X5 объявляет о росте чистой розничной выручки на 13,2% во 2 кв. 2020 г., рентабельность ebitda ожидается выше уровня 2 кв. 2019 г.

X5 Retail Group ("X5" или "Компания", тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже: "FIVE"), ведущая мультиформатная розничная компания России, управляющая торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", объявляет сегодня предварительные консолидированные операционные результаты и чистую розничную выручку по итогам 2 кв. и 6 мес. 2020 г.(1)
Темп роста чистой розничной выручки составил 13,2% год-к-году (г-к-г) в рублях. Данного результата удалось достичь благодаря:
росту сопоставимых (LFL)(2) продаж на 4,3%;
росту торговой площади на 10,7% (вклад в рост выручки +8,9%).
Рост чистой розничной выручки "Пятерочки" и "Перекрестка" составил 15,6% г-к-г при росте LFL продаж на 4,7%. Темпы роста выручки и LFL продаж ускорились в июле, с ростом LFL продаж с начала месяца в "Пятерочке", превышающим 10% г-к-г.
Структура LFL продаж по трафику и среднему чеку во 2 кв. 2020 г. отражает влияние карантинных мер, связанных с COVID-19 и изменения в поведении покупателей, стремящихся ограничить частоту посещений магазинов. Во 2 кв. 2020 г. наблюдался эффект trading up во всех форматах Х5, что частично объясняется закрытием сегмента HoReCa в течение большей части второго квартала.
Доля промо была ниже во 2 кв. 2020 г. по сравнению со 2 кв. 2019 г.
Формат "магазинов у дома" внес наибольший вклад в рост бизнеса во 2 кв. 2020 г. Фокус на данном формате, инициативы по обновлению CVP, привлекательные цены для покупателей, высокая доступность товаров на полке и безопасность магазинов оказывают положительное влияние на показатели Х5.
Во 2 кв. 2020 г. выручка формата супермаркетов была ниже бюджетных показателей, поскольку карантинные меры включали закрытие некоторых торговых центров, где расположены супермаркеты. При этом, отдельно стоящие супермаркеты "Перекресток" продемонстрировали рост продаж на уровне 24% во 2 кв. 2020 г.
Вклад гипермаркетов "Карусель" в выручку продолжает снижаться из-за эффекта трансформации формата и оттока трафика во время пандемии COVID-19. В то же время рентабельность этого формата значительно превысила бюджетные цели благодаря ряду операционных инициатив.
Онлайн-продажи X5 демонстрировали значительный рост по мере развития ситуации с COVID-19 во 2 кв. 2020 года. Выручка от онлайн-продаж Perekrestok.ru и экспресс-доставки из магазинов "Пятерочка" и "Перекресток" составила 5,1 млрд руб. во 2 кв. 2020 г., достигнув пика в 2,1 млрд руб. в мае, когда обе онлайн платформы вышли на положительный уровень EBITDA. X5 стал ведущим игроком по обороту в сегменте онлайн-торговли продуктами питания в России во 2 кв. 2020 г.
X5 добавила 367 новых магазинов во 2 кв. 2020 г.; 103 "магазина у дома" и 13 супермаркетов (включая 9 магазинов "Карусель", переданных "Перекрестку") были реконструированы с использованием новых концепций, которые продолжают получать положительный отклик со стороны покупателей.
X5 ожидает, что рентабельность EBITDA во 2 кв. 2020 г. будет выше уровня 2 кв. 2019 г., который был самым высоким показателем со 2 кв. 2017 г., благодаря высокому уровню квартальных продаж, преимущественно в "магазинах у дома", постоянному росту операционной эффективности и повышению рентабельности EBITDA онлайн-операций на фоне изменений в структуре спроса из-за COVID-19.

млн руб.	2 кв. 2020	2 кв. 2019	Изм., %	6 м. 2020	6 м. 2019	Изм., %
«Пятерочка»	405 792	349 395	16,1	775 839	664 669	16,7
«Перекресток»	73 346	65 125	12,6	153 960	131 570	17,0
«Карусель»	13 837	21 067	(34,3)	31 636	42 985	(26,4)
Х5 Retail Group	492 975	435 587	13,2	961 435	839 703	14,5

Динамика сопоставимых продаж за 2 квартал и 6 месяцев 2020 г., %⁽⁵⁾

	2 кв. 2020			6 м. 2020
	Продажи	Трафик	Ср. чек	Продажи	Трафик	Ср. чек
«Пятерочка»	6,0	(15,0)	24,8	6,0	(6,2)	13,0
«Перекресток»	(2,4)	(32,6)	44,9	1,8	(16,2)	21,5
«Карусель»	(8,4)	(34,1)	39,0	(5,6)	(18,9)	16,4
X5 Retail Group	4,3	(17,2)	26,1	5,0	(7,5)	13,5

Помесячная динамика чистой розничной выручки за 2 квартал 2020 г., % г-к-г

	Апрель 2020	Май 2020	Июнь 2020
«Пятерочка»	20,1	13,4	15,2
«Перекресток»	10,3	13,2	14,5
«Карусель»	(31,5)	(32,9)	(38,7)
X5 Retail Group	16,0	11,1	12,5

Средний чек и количество покупателей⁽⁵⁾

Средний чек и количество покупателей за 2 квартал и 6 месяцев 2020 г.

	2 кв. 2020	2 кв. 2019	Изм., %	6 м. 2020	6 м. 2019	Изм., %
Средний чек, руб.
«Пятерочка»	430.4	346.8	24.1	399.6	355.9	12.3
«Перекресток»	733.3	508.4	44.2	642.2	532.4	20.6
«Карусель»	1 119.8	801.4	39.7	941.7	812.9	15.9
X5 Retail Group	465.8	374.9	24.2	433.2	387.0	11.9
Количество покупателей, млн
«Пятерочка»	1 082,3	1 158,5	(6,6)	2 229,7	2 150,9	3,7
«Перекресток»	108,6	147,0	(26,1)	263,9	283,9	(7,0)
«Карусель»	14,2	30,3	(53,1)	38,6	60,8	(36,5)
X5 Retail Group	1 205,1	1 335,8	(9,8)	2 532,2	2 497,7	1,4

	Апрель 2020			Май 2020			Июнь 2020
Средний чек, руб.
«Пятерочка»	35,5			23,9			14,8
«Перекресток»	62,1			49,3			26,4
«Карусель»	54,0			43,0			23,3
X5 Retail Group	35,7			24,7			14,3
Количество покупателей, млн
«Пятерочка»		(12,1)	(8,8)			1,0
«Перекресток»		(35,1)	(28,9)			(14,3)
«Карусель»		(55,8)	(53,2)			(50,1)
X5 Retail Group		(15,7)	(12,0)			(1,8)

Развитие  

Динамика количества магазинов и торговых площадей

	30 июня 2020	31 декабря 2019		Изменение (к декабрю 2019), %	30 июня 2019		Изменение (к июню 2019), %
Торговая площадь, кв. м
«Пятерочка»	6 289 962	5 975 147		5,3	5 607 228		12,2
«Перекресток»	973 109	899 893		8,1	814 808		19,4
«Карусель»	247 191	364 077		(32,1)	364 028		(32,1)
X5 Retail Group	7 510 261	7 239 117		3,7	6 786 064		10,7
Количество магазинов
«Пятерочка»	16 096	15 354		4,8	14 385		11,9
«Перекресток»	867	852		1,8	785		10,4
«Карусель»	62	91		(31,9)	90		(31,1)
X5 Retail Group	17 025	16 297		4,5	15 260		11,6

Прирост торговой площади и количества магазинов

	Прирост за 2 кв. 2020	Прирост за 2 кв. 2019	Изм., %	Прирост за 6 м. 2020	Прирост за 6 м. 2020	Изм., %
Торговая площадь, кв. м
«Пятерочка»	153 188	172 366	(11,1)	314 815	315 807	(0,3)
«Перекресток»	78 359	20 574	280,9	73 216	33 270	120,1
«Карусель»	(48 277)	(5 465)	783,4	(116 887)	(17 996)	549,5
X5 Retail Group	183 270	187 476	(2,2)	271 144	322 330	(15,9)
Количество магазинов
«Пятерочка»	357	468	(23,7)	742	863	(14,0)
«Перекресток»	21	14	50,0	15	25	(40,0)
«Карусель»	(11)	(1)	1 000,0	(29)	(4)	625,0
X5 Retail Group	367	481	(23,7)	728	829	(12,2)

Показатели онлайн-супермаркета Perekrestok.ru

	2 кв. 2020	2 кв. 2019	Изм., %	6 м. 2020	6 м. 2019	Изм., %
Чистая выручка, млн руб.	3 592	867	314,3	5 688	1 758	223,5
Количество заказов	885 091	276 551	220,0	1 476 484	556 309	165,4
Средний чек, руб.	4 587	3 575	28,3	4 362	3 600	21,2

Ключевые факторы, определявшие результаты 2 кв. 2020 г.
Внешняя среда
Продовольственная инфляция ускорилась с 2,0% г-к-г в 1 кв. 2020 г. до 3,6% г-к-г во 2 кв. 2020 г. Она продолжила ускорение в июне 2020 г. и достигла 3,9% г-к-г. Ключевыми факторами ускорения стали девальвация рубля в связи со снижением цен на нефть и факторы, связанные с пандемией COVID-19.
Потребительский спрос во 2 кв. 2020 г. снизился по сравнению с ростом на 4,3% г-к-г в 1 кв. 2020 г. Основными факторами снижения спроса стали карантинный режим, введенный в России в связи с распространением COVID-19.
Доля потребительских расходов на продукты питания увеличилась в апреле-мае 2020 г. до 44% с 35% в 1 кв. (по данным Ромир), что отражает режим потребления в домашних условиях и из-за резкого сокращения предложения в сегменте HoReCa (только около 30% кафе и ресторанов в России предоставляли услугу доставки во время ограничений).
Спрос на услуги экспресс-доставки продуктов питания и прочие услуги по доставке продуктов значительно возрос во 2 кв. 2020 г., что привело к задержкам по срокам доставки, а также к снижению уровня выполнения заказов в течение нескольких недель в марте и апреле, с нормализацией к маю.
Продажи
Темп роста чистой розничной выручки торговой сети "Пятерочка" составил 16,1% г-к-г с ростом LFL продаж на 6.0% (по сравнению с продовольственной инфляцией на уровне 3.6% и эффектом высокой базы 2 кв. 2019 г., когда рост LFL продаж достигал 4.9%). LFL трафик снизился на 15,0% г-к-г, при этом LFL средний чек вырос на 24,8% г-к-г во 2 кв. 2020 г., что было обусловлено изменениями в поведении покупателей, которые посещают магазины реже, при этом совершая большие покупки, в связи с соображениями безопасности. За последние две недели июня, когда карантинные меры были отменены, в формате "магазинов у дома" наблюдалось ускорение темпов роста продаж и LFL показателей: чистая розничная выручка "Пятерочки" увеличилась на 17.9% г-к-г в течение последних двух недель июня с ростом LFL продаж на 7.8% за период. Рост выручки формата продолжает ускоряться в июле с ростом LFL продаж на уровне выше 10% и выходом LFL трафика в положительную зону.
Темп роста чистой розничной выручки торговой сети "Перекресток" составил 12,6% г-к-г во 2 кв. 2020 г. в основном в связи с ростом торговых площадей и под влиянием закрытия торговых центров, где расположена часть супермаркетов. В отдельно стоящих супермаркетах "Перекресток" (396 из 862 магазинов без учета объектов формата dark store) рост чистой розничной выручки во 2 кв. 2020 г. составил 24,0% г-к-г, по сравнению со снижением на 3,1% выручки магазинов, расположенных в торговых центрах. После снятия ограничений в июне 2020 г. трафик в супермаркетах "Перекресток", расположенных в торговых центрах начал восстанавливаться - мы видим положительную динамику выручки и LFL продаж формата в июле.
Чистая розничная выручка "Карусели" снизилась на 34,3% г-к-г со снижением LFL продаж на 8,4% г-к-г во 2 кв. 2020 г. в связи с сокращением торговых площадей в соответствии с программой трансформации формата и оттоком трафика во время пандемии COVID-19.
Во 2 кв. 2020 г. спрос на сервисы доставки продуктов питания резко возрос. В пиковые дни количество заказов, размещенных на Perekrestok.ru достигало более 20 000 в день. Чтобы удовлетворить этот спрос и способствовать росту онлайн-продаж, X5 расширила логистические возможности сегмента, открыв в апреле третий объект формата dark store в Москве. До этого операции в этом сегменте уже вышли на полную мощность. Быстрая реакция на растущий спрос во время карантина в сочетании с быстрым развертыванием операций экспресс-доставки "Пятерочки" в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Казани позволили X5 увеличить онлайн-продажи во 2 кв. 2020 г. более чем в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Москве и Санкт-Петербурге онлайн-продажи во 2 кв. 2020 г. уже составили 2,3% от общего объема продаж в этих регионах.
Программы лояльности
X5 продолжает развивать программы лояльности. В общей сложности в трех розничных форматах X5 было зарегистрировано 41,1 млн активных пользователей карт лояльности по состоянию на 30 июня 2020 г., при этом проникновение в трафик в июне 2020 г. достигло 61% в "Пятерочке", 64% в "Перекрестке" и 83% в "Карусели".
Развитие портфеля розничных магазинов
X5 была одним из немногих ритейлеров, которые продолжали активно расширяться во 2 кв. 2020 г., несмотря на пандемию. Почти все новые магазины были открыты в новых концепциях: 418 магазинов "Пятерочка" (из 431 магазинов без учета закрытий) и пять магазинов "Перекресток" (из 15 супермаркетов без учета закрытий, за исключением гипермаркетов "Карусель"). Расширение присутствия X5 остается важной составляющей лидерства на рынке, при этом капиталовложения обеспечивают более высокую доходность, учитывая высокую прибыльность бизнеса и положительный отклик покупателей на новые концепции магазинов.
103 магазина "Пятерочка" были открыты в новой концепции после реконструкции во 2 кв. 2020 г. С учетом новых открытий магазинов количество объектов, работающих в новой концепции, составило 1 120 на 30 июня 2020 г. Магазины в новой концепции демонстрируют значительно более высокий рост LFL продаж, а также показатель NPS в сравнении с остальными магазинами сети.
Шесть супермаркетов "Перекресток" были открыты после реконструкции и девять гипермаркетов "Карусель" были трансформированы в супермаркеты "Перекресток" во 2 кв. 2020 г. На 30 июня 2020 г. 32 супермаркета работало в новой концепции.
Во 2 кв. 2020 г. в рамках программы повышения эффективности X5 закрыла 74 магазина "Пятерочка", три супермаркета "Перекресток" и три гипермаркета "Карусель", в то время как восемь гипермаркетов "Карусель" были переданы под управление "Перекрестка", два из которых были открыты во 2 кв. 2020 г.
Во 2 кв. 2020 г. Х5 открыла один новый распределительный центр торговой сети "Пятерочка" в Рязани общей площадью 27,8 тыс. кв. м. и закрыла один распределительный центр в Новосибирске, который был заменен другим объектом, который был открыт в 3 кв. 2019 г. в регионе.
Интернет-магазин Perekrestok.ru продолжал развиваться во время пандемии COVID-19: количество заказов превысило 885 тыс. во 2 кв. 2020 г., увеличившись более чем в три раза по сравнению со 2 кв. 2019 г. В связи с возросшим спросом на сервисы онлайн-доставки, Perekrestok.ru открыл новый объект формата dark store в г. Видное Московской области раньше запланированных сроков в апреле.
В дополнение к экспресс-доставке из магазинов "Пятерочка", во 2 кв. 2020 г. Х5 запустила сервис экспресс-доставки из супермаркетов "Перекресток". По состоянию на 30 июня 2020 г. услуга экспресс-доставки была доступна из 439 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Казани и Краснодаре. Во 2 кв. 2020 г. количество заказов составило 9,9 тыс. в день со средним чеком 1 848 руб.

Для справки: Название компании: X5 Retail Group (Торговые сети Пятерочка, Перекресток, Карусель) Адрес: ********** Телефоны: ********** Факсы: ********** E-Mail: ********** Web: ********** Руководитель: ********** [Для просмотра контактных данных нужно зарегистрироваться или авторизироваться]