Крупнейшие аптечные сети сокращают присутствие в Петербурге. "РосБизнесКонсалтинг". 22 августа 2019

Входящие в топ-10 аптечные сети Петербурга сократили свое присутствие в городе. Так, согласно данным RNC Pharma, сеть аптек ГК "Эркафарм" ("Озерки", "Доктор Столетов", "Первая помощь") уменьшилась с 273 точек в первом полугодии 2018 года до 266 в первом полугодии 2019 года, сеть "Родник Здоровья" за тот же период "похудела" со 126 до 103, "Петербургские аптеки" — с 87 до 83, "Алоэ" — с 67 до 61. Закрытие точек сказалось на общегородской динамике, которую не смог поддержать даже выход в Петербург новых федеральных игроков. В итоге сервис "2ГИС" сообщил о сокращении общего числа аптек в городе в первом полугодии на 1%.
В то же время продажи лекарств в аптеках выросли, по оценкам RNC Pharma, на 4,7%. Возможная причина разрыва — рост цен на лекарства и популярность заказов через интернет.
Меньше аптек
За последний год количество аптек в Петербурге уменьшилось, подсчитали эксперты. Так, по данным "2ГИС", сейчас в Санкт-Петербурге работает 1694 аптеки. По сравнению с июлем прошлого года аптек стало меньше на 1% (в прошлом году было 1706). До этого количество аптек только увеличивалось. Для сравнения, в июле 2017 года в Петербурге насчитывалось 1548 розничных точек.

Переломить динамику не сумел даже активный рост в Петербурге игроков из других регионов: самарской "Виты", новосибирской "Мелодии Здоровья" и московской сети "НеоФарм". Кроме того, осваивают аптечное направление и непрофильные ретейлеры. Недавно в Петербург вышел "Магнит" — компания заявила о планах открыть более 100 аптек в Петербурге (три из них — уже открыты). Продавец товаров для детей "Вотоня" в этом году запустил собственную сеть "Имбирь" (как ожидается, к концу года будут работать около 25 аптек). ТД "Интерторг" развивать непрофильное направление не рискнул и пошел по привычному для продовольственных сетей пути — предложил аренду профильным операторам. Для этого компания месяц назад начала продажу субфраншизу своего бренда SPAR.
Уходят мелкие игроки
Сети, сократившие число своих аптек, объясняют динамику естественной ротацией: компании закрывают слабые аптеки и открывают столько же точек на более ходовых местах. "В рамках планового анализа эффективности был выявлен пул аптек с низкой рентабельностью. После ряда реанимационных мероприятий аптеки, не показавшие положительную динамику, были закрыты", — комментирует пресс-служба "Алоэ". По данным компании, основная часть закрытий уже прошла.
При этом в "Алоэ" отметили, что в настоящее время с петербургского рынка уходят несетевые игроки: некоторые помещения уже пустуют, некоторые игроки обращаются с предложениями купить их бизнес. Этот тренд подтверждают и аналитики. "Однозначно количество мелких игроков будет сокращаться, это многолетняя тенденция, их с каждым годом все меньше и меньше", — говорит Николай Беспалов, директор по развитию аналитической компании RNC Pharma.
Развитие онлайна
Несмотря на физическое сокращение, розничный коммерческий рынок лекарственных препаратов Санкт-Петербурга рос даже быстрее, чем федеральный. По итогам первого полугодия его объем увеличился на 4,7%, до 27,3 млрд руб., (по сравнению с аналогичным периодом 2018 года), следует из данных RNC Pharm. Общероссийский рынок вырос на 2,4% за тот же период. Отчасти такие показатели оборота связаны с инфляцией на лекарственном рынке, по итогам первого полугодия 2019 года она достигла внушительной величины, на уровне 6%, отмечают в RNC Pharma.
Еще одной причиной разрыва между растущим рынком и сокращением физического присутствия сетей может быть развитие онлайн-торговли лекарствами. Несмотря на то, что правительство планирует снять ограничение на продажу лекарств через интернет с января 2020 года, фактически это направление уже активно развивается. Более того, по оценкам Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), объем нелегальной онлайн-торговли лекарствами в 2017 году в стране уже составлял до 73 млрд руб. (около 5% коммерческого рынка лекарств).
В большинстве сетей в Петербурге можно сделать заказ по интернету или по телефону с последующим самовывозом из аптеки. Некоторые игроки занимаются и доставкой лекарств на адрес из собственного лицензированного аптечного пункта. В частности, по такой схеме работает аптечное подразделение крупнейшего онлайн-ретейлера страны — OZON. Неделю назад он открыл свой первый аптечный пункт на территории логопарка "Троицкий" на проспекте Обуховской Обороны.
Николай Беспалов сокращение количества аптек при росте объема продаж связывает с повышением рентабельности за счет более эффективного расположения аптек в городе. Эксперт полагает, что в течение года количество аптек в Петербурге останется примерно на одном уровне, но сделки между игроками продолжатся.
Справка
В настоящее время в Петербурге действует 1694 аптеки. Крупнейшие игроки рынка — ГК Эркафарм (сеть аптек "Озерки", "Доктор Столетов", "Первая помощь"), "Родник здоровья", "Аптека для бережливых" и "Вита". Объем аптечного рынка по итогам первого полугодия 2019 года составил 27,3 млрд руб.