Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска облигаций "РЕСО-Лизинг" объемом 5 млрд рублей.

АО "АЛЬФА-БАНК" выступил одним из организаторов выпуска 2-х летних облигаций "РЕСО-Лизинг" серии БО-П-04 объемом 5 млрд рублей. Это первая совместная сделка Альфа-Банка с эмитентом на публичном долговом рынке.
Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,35-9,55% годовых. Высокий интерес к выпуску позволил эмитенту несколько раз пересмотреть ориентир по купону и установить финальную ставку ниже первоначального диапазона – на уровне 9,3%.
В ходе букбилдинга было подано более 50 заявок инвесторов всех категорий, наибольший интерес проявили управляющие компании, пенсионные фонды и частные инвесторы. Объем рыночного спроса достиг 14 млрд рублей, почти втрое превысив потребность "РЕСО-Лизинг" в финансировании.
"Грандиозный успех этого размещения позволяет говорить о высоком интересе инвесторов к компаниям-лидерам и взрослении долгового рынка в России, - отметил заместитель председателя правления Альфа-Банка, руководитель корпоративного и инвестиционного банка Андрей Чулак. – Этот выпуск отличал зрелый подход эмитента, который с нашей помощью донес свою историю успеха рынку, разместившись без поддержки со стороны балансов банков-организаторов".
"С помощью организаторов мы провели полноценное роуд-шоу выпуска облигаций, встретившись с большим количеством инвесторов. Эта напряженная совместная работа длилась около двух месяцев, ее результат превзошел наши ожидания: объем спроса почти втрое превысил нашу текущую потребность в финансировании и достиг 14 млрд рублей", - подчеркнула инвестиционный управляющий Группы "РЕСО" Мария Селютина.
Организаторами сделки выступили АО "АЛЬФА-БАНК", BCS Global Markets, ВТБ Капитал, ПАО "Совкомбанк". Агент по размещению - АО "АЛЬФА-БАНК". Техническое размещение бумаг на бирже состоялось 11 июня 2019 года.

Для справки: Название компании: РЕСО-Лизинг, ООО Адрес: ********** Телефоны: ********** Факсы: ********** E-Mail: ********** Web: ********** Руководитель: ********** [Для просмотра контактных данных нужно зарегистрироваться или авторизироваться]