Совет директоров Россетей 17 марта рассмотрит вопрос о выпуске еврооблигаций.
11.03.2015 в 16:35 | Cbonds.info | Advis.ru
Совет директоров ОАО "Россети" на заседании 17 марта планирует рассмотреть вопрос о реализации проекта по выпуску еврооблигаций, сообщил сетевой холдинг.
Кроме того, совет рассмотрит вопрос о сводной инвестпрограмме на 2015 и 2016-2020 гг., а также о влиянии деятельности по техприсоединению (в том числе и льготных потребителей - ИФ) на финансово-экономическое состояние компании. Также совет директоров "Россетей (MCX:RSTI)" планирует рассмотреть предложения по обеспечению финансовой устойчивости "Кубаньэнерго" и "МРСК Юга" (ранее сообщалось, что одну из этих компаний могут передать в управление французской ERDF - ИФ).
В настоящий момент "Россети" ищут андеррайтера выпусков облигаций на сумму не более 100 млрд руб. в рублях или иностранной валюте (заявки принимаются до 23 марта - ИФ). Если компания решит размещать евробонды, они могут получить листинг на Ирландской, Гонконгской или других азиатских и мировых биржах, сообщалось в материалах закупки.
В "Россетях" поясняли лишь, что рассматривают "потенциальную возможность привлекать максимально диверсифицированные источники заемного финансирования в рамках снижения издержек текущей операционной деятельности". В настоящий момент речь идет только о технической возможности подобного привлечения средств. "В случае необходимости, а также при условии экономической целесообразности "Россети" воспользуются данной опцией", - отмечал представитель сетевого холдинга.
В последний раз "Россети" разместили облигации в конце апреля прошлого года на общую сумму 100 млрд руб. Как сообщалось в долгосрочной программе развития компании, задолженность группы компаний "Россети" на 1 октября 2014 года составляла 563,5 млрд руб. При этом в документе отмечалось, что уровень долг/EBITDA компании "уже является критическим и составляет 3,5" (расчеты по МСФО - ИФ).
Показатели долговой нагрузки "Россетей" за прошлые годы:
Показатель 2009 2010 2011 2012 2013
Долг/EBITDA 1,93 1,53 3,07 3,03 3,49
Чистый долг/EBITDA 1,56 1,27 2,37 2,62 3,10
"Россети" - крупнейшая электросетевая компания России, объединяющая в своей структуре магистральный электросетевой комплекс, межрегиональные и региональные распределительные электросетевые компании. Контролирующим акционером является государство, владеющее долей в размере 85,3%.
Кроме того, совет рассмотрит вопрос о сводной инвестпрограмме на 2015 и 2016-2020 гг., а также о влиянии деятельности по техприсоединению (в том числе и льготных потребителей - ИФ) на финансово-экономическое состояние компании. Также совет директоров "Россетей (MCX:RSTI)" планирует рассмотреть предложения по обеспечению финансовой устойчивости "Кубаньэнерго" и "МРСК Юга" (ранее сообщалось, что одну из этих компаний могут передать в управление французской ERDF - ИФ).
В настоящий момент "Россети" ищут андеррайтера выпусков облигаций на сумму не более 100 млрд руб. в рублях или иностранной валюте (заявки принимаются до 23 марта - ИФ). Если компания решит размещать евробонды, они могут получить листинг на Ирландской, Гонконгской или других азиатских и мировых биржах, сообщалось в материалах закупки.
В "Россетях" поясняли лишь, что рассматривают "потенциальную возможность привлекать максимально диверсифицированные источники заемного финансирования в рамках снижения издержек текущей операционной деятельности". В настоящий момент речь идет только о технической возможности подобного привлечения средств. "В случае необходимости, а также при условии экономической целесообразности "Россети" воспользуются данной опцией", - отмечал представитель сетевого холдинга.
В последний раз "Россети" разместили облигации в конце апреля прошлого года на общую сумму 100 млрд руб. Как сообщалось в долгосрочной программе развития компании, задолженность группы компаний "Россети" на 1 октября 2014 года составляла 563,5 млрд руб. При этом в документе отмечалось, что уровень долг/EBITDA компании "уже является критическим и составляет 3,5" (расчеты по МСФО - ИФ).
Показатели долговой нагрузки "Россетей" за прошлые годы:
Показатель 2009 2010 2011 2012 2013
Долг/EBITDA 1,93 1,53 3,07 3,03 3,49
Чистый долг/EBITDA 1,56 1,27 2,37 2,62 3,10
"Россети" - крупнейшая электросетевая компания России, объединяющая в своей структуре магистральный электросетевой комплекс, межрегиональные и региональные распределительные электросетевые компании. Контролирующим акционером является государство, владеющее долей в размере 85,3%.