Итоги развития ипотечного рынка за 10 месяцев 2016 года.

" По итогам 10 месяцев выдано 675 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1,15 млрд рублей. Это - больше, чем за весь 2015 год и соответствует предварительным оценкам, которые АИЖК давало ранее.
" Средняя ставка выдачи снизилась в сентябре до 12,4%, а разница в ставках на первичном и вторичном рынках составляет менее 1,5 п.п.
" Важным событием для рынка стало снижение ключевой ставки Банка России до 10%. Ситуация c фондированием нормализовалась, а конкуренция за качественных ипотечных заемщиков выросла (доля кредитов с просрочкой 90+ в ипотечном сегменте составляет менее 2,9%, что в 5,3 раза ниже уровня просрочки по другим, неипотечным, кредитам населению).

" Все участники рынка ипотеки активно снижают ставки, которые уже вернулись на уровень начала 2014 года: с начала года снижение составило 1,5-2,5 п.п. Кредит без господдержки можно получить по ставке от 11-11,5%, а средний уровень ставок вторичного рынка - 12,5%.
" Банки за свой счет продлевают действие условий ставшей популярной у заемщиков программы субсидирования: получить кредит на условиях программы можно и в следующем году, если заявка одобрена до конца 2016 года.
" Частные банки, которые более гибко реагируют на изменения, активно наращивают свою долю на ипотечном рынке: если в январе-октябре 2015 года государственные банки выдали 82% всех кредитов, то за 10 мес. 2016 г. - менее 79%.

" В октябре 2016 года выдано около 73 тыс. кредитов на 124 млрд рублей (+12% к октябрю 2015 г.).
" Благодаря программе субсидирования, активно развивалось кредитование на цели приобретения строящегося жилья под залог прав по договорам долевого строительства: по итогам 10 месяцев 2016 года доля таких кредитов достигла 39% в общем объеме выданной ипотеки (рост в 2,5 раза за 2 года), а в отдельных регионах, например, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, более половины всех ипотечных кредитов выдаются на строящееся жилье.
" За время реализации программы субсидирования (март 2015 - октябрь 2016) выдано 451 тыс. ипотечных кредитов на сумму 812,4 млрд рублей (36% выдачи ипотеки за этот период). Населением приобретено 22,6 млн кв. м жилья, а объем привлеченных средств в строительство составил 1,3 трлн рублей (в т.ч. 37% - средства населения).
" Снижение объемов жилищного строительства в целом (-6,4% за 10 мес.) связано исключительно с падением объемов строительства индивидуальных домов (-14%). Ввод многоквартирного жилья сохраняется на уровне прошлого года.

" Мы сохраняем наш прогноз: по итогам 2016 года будет выдано около 900 тыс. кредитов на сумму 1,5 трлн рублей (+30% к уровню 2015 года).
" Наблюдаемая тенденция к замедлению темпов роста месячных объемов выдач подтверждает наш прогноз на 2017 год - темпы роста рынка ипотеки составят
10-20% (1 млн ипотечных кредитов на сумму 1,7-1,8 трлн рублей).
" Достижению нового рекорда на рынке ипотеки будет способствовать последовательная реализация денежно-кредитной политики Банком России и Правительством Российской Федерации, направленная на снижение уровня инфляции до 4%.
" Такая политика, в сочетании с реализацией приоритетного проекта "Ипотека и арендное жилье", позволит уже к концу следующего года сформировать условия для достижения ставок на ипотечном рынке на уровне 10% .

Выдача ипотечных жилищных кредитов	2014	2015	10 мес. 2016	10 мес. 2016/	10 мес. 2016/
				10 мес. 2015	10 мес. 2014
Количество выданных ипотечных кредитов, тыс.	1 012,80	699,5	674,6	28%	-15%
Объем выданных ипотечных кредитов, млрд руб.	1 764,10	1 161,70	1 152,20	32%	-17%
Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в рублях, % годовых	12,45%	13,35%	12,67%	-0,91 п.п.	+0,35 п.п.
Средний размер кредита в рублях, млн рублей	1,73	1,66	1,71	3,30%	-1,40%

Программа субсидирования процентных ставок	Всего	В т.ч. 10 мес. 2016
Количество выданных ипотечных кредитов, тыс.	450,8	240,3
Объем выданных ипотечных кредитов, млрд рублей	812,4	438,4
Доля выданных по программе кредитов, %	36%	38%
Средняя стоимость приобретенной квартиры, млн рублей	2,86	2,9
Средний размер приобретенной квартиры, кв. метров	50,1	49,9

Строительство жилья	2014	2015	10 мес. 2016	10 мес. 2016/	10 мес. 2016/
				10 мес. 2015	10 мес. 2014
Объем ежемесячного ввода жилья, млн кв. метров (на конец периода)	-	-	6,1	-13,00%	-22,80%
Объем ввода жилья, млн кв. метров (за период)	84,2	85,3	55,6	-6,40%	-0,90%
в т.ч. в многоквартирных домах, млн кв. метров	48	50,1	31,8	0%	6,40%
Количество построенных квартир, тыс. (за период)	1 124	1 195	789,7	-0,30%	8,30%

Экономика России	Январь-октябрь 2015	Январь-октябрь 2016	Изменение
Темпы роста ВВП, % г/г[1]	-3,70%	-0,70%	+3,0 п.п.
Инфляция, % г/г	15,90%	7,40%	-8,5 п.п.
Индекс промышленного производства, % г/г	-3,30%	0,30%	+3,6 п.п.
Инвестиции в основной капитал, % г/г1	-9,60%	-2,30%	+7,3 п.п.
Индекс деловой активности (PMI) в промышленности, на конец периода		52,4	+1,3 п.п.
Темпы роста объемов строит. работ, % г/г	-4,90%	-5,00%	-0,1 п.п.
Продукция сельского хозяйства, % г/г	2,70%	2,90%	+0,2 п.п.
Грузооборот, % г/г	-0,50%	1,60%	+2,1 п.п.
Реальные располагаемые доходы населения, % г/г	-4,50%	-5,30%	-0,8 п.п.
Оборот розничной торговли, % г/г	-9,20%	-5,30%	+3,9 п.п.
Номинальная заработная плата, руб.	5,20%	7,90%	+2,7 п.п.
Уровень безработицы, % ЭАН (на конец периода)	5,50%	5,40%	-0,1 п.п.
Объем платных услуг населению, % г/г	-1,80%	-0,70%	+1,1 п.п.
Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг, на конец периода		52,7	-0,32
Товарные и финансовые рынки
Цены на нефть сорта Brent, долл. за баррель	55,8	44	-21%
Ключевая ставка, на конец периода, %	11,00%	10,00%	-1,0 п.п.
Доходность 5-летних ОФЗ, на конец периода, %	10,11%	8,77%	-1,3 п.п.
Курс доллара США, рублей	59,9	67,7	13%
Банковский сектор (портфель)	На 01.01.2016	На 01.11.2016	Изменение
Корпоративное кредитование, трлн рублей	33,3	31,2	-6,50%
Розничное кредитование, трлн рублей	10,7	10,7	0,60%
в т.ч. Ипотечное кредитование, трлн рублей	4	4,4	9,60%
Неипотечное кредитование, трлн рублей	6,7	6,4	-4,80%
Вклады населения, трлн рублей	23,2	23,4	0,70%
в т.ч. в рублях, трлн рублей	16,4	17,4	6,20%
Кредитные риски (доля задолженности, платежи по которой пророчены на 90 и более дней)	На 01.11.2015	На 01.11.2016	Изменение
Неипотечное розничное кредитование, %	15,40%	15,10%	-0,3 п.п.
Ипотечное кредитование, %	2,90%	2,90%	0 п.п.

Для справки: Название компании: Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, АО (АИЖК) Адрес: ********** Телефоны: ********** Факсы: ********** E-Mail: ********** Web: ********** Руководитель: ********** [Для просмотра контактных данных нужно зарегистрироваться или авторизироваться]