Рассмотрение предложения Enel по приобретению 73,4% акций бразильской компании Eletropaulo увенчалось успехом.
07.06.2018 в 13:09 | INFOLine, ИА (по материалам компании) | Advis.ru
Общая сумма в рамках предложения в настоящий момент составляет 1 269 млрд евро. Запланировано дальнейшее увеличение капитала на 343 млн евро. В соответствии с регламентом Бразильской биржи, сделка по совершению оплаты и передачи акций будет совершена 7 июня этого года.
Компания Enel Brasil Investimentos Sudeste, S.A. ("Enel Sudeste"), дочернее предприятие Enel S.p.A., получила подтверждение об успешном завершении рассмотрения ее добровольного предложения на приобретение акционерного капитала компании Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de Sao Paulo S.A. ("Eletropaulo"), а именно 122 799 289 акций, что составляет 73,4% от акционерного капитала компании. Согласно регламенту Бразильской биржи, сделка по совершению оплаты и передаче акций будет совершена 7 июня 2018 года, после чего до 4 июля 2018 года акционеры компании Eletropaulo должны продать оставшиеся акции за ту же стоимость и в рамках того же предложения (что составляет 45,22 бразильских реала за акцию) Enel Sudeste.
Общий объем инвестиций в рамках предложения компании Enel Sudeste составляет около 5 553 млрд бразильских реалов, что эквивалентно 1 269 млрд евро при текущем обменном курсе. Данный объем является дополнением к необходимым средствам для приобретения остальных акций до 4 июля, как было описано выше, а также для финансирования обязательств компании Enel Sudeste по приобретению акций (и прочих свободных ценных бумаг), дополнительно эмитированных на последующий рост капитала компании Eletropaulo, что составит по меньшей мере 1,5 млрд бразильских реалов, что эквивалентно 343 млн евро при текущем обменном курсе.
Компания Enel Sudeste профинансирует данную сделку посредством краткосрочного банковского кредитования, инициатором и гарантом которого выступит контролирующий акционер – компания Enel Americas.
Франческо Стараче, Генеральный директор Enel, прокомментировал: "Приобретение компании Eletropaulo является серьезным шагом на пути укрепления присутствия Enel в Латинской Америке, что способствует закреплению наших лидерских позиций на столь значимом для нас бразильском рынке электроэнергии и соответствует нашему стратегическому плану и стремлению сфокусироваться на работе с крупнейшими торгово-промышленными и деловыми центрами мира. Мы поделимся с Сан-Пауло своим опытом и навыками, будучи одним из крупнейших сетевых операторов на глобальном уровне, и, конечно же, компанией с наиболее усовершенствованными сетями с точки зрения цифровизации, эффективности и надежности. Данный опыт будет применяться на энергосетях Сан-Пауло, что будет способствовать укреплению и цифровизации сети, работая на благо клиентов компании Eletropaulo и в интересах акционеров Enel".
Enel Sudeste получила одобрение антимонопольной службы Бразилии (Административной службы по экономической обороне или "CADE"), в то время как получение одобрения сделки со стороны регулятора энергетического рынка Бразилии (Национального Агентства по Электроэнергии или "ANEEL") ожидается в ближайшие дни.
В результате приобретения компании Eletropaulo компания Enel станет крупнейшим оператором распределительной системы в стране, клиентская база которого составит 17 млн человек, а доля на рынке – более 20% от общего распределительного бизнеса.
С клиентской базой в 7,1 млн человек и 43 ТВтч поставленной энергии, общая выручка компании в 2017 году достигла 13.17 млрд бразильских реалов, что эквивалентно 3 млрд евро при текущем обменном курсе.
Компания Eletropaulo является стратегическим активом Enel согласно плану компании по расширению своего присутствия в Бразилии, поскольку данная распределительная компания работает в одной из наиболее густонаселенных районов страны, где наблюдается постоянный рост уровня урбанизации, а также ожидается значительное увеличение спроса на электроэнергию в ближайшие годы.
Компания Enel, действуя через компанию Enel Americas, планирует инвестировать в бразильскую систему электросетей порядка 1,5 млрд евро в период с 2018 по 2020 годы.
В Бразили Enel является активным игроком в области генерации, распределения и передачи энергии и осуществляет свою деятельность через компанию Enel Brasil и ее дочерние предприятия. В сфере распределения электроэнергии недавнее приобретение компании Eletropaulo приведет к увеличению клиентской базы на 7 миллионов человек. Раннее клиентская база насчитывала 10 миллионов человек и обслуживалась дочерними компаниями Enel Brasil - Enel Distribuicao Ceara, Enel Distribuicao Rio и Enel Distribuicao Goias. В бразильском секторе возобновляемых источников энергии Enel представлена компанией Enel Green Power Brasil Participacoes Ltda. (EGPB), которая является крупнейшим производителем солнечной и ветровой электроэнергии в Бразилии с точки зрения установленной мощности и портфеля активов. Совокупная установленная мощность объектов Enel в Бразилии составляет 3ГВт, из которых более 300 МВт приходятся на ПГУ, около 1300 МВт – на гидроэлектростанции, около 700 МВт – на ветропарки и более 700 МВт – на солнечные электростанции. В декабре прошлого года в рамках победы в тендерах А-4 и А-6 в Бразилии Enel получила право на строительство объектов генерации на основе возобновляемых источников (солнце и ветер) совокупной установленной мощностью более 1 ГВт. В Бразилии Enel также владеет и обслуживает две линии электропередач общей мощностью 2100 МВт; которое соединяют Бразилию и Аргентину. Enel также предлагает энергоэкономичные товары и услуги через свою дочернюю компанию Enel Solucoes.
Enel является одним из основных частных игроков в энергетическом секторе Южной Америки и представлена в области генерации, распределения и передачи электроэнергии компанией Enel Americas и ее дочерними предприятиями в Аргентине, Бразилии, Колумбии и Перу. В Чили компания осуществляет свою деятельность через компанию Enel Chile и дочерние компании. Enel также является одним из ведущих игроков в секторе "зеленой" энергетики в Южной Америке, действуя через компанию Enel Green Power. Общая установленная мощность объектов Enel в Южной Америке составляет 21 ГВт, компания обеспечивает электроэнергией более 18 млн клиентов.
Компания Enel Brasil Investimentos Sudeste, S.A. ("Enel Sudeste"), дочернее предприятие Enel S.p.A., получила подтверждение об успешном завершении рассмотрения ее добровольного предложения на приобретение акционерного капитала компании Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de Sao Paulo S.A. ("Eletropaulo"), а именно 122 799 289 акций, что составляет 73,4% от акционерного капитала компании. Согласно регламенту Бразильской биржи, сделка по совершению оплаты и передаче акций будет совершена 7 июня 2018 года, после чего до 4 июля 2018 года акционеры компании Eletropaulo должны продать оставшиеся акции за ту же стоимость и в рамках того же предложения (что составляет 45,22 бразильских реала за акцию) Enel Sudeste.
Общий объем инвестиций в рамках предложения компании Enel Sudeste составляет около 5 553 млрд бразильских реалов, что эквивалентно 1 269 млрд евро при текущем обменном курсе. Данный объем является дополнением к необходимым средствам для приобретения остальных акций до 4 июля, как было описано выше, а также для финансирования обязательств компании Enel Sudeste по приобретению акций (и прочих свободных ценных бумаг), дополнительно эмитированных на последующий рост капитала компании Eletropaulo, что составит по меньшей мере 1,5 млрд бразильских реалов, что эквивалентно 343 млн евро при текущем обменном курсе.
Компания Enel Sudeste профинансирует данную сделку посредством краткосрочного банковского кредитования, инициатором и гарантом которого выступит контролирующий акционер – компания Enel Americas.
Франческо Стараче, Генеральный директор Enel, прокомментировал: "Приобретение компании Eletropaulo является серьезным шагом на пути укрепления присутствия Enel в Латинской Америке, что способствует закреплению наших лидерских позиций на столь значимом для нас бразильском рынке электроэнергии и соответствует нашему стратегическому плану и стремлению сфокусироваться на работе с крупнейшими торгово-промышленными и деловыми центрами мира. Мы поделимся с Сан-Пауло своим опытом и навыками, будучи одним из крупнейших сетевых операторов на глобальном уровне, и, конечно же, компанией с наиболее усовершенствованными сетями с точки зрения цифровизации, эффективности и надежности. Данный опыт будет применяться на энергосетях Сан-Пауло, что будет способствовать укреплению и цифровизации сети, работая на благо клиентов компании Eletropaulo и в интересах акционеров Enel".
Enel Sudeste получила одобрение антимонопольной службы Бразилии (Административной службы по экономической обороне или "CADE"), в то время как получение одобрения сделки со стороны регулятора энергетического рынка Бразилии (Национального Агентства по Электроэнергии или "ANEEL") ожидается в ближайшие дни.
В результате приобретения компании Eletropaulo компания Enel станет крупнейшим оператором распределительной системы в стране, клиентская база которого составит 17 млн человек, а доля на рынке – более 20% от общего распределительного бизнеса.
С клиентской базой в 7,1 млн человек и 43 ТВтч поставленной энергии, общая выручка компании в 2017 году достигла 13.17 млрд бразильских реалов, что эквивалентно 3 млрд евро при текущем обменном курсе.
Компания Eletropaulo является стратегическим активом Enel согласно плану компании по расширению своего присутствия в Бразилии, поскольку данная распределительная компания работает в одной из наиболее густонаселенных районов страны, где наблюдается постоянный рост уровня урбанизации, а также ожидается значительное увеличение спроса на электроэнергию в ближайшие годы.
Компания Enel, действуя через компанию Enel Americas, планирует инвестировать в бразильскую систему электросетей порядка 1,5 млрд евро в период с 2018 по 2020 годы.
В Бразили Enel является активным игроком в области генерации, распределения и передачи энергии и осуществляет свою деятельность через компанию Enel Brasil и ее дочерние предприятия. В сфере распределения электроэнергии недавнее приобретение компании Eletropaulo приведет к увеличению клиентской базы на 7 миллионов человек. Раннее клиентская база насчитывала 10 миллионов человек и обслуживалась дочерними компаниями Enel Brasil - Enel Distribuicao Ceara, Enel Distribuicao Rio и Enel Distribuicao Goias. В бразильском секторе возобновляемых источников энергии Enel представлена компанией Enel Green Power Brasil Participacoes Ltda. (EGPB), которая является крупнейшим производителем солнечной и ветровой электроэнергии в Бразилии с точки зрения установленной мощности и портфеля активов. Совокупная установленная мощность объектов Enel в Бразилии составляет 3ГВт, из которых более 300 МВт приходятся на ПГУ, около 1300 МВт – на гидроэлектростанции, около 700 МВт – на ветропарки и более 700 МВт – на солнечные электростанции. В декабре прошлого года в рамках победы в тендерах А-4 и А-6 в Бразилии Enel получила право на строительство объектов генерации на основе возобновляемых источников (солнце и ветер) совокупной установленной мощностью более 1 ГВт. В Бразилии Enel также владеет и обслуживает две линии электропередач общей мощностью 2100 МВт; которое соединяют Бразилию и Аргентину. Enel также предлагает энергоэкономичные товары и услуги через свою дочернюю компанию Enel Solucoes.
Enel является одним из основных частных игроков в энергетическом секторе Южной Америки и представлена в области генерации, распределения и передачи электроэнергии компанией Enel Americas и ее дочерними предприятиями в Аргентине, Бразилии, Колумбии и Перу. В Чили компания осуществляет свою деятельность через компанию Enel Chile и дочерние компании. Enel также является одним из ведущих игроков в секторе "зеленой" энергетики в Южной Америке, действуя через компанию Enel Green Power. Общая установленная мощность объектов Enel в Южной Америке составляет 21 ГВт, компания обеспечивает электроэнергией более 18 млн клиентов.