Получить рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100

Новости промышленности

 Услуги INFOLine

Периодические обзорыПериодические обзоры

Готовые исследованияГотовые исследования

Все исследования

Курс доллара США

График USD
USD 07.07 71.3409 +0.8410
EUR 07.07 80.5581 +1.3374
Все котировки валют
 Топ новости

Финансовые и операционные результаты деятельности Транспортной группы FESCO за 2019 год.

Финансовые и операционные результаты деятельности Транспортной группы FESCO за 2019 год.
Транспортная группа FESCO (далее "Группа" или "FESCO") публикует операционные и консолидированные финансовые результаты за 12 месяцев, завершившихся 31 декабря 2019 года. Группа также сообщает о завершении всех аудиторских процедур в отношении консолидированной отчетности по международным стандартам за 2019 год. Полная версия отчетности с примечаниями опубликована на сайте www.fesco.com в разделе "Акционерам и инвесторам"
Основные события
" Группа увеличила долю в основных направлениях бизнеса - в интермодальных перевозках по маршруту Восток-Запад до 46% и в перевалке на Дальнем Востоке через ПАО "ВМТП" (далее "Порт") до 44%:
o объем интермодальных перевозок вырос до 344 тыс. TEU (на 14% выше 2018 года);
o Группа достигла рекордных объемов перевалки в Порту за всю его историю - в 2019 году было обработано 11,5 млн тонн грузов (на 10% выше 2018 года), включая рекордный объем перевалки контейнеров - 625 тыс. TEU и генеральных грузов - 5,1 млн тонн.
" Группа сократила срок доставки контейнеров по ключевому маршруту Шанхай-Москва до 24 суток, что в 2 раза быстрее, чем через Суэцкий канал;
" Группа запустила совместный с АО "РЖД Логистика" ускоренный транзитный сервис Trans-Siberian Landbridge для перевозки транзитных грузов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу по Транссибирской железнодорожной магистрали через Владивосток;
" Группа продолжила расширять сеть сухопутных маршрутов: запустила железнодорожные сервисы из Китая в города России через Монголию, из России в Китай через пограничный переход Гродеково / Суйфыньхэ, транзитные поезда из Китая в Германию и обратно через Калининград, и из Германии в Китай через Дальний Восток;
" Группа открыла интермодальный контейнерный сервис для доставки грузов из городов России на Курильские острова через Дальний Восток;
" Во внутрироссийском сообщении запущены новые контейнерные поезда: из Екатеринбурга в Санкт-Петербург и из Санкт-Петербурга в Новосибирск;
" Группа сократила показатель Чистый долг/EBITDA до 3,7X (без учета IFRS 16);
" Группа реализовала непрофильные активы: все полувагоны и окатышевозы, часть старого флота, также заключила предварительный договор купли-продажи зернового бизнеса (ООО "Транс-Грейн" и связанные активы);
" Группа заключила контракты на поставку 5 кранов для Порта и универсального судна ледового класса, приобрела два контейнеровоза, увеличила парк фитинговых платформ до 6 620 единиц. Также заключила договор с ОАО "РЖД" на приобретение оставшейся неконтролируемой Группой доли в АО "Русская Тройка";
" Группа начала сотрудничество с Национальным центром исследований Антарктики и океана министерства землеведения Индии по организации снабжения индийских научно-исследовательских станций в Антарктиде. Дизель-электроход "Василий Головнин" доставил более 4 тысяч тонн груза;
" Совместно с ОАО "РЖД" была запущена технология полностью электронного оформления интермодальных перевозок импортных грузов, которая позволила сократить общее время оформления документов в Порту с пяти суток до 21 часа;
" Группа продолжила развивать управление цепочками поставок в сегментах 3PL и 4PL и существенно расширила портфель заказов проектной логистики.
Операционные результаты Группы

2018

2019

Изменение

год к году, %

 Интермодальные перевозки (тыс. TEU)

302

344

14%

 Международные морские перевозки (тыс. TEU) [1]

313

250

(20)%

 Каботажные морские перевозки (тыс. TEU)

79

78

(2)%

 Перевалка контейнеров в Порту (тыс. TEU)

551

625

13%

 Перевалка генеральных грузов и нефтепродуктов в Порту (тыс. тонн)

5 283

5 526

5%

Перевалка средств транспорта (тыс. ед.)

60

77

28,0%

Подвижной состав (единицы)

11 925

12 723

7%

Железнодорожные контейнерные перевозки (тыс. TEU) *

340

388

14%

Вагоноотправки в крытых вагонах (единицы)

14 231

16 372

15%

Транспортный флот (единицы)

22

20

(9)%

Судо-сутки в эксплуатации [2]

7 096

7 208

2%

Объемы бункеровки (тыс. тонн)

72

68

(6)%


*не включая платформы "Русской тройки"
Финансовые результаты Группы

Показатель, млн руб.

2018

2019

Изменение, %

 Выручка

56 993

56 673

(1)%

 EBITDA[3]

10 572

12 231

16%

 Рентабельность по EBITDA, %    

19%

22%

3 п.п.

Чистая прибыль / (убыток)

7 009

(1 842)

-


" Консолидированная выручка Группы в 2019 году составила 56 673 млн руб. (на уровне близком к 2018 году). Это объясняется тем, что выручка железнодорожного дивизиона снизилась из-за ухудшения конъюнктуры рынка перевозок зерновых грузов. Группа предприняла меры по выходу из этого сегмента бизнеса. Все остальные дивизионы продемонстрировали рост выручки;
" Консолидированный показатель EBITDA в 2019 году вырос до 12 231 млн руб. (на 16% выше 2018 года). Основной рост пришелся на услуги Линейно-логистического и Портового дивизионов;
" Рентабельность по EBITDA выросла до 22 % (на 3 п.п. выше 2018 года);
" Чистый убыток Группы в 2019 году составил 1 842 млн руб. и связан с начислением курсовой разницы по внутригрупповым обязательствам. "Бумажные" курсовые разницы возникают в связи волатильностью курса.
Финансовые и операционные результаты по дивизионам
Линейно-логистический дивизион
Финансовые показатели
" Выручка выросла до 37 944 млн руб. (на 6% выше 2018 года) за счет роста объемов интермодальных перевозок;
" Показатель EBITDA вырос до 2 309 млн руб. (на 83% выше 2018 года) за счет:
o увеличения частоты судозаходов на линиях Китая и Республики Корея;
o сокращения сроков доставки грузов: в частности, благодаря ускоренному оформлению транзита, повышению оборачиваемости вагонов, электронному документообороту;
o роста отгрузок через сухопутные пограничные переходы.
Операционные показатели
" Группа увеличила долю рынка интермодальных перевозок по маршруту Восток -Запад до рекордных 46% (на 7 п.п. выше 2018 года). Объем интермодальных вырос до 344 тыс. TEU. Рост обеспечен за счет:
o открытия новых сервисов;
o гибкой коммерческой политикой, внедрению системы ранжирования клиентов;
o внедрению IT-решений на примере сервиса MY.FESCO, который позволяет клиентам в онлайн режиме заказывать услуги и отслеживать передвижение груза (60% всего объема интермодальных перевозок заказано в 2019 году в онлайн режиме).
" Объем международных морских перевозок сократился до 250 тыс. TEU (на 20% ниже 2018 года), в результате принятого решения сократить объемы перевозок на Балтике в связи с неэффективностью;
" Объем каботажных морских перевозок снизился до 78 тыс. TEU (на 2% ниже 2018 года).
Портовый дивизион
Финансовые показатели
" Выручка выросла до 15 409 млн руб. (на 17% выше 2018 года) за счет изменения ставок, структуры грузов и роста грузооборота:
o контейнерных грузов на 13%;
o генеральных грузов и нефтепродуктов на 5%;
o средств транспорта на 28%.
" Показатель EBITDA вырос до 6 787 млн руб. (на 15% выше 2018 года).
Операционные показатели
" Группа достигла рекордных объемов перевалки в Порту за всю его историю - 11,5 млн тонн грузов (на 10% выше 2018 года), включая рекордный объем перевалки контейнеров - 625 тыс. TEU (на 13% выше 2018 года);
" Объем перевалки средств транспорта вырос до 77 тыс. единиц (на 28% выше 2018 года) за счет повышенного спроса на автомобили на территории РФ. Чтобы повысить мощность и скорость обработки средств транспорта была задействована дополнительная территория Порта;
" Объем перевалки навалочных и генеральных грузов, включая нефтепродукты, вырос до 5 526 тыс. тонн (на 5% выше 2018 года) за счет роста перевалки чугуна, строительных грузов и слябов (+8 %, +41% и +70% соответственно);
" Группа обработала 2 009 судов;
" Среднесуточная производительность обработки флота выросла до 31,6 тыс. тонн (на 11 % выше 2018 года);
" Количество обработанного подвижного состава выросло до 200,5 тыс. единиц (на 12% выше 2018 года);
" Среднесуточная производительность обработки подвижного состава выросла до 549 единиц (на 11,8 % выше 2018 года).
Железнодорожный дивизион
Финансовые показатели
" Выручка снизилась до 8 232 млн руб. (на 30% ниже 2018 года) в основном за счет снижения выручки по зерновому сегменту до 3 482 млн руб. (на 52 % ниже 2018 года) в связи с изменением конъюнктуры рынка;
" Выручка по сегменту фитинговых платформ и крытых вагонов выросла до 3 922 млн руб. (на 23% выше 2018 года);
" Показатель EBITDA снизился до 3 596 млн руб. (на 12% ниже 2018 года).
Операционные показатели
" Объем железнодорожных контейнерных перевозок вырос до 388 тыс. TEU (на 14% выше 2018 года) за счет увеличения парка фитинговых платформ до 6 620 единиц;
" Вагоноотправки крытого подвижного состава выросли до 16 372 единиц (на 15% выше 2018 года) за счет увеличения парка и развития новых направлений.
Морской дивизион
Финансовые показатели
" Выручка выросла до 3 245 млн руб. (на 17% выше 2018 года) за счет роста ставок обновленного флота, роста объемов перевозки;
" Показатель EBITDA вырос до 776 млн руб. (на 17% выше 2018 года).
Операционные показатели
" Увеличены объемы перевозок по контрактам Министерства обороны РФ;
" Доставка 4 тыс. тонн грузов в рамках исполнения контракта по обеспечению индийских антарктических научно-исследовательских станций.
Бункеровка
Финансовые показатели
" Выручка выросла до 1 191 млн рублей (на 17% выше 2018 года) за счет роста доли реализации нефтепродуктов взамен бункеровок по агентской схеме;
" Показатель EBITDA вырос до 83 млн рублей (на 131% выше 2018 года).
Объемы
" Объемы бункеровки снизились до 68 тыс. тонн (на 6% ниже 2018 года) за счет снижения реализации топлива сторонним компаниям под влиянием растущей монополизации рынка со стороны крупных игроков;
" 90 % общего объема бункеровочных услуг были оказаны компаниям Группы; остальной объем поставлен на суда иностранных судовладельцев и фрахтователей.
Финансовые результаты по дивизионам

Показатель, млн руб.

2018

2019

Изменение, %

 Линейно-логистический дивизион 

 Выручка

35 875

37 944

6%

 EBITDA

1 259

2 309

83%

 Рентабельность по EBITDA

4%

6%

2 п.п.

 Портовый дивизион

 Выручка

13 121

15 409

17%

 EBITDA

5 889

6 787

15%

 Рентабельность по EBITDA

45%

44%

(1) п.п.

 Железнодорожный дивизион

 Выручка

11 791

8 232

(30)%

 EBITDA

4 094

3 596

(12)%

 Рентабельность по EBITDA

35%

44%

9 п.п.

 Морской дивизион

 Выручка

2 767

3 245

17%

 EBITDA

664

776

17%

 Рентабельность по EBITDA

24%

24%

-

 Бункеровочный дивизион

 Выручка

1 018

1 191

17%

 EBITDA

36

83

131%

 Рентабельность по EBITDA

4%

7%

3 п.п.


Консолидированная долговая нагрузка Группы на 31.12.2019
" Показатель Чистый долг/ EBITDA:
o (без учета IFRS 16) снизился с 4,7х на 31.12.2018 до 3,7х на 31.12.2019;
o (с учетом IFRS 16) снизился с 4,4х на 31.12.2018 до 3,3х на 31.12.2019.
" Консолидированный долг Группы в рублевом выражении сократился до 39 294 млн руб. (на 14% ниже 2018 года);
" Обязательства Группы:
o 32 632 млн руб. по кредитам и займам;
o 6 410 млн руб. по лизингу;
o 252 млн руб. по российским биржевым облигациям серии БО-01 и БО-02.
" Группа выпустила и завершила расчеты по публичной безотзывной оферте выкупа биржевых облигаций серий БО-01 и БО-02, размещенных в 2015 и 2013 годах соответственно [4]. По итогам оферты выкуплено 6 658 облигаций серии БО-01 у 22 инвесторов и 29 942 облигации серии БО-02 у 112 инвесторов. В обращении у третьих лиц остаётся менее 1% от первоначального объема выпусков по номинальной стоимости. В силу независящих от Группы обстоятельств погашение оставшегося пакета облигаций в обращении было невозможным в 2019 году.

Показатель, млн руб.   

   31.12.2018   

   EBITDA   

   31.12.2019   

   EBITDA   

(Денежные средства)

(3 313)

(0,3х)

(1 232)

(0,1х)

Займы и обязательства по операциям финансовой аренды [5]

45 647

4,7х

39 294

3,4х

    Краткосрочные

4 695

6 659

    Долгосрочные

40 952

32 635

Итого чистый долг

42 334

4,4х

38 063

3,3х



Для справки: Название компании: Группа компаний Fesco (головной офис) Адрес: ********** Телефоны: ********** E-Mail: ********** Web: ********** Руководитель: **********
[Для просмотра контактных данных нужно зарегистрироваться или авторизироваться]
Рейтинг:
Увеличить шрифт Увеличить шрифт | |  Версия для печати | Просмотров: 10
Введите e-mail получателя:

Укажите Ваш e-mail:

Получить информацию:

Вконтакте Facebook Twitter Yandex Mail LiveJournal Google Reader Google Bookmarks Одноклассники FriendFeed
 Специальное предложение

Специалисты INFOLine готовят обновление линейки исследований "Экономика России - перспективы развития 8 ведущих отраслей в 2018-2021 годах." В 2020 году исследования будут посвящены влиянию коронавируса и экономического кризиса на отдельные отрасли России.

Для адекватного понимания текущей ситуации и построения оптимально прогноза на ближайшие три года специалист INFOLine подготовили уникальную серию исследований "Экономика России - перспективы развития 8 ведущих отраслей в 2018-2021 годах.".

Получить краткую версию

Единый (по методике и структуре) набор из 8 (!) Исследований, которые включают сценарный прогноз и перспективы развития на ближайшие три года по следующим направлениям:

NEW!теперь вся линейка продуктов на английском языке.

Исследование INFOLine по каждой отрасли включает эксклюзивную информацию:Рейтинги компаний по финансовым и операционным показателям, результаты конъюнктурного опроса крупнейших производителей, оценка текущей и планируемой инвестиционной деятельности и бизнес-справки по ТОП компаниям. По мимо подробного описания текущей в отраслях, исследования включают сценарный прогноз и перспективы развития на ближайшие три года.

При покупке продукта из данной линейки - Вы получите подписку на оперативный мониторинг ситуации – услуга «Тематические новости» до 30 июня 2020 года в ПОДАРОК!

Менеджеры INFOLine всегда рады оказать консультации и помочь в выборе оптимального решения для Вас.

Вы можете БЕСПЛАТНО! Получить Краткую версию исследования одной из интересующих Вас отраслей, для этого отправьте запрос на электронную почту mail@infoline.spb.ru или свяжитесь с нами по телефонам: +7(812) 322-68-48, +7(495) 772-7640.

Исследования INFOLine поддержаны государственными органами, ведущими отраслевыми союзами и ассоциациями: