АО "НК "КТЖ" успешно выпустило еврооблигации, номинированные в швейцарских франках.
30.06.2014 в 09:48 | INFOLine, ИА (по материалам компании) | Advis.ru
Акционерное общество "Национальная Компания "Казахстан темір жолы" ("КТЖ") успешно завершил размещение выпуска Еврооблигаций, деноминированных в швейцарских франках. Совокупный объем выпуска составил 285 миллионов швейцарских франков, выпущенных двумя траншами на сумму 100 миллионов швейцарских франков с 5 летним сроком погашения под 2,590% и на сумму 185 миллионов швейцарских франков с 8 летним сроком погашения под 3,638%.
Международными рейтинговыми агентствами Fitch, Moody’s и Standard&Poor’s указанным бумагам были присвоены рейтинги выпуска инвестиционного уровня BBB/Baa3/BBB-, соответственно (ожидаемые рейтинги в отношении Fitch и Moody’s).
Объем выпуска по 8-ми летним еврооблигациям в ходе размещения был увеличен со 100 млн. франков до 185 млн. франков, в результате значительного дополнительного интереса со стороны крупных институциональных инвесторов.
Данный выпуск является дебютным выпуском КТЖ в швейцарских франках и первым выпуском казахстанского эмитента, который будет допущен на Швейцарскую биржу (SIX Swiss Exchange).
Международными рейтинговыми агентствами Fitch, Moody’s и Standard&Poor’s указанным бумагам были присвоены рейтинги выпуска инвестиционного уровня BBB/Baa3/BBB-, соответственно (ожидаемые рейтинги в отношении Fitch и Moody’s).
Объем выпуска по 8-ми летним еврооблигациям в ходе размещения был увеличен со 100 млн. франков до 185 млн. франков, в результате значительного дополнительного интереса со стороны крупных институциональных инвесторов.
Данный выпуск является дебютным выпуском КТЖ в швейцарских франках и первым выпуском казахстанского эмитента, который будет допущен на Швейцарскую биржу (SIX Swiss Exchange).