Получить рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100

Новости промышленности

 Услуги INFOLine

Периодические обзорыПериодические обзоры

Готовые исследованияГотовые исследования

Все исследования

Курс доллара США

График USD
USD 10.08 73.2806 +0.2409
EUR 10.08 86.625 +0.0072
Все котировки валют
 Топ новости

X5 объявляет о росте чистой розничной выручки на 13,2% во 2 кв. 2020 г., рентабельность ebitda ожидается выше уровня 2 кв. 2019 г.

X5 объявляет о росте чистой розничной выручки на 13,2% во 2 кв. 2020 г., рентабельность ebitda ожидается выше уровня 2 кв. 2019 г.
X5 Retail Group ("X5" или "Компания", тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже: "FIVE"), ведущая мультиформатная розничная компания России, управляющая торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", объявляет сегодня предварительные консолидированные операционные результаты и чистую розничную выручку по итогам 2 кв. и 6 мес. 2020 г.(1)
Темп роста чистой розничной выручки составил 13,2% год-к-году (г-к-г) в рублях. Данного результата удалось достичь благодаря:
росту сопоставимых (LFL)(2) продаж на 4,3%;
росту торговой площади на 10,7% (вклад в рост выручки +8,9%).
Рост чистой розничной выручки "Пятерочки" и "Перекрестка" составил 15,6% г-к-г при росте LFL продаж на 4,7%. Темпы роста выручки и LFL продаж ускорились в июле, с ростом LFL продаж с начала месяца в "Пятерочке", превышающим 10% г-к-г.
Структура LFL продаж по трафику и среднему чеку во 2 кв. 2020 г. отражает влияние карантинных мер, связанных с COVID-19 и изменения в поведении покупателей, стремящихся ограничить частоту посещений магазинов. Во 2 кв. 2020 г. наблюдался эффект trading up во всех форматах Х5, что частично объясняется закрытием сегмента HoReCa в течение большей части второго квартала.
Доля промо была ниже во 2 кв. 2020 г. по сравнению со 2 кв. 2019 г.
Формат "магазинов у дома" внес наибольший вклад в рост бизнеса во 2 кв. 2020 г. Фокус на данном формате, инициативы по обновлению CVP, привлекательные цены для покупателей, высокая доступность товаров на полке и безопасность магазинов оказывают положительное влияние на показатели Х5.
Во 2 кв. 2020 г. выручка формата супермаркетов была ниже бюджетных показателей, поскольку карантинные меры включали закрытие некоторых торговых центров, где расположены супермаркеты. При этом, отдельно стоящие супермаркеты "Перекресток" продемонстрировали рост продаж на уровне 24% во 2 кв. 2020 г.
Вклад гипермаркетов "Карусель" в выручку продолжает снижаться из-за эффекта трансформации формата и оттока трафика во время пандемии COVID-19. В то же время рентабельность этого формата значительно превысила бюджетные цели благодаря ряду операционных инициатив.
Онлайн-продажи X5 демонстрировали значительный рост по мере развития ситуации с COVID-19 во 2 кв. 2020 года. Выручка от онлайн-продаж Perekrestok.ru и экспресс-доставки из магазинов "Пятерочка" и "Перекресток" составила 5,1 млрд руб. во 2 кв. 2020 г., достигнув пика в 2,1 млрд руб. в мае, когда обе онлайн платформы вышли на положительный уровень EBITDA. X5 стал ведущим игроком по обороту в сегменте онлайн-торговли продуктами питания в России во 2 кв. 2020 г.
X5 добавила 367 новых магазинов во 2 кв. 2020 г.; 103 "магазина у дома" и 13 супермаркетов (включая 9 магазинов "Карусель", переданных "Перекрестку") были реконструированы с использованием новых концепций, которые продолжают получать положительный отклик со стороны покупателей.
X5 ожидает, что рентабельность EBITDA во 2 кв. 2020 г. будет выше уровня 2 кв. 2019 г., который был самым высоким показателем со 2 кв. 2017 г., благодаря высокому уровню квартальных продаж, преимущественно в "магазинах у дома", постоянному росту операционной эффективности и повышению рентабельности EBITDA онлайн-операций на фоне изменений в структуре спроса из-за COVID-19.

