие кварталы года, когда влияние запуска новых объектов в продажу будет минимизировано. Косвенно о тенденциях ипотечного рынка мы можем делать вывод исходя из оценок наших банков-партнеров, которые свидетельствуют о значительном росте ипотечных заявок в феврале-марте и некотором спаде в настоящее время.
Средняя доля продаж в ипотеку по итогам 5 месяцев 2014г. по ГК "Ленстройтрест" составила около 55%.
Надежда Калашникова, директор по развитию строительной компании Л1:
Динамика наших продаж отражает незначительное сезонное снижение спроса, вызванное оттоком граждан из города и страны в праздничные и отпускные дни и месяцы. Доля продаж квартир по ипотеке увеличилась на 30% с начала года за счет привлечения большего количества банков партнеров, а также разработки специальных программ, таких как, например льготная ипотека под 9% на готовые квартиры в собственности в жилых комплексах "Премьер Палас", "Классика" и "Граф Орлов". После получения права собственности в ЖК "Империал", и этот комплекс мы сможем предлагать в рамках специальной акции.