Цель исследования: ранжирование и сравнительный анализ операционных и финансовых показателей 100 крупнейших торговых сетей России в сегментах FMCG, fashion, DIY&Household и мебель, бытовая и компьютерная техника и мобильные устройства, аптеки, косметика, парфюмерия и дрогери, детские товары, и online. Структурированное описание 100 крупнейших торговых сетей в формате бизнес-справок, а также анализ сделок M&A в розничной торговле. Анализ тенденций развития онлайн-торговли и омниканальной стратегии TOP-100 ритейлеров России.

Направления использования результатов исследования: бенчмаркетинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с торговыми сетями.

Временные рамки исследования: Динамика с 2012 по 2018 год (операционные и финансовые показатели в бизнес-справках), Итоги 2018 года (финансовые показатели торговых сетей), Тенденции развития сетей в 2019 году, Прогнозы до 2021 года (структура розничного рынка России, стратегии и планы развития крупнейших сетей).

Сроки проведения исследования: II квартал 2019 года.

Ключевые параметры рынка: В 2018 г. оборот розничной торговли (РТО) России продолжил демонстрировать положительную динамику, начавшуюся в 2017 г. после двух лет спада (-4,6% в 2016 г. и -10% в 2015 г.). За 2018 г. РТО составил 31,6 трлн руб., увеличившись на 2,8% в физическом выражении и на 6,2% в денежном.

По результатам исследования INFOLine, на долю TOP-100 крупнейших сетей России в 2018 г. приходится уже более 39% РТО. Совокупная выручка компаний входящих в рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100 около 9 трлн руб. без учета НДС. Количество собственных магазинов сетей рейтинга превышает 110 тысяч штук с совокупной площадью более 34 млн. кв. м.

ВНИМАНИЕ! Получить ранговый рейтинг INFOLine Retail Russia ТOP-100 (2019 года) Вы можете здесь – www.inforetail.ru.

Преимущества исследования: комплексный анализ торговых сетей Food и Non-Food России, по сегментам FMCG, DIY&Household и мебель, fashion, бытовая и компьютерная техника и мобильные устройства, аптеки, парфюмерия и дрогери, детские товары; структурированное описание сделок M&A на рынке розничной торговли России; охват не только ритейлеров, развивающих традиционные форматы торговли, но и крупнейших интернет-магазинов; анализ отчетности по МСФО, УО и РСБУ; базой исследования является ежегодно обновляемая и пополняемая база более 1000 крупнейших торговых сетей России по разным направлениям торговли.

Рекомендуем: для более подробного изучения рынка розничной торговли Food и Non-Food используйте Исследование "Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года.", "Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года", ежемесячный обзор и готовое Исследование "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2018 года", исследование "Рынок DIY России. Итоги 2018 года. Тенденции 2019 года. Прогноз до 2021 года" и других. Более подробная информация об услугах INFOLine здесь – www.inforetail.ru.

Затраченные ресурсы: 600 человеко-дней (около 3 млн руб.)

Задачи и структура исследования по разделам:

ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли России

Динамика ВВП, инвестиций и промышленного производства, структура ВВП по видам экономической деятельности, динамика оборота розничной торговли, финансовое состояние домохозяйств, распределение населения по размеру среднедушевого дохода, состояние потребительского кредитования и депозиты, структура рынка и уровень консолидации розничной торговли

ЧАСТЬ II. Рейтинг крупнейших ритейлеров INFOLine Retail Russia TOP-100

Структура розничного рынка России и прогноз на 2021 год. Показатели рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100: динамика выручки и выручки с 1 кв. м по сегментам рейтинга, чистый прирост торговых площадей сетей TOP-100. Рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100 по выручке, ранговый рейтинг, рейтинги по количеству магазинов и величине торговых площадей, по чистой выручке, по плотности продаж, самые быстрорастущие и быстропадающие сети.

ЧАСТЬ III. Конъюнктурный опрос поставщиков DIY и FMCG

Динамика продаж крупнейших поставщиков FMCG и DIY, доля продаж крупнейших поставщиков через сети сегмента, продажи крупнейших поставщиков через internet, взаимодействие крупнейших поставщиков с торговыми сетями, развитие компаний и государственное регулирование, факторы, препятствующие развитию поставщиков, продажи в рамках промо и спец. ассортимент для сетей FMCG, экспорт продовольственных и сопутствующих товаров.

Часть IV. Крупнейшие сделки M&A на рынке розничной торговли

Анализ процессов консолидации и описание реализованных в 2018-2019 гг. сделок M&A по сегментам FMCG, DIY&Household и мебель, fashion, бытовая и компьютерная техника и мобильные устройства, косметика, парфюмерия и дрогери, детские товары, аптеки и online.

Часть V. Отставки и назначения на рынке розничной торговли

Отставки и назначения ключевых управляющих менеджеров розничных компаний в сегментах FMCG, DIY&Household и мебель, fashion, бытовая и компьютерная техника и мобильные устройства, косметика, парфюмерия и дрогери, детские товары, аптеки и online, а также в регулирующих органах

Часть VI. Развитие online-торговли

Рейтинг сетей по online-продажам, ключевые события развития online-торговли в 2018-2019 гг., способные оказать влияние на развитие offline-сетей в сегментах FMCG, DIY&Household и мебель, fashion, бытовая и компьютерная техника и мобильные устройства, косметика, парфюмерия и дрогери, детские товары и аптеки, государственное регулирование online-торговли.

ЧАСТЬ VII. TOP-100 крупнейших сетей России

Бизнес-справки включают стандартизированное структурированное описание операционных показателей (количество объектов, торговая площадь), финансовых показателей и показателей эффективности, ключевых события сети, основных форматов торговли, инвестиционной активности, региональной представленности, развития логистики и СТМ, информацию о ТОП-менеджменте и бенефициарах, а также планов и перспектив развития, описание интернет-магазинов сетей.

Стандартная версия Исследования «INFOLine RETAIL RUSSIA TOP-100. Итоги 2018. Тенденции 2019 года. Прогноз до 2021 года» предоставляется в формате презентации.

Расширенная версия Исследования «INFOLine RETAIL RUSSIA TOP-100. Итоги 2018. Тенденции 2019 года. Прогноз до 2021 года» также содержит приложение в формате MS Excel  включающее следующую информацию:

Контактная информация:

•        Компания, бренды

•        Сегмент

•        Форматы

•        Фактический адрес

•        Телефон, факс, Email

•        Сайт, Интернет магазин

•        Социальные сети: facebook, vkontakte, twitter, instagram, YouTube

•        Партнерские службы доставки

•        Наличие приложений в AppStore, Google Play

Менеджмент компании:

•        Генеральный директор

•        Директор по закупкам

•        Финансовый директор

•        IT-директор

•        Директор по логистике

•        Директор по развитию

Операционные показатели за 2016-2018 гг.:

•        Количество торговых объектов

•        Торговая площадь объектов, тыс. кв. м

•        Динамика торговой площади, %

•        Среднегодовой темп роста торговой площади, %

•        Выручка с 1 кв. м площади, тыс. руб.

•        Динамика выручки с 1 кв. м, %

•        Среднегодовой темп роста выручки с 1 кв. м, %

Финансовые показатели за 2016-2018 гг.:

•        Выручка  без НДС, млрд руб.

•        Динамика выручки, %

•        Среднегодовой темп роста выручки, %

Место компании на рынке:

•        Место в рейтинге TOP-100 в 2016-2018 гг.

•        Изменения места в рейтинге TOP-100 в 2017-2018 гг.

•        Место в сегменте рынка в 2016-2018 гг.

•        Изменения места в сегменте в 2017-2018 гг.

•        Доля компании на рынке сегмента в 2016-2018 гг.,%

ВНИМАНИЕ! Получить ранговый рейтинг INFOLine Retail Russia ТOP-100 (2019 года) Вы можете здесь – www.inforetail.ru.

Опыт работы и референции: INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле России c 2005 года, формирует межотраслевые и отраслевые рейтинги по направлениям: FMCG, DIY&Household и мебель, fashion, бытовая и компьютерная техника и мобильные устройства, косметика, парфюмерия и дрогери, детские товары, аптеки. Нашими постоянными клиентами являются более 150 торговых сетей (в том числе лидеры рынков: X5 Retail Group, «Магнит», «О"КЕЙ», «Лента», Auchan Retail Россия, «ДИКСИ», Metro Cash&Carry, Leroy Merlin, IKEA, OBI, Castorama, СТД «Петрович», «Максидом», «М.Видео», «Эльдорадо», «Юлмарт» и многие другие) и более 300 производителей и поставщиков товаров народного потребления (Procter&Gamble, Coca-Cola, Pepsi, SABMiller, Mars, Tarkett, Saint-Gobain, Henkel, Knauf и многие другие).

Исследования, обзоры и рейтинги INFOLine – одни из самых цитируемых и авторитетных источников информации о развитии различных сегментов сетевой розницы и показателях деятельности крупнейших розничных компаний. INFOLine Retail Russia TOP-100 регулярно используют в своих публикациях ведущие деловые СМИ, такие как газеты «КоммерсантЪ», «Ведомости», РБК и многие другие.

Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов INFOLine Вы можете запросить ЗДЕСЬ.

Методы исследования и источники информации:

• экспертные опросы и интервью с представителями более 200 торговых сетей России. Чтобы принять участие в опросе для формирования рейтинга INFOLINE Retail Russia TOP-100, нажмите ЗДЕСЬ;
• анкетирование более 100 крупнейших торговых сетей России, мониторинг и анализ операционных и финансовых показателей более 1000 торговых сетей России;
• мониторинг состояния розничной торговли России: динамики инфляционных процессов, показателей розничной торговли и потребительского спроса с использованием данных Росстата, Минэкономразвития, Центробанка и др., материалы ежемесячного обзора и готового Исследования "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2018 года". Годовую подписку на данный обзор Вы можете запросить ЗДЕСЬ.
• анализ материалов Форумов, круглых столов, деловых встреч и т.п.;
• мониторинг более 2000 СМИ и анализ ключевых событий на рынке розничной торговли России, которые INFOLine проводит с 2002 года в рамках услуги «Тематические новости: «Розничная торговля РФ». Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример новостного мониторинга по рынку розничной торговли России, нажмите ЗДЕСЬ.

В дополнение к готовым исследованиям INFOLine, запросить бриф на подготовку индивидуального Исследования Вы можете ЗДЕСЬ.