млн руб.

2 кв. 2020

2 кв. 2019

Изм., %

6 м. 2020

6 м. 2019

Изм., %

«Пятерочка»

405 792

349 395

16,1

775 839

664 669

16,7

«Перекресток»

73 346

65 125

12,6

153 960

131 570

17,0

«Карусель»

13 837

21 067

(34,3)

31 636

42 985

(26,4)

Х5 Retail Group

492 975

435 587

13,2

961 435

839 703

14,5

Динамика сопоставимых продаж за 2 квартал и 6 месяцев 2020 г., %(5)

 

2 кв. 2020

6 м. 2020

 

Продажи

Трафик

Ср. чек

Продажи

Трафик

Ср. чек

«Пятерочка»

6,0

(15,0)

24,8

6,0

(6,2)

13,0

«Перекресток»

(2,4)

(32,6)

44,9

1,8

(16,2)

21,5

«Карусель»

(8,4)

(34,1)

39,0

(5,6)

(18,9)

16,4

X5 Retail Group

4,3

(17,2)

26,1

5,0

(7,5)

13,5

Помесячная динамика чистой розничной выручки за 2 квартал 2020 г., % г-к-г

 

Апрель 2020

Май 2020

Июнь 2020

«Пятерочка»

20,1

13,4

15,2

«Перекресток»

10,3

13,2

14,5

«Карусель»

(31,5)

(32,9)

(38,7)

X5 Retail Group

16,0

11,1

12,5

Средний чек и количество покупателей(5)

Средний чек и количество покупателей за 2 квартал и 6 месяцев 2020 г.

 

2 кв. 2020

2 кв. 2019

Изм., %

6 м. 2020

6 м. 2019

Изм., %

Средний чек, руб.

 

 

 

 

 

 

«Пятерочка»

430.4

346.8

24.1

399.6

355.9

12.3

«Перекресток»

733.3

508.4

44.2

642.2

532.4

20.6

«Карусель»

1 119.8

801.4

39.7

941.7

812.9

15.9

X5 Retail Group

465.8

374.9

24.2

433.2

387.0

11.9

Количество покупателей, млн

 

 

 

 

 

«Пятерочка»

1 082,3

1 158,5

(6,6)

2 229,7

2 150,9

3,7

«Перекресток»

108,6

147,0

(26,1)

263,9

283,9

(7,0)

«Карусель»

14,2

30,3

(53,1)

38,6

60,8

(36,5)

X5 Retail Group

1 205,1

1 335,8

(9,8)

2 532,2

2 497,7

1,4


 

Апрель 2020

Май 2020

Июнь 2020

Средний чек, руб.

 

«Пятерочка»

35,5

23,9

14,8

«Перекресток»

62,1

49,3

26,4

«Карусель»

54,0

43,0

23,3

X5 Retail Group

35,7

24,7

14,3

Количество покупателей, млн

 

«Пятерочка»

(12,1)

(8,8)

1,0

«Перекресток»

(35,1)

(28,9)

(14,3)

«Карусель»

(55,8)

(53,2)

(50,1)

X5 Retail Group

(15,7)

(12,0)

(1,8)

Развитие  

Динамика количества магазинов и торговых площадей

 

30 июня 2020

31 декабря 2019

Изменение

(к декабрю 2019), %

30 июня 2019

Изменение

(к июню 2019), %

Торговая площадь, кв. м

 

 

«Пятерочка»

6 289 962

5 975 147

5,3

5 607 228

12,2

«Перекресток»

973 109

899 893

8,1

814 808

19,4

«Карусель»

247 191

364 077

(32,1)

364 028

(32,1)

X5 Retail Group

7 510 261

7 239 117

3,7

6 786 064

10,7

Количество магазинов

 

 

 

 

«Пятерочка»

16 096

15 354

4,8

14 385

11,9

«Перекресток»

867

852

1,8

785

10,4

«Карусель»

62

91

(31,9)

90

(31,1)

X5 Retail Group

17 025

16 297

4,5

15 260

11,6

Прирост торговой площади и количества магазинов

Прирост

за 2 кв. 2020

 Прирост

за 2 кв. 2019

Изм., %

Прирост

за 6 м. 2020

 Прирост

за 6 м. 2020

Изм., %

Торговая площадь, кв. м 

 

 

 

 

 

«Пятерочка»

153 188

172 366

(11,1)

314 815

315 807

(0,3)

«Перекресток»

78 359

20 574

280,9

73 216

33 270

120,1

«Карусель»

(48 277)

(5 465)

783,4

(116 887)

(17 996)

549,5

X5 Retail Group

183 270

187 476

(2,2)

271 144

322 330

(15,9)

Количество магазинов

 

 

 

 

 

«Пятерочка»

357

468

(23,7)

742

863

(14,0)

«Перекресток»

21

14

50,0

15

25

(40,0)

«Карусель»

(11)

(1)

1 000,0

(29)

(4)

625,0

X5 Retail Group

367

481

(23,7)

728

829

(12,2)


Показатели онлайн-супермаркета Perekrestok.ru

2 кв. 2020

2 кв. 2019

Изм., %

6 м. 2020

6 м. 2019

Изм., %

Чистая выручка, млн руб.

3 592

867

314,3

5 688

1 758

223,5

Количество заказов

885 091

276 551

220,0

1 476 484

556 309

165,4

Средний чек, руб.

4 587

3 575

28,3

4 362

3 600

21,2


Ключевые факторы, определявшие результаты 2 кв. 2020 г.
Внешняя среда

Продовольственная инфляция ускорилась с 2,0% г-к-г в 1 кв. 2020 г. до 3,6% г-к-г во 2 кв. 2020 г. Она продолжила ускорение в июне 2020 г. и достигла 3,9% г-к-г. Ключевыми факторами ускорения стали девальвация рубля в связи со снижением цен на нефть и факторы, связанные с пандемией COVID-19.
Потребительский спрос во 2 кв. 2020 г. снизился по сравнению с ростом на 4,3% г-к-г в 1 кв. 2020 г. Основными факторами снижения спроса стали карантинный режим, введенный в России в связи с распространением COVID-19.
Доля потребительских расходов на продукты питания увеличилась в апреле-мае 2020 г. до 44% с 35% в 1 кв. (по данным Ромир), что отражает режим потребления в домашних условиях и из-за резкого сокращения предложения в сегменте HoReCa (только около 30% кафе и ресторанов в России предоставляли услугу доставки во время ограничений).
Спрос на услуги экспресс-доставки продуктов питания и прочие услуги по доставке продуктов значительно возрос во 2 кв. 2020 г., что привело к задержкам по срокам доставки, а также к снижению уровня выполнения заказов в течение нескольких недель в марте и апреле, с нормализацией к маю.
Продажи
Темп роста чистой розничной выручки торговой сети "Пятерочка" составил 16,1% г-к-г с ростом LFL продаж на 6.0% (по сравнению с продовольственной инфляцией на уровне 3.6% и эффектом высокой базы 2 кв. 2019 г., когда рост LFL продаж достигал 4.9%). LFL трафик снизился на 15,0% г-к-г, при этом LFL средний чек вырос на 24,8% г-к-г во 2 кв. 2020 г., что было обусловлено изменениями в поведении покупателей, которые посещают магазины реже, при этом совершая большие покупки, в связи с соображениями безопасности. За последние две недели июня, когда карантинные меры были отменены, в формате "магазинов у дома" наблюдалось ускорение темпов роста продаж и LFL показателей: чистая розничная выручка "Пятерочки" увеличилась на 17.9% г-к-г в течение последних двух недель июня с ростом LFL продаж на 7.8% за период. Рост выручки формата продолжает ускоряться в июле с ростом LFL продаж на уровне выше 10% и выходом LFL трафика в положительную зону.
Темп роста чистой розничной выручки торговой сети "Перекресток" составил 12,6% г-к-г во 2 кв. 2020 г. в основном в связи с ростом торговых площадей и под влиянием закрытия торговых центров, где расположена часть супермаркетов. В отдельно стоящих супермаркетах "Перекресток" (396 из 862 магазинов без учета объектов формата dark store) рост чистой розничной выручки во 2 кв. 2020 г. составил 24,0% г-к-г, по сравнению со снижением на 3,1% выручки магазинов, расположенных в торговых центрах. После снятия ограничений в июне 2020 г. трафик в супермаркетах "Перекресток", расположенных в торговых центрах начал восстанавливаться - мы видим положительную динамику выручки и LFL продаж формата в июле.
Чистая розничная выручка "Карусели" снизилась на 34,3% г-к-г со снижением LFL продаж на 8,4% г-к-г во 2 кв. 2020 г. в связи с сокращением торговых площадей в соответствии с программой трансформации формата и оттоком трафика во время пандемии COVID-19.
Во 2 кв. 2020 г. спрос на сервисы доставки продуктов питания резко возрос. В пиковые дни количество заказов, размещенных на Perekrestok.ru достигало более 20 000 в день. Чтобы удовлетворить этот спрос и способствовать росту онлайн-продаж, X5 расширила логистические возможности сегмента, открыв в апреле третий объект формата dark store в Москве. До этого операции в этом сегменте уже вышли на полную мощность. Быстрая реакция на растущий спрос во время карантина в сочетании с быстрым развертыванием операций экспресс-доставки "Пятерочки" в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Казани позволили X5 увеличить онлайн-продажи во 2 кв. 2020 г. более чем в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Москве и Санкт-Петербурге онлайн-продажи во 2 кв. 2020 г. уже составили 2,3% от общего объема продаж в этих регионах.
Программы лояльности
X5 продолжает развивать программы лояльности. В общей сложности в трех розничных форматах X5 было зарегистрировано 41,1 млн активных пользователей карт лояльности по состоянию на 30 июня 2020 г., при этом проникновение в трафик в июне 2020 г. достигло 61% в "Пятерочке", 64% в "Перекрестке" и 83% в "Карусели".
Развитие портфеля розничных магазинов
X5 была одним из немногих ритейлеров, которые продолжали активно расширяться во 2 кв. 2020 г., несмотря на пандемию. Почти все новые магазины были открыты в новых концепциях: 418 магазинов "Пятерочка" (из 431 магазинов без учета закрытий) и пять магазинов "Перекресток" (из 15 супермаркетов без учета закрытий, за исключением гипермаркетов "Карусель"). Расширение присутствия X5 остается важной составляющей лидерства на рынке, при этом капиталовложения обеспечивают более высокую доходность, учитывая высокую прибыльность бизнеса и положительный отклик покупателей на новые концепции магазинов.
103 магазина "Пятерочка" были открыты в новой концепции после реконструкции во 2 кв. 2020 г. С учетом новых открытий магазинов количество объектов, работающих в новой концепции, составило 1 120 на 30 июня 2020 г. Магазины в новой концепции демонстрируют значительно более высокий рост LFL продаж, а также показатель NPS в сравнении с остальными магазинами сети.
Шесть супермаркетов "Перекресток" были открыты после реконструкции и девять гипермаркетов "Карусель" были трансформированы в супермаркеты "Перекресток" во 2 кв. 2020 г. На 30 июня 2020 г. 32 супермаркета работало в новой концепции.
Во 2 кв. 2020 г. в рамках программы повышения эффективности X5 закрыла 74 магазина "Пятерочка", три супермаркета "Перекресток" и три гипермаркета "Карусель", в то время как восемь гипермаркетов "Карусель" были переданы под управление "Перекрестка", два из которых были открыты во 2 кв. 2020 г.
Во 2 кв. 2020 г. Х5 открыла один новый распределительный центр торговой сети "Пятерочка" в Рязани общей площадью 27,8 тыс. кв. м. и закрыла один распределительный центр в Новосибирске, который был заменен другим объектом, который был открыт в 3 кв. 2019 г. в регионе.
Интернет-магазин Perekrestok.ru продолжал развиваться во время пандемии COVID-19: количество заказов превысило 885 тыс. во 2 кв. 2020 г., увеличившись более чем в три раза по сравнению со 2 кв. 2019 г. В связи с возросшим спросом на сервисы онлайн-доставки, Perekrestok.ru открыл новый объект формата dark store в г. Видное Московской области раньше запланированных сроков в апреле.
В дополнение к экспресс-доставке из магазинов "Пятерочка", во 2 кв. 2020 г. Х5 запустила сервис экспресс-доставки из супермаркетов "Перекресток". По состоянию на 30 июня 2020 г. услуга экспресс-доставки была доступна из 439 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Казани и Краснодаре. Во 2 кв. 2020 г. количество заказов составило 9,9 тыс. в день со средним чеком 1 848 руб.

Для справки: Название компании: X5 Retail Group (Торговые сети Пятерочка, Перекресток, Карусель) Адрес: ********** Телефоны: ********** Факсы: ********** E-Mail: ********** Web: ********** Руководитель: **********
[Для просмотра контактных данных нужно зарегистрироваться или авторизироваться]
Рейтинг:
Увеличить шрифт Увеличить шрифт | |  Версия для печати | Просмотров: 10
Введите e-mail получателя:

Укажите Ваш e-mail:

Получить информацию:

Вконтакте Facebook Twitter Yandex Mail LiveJournal Google Reader Google Bookmarks Одноклассники FriendFeed
 Специальное предложение

Специалисты INFOLine готовят обновление линейки исследований "Экономика России - перспективы развития 8 ведущих отраслей в 2018-2021 годах." В 2020 году исследования будут посвящены влиянию коронавируса и экономического кризиса на отдельные отрасли России.

Для адекватного понимания текущей ситуации и построения оптимально прогноза на ближайшие три года специалист INFOLine подготовили уникальную серию исследований "Экономика России - перспективы развития 8 ведущих отраслей в 2018-2021 годах.".

Получить краткую версию

Единый (по методике и структуре) набор из 8 (!) Исследований, которые включают сценарный прогноз и перспективы развития на ближайшие три года по следующим направлениям:

NEW!теперь вся линейка продуктов на английском языке.

Исследование INFOLine по каждой отрасли включает эксклюзивную информацию:Рейтинги компаний по финансовым и операционным показателям, результаты конъюнктурного опроса крупнейших производителей, оценка текущей и планируемой инвестиционной деятельности и бизнес-справки по ТОП компаниям. По мимо подробного описания текущей в отраслях, исследования включают сценарный прогноз и перспективы развития на ближайшие три года.

При покупке продукта из данной линейки - Вы получите подписку на оперативный мониторинг ситуации – услуга «Тематические новости» до 30 июня 2020 года в ПОДАРОК!

Менеджеры INFOLine всегда рады оказать консультации и помочь в выборе оптимального решения для Вас.

Вы можете БЕСПЛАТНО! Получить Краткую версию исследования одной из интересующих Вас отраслей, для этого отправьте запрос на электронную почту mail@infoline.spb.ru или свяжитесь с нами по телефонам: +7(812) 322-68-48, +7(495) 772-7640.

Исследования INFOLine поддержаны государственными органами, ведущими отраслевыми союзами и ассоциациями: