ОАО "ТрансФин-М" разместило биржевые облигации на 7 млрд рублей.

Лизинговая компания "ТрансФин-М" разместила биржевые облигации серий БО-36 общей номинальной стоимостью 7 000 000 000 рублей путем открытой подписки на ФБ ММВБ.
Облигации допущены к торгам во "Втором уровне". Ставка купона на первый купонный период составляет 10,0% годовых и установлена до октября 2021 года.
Фактическая цена размещения ценных бумаг – 1 000 рублей за одну биржевую облигацию, что составляет 100% от ее номинальной стоимости.
Организатором выпуска выступил ОАО АКБ "Связь-Банк". Облигации имеют 10-летний срок обращения.
Привлеченные в ходе эмиссии средства компания "ТрансФин-М" направит на оптимизацию портфеля заимствований и финансирование текущих и новых лизинговых проектов.
"Развитие и диверсификация источников фондирования – стратегический приоритет нашей компании. В 2013-2014 годах мы проделали огромную работу по повышению инвестиционной привлекательности "ТрансФин-М". Мы внедрили и постоянно совершенствуем системы риск-менеджмента и корпоративного управления, соответствующие лучшим мировым практикам, сформировали положительную кредитную историю в ведущих российских банках и устойчивый лизинговый портфель, – отмечает генеральный директор "ТрансФин-М" Дмитрий Зотов. – В этом году планируем выпустить конвертируемые облигации, которые в последующем могут быть преобразованы в капитал. Благодаря этому даже при текущей непростой конъюнктуре компания продолжает успешно привлекать финансирование и реализовывать новые лизинговые проекты".
Компания "ТрансФин-М" выпускает облигации с 2005 года. За это время состоялся 51 выпуск облигаций общей номинальной стоимостью 69 млрд рублей. Размещение облигаций является ключевой составляющей системы фондирования компании.