"Лукойл" провел крупнейшее в своей истории размещение бондов объемом $2,3 млрд.
20.10.2021 в 10:30 | ТАСС | Advis.ru
Книга заявок на бонды превысила $4,7 млрд
Нефтяная компания "Лукойл" разместила на Лондонской фондовой бирже два транша еврооблигаций объемом $2,3 млрд, оно стало крупнейшим в истории компании. Об этом журналистам сказал первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков, банк выступил соорганизатором размещения.
По его словам, книга заявок на бонды превысила $4,7 млрд, финальная доходность составила 2,80% и 3,60% для выпуска на $1,15 млрд на 5,5 года и на $1,15 млрд на 10 лет соответственно. Международный спрос в книге составил около 80% от объема заявок. "Выпуск отмечен широкой диверсификацией и участием крупнейших инвесторов из Великобритании, США, Швейцарии, Франции, Германии и других стран континентальной Европы и Азии, а также России", - сказал Шулаков.
"Это крупнейшее размещение "Лукойла" на международных рынках капитала, которое в том числе превысило объем прошлогоднего выпуска на $1,5 млрд на 10 лет, размещенного в апреле по ставке 3,875%", - добавил он.
Как следует из проспекта эмиссии еврооблигаций, "Лукойл" добывает нефть в России, Азербайджане (конденсат), Египте, Ираке, Казахстане, Узбекистане (конденсат) и Республике Конго. За первое полугодие компания добыла 290 млн баррелей нефти или 39,3 млн тонн, из которых 36,5 млн тонн было добыто в России. За этот же период "Лукойл" добыл 560 млрд куб. футов газа, основная часть которого также добыта в России. Компания владеет НПЗ в России, Болгарии, Италии и Румынии, а также 45% в НПЗ в Нидерландах.
Нефтяная компания "Лукойл" разместила на Лондонской фондовой бирже два транша еврооблигаций объемом $2,3 млрд, оно стало крупнейшим в истории компании. Об этом журналистам сказал первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков, банк выступил соорганизатором размещения.
По его словам, книга заявок на бонды превысила $4,7 млрд, финальная доходность составила 2,80% и 3,60% для выпуска на $1,15 млрд на 5,5 года и на $1,15 млрд на 10 лет соответственно. Международный спрос в книге составил около 80% от объема заявок. "Выпуск отмечен широкой диверсификацией и участием крупнейших инвесторов из Великобритании, США, Швейцарии, Франции, Германии и других стран континентальной Европы и Азии, а также России", - сказал Шулаков.
"Это крупнейшее размещение "Лукойла" на международных рынках капитала, которое в том числе превысило объем прошлогоднего выпуска на $1,5 млрд на 10 лет, размещенного в апреле по ставке 3,875%", - добавил он.
Как следует из проспекта эмиссии еврооблигаций, "Лукойл" добывает нефть в России, Азербайджане (конденсат), Египте, Ираке, Казахстане, Узбекистане (конденсат) и Республике Конго. За первое полугодие компания добыла 290 млн баррелей нефти или 39,3 млн тонн, из которых 36,5 млн тонн было добыто в России. За этот же период "Лукойл" добыл 560 млрд куб. футов газа, основная часть которого также добыта в России. Компания владеет НПЗ в России, Болгарии, Италии и Румынии, а также 45% в НПЗ в Нидерландах.
Введите e-mail получателя:
Укажите Ваш e-mail:
Получить информацию:
Получить информацию:
Специальное предложение
Не упустите возможности воспользоваться бонусами при покупке одного из самых рейтинговых обзоров INFOLine «Рынок DIY 2024 года».
В пакет входит бесплатное предложение:
- подписка на еженедельный отраслевой мониторинг «Рынок строительно-отделочных материалов, торговые сети DIY и товары для дома России и Республики Беларусь» II квартал 2024 года,
- свежий выпуск ежемесячного обзора «Инвестиционные проекты в жилищном строительстве РФ»,
- презентация INFOLine c бизнес-завтрака «Строительные материалы и рынок DIY. Итоги 2023 года, перспективы 2024-го».
Свяжитесь с нами любым удобным способом:
+7 (812) 322-68-48, +7 (495) 772-76-40
retail@infoline.spb.ru
Или напишите сообщение через бот https://t.me/INFOLine_auto_Bot – он сразу сообщит специалистам отдела развития INFOLine о вашем обращении.