Олег Дерипаска готовится к оценке. "RBC Daily". 23 декабря 2016
Энергетика и ЖКХ » Электроэнергетика
Металлургия и ГОКи » Цветная металлургия
Металлургия и ГОКи » Угольная промышленность
Металлургия и ГОКи » Цветная металлургия
Металлургия и ГОКи » Угольная промышленность
23.12.2016 в 18:02 | РосБизнесКонсалтинг | Advis.ru
En+ Group рассматривает возможность разместиться на бирже
En+ Group, объединяющая энергетические и металлургические активы Олега Дерипаски, рассматривает возможность в 2017 году выйти на IPO. Компания консультировалась по поводу размещения в Лондоне или Гонконге
Компания En+ Group, подконтрольная миллиардеру Олегу Дерипаске, рассматривает возможность выхода на IPO в 2017 году, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Это подтвердил РБК источник, близкий к акционерам компании. Представители этой компании встречались с советниками для оценки перспектив размещения в Лондоне или Гонконге, утверждают они.
По словам источников Bloomberg, в En+ ожидают, что ее рыночная стоимость составит $10–12 млрд. При этом окончательного решения по итогам консультаций принято не было.
Представители En+ и "ВТБ Капитала" (единственный миноритарий холдинга, владеет 4,35% акций) отказались от комментариев, отвечая на вопросы РБК.
Компания, созданная в 2002 году, объединяет металлургические, угольные и энергетические активы Дерипаски, крупнейшие из которых 48% производителя алюминия UC Rusal и 100% генерирующей компании в России "Евросибэнерго". "ВТБ Капитал" получил 4,35% En+ в 2011 году за $500 млн. Фактически это была конвертация долга в акции, но тогда компанию оценили примерно в $11,5 млрд.
Холдинг Дерипаски рассматривал возможность размещения на бирже в Гонконге в 2012 году, однако в итоге отказался от этого: на его планы повлияли европейский долговой кризис и последовавшее за ним снижение цен на сырье. В 2016 году цены на сырье и металлы восстановились — уголь подорожал вдвое, алюминий прибавил 14%.
Еще в мае 2015 года гендиректор En+ Максим Соков говорил, что компания ведет переговоры с китайскими и российскими партнерами о привлечении инвестиций на $?0,5–1 млрд, писали "Ведомости". В качестве способа привлечения средств тогда рассматривалась как прямая продажа акций холдинга, так и размещение в пользу инвестора конвертируемых бондов. "Ориентируемся в первую очередь на китайских инвесторов, но ведем переговоры и с российскими потенциальными партнерами", – говорил он. Пока эта сделка не состоялась, а следующим этапом планировалось как раз IPO. Но срок выхода на биржу будет зависеть только от состояния рынка, поскольку задача — получить максимальную оценку, указывал топ-менеджер.
По оценке старшего аналитика BCS Global Markets Олега Петропавловского, которую приводит Bloomberg, компания может быть оценена на рынке в $9 млрд. "Размещение En+ выглядит вполне реальным в первом полугодии 2017 года", — считает он. Последний раз En+ раскрывала свои финансовые результаты в 2014 году: тогда выручка компании составила $11,9 млрд, чистая прибыль — $2,2 млрд.
En+ Group, объединяющая энергетические и металлургические активы Олега Дерипаски, рассматривает возможность в 2017 году выйти на IPO. Компания консультировалась по поводу размещения в Лондоне или Гонконге
Компания En+ Group, подконтрольная миллиардеру Олегу Дерипаске, рассматривает возможность выхода на IPO в 2017 году, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Это подтвердил РБК источник, близкий к акционерам компании. Представители этой компании встречались с советниками для оценки перспектив размещения в Лондоне или Гонконге, утверждают они.
По словам источников Bloomberg, в En+ ожидают, что ее рыночная стоимость составит $10–12 млрд. При этом окончательного решения по итогам консультаций принято не было.
Представители En+ и "ВТБ Капитала" (единственный миноритарий холдинга, владеет 4,35% акций) отказались от комментариев, отвечая на вопросы РБК.
Компания, созданная в 2002 году, объединяет металлургические, угольные и энергетические активы Дерипаски, крупнейшие из которых 48% производителя алюминия UC Rusal и 100% генерирующей компании в России "Евросибэнерго". "ВТБ Капитал" получил 4,35% En+ в 2011 году за $500 млн. Фактически это была конвертация долга в акции, но тогда компанию оценили примерно в $11,5 млрд.
Холдинг Дерипаски рассматривал возможность размещения на бирже в Гонконге в 2012 году, однако в итоге отказался от этого: на его планы повлияли европейский долговой кризис и последовавшее за ним снижение цен на сырье. В 2016 году цены на сырье и металлы восстановились — уголь подорожал вдвое, алюминий прибавил 14%.
Еще в мае 2015 года гендиректор En+ Максим Соков говорил, что компания ведет переговоры с китайскими и российскими партнерами о привлечении инвестиций на $?0,5–1 млрд, писали "Ведомости". В качестве способа привлечения средств тогда рассматривалась как прямая продажа акций холдинга, так и размещение в пользу инвестора конвертируемых бондов. "Ориентируемся в первую очередь на китайских инвесторов, но ведем переговоры и с российскими потенциальными партнерами", – говорил он. Пока эта сделка не состоялась, а следующим этапом планировалось как раз IPO. Но срок выхода на биржу будет зависеть только от состояния рынка, поскольку задача — получить максимальную оценку, указывал топ-менеджер.
По оценке старшего аналитика BCS Global Markets Олега Петропавловского, которую приводит Bloomberg, компания может быть оценена на рынке в $9 млрд. "Размещение En+ выглядит вполне реальным в первом полугодии 2017 года", — считает он. Последний раз En+ раскрывала свои финансовые результаты в 2014 году: тогда выручка компании составила $11,9 млрд, чистая прибыль — $2,2 млрд.