Инвесторы из РФ и Азии скупили почти весь выпуск евробондов "Русгидро" на 15 млрд рублей.
21.11.2018 в 12:29 | ТАСС | Advis.ru
Российские инвесторы выкупили 62% выпуска, азиатские - 36%, остальные 2% выкупили инвесторы из Великобритании и континентальной Европы
Большую часть нового выпуска трехлетних евробондов "Русгидро" на 15 млрд рублей купили российские и азиатские инвесторы. Об этом сообщила ТАСС управляющий директор по рынкам долгового капитала Сбербанка Ольга Гороховская.
"Русгидро" накануне разместила евробонды на 15 млрд рублей. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, Sberbank CIB, "ВТБ Капитал" и J.P. Morgan.
"Российские инвесторы выкупили 62% выпуска, азиатские - 36%, остальные 2% выкупили инвесторы из Великобритании и континентальной Европы", - заявила Гороховская. По ее словам, 76% выпуска купили банки и private-банки, остальное - управляющие компании.
"В условиях повышенной волатильности на международных рынках и risk-off настроениях инвесторов, компании удалось разместить выпуск по оптимальной цене для международного размещения в рублях, пробив психологическую отметку в 9%. Таким образом, "Русгидро" в течение одной недели разметила две сделки в национальных валютах - китайских юанях и российских рублях - с участием международных инвесторов. Этот выпуск стал вторым размещением рублевых евробондов компании в 2018 году", - добавил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.
На пике книга заявок достигала порядка 43 млрд рублей, что позволило несколько раз снизить ориентир доходности: с первоначального 9,125-9,25% годовых до 9-9,125%, а затем до 8,95-9%, указывает Гороховская. Ставка купона в ходе размещения составила 8,975% годовых. "Таким образом, "Русгидро" стала одной из немногих российских компаний, наряду с такими именами, как "Газпром", которая сохраняла присутствие на внешнем рынке капитала в 2018 году", - заключила она.
Компания "Русгидро" в начале ноября проводила встречи с инвесторами в Гонконге, Сингапуре и Лондоне с целью размещения евробондов в рублях и облигаций в юанях. Облигации в юанях были размещены на прошлой неделе - на 1,5 млрд юаней.
Большую часть нового выпуска трехлетних евробондов "Русгидро" на 15 млрд рублей купили российские и азиатские инвесторы. Об этом сообщила ТАСС управляющий директор по рынкам долгового капитала Сбербанка Ольга Гороховская.
"Русгидро" накануне разместила евробонды на 15 млрд рублей. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, Sberbank CIB, "ВТБ Капитал" и J.P. Morgan.
"Российские инвесторы выкупили 62% выпуска, азиатские - 36%, остальные 2% выкупили инвесторы из Великобритании и континентальной Европы", - заявила Гороховская. По ее словам, 76% выпуска купили банки и private-банки, остальное - управляющие компании.
"В условиях повышенной волатильности на международных рынках и risk-off настроениях инвесторов, компании удалось разместить выпуск по оптимальной цене для международного размещения в рублях, пробив психологическую отметку в 9%. Таким образом, "Русгидро" в течение одной недели разметила две сделки в национальных валютах - китайских юанях и российских рублях - с участием международных инвесторов. Этот выпуск стал вторым размещением рублевых евробондов компании в 2018 году", - добавил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.
На пике книга заявок достигала порядка 43 млрд рублей, что позволило несколько раз снизить ориентир доходности: с первоначального 9,125-9,25% годовых до 9-9,125%, а затем до 8,95-9%, указывает Гороховская. Ставка купона в ходе размещения составила 8,975% годовых. "Таким образом, "Русгидро" стала одной из немногих российских компаний, наряду с такими именами, как "Газпром", которая сохраняла присутствие на внешнем рынке капитала в 2018 году", - заключила она.
Компания "Русгидро" в начале ноября проводила встречи с инвесторами в Гонконге, Сингапуре и Лондоне с целью размещения евробондов в рублях и облигаций в юанях. Облигации в юанях были размещены на прошлой неделе - на 1,5 млрд юаней.