На рынке металлоконструкций появились новые лидеры

По предварительным оценкам INFOLine, по итогам 2019 года общий объем производства строительных металлоконструкций составит чуть менее 2 млн т (снижение в пределах 2-3% относительно 2018 года). При этом на рынке происходят структурные изменения и появляются новые крупные производственные группы.

Потребление строительных металлоконструкций на протяжении 2017-2019 гг. находилось на относительно стабильном уровне и составляло около 2 млн т ежегодно. При этом из-за девальвации рубля и ограниченного внутреннего спроса более чем вдвое сократились поставки импортных металлоконструкций, а экспорт начал демонстрировать предпосылки к росту. Тем не менее, завершение крупных металлоемких федеральных проектов и отсутствие роста инвестиционной активности в ключевых секторах потребления в 2018-2019 годы стали для многих участников рынка металлоконструкций настоящим испытанием и стимулировали ряд важных структурных изменений на рынке, как в сфере производства, так и в сфере потребления.
Среди крупнейших заводов-производителей металлоконструкций, входящих в ТОП-10, большинство продолжает сохранять свои лидирующие позиции. При этом ЗАО "Камский завод "ТЭМПО" и АО "Точинвест" на протяжении последних лет демонстрируют устойчивую положительную динамику и значительно упрочили свои позиции в рейтинге производителей.

Рейтинг ТОП-10 производителей строительных металлоконструкций России

Источник: исследование INFOLine "Рынок металлоконструкций России. Тенденции 2019 года. Прогноз до 2021 года"

По итогам 2019-2020 гг. расклад сил на рынке и перечень лидеров могут измениться. Так, в 2018-2019 гг. на российском рынке металлоконструкций и сэндвич-панелей сформировалась новая крупная промышленная группа ГК "Венталл", совокупные мощности по производству металлоконструкций которой превышают 100 тыс. тонн в год (включая ООО "Ди Ферро" - бывшая площадка ЗАО "Стальинвест", ООО "Венталл" - бывшее ООО "Руукки Рус" и ООО "Венталл-Дон", работающее на площадке ООО "Металл-Дон"). Кроме того, ООО "Точинвест-ШЗМК", входящее ГК "Точинвест", в 2018 г. модернизировало и перезапустило производственную площадку "Шадринского завода металлоконструкций" и продолжает постепенно наращивать объемы производства. В результате этих изменений, по предварительным итогам 2019 года, ГК "Венталл" фактически стала лидером по совокупному объему производственных мощностей, а ГК "Точинвест" делит второе и третье места по объему мощностей с прежним лидером - АО "Курганстальмост".

Ключевые события на рынке металлоконструкций в сфере перераспределения мощностей

Источник: исследование INFOLine "Рынок металлоконструкций России. Тенденции 2019 года. Прогноз до 2021 года"

Получить рейтинг ТОП-15 производителей металлоконструкций
по предварительным итогам 2019 года Вы можете,
обратившись по телефонам (495) 772-76-40, (812) 322-68-48 доб. 142
или по почте STR@allinvest.ru

В то же время, ряд крупных производителей продолжает испытывать сложности. Наиболее ярким примером является ситуация с работой площадки "Улан-УдэСтальмост". В 2017-2018 гг. ЗАО "Улан-УдэСтальмост", представлявшее собой крупный производственный центр мощностью около 40 тыс. т металлоконструкций в год, испытывало финансовые затруднения и в итоге было признано банкротом, а на его площадке в это время работало ООО "Улан-УдэСтальмост". При этом ООО "Улан-УдэСтальмост", бенефециаром которого является местный бизнесмен Туфан Садыгов, должно было стать новым опорным инвестором предприятия, выкупить его мощности, оздоровить и перезапустить производство. Однако торги по реализации активов "Улан-УдэСтальмост" в 2018-2019 гг. смогли провести только с третьей попытки, а единственным желающим приобрести предприятие оказалось ООО "Мосты Байкала" (главным учредителем этой фирмы с долей в 75% через цепочку юридических лиц выступает "Сбербанк", являющийся основным кредитором "Улан-УдэСтальмоста", а оставшиеся же 25% принадлежат ООО "Звенигородская дорожно-строительная компания", которое возглавляет бизнесмен Павел Образцов). А в конце октября 2019 года стало известно, что первоначальный инвестор "Улан-Удэстальмост" Туфан Садыгов сам может стать банкротом: по данным СМИ, предприниматель задолжал одному из банков почти три миллиарда рублей, иск последнего к Садыгову Арбитражный суд Московской области удовлетворил 22 октября, дело о личном банкротстве предпринимателя завершится в апреле 2020 года. В 2019 году завод "Улан-УдэСтальмост" продолжал работу: объем производства за год должен составить около 10 тыс. тонн металлоконструкций (в 2018 году - около 5,5 тыс. тонн), т.е. загрузка мощностей не превышает 40% при средней загрузке на крупнейших предприятиях на уровне 70%.
Инвестиционные проекты по запуску новых мощностей по производству металлоконструкций также находятся под негативным давлением. Например, в марте 2018 г. Корпорация развития Дальнего Востока заключила с ООО "Дальстальиндустрия" соглашение на реализацию в ТОР "Комсомольск" в Хабаровском крае инвестиционного проекта по строительству завода металлоконструкций с установкой линии горячего оцинкования. Ввод первой очереди завода мощностью 20 тыс. т продукции в год был запланирован на IV кв. 2019 г., в декабре должна была быть произведена отгрузка первой продукции. Также были планы по строительству второй очереди завода с увеличением мощности до 40 тыс. тонн. Общий объем инвестиций в проект оценивается величиной около 200 млн руб. Однако Корпорация Развития Дальнего Востока, которая была ответственна за подключение ТОР "Комсомольск" и ее резидентов к инфраструктурным сетям (в т.ч. электричеству и газоснабжению) сорвала сроки подключения, что делает невозможным своевременный запуск производства. Точные сроки запуска производства металлоконструкций ООО "Дальстальиндустрия" не определены.

Справка:
INFOLine реализует заказные и выпускает инициативные исследования по строительному рынку и рынкам строительных материалов с 2010 года. Исследования INFOLine используют в работе крупнейшие девелоперы и строительные компании ("ИКЕА Мос", Группа "ЛСР"), ведущие производители строительных материалов ("Евроцемент", "ЛСР"), производители металлоконструкций ("Северсталь"), финансовые компании (Банк ВТБ, Сбербанк, ВЭБ Банк Развития).
Исследования рынков металлопродукции строительного назначения "Рынок сэндвич-панелей России. Тенденции 2019 года. Прогноз до 2021 года" и "Рынок металлоконструкций России. Тенденции 2019 года. Прогноз до 2021 года" представляют собой анализ динамики и структуры производства и мощностей, отраслевой структуры потребления, обзор и анализ ключевых событий на рынке и инвестиционных процессов в отрасли, анализ структуры и динамики цен, анализ внешнеторгового оборота, а также прогноз производства и потребления до 2021 года. Также Исследования включают рейтинги крупнейших производителей по объемам производства, финансовым показателям, величине долговой нагрузки и объему производственных мощностей.
Аналитическая база "500 производителей и поставщиков металлоконструкций, сэндвич-панелей и профилированного стального настила" включает информацию по данные более чем 500 производителям и поставщикам металлопродукции строительного назначения, действующим на российском рынке. Совокупный оборот представленных компаний превышает 530 млрд руб., мощности по выпуску металлоконструкций составляют более 3,5 млн тонн в год, а мощности по выпуску сэндвич-панелей - 117 млн кв. м в год. Среди ключевых возможностей аналитической базы INFOLine - комплексный анализ информации и конкурентный мониторинг, структурирование и разбивка компаний по рыночным сегментам, географическому признаку, располагаемым мощностям и т.д.