Стало известно о планах "ВТБ Лизинга" по привлечению долгового финансирования в объеме 7 млрд рублей.

"ВТБ Лизинг Финанс" — "дочка" "ВТБ Лизинга", созданная для привлечения ресурсов на финансовых рынках, — 13 августа в период с 13:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на облигации серии БО-02. Размещение бумаг на бирже запланировано на 15 августа, сообщает Finam.Ru со ссылкой на информацию эмитента.
Компания планирует разместить по открытой подписке 7 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. Срок обращения бумаг составит восемь лет, погашение номинальной стоимости будет осуществляться частями. По займу предусмотрена выплата 32 квартальных купонов. Эмитентом выставлена оферта, срок которой приходится на окончание второго купонного периода. Агентом по размещению выступает "ВТБ Капитал".
ОАО "ВТБ Лизинг" — универсальная лизинговая компания, 100-процентная "дочка" ВТБ. По данным агентства "Эксперт РА", компания занимает второе место среди лизингодателей РФ по размеру портфеля и четвертое — по объему нового бизнеса по итогам 2013 года (по последнему показателю компания поднялась на вторую строчку по итогам первого полугодия 2014-го). Помимо подразделений в России "ВТБ Лизинг" располагает дочерними компаниями на Украине и в Белоруссии.
В конце прошлой недели служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s подтвердила компаниям "ВТБ Лизинг" и "ВТБ Лизинг Финанс" долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента на уровне "ВВВ-"/"А-3". Прогноз изменения рейтингов — "негативный".
В S&P поясняют, что агентство относит эти структуры к ключевым дочерним компаниям банка ВТБ и приравнивает их рейтинги к рейтингам материнской организации. Рейтинги ВТБ подтверждены после оценки влияния на финансовый профиль банка новых санкций, введенных США и Евросоюзом.