Получить рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100

Новости промышленности

 Услуги INFOLine

Периодические обзорыПериодические обзоры

Готовые исследованияГотовые исследования

Курс доллара США

График USD
USD 14.11 64.2009 +0.3479
EUR 14.11 70.6724 +0.2489
Все котировки валют
 Топ новости

Syngenta добавила "цифру". "Агроинвестор". 1 ноября 2019

Syngenta добавила цифру. Агроинвестор. 1 ноября 2019
Производитель СЗР и семян купил digital-платформу
Сделку по приобретению агротехнологической цифровой системы Cropio Syngenta завершила в сентябре. По оценкам самой компании, теперь ее digital-решения в мире будут использоваться на 40 млн га. Всего за год игрок намерен удвоить свое присутствие в глобальном АПК
В начале сентября один из мировых лидеров в области производства средств защиты растений и семеноводства Syngenta объявила о завершении сделки по приобретению Cropio Group - агротехнологической digital-платформы с охватом, по собственным оценкам, около 10 млн га в мире и фокусом деятельности на Восточную Европу. Сама Syngenta расценила свою покупку как "поворотный момент в цифровой стратегии компании в области сельского хозяйства". "Cropioявляется ведущим игроком на восточноевропейском рынке цифровых решений, и таким образомSyngenta приобретает центр агротехнологических инноваций в Европе, что поможет сельхозпроизводителям повысить устойчивость, производительность, эффективность и рентабельность. Мы ожидаем открытия значительных возможностей для сотрудничества с другими цифровыми активами компании Syngenta", - заявлял директор по информационным и цифровым технологиям компании Грег Мейерс.
Каков охват
Благодаря сделке Syngenta станет единственной сельскохозяйственной компанией, имеющей доступ к ведущим платформам управления на четырех лидирующих сельскохозяйственных рынках: Land. db в США, Strider в Бразилии, Modern Agricultural Platform в Китае и теперь Cropio- в Восточной Европе. В совокупности цифровые инструменты Syngenta будут использоваться на более чем 40 млн га земли по всему миру, подсчитали специалисты корпорации. При этом всего лишь за год, к концу 2020 года, этот показатель планируется удвоить.
Впрочем, эксперты сомневаются в достоверности цифр. Основатель международной мобильной цифровой платформы "Агро.Клуб" (декларируемый охват - более 12 тыс. участников) Егор Кирин знает, что у всех farm management systems (FMS) есть бесплатные демоверсии, которые компании раздают для привлечения клиентов. И оценить, какая доля, например, из 10 млн га Cropio платная, а какая - free, сложно. Директор по работе с агросектором "SAS Россия/СНГ" Сергей Романов также затруднился оценить покрытие Cropio. "Я не уверен, что эта digital-платформа сейчас является крупнейшей FMS. Раздувать охват для успеха продаж можно сколько угодно. А что там на самом деле, непонятно", - говорит он. Cropio преувеличивает, утверждая, что охват их сервиса составляет 10 млн га, уверен гендиректор Intterra (партнер по внедрению в России цифровых агросервисов для Syngenta) Виталий Бузу. "Вероятно, в эту площадь входит значительное количество тестовых гектаров, реальное использование которых весьма ограничено", - поясняет он. По оценке одного из участников рынка, реально у Cropio под управлением может быть всего несколько миллионов гектаров, которые платят за сервис. При этом в России платформа вообще едва представлена, охват он оценивает в 600-700 га.
Внедрение подобных цифровых платформ в России действительно идет не самыми быстрыми темпами. Химический концерн BASF начал инвестировать в цифровые инструменты для сельского хозяйства еще 30 лет назад, рассказывает директор по цифровым технологиям департамента "Решения для сельского хозяйства" в Европе, на Ближнем Востоке и в АфрикеBASF Константин Кречун. Собственные digital-продукты компания начала разрабатывать шесть лет назад, а в прошлом году приобрела у другого крупного игрока химического рынка Bayer платформу Xarvio, которая была интегрирована в существующий портфель digital-решений корпорации. Сейчас под брендом Xarvio существует несколько продуктов для пользователей. Так, в 35 странах запущено приложение Xarvio Scouting - удобное приложение, которое с помощью алгоритмов и технологий machine learning позволяет определять патоген и предлагает эффективные методы борьбы. В 17 странах используется приложение Xarvio Field Management. Но на русском языке инструменты Xarvio пока не представлены и в России не работают. Их запуск планируется только в 2020 году.
Тем не менее у компании есть решения и для работы с российскими фермерами. В частности, так называемый BASF Customer Navigator. "Он позволяет нам в одном digital-окне обсуждать с фермером его стратегию развития на предстоящий сезон: что будет происходить с урожаем, сорняками, болезнями, если он будет применять тот или иной продукт", - поясняет Кречун. Данная платформа работает в России второй год. Кроме этого, в нашей стране компания использует и другие digital-инструменты. В частности, в 2019 году в тестовом варианте и только на определенные регионы был запущен партнерский проект, позволяющий оценивать ситуацию на сельхозугодьях. "Все же я бы не сказал, что в России процесс диджитализации агробизнеса происходит медленно, - настаивает Кречун. - Скорее, дело в самой отрасли: люди, работающие в сельском хозяйстве, везде консервативны. Во всех странах, где мы показываем наши цифровые решения, сначала видим некий скепсис. Требуется время, чтобы понять, как это работает, и, наконец, довериться".
Между тем Syngenta уверена, что сделала правильный выбор. В 2019 году компания покрыла системой цифрового скаутинга, которая использует спутниковые снимки и погодные данные для удаленной диагностики состояния посевов, более 2 млн га. Это значительно повышает эффективность работы как агрономов хозяйств, так и полевых специалистов самой корпорации, рассказывает генеральный директор "Сингенты" в России Джонатан Браун. И компания продолжит использовать цифровой скаутинг для улучшения качества технической поддержки своих клиентов уже с использованием платформы Cropio. Покрытие цифровыми сервисами российских полей удвоится уже в 2019 году с дальнейшим ростом в последующие годы, ожидает компания.

В чем плюсы
Если сравнивать с другими цифровыми платформами, присутствующими на мировом рынке, то основное преимущество Cropio заключается в том, что эта система была создана специально для рынков Восточной Европы. Здесь работают крупные сельхозпроизводители, возделывающие большое количество различных агрокультур и управляющие парком из многих сотен единиц сельхозтехники, продолжает Браун. "Мы много раз видели примеры, когда решения, отлично работающие на других рынках, например Северной Америки или Европы, абсолютно не подходят под требования российских аграриев, - делится он. - Именно поэтому вместо использования одного решения по всему миру мы решили сфокусироваться на тех продуктах, которые отвечают специфике требований каждого региона". Что касается российских цифровых платформ, то, по мнению топ-менеджера, именно Cropio имеет лучший функционал по удаленному мониторингу состояния посевов, планирования операций и слежения за оборудованием в реальном времени, а также глубокую интеграцию с 1С, что дает хозяйствам комплексное решение по управлению своими угодьями. Кроме того, исследование отечественного рынка цифровых систем показало, что Cropio является платформой номер один по узнаваемости в России, утверждает Браун.
По мнению Романова, компании, подобные Cropio, функционально приблизительно одинаковы. По сути дела, задача таких сервисов заключается в контроле полевых работ, арго-учете и списании товарно-материальных ценностей и техники. Между собой такие системы отличаются только нюансами и внутренней методологией. В то же время отдельные клиенты отказались от сотрудничества с Cropio именно потому, что их не устроил функционал платформы, известно Романову.
Все такие системы схожи, соглашается Кирин. "Но, с другой стороны, у всех машин четыре колеса и функционал один - машина едет. Но как она работает - тут уже разный user experience, - обращает внимание он. - Все зависит от того, насколько фермерам удобно работать с тем или иным сервисом".
Задача подобных платформ - структурировать работу сельхозпроизводителей и повысить их маржинальность, сократив расходы, объясняет директор центра компетенций в АПК КПМГ в России и СНГ Илья Строкин. "По сути, мы говорим об определенном структурировании их работы в рамках планирования урожайности и мониторинга активов", - добавляет он. Также системы предлагают и более сложную функциональность в части прогнозирования урожайности, привязки полей к климатическим зонам, документированию операций с последующим подсчетом их экономической эффективности. Платформы также могут агрегировать информацию, полученную с подсоединенных к ним датчиков, метеостанций, дронов и т. д. В результате должна получиться определенная цифровая среда для управления агропроизводством.
Большим преимуществом подобных решений является простота их использования, считает Строкин. Это облачные платформы, которые не требуют инвестиций в физическую установку на месте присутствия сельхозпроизводителя. Чтобы начать ими пользоваться, достаточно зарегистрироваться и внести данные о посевах. Основным минусом же является то, что это не индивидуальное решение. Система не учитывает специфику каждого отдельно производителя. Процессы и функционал стандартизированы и являются базовыми для различных групп целевых пользователей. Хотя есть и определенные области для кастомизации, в целом это коробочное решение, отмечает эксперт.
Сколько заплатили
Syngenta приобрела все релевантные активы Cropio, акцентирует внимание Джонатан Браун. Но, несмотря на полное поглощение, цифровая компания будет вести свой бизнес как полностью независимый, с минимальной интеграцией в корпорацию, подчеркивает топ-менеджер. "Инвестиции в сделку нужно возвращать, и это вряд ли будет возможно только за счет цифрового бизнеса, особенно в Восточной Европе, а значит Syngenta будет пытаться использовать Cropio, для обеспечения конкурентного преимущества в традиционном бизнесе СЗР и семян, и соотвественно влиять с помощью платформы на рост продаж своих продуктов сельхозпредприятиям, - комментирует Виталий Бузу. - И это очень настораживает некоторых пользователей сервиса". Он знает, что раньше с Cropio работали несколько конкурентов Syngenta в России, но после объявления о сделке многие пользователи уходят от Cropio, так как боятся утечки информации. По словам топ-менеджера, подобные предложения - продать платформу - неоднократно поступали от производителей семян, СЗР и удобрений и самой Interra. Но компания не пошла на сделку именно потому, что не захотела терять свою независимость. Для текущих пользователей Cropio ничего не изменится относительно их текущих контрактов, уверяет Джонатан Браун. "Мы будем придерживаться тех же соглашений о конфиденциальности, которыми клиенты руководствовались раньше. Это означает, что мы не получим доступа ни к каким их данным", - подчеркивает он.
Финансовые условия сделки не разглашаются. Тем не менее Браун отмечает, что цена, которую заплатила Syngenta за Cropio, - "значительная инвестиция для компании". Эксперты стоимость сделки оценивают по-разному. Если условно предположить, что платными сервисами охвачена треть площадей Cropio, и учитывая, что подписка - по данным компании - стоит в среднем $3 за гектар, то проект может генерировать годовой cash flow в $7-7,5 млн при затратах на уровне $5 млн, рассуждает Кирин. "Если у них остается EBITDA в размере до $2 млн, то это очень хороший расклад, - считает он. - Я не знаю, какой мультипликатор применялся при сделке: на рынке таких активов используются мультипликаторы от 10 до 30 EBITDA". Но если взять базовый американский мультипликатор 20-25 и вычесть "восточноевропейский дисконт", то при 10-15 EBITDA контроль над Cropio мог обойтись Syngenta в $15-20 млн.
Российский рынок сделок в индустрии IT для АПК ничем не отличается от подходов в других отраслях: обычный мультипликатор по годовой EBITDA - максимум 5-8, высказывается член Комитета по развитию АПК ТПП России Олег Князьков. "Однако интерес транснациональных компаний [к таким проектам, как Cropio] может быть существенно выше, - уверен он. - Syngenta вводит цифровые опции не столько в коммерческих интересах, сколько как аналитику для более эффективных продаж, расширения баз данных за счет решений big data. Все это сразу скажется на капитализации платформы и публичной стоимости компании в целом". Поэтому его оценка 100% Cropio выше общеотраслевой по IT: 10-15 EBITDA, или $20-30 млн.
Гендиректор компании "Агроноут" Алексей Трубников оценивает 100% Cropio в $25-35 млн. Но это чисто эмпирическая оценка, поскольку неизвестны реальный охват и выручка, уточняет он. Сергей Романов говорит о сумме в $35 млн. "Но под покупкой, скорее всего, подразумевается не стопроцентный выкуп, - полагает он. - Поскольку Cropio остается отдельной компанией, то могу предположить, что Syngenta выкупила долю в 60-70%". Исходя из его оценки проекта, этот акционерный пакет мог стоить $20 млн. Виталий Бузу оценивает весь бизнес Cropio в $50 млн, "учитывая премию за полную потерю компанией своей независимости".
Проблемы и риски
Наличие бесплатных версий FMS на рынке - одна из серьезных проблем этого бизнеса, отмечает Егор Кирин. "Чтобы войти к клиенту, особенно в трудных регионах, где проникновение новых технологий ниже, компании начинают раздавать свои сервисы бесплатно, и потом сконвертировать эту историю очень сложно", - поясняет он.
Другие риски - у приобретателя таких сервисов. Купить платформу - полдела, гораздо сложнее ее внедрить, акцентирует внимание Трубников. В пример он приводит практику 1С. Сама программа может стоить порядка 100 тыс. руб. Но интеграция в систему управления компании может обойтись в 1,5-2 млн руб. "На агрорынке покупатели еще не осознали, что покупать программу без внедрения, без адаптации в их бизнес-процессы - это дело, обреченное на провал. Мы часто сталкиваемся с тем, что компания приобретает какую-либо программу, но использует 3-5% от ее возможностей", - делится эксперт.
Между тем в Syngenta не видят трудностей с интеграцией свежеприобретенной платформы.Cropio будет служить основой для остальных цифровых сервисов Syngenta, рассказывает Джонатан Браун. "Открытая архитектура и возможность работать с различными системами через API позволят создать индивидуальные решения, которые будут отвечать нуждам самого широкого спектра клиентов, от малых хозяйств с площадью несколько тысяч гектар до крупных агрохолдингов", - заверяет он.
Кирину известны примеры, когда крупные игроки приобретали цифровые платформы, но, начав их применять, понимали, что на самом деле не все так замечательно работает, как рассказывали продавцы, и буквально через год такие компании закрывались. "Покупатель имеет ожидания по синергии, которую он получит от покупки нового направления, ведь цель заключается не в том, чтобы просто его приобрести и оно само собой развивалось, а в том, чтобы его интегрировать и уже общий большой бизнес двигать дальше, повышать его маржинальность, увеличивать количество клиентов, - размышляет топ-менеджер. - Но зачастую эти ожидания не оправдываются - при внедрении начинают вылезать "скелеты из шкафов"". Весь вопрос только в том, насколько ожидания не совпадут с реальностью".
В этом смысле для Cropio сделка представляет гораздо большую ценность, чем для Syngenta. Большинство подобных платформ изначально создавались с желанием в перспективе продаться какой-нибудь крупной компании. "То, что Cropio это удалось сделать, - большая удача для них", - считает Кирин.
Рынок FMS в России
По словам Егора Кирина, рынок цифровых сервисов в мире коммодитизировался, предложение переросло спрос, ощущается очень высокая конкуренция. А в IT-бизнесе постоянно нужно нести расходы. "Данные демократизируются с каждым годом: например, если 5-10 лет назад снимки со спутника NDVI были ноу-хау, то сейчас их можно получить бесплатно, - рассказывает он. - Поскольку информация становится доступнее, дополнительная ценность подобных сервисов снижается". Именно поэтому цифровые системы будут гораздо более успешны в партнерстве с крупными компаниями. У всех глобальных игроков, работающих в сельском хозяйстве, уже есть такие активы, напоминает Кирин. К примеру, Monsanto купила Climate Corporation с платформой Climate Field View, Basf приобрел Xarvio, платформенными цифровыми решениями для АПК владеет DowDuPont.
В России рынок технологических платформ, позволяющих дистанционно контролировать сельхозугодья, только формируется, говорит Строкин. В стране есть ряд стартапов, подобных Cropio, среди которых ANT, ExactFarming, "Дневник агронома" и еще ряд компаний, которые в основном поддерживаются институтами развития и нацелены на создание конкуренцииCropio. "Сейчас вполне можно говорить о том, что функциональность отечественных digital-сервисов очень близка к их западному конкуренту", - считает эксперт.
В первую очередь такие платформы рассчитаны на производителей из малого и среднего сегментов. Крупные компании, особенно интегрированные, специализирующиеся и на переработке, и на сбыте, предпочитают свои собственные системы управления оборотом, знает Строкин. Зачастую это внутренние разработки, интегрированные с финансовой функцией, имеющие в базе задачу повышения эффективности базового растениеводства. "Данные сервисы позволяют решать более комплексные и глубокие с точки зрения цепочки добавленной стоимости задачи. Платформенные решения не позволяют реализовать такие возможности, так как они предназначены в основном для косвенной оптимизации растениеводства. Для малых же и средних предприятий они являются хорошим подспорьем в планировании и контроле за прибыльностью и маржинальностью бизнеса", - поясняет эксперт.
Рынок решений FMS в России сейчас находится на уровне развития примерно таком, как рынок телекома 15 лет назад, а рынок ЖКХ семь лет назад, оценивает Трубников. Если считать погектарно, то охват составляет от 20% до 30% от общей посевной площади, подсчитывает он. Не более 20% - такова оценка покрытия FMS в России Егора Кирина. И это уже с учетом собственных разработок крупных холдингов. "Если сравнивать отечественный уровень развития FMS, например, с США, то у нас охват этими сервисами, безусловно, меньше раза в три", - подсчитывает он.
В России пользоваться цифровыми платформами в полном объеме могут себе позволить, пожалуй, только крупные агрокомпании - в том числе, конечно же, первая двадцатка землевладельцев, отмечает эксперт Ассоциации участников рынка интернета вещей Сергей Косогор. Тем же сельхозпредприятиям, у которых земельный банк менее 10 тыс. га, вряд ли под силу приобрести целый сервис управления земельными угодьями. Они предпочитают внедрение каких-то отдельных элементов вроде 1C, систем точного земледелия с элементами контроля состояния поля и программных разработок, нацеленных на минимизацию воровства как расходных материалов, так и готовой продукции. "Но, конечно, отечественные платформы с подобным функционалом разрабатываются и успешно пробиваются на рынок, завоевывая своего потребителя меньшим ценовым диапазоном, - обращает внимание Косогор. - Вместе с тем общий банк земли крупного бизнеса занимает меньшую долю, чем средний и мелкий. Для таких предприятий условия для развития цифровизации хотя бы на первом этапе должно создавать государство - как минимум в развитии инфраструктуры и подготовке кадров".
Окно возможностей
По мнению Виталия Бузу, ажиотажный спрос на digital-сервисы сохранится в ближайшее время. ИSyngenta также будет пытаться заработать на нем - возможно, привлекая клиентов в Cropioразличными маркетинговыми акциями. Но компании придется постараться, чтобы нарастить и удержать клиентскую базу: штат у Cropio - 35 человек на 20-30 стран присутствия. Для увеличения покрытия им как минимум нужно будет найти десятки программистов, полевых менеджеров и т. д. А такая кадровая работа не ведется быстро и потребует немало дополнительных ресурсов. Кроме того, рост будет ограничивать та же зависимость от Syngenta, настаивает Бузу.
Сергей Романов считает, что интеграция Cropio с Syngenta откроет для существующих и потенциальных клиентов окно возможностей: продвигая свои продукты, компания вынуждена будет работать более персонифицировано с клиентами, пробовать новые сервисы, тестировать новые продукты, что для них будет несомненным плюсом. "Посредством данной платформы Syngentaбудет развивать взаимоотношения с клиентом более точечно, более направленно", - надеется он.
Безусловно, сельхозпроизводители будут расширять digital-направление, добавлять себе на вооружение различные сервисы, подобные Cropio, уверен Кирин. Причем в России скорость внедрения подобных платформ будет с каждым годом увеличиваться. "Со сменой поколений мы будем все стремительнее догонять передовые страны", - говорит он. Что касается сделки междуSyngenta и Cropio, возможно, это подтолкнет конкурентов последней к более активному поиску партнеров. Пусть это будут уже не Monsanto или Syngenta, но на российском рынке еще достаточно российских производителей СЗР, которые, возможно, захотят последовать примеру международных компаний и приобрести по стартапу FMS.
Cropio
является мировым лидером рынка систем спутникового мониторинга сельскохозяйственных угодий с клиентами более чем в 50 странах. В России сервис доступен с 2014 года. Базовые модули системы включают мониторинг и контроль состояния посевов в режиме реального времени, прогнозирование, планирование и учет сельхозопераций, расчет рекомендованных норм удобрений, составление карт анализа и текстуры почвы, дифференцированного внесения, точный прогноз погоды и метеоданные, прогноз урожайности. Система служит удобной базой для документирования и хранения данных. С помощью Cropio можно частично восстановить историю севооборота и метеоинформации за последние 10 лет.
Развитие digital закрепят документально
Минсельхоз продвигает к реализации программу "Цифровое сельское хозяйство", рассчитанную на пять лет, напоминает Сергей Косогор из Ассоциации участников рынка интернета вещей. Согласно документу, к 2024 году данные АПК будут консолидироваться на единой платформе, что позволит оперативно видеть состояние сельского хозяйства и планировать производство продукции. Должно увеличиться и количество аграриев, которые будут использовать цифровые сервисы. По оценке Минсельхоза России, использование цифровых технологий в АПК позволяет повысить рентабельность сельхозпроизводства за счет точечной оптимизации затрат и более эффективного распределения средств. Внедрение цифровой экономики позволит снизить расходы не менее чем на 23% при внедрении комплексного подхода.
Илья Строкин, Директор центра компетенций в АПК КПМГ в России и СНГ
Прямого экономического эффекта от использования платформ, подобных Cropio, нет. Они позволяют принимать правильные управленческие решения в моменте на основании всего имеющегося массива внешних и внутренних данных. Система - это лишь информационное поле, которое не улучшает ничего напрямую, но дает инструменты и аналитику для быстрого самостоятельного принятия решений, которые влияют на операционную эффективность бизнеса. Тем не менее для малых и средних сельхозпроизводителей это полезный инструмент, позволяющий повысить управляемость бизнеса.

Для справки: Название компании: Сингента, ООО (Syngenta) Адрес: ********** Телефоны: ********** Факсы: ********** E-Mail: ********** Web: ********** Руководитель: **********
[Для просмотра контактных данных нужно зарегистрироваться или авторизироваться]
Рейтинг:
Увеличить шрифт Увеличить шрифт | |  Версия для печати | Просмотров: 10
Введите e-mail получателя:

Укажите Ваш e-mail:

Получить информацию:

Вконтакте Facebook Twitter Yandex Mail LiveJournal Google Reader Google Bookmarks Одноклассники FriendFeed
 Специальное предложение

Специальное предложение от INFOLine

При покупке любого готового продукта INFOLine , мы предлагаем в подарок 3 месяца бесплатной подписки на информационную услугу «Тематические новости» по любому направлению:

Электро и теплоэнергетика и ЖКХ

Рынок продуктов питания

Металлургия и ГОКи

Машиностроение

Транспорт

Услуги

Потребительский рынок

Химическая и фармацевтическая

Строительство

Нефтяная и газовая

Лесная и мебельная

Строительные материалы

Розничная торговля

Все отрасли

Агентство INFOLine обладает большим опытом мониторинга СМИ, уникальным программным обеспечением и технической базой для работы с любыми информационными потоками. Ежедневно специалисты агентства обрабатывают более 20 000 материалов об экономической деятельности компаний в России и мире. 

Узнать подробнее о продуктах INFOLine и специальном предложении Вы можете по телефону +7(812)3226848 или по электронной почте mail@advis.ru.