РФ выручит 52,2 млрд рублей от алмазной приватизации. "Рейтер". 11 июля 2016

Россия привлекла от первой за три года приватизационной продажи 10,9 процента акций алмазодобывающей монополии Алроса 52,2 миллиарда рублей, продав акции с 3,8-процентым дисконтом при спросе вдвое выше предложения.
Представители властей назвали первую за три года приватизационную сделку успешной, несмотря на риски из-за санкций и Brexit, рассчитывая увидеть продажу оставшихся из списка приватизации активов или их части до конца года.
"На размещение бумаг не оказал влияния и произошедший накануне Brexit, взбудораживший инвесторов. Более того, иностранные инвесторы показали, что, несмотря на санкционный режим, интерес к ликвидным российским активам сохраняется", - сказал в понедельник министр экономики Алексей Улюкаев.
Сделка прошла по ускоренной схеме формирования книги, которую собрали с 6 по 8 июля, книги были закрыты в минувшую пятницу. По словам Улюкаева, спрос на акции вдвое превысил предложение, а 60 процентов книги было покрыто иностранными инвесторами, в том числе из Европы, США и Объединенных Арабских Эмиратов.
Цена размещения составила 65 рублей против 67,55 рубля при закрытии в пятницу, что предполагает 3,8-процентный дисконт. Организаторы в ходе SPO рекомендовали инвесторам не подавать заявки ниже 65 рублей.
Улюкаев, который ранее ожидал, что продажа Алросы может принести 60 миллиардов рублей, сказал, что дисконт при размещении оказался существенно ниже ожиданий властей.
"Мы предполагали, что дисконт будет примерно 7 процентов", - сказал он.
Правительство РФ обещало не продавать дополнительные акции Алросы после сделки в течение 180 дней и не нарушать западные санкции при использовании средств от продажи.
Продажа части принадлежащего Росимуществу пакета Алросы стала первой сделкой, намеченной властями приватизации в поиске источников для покрытия дефицита бюджета, среди других претендентов на продажу - нефтяная компания Башнефть, Совкомфлот, ВТБ и 19,5 процентов нефтяного гиганта Роснефть.
Улюкаев говорил ранее, что западные санкции снижают шансы на приватизацию ВТБ, тогда как Алроса и Башнефть таким рискам не подвержены. Чтобы продать пакет Роснефти, России придется искать стратегического инвестора, считают российские чиновники.
Алроса - крупнейшая в мире компания по объему добычи алмазов - провела IPO осенью 2013 года, продав 16 процентов акций на Московской бирже за 41,3 миллиарда рублей.
КТО КУПИЛ?
Расчеты с инвесторами намечены на 14 июля, следует из сообщения Алросы. После сделки доля акций в свободном обращении составит 34 процента.
После размещения РФ снизит свою долю в компании до 33 процентов с 43,9 процента. Якутия контролирует 25 процентов, восемь улусов республики - около 8 процентов.
Около половины всего размещения купил якорный инвестор в лице Российского фонда прямых инвестиций вместе с соинвесторами, среди которых фонды Ближнего Востока и Азии, сообщил источник, знакомый с ходом размещения.
Официально РФПИ подтвердил, что принял участие в SPO, но не раскрыл объем покупки. Доля самого фонда в консорциуме покупателей была минимальной.
"Хотя сам РФПИ в итоге приобрел совсем небольшую часть от общего объема, нам удалось привлечь к размещению пул долгосрочных инвесторов, включая суверенные фонды Ближнего Востока и Азии", - цитирует пресс-релиз главу фонда Кирилла Дмитриева.
Участие в сделке приняли российские негосударственные пенсионные фонды, которые получили около 20 процентов размещения, сказал Рейтер глава департамента рынков акционерного капитала ВТБ Капитала Борис Квасов. Источники Рейтер среди покупателей называли фонд Благосостояние.
По словам исполняющего обязанности главы Sberbank CIB Игоря Буланцева, одна треть покупателей пришлась на российских инвесторов, еще около трети - на европейских, чуть больше - на азиатских (в том числе арабских), около 5 процентов - на американских.
Квасов отметил, что доля европейских инвесторов осталась примерно на уровне первой сделки с Алросой в 2013 году, а доля американских инвесторов упала с 40 процентов.
"Эту нишу заместили инвесторы с Ближнего Востока, Азии и России", - сказал он.
Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов сказал, что низкий интерес инвесторов из США был понятен.
"Мы к этому относимся спокойно. Это, конечно же, не исключительно фактор санкций. Мы понимаем, что здесь много причин, почему это происходит", - сказал он на итоговом брифинге на Московской бирже.
Источники Рейтер называли среди потенциальных покупателей также текущих миноритариев - фонды Lazard и Oppenheimer. Oppenheimer пока комментариев не предоставил, Lazard от комментариев отказался